7358 ポピンズＨＤ 2020-12-23 18:45:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社ポピンズホールディングス
代 表 者 名 代表取締役会長 中 村 紀 子
（コード番号：7358 東証第一部）
問い合わせ先 取締役管理本部長長 田 中 博 文
TEL. 03-3447-1811
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年 11 月 16 日及び 2020 年 12 月２日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 487,500
株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 397,300 株の割当に応
じる旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買
取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社
普通株式 487,500 株のオーバーアロットメントによる売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」
という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先と
して行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 397,300 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 2,252.50 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 894,918,250 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 2,679 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 1,064,366,700 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 532,183,350 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 （１株につき 1,339.50 円）
増加する資本準備金 532,183,350 円
（１株につき 1,339.50 円）
(7) 割 当先 及 び 割当 株 式数 大和証券株式会社 397,300 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2020 年 12 月 28 日(月曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の募集株式の払込金額であり、割当先
より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株
式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 9,780,000 株 （2020 年 12 月 23 日現在）
第三者割当増資による 増 加株式数 397,300 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 10,177,300 株
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３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 1,064 百万円につきましては、2020 年 12 月 11 日に公表し
た「公募増資等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ」に
記載のとおり、公募による募集新株発行により調達する手取概算額 2,917 百万円と合わせて、株式会
社ポピンズホールディングスの基幹システム開発資金、借入金の返済資金、連結子会社の株式会社ポ
ピンズへの投融資資金及び株式会社ウィッシュへの投融資資金に充当する予定であります。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予
定であります。
以 上
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