7353 Ｍ－ＫＩＹＯ 2020-08-12 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 12 日
各 位
会 社 名 Ｋ Ｉ Ｙ Ｏ ラ ー ニ ン グ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 綾部 貴淑
（コード番号：7353 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 管 理 部 長 秦野 元秀
（TEL：03-6434-5590）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020年６月12日及び2020年６月29日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
51,000株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日
興証券株式会社より当社普通株式51,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいた
します。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに
引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社
普通株式51,000株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である綾部
貴淑より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるもの
です。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 51,000株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,759.50円
（３） 払込金額の総額 金 89,734,500円
（４） 割当価格 １株につき 金 2,116円
（５） 割当価格の総額 金 107,916,000円
（６） 増加する資本金及び資本準備 増加する資本金１株につき 金 1,058円
金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,058円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 51,000株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 2020年８月14日（金曜日）
（10） 払込期日 2020年８月17日（月曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 2,146,000株
（現在の資本金 金 705,575,000円）
増資による増加株式数 51,000株
（増加資本金 金 53,958,000円）
増資後発行済株式総数 2,197,000株
（増加後資本金 金 759,533,000円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額107,538千円につきましては、公募による募集株式発
行による手取概算額629,800千円とともに、①事業サービス強化のためのシステム開発、②事業
拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当する予定です。
① 事業サービス強化のためのシステム開発
当社サービス「スタディング」及び「エアコース」に係るシステムに関して、ユーザー利
便性の向上を目的としたシステム開発等の設備投資資金として、2020年12月期：30,000千円
の充当を予定しております。
② 事業拡大を目的とした人員増強のための費用
人材基盤を拡張するための人材採用費及び増加人件費として、2020年12月期：10,000千
円、2021年12月期：50,000千円及び2022年12月期：50,000千円の充当をそれぞれ予定してお
ります。
③ 借入金の返済
運転資金として調達した借入金の返済資金として2020年12月期中に返済予定の30,000千円
の充当を予定しております。
なお、上記以外の残額につきましては、当社サービス「スタディング」の認知度アップ及びエ
ンドユーザーの獲得を目的とした広告宣伝費の一部として、2020 年 12 月期、2021 年 12 月期及び
2022 年 12 月期に充当を予定しております。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安
全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
以 上