7352 Ｍ－Ｂエンジニア 2020-07-28 17:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020年 ７ 月 28日
各 位
会社名 株式会社Branding Engineer
代表者名 代表取締役CEO 河端 保志
（コード番号：7352 東証マザーズ）
問い合わせ先 取締役CFO 谷邊 紘史
電話番号 03-6416-0057
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年６月４日及び 2020 年６月 18 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
40,000 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社ＳＢＩ証券より
当社普通株式 40,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並び
に株式売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を売出人として、当社普通株式 40,000 株の売出し（以下、
「オーバーアロットメントによる売出し」という。
）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である河端保
志及び髙原克弥より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われるもの
です。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 40,000 株
(２) 払込金額 １株につき 金 382.50 円
(３) 払込金額の総額 金 15,300,000 円
(４) 割当価格 １株につき 金 450.80 円
(５) 割当価格の総額 金 18,032,000 円
(６) 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 225.40 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 225.40 円
(７) 割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 40,000 株
(８) 申込株式数単位 100 株
(９) 申込期日 2020 年７月 28 日（火曜日）
(10) 払込期日 2020 年８月５日（水曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込ま
れる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と
同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 5,133,400 株
（現在の資本金 金 119,702,540 円）
増資による増加株式数 40,000 株
（増加資本金 金 9,016,000 円）
増資後発行済株式総数 5,173,400 株
（増加後資本金 金 128,718,540 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 18,032 千円につきましては、2020 年６月 29 日に公表した
「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、本社移転費用、広告宣伝費用及び IT エンジニアの新
規採用に係る人材採用費に充当する予定であります。
以 上