2021年8月期
通期決算説明資料
株式会社グッドパッチ（証券コード：7351）
2021年10月15日
© 2021 Goodpatch Inc. Design to empower
01 事業内容
02 FY2021 通期業績ハイライト
03 FY2021 各事業の状況
04 FY2021 4Q TOPICS
05 FY2022 通期業績予想
06 FY2022 成長戦略
07 APPENDIX
2
事業内容
3
3
事業内容・基本情報
会社名 株式会社グッドパッチ
設立 2011年9月
Tokyo
所在地 東京都渋谷区鶯谷町3-3 VORT渋谷South 2階
従業員数 195名（正社員 2021年8月末日時点 連結）
代表取締役社長 / CEO 土屋 尚史
取締役 / Managing Director of Goodpatch GmbH 實方 ボリス
取締役執行役員 松岡 毅
取締役執行役員 / CFO 槇島 俊幸
経営陣
社外取締役 山口 拓己
常勤監査役 佐竹 修
非常勤監査役
非常勤監査役
佐田 俊樹
須田 仁之
Berlin
UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、
事業内容
ブランド体験デザイン、組織デザイン、ソフトウェア開発
関係会社 Goodpatch GmbH
拠点 日本（東京）、ドイツ（ベルリン、ミュンヘン）
Munich
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事業内容・ビジョンとミッション
VISION MISSION
ハートを揺さぶるデザインで
デザインの力を証明する
世界を前進させる
Push the world forward
Prove the power of design
with design that moves people's hearts
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事業内容・なぜ今デザインが重要なのか
ユーザー体験（UX）の差別化が、ビジネスに大きく影響
日本におけるデザインの誤解
具体
日本におけるデザインの認識は装飾、表層的なものであると誤解
されているが、本来のデザインとは、「計画・設計」も含まれる 表層
骨格
デザイン経営の効果
構造
ブランド力向上 イノベーション力向上 企業競争力の向上
要件
戦略
デザイン経営を推し進める必要条件
抽象
1. 経営チームにデザイン責任者がいること
ユーザーエクスペリエンスの要素（Jesse James Garrett）
2. 事業戦略構築の最上流からデザインが関与すること
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事業内容・なぜ今デザインが重要なのか・DXにおける体験のデザインの立ち位置
AI
IoT
VR Tech Business
User
Experience ユーザー
AR
Design
体験のデザイン
DXへの投資が本格化（※1） ユーザー体験のデザイン
• デジタル技術が実用フェーズ、ビジネスに活用
• スマートフォンの普及によって普遍的価値に
• ニューノーマルの対応に向けたデジタル化が加速
• SaaSなどサブスクリプションにはデザインが
• 重要な経営課題と認識し、大半で予算が増額
大きく影響
• DX市場は2023年には2.2倍の1.8兆円（2019年比）
DX投資が本格化し、新たなビジネスを創造する体験のデザインが必須に
ユーザー企業とベンダー企業との新たな関係
ユーザー企業の事業を深く理解し、
新たなビジネスモデルをともに検討するビジネスパートナー（※2）
パートナー選定のポイント 1位 自社の業界、業務に精通（25.3％） 2位 課題解決力、ビジネスデザイン、企画に優れている（24.2％）（※1）
（※1）出典：富士通キメラ総研「2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」、（※2）出典：経済産業省「D X レポート ２ 中間取りまとめ 」
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事業内容・グッドパッチについて
デザインの力でビジネスを前進させる
グローバルデザインカンパニー
2011年9月に設立したグッドパッチは、
デザインパートナー事業とデザインプラットフォーム事業、
2つのビジネスを持つデザインカンパニー
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事業内容・２つの事業セグメント
事業セグメント１
デザインパートナー事業
Web / iOS / Android / IoTなどのプロダクト開発の戦略策定、
コンセプト設計、UI/UXデザイン、開発までをワンストップで提供
デザイン組織の構築支援も行う
事業セグメント２
デザインプラットフォーム事業
フルリモートデザインチーム「Goodpatch Anywhere」、
デザイナー特化型キャリア支援サービス「ReDesigner」、
クラウドワークスペース「Strap」、
プロトタイピングツール「Prott」、
XRプロトタイピングサービス「Athena」、
などの自社プロダクト・サービスを提供
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事業内容・デザインパートナー事業
受託請負ではなく課題に並走するデザインパートナー
市場
• 事業の最上流戦略レイヤーから関わりクライアントと
共創しながらサービス全体をデザイン
企業 Business
• ユーザーが触れるデジタルプロダクトの開発まで並走
事業
• 最低2名、平均3-4名のデザイナー（エンジニア含む）が
プロジェクトに参画 Service, UX
サービス
• 顧客企業あたりの平均継続期間は10か月前後
デジタルプロダクト UX, UI, Engineering
• 請負ではなく主に準委任契約での仕事
準委任契約：コンサルティング同様、毎月売上計上 →売上が安定しやすい
請負契約 ：システム開発同様、納品時一括で売上を計上 →売上が安定しにくい
ユーザー
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事業内容・デザインパートナー事業・デザイン領域
Experience Design領域を主軸に、Brand Experience領域や
Business Design領域まで幅広くデザイン支援を実施
Experience Design
主にスマートフォンやSaaSのアプリケーション等のデジタル Experience
Design
プロダクトにおけるUI/UXデザイン支援（戦略立案・企画・設計・
（UI/UX）
開発の支援）。ユーザー視点でより使いやすいサービスを実現 プロダクト
Brand Experience
顧客企業の経営ビジョン・ミッションを起点とした組織デザインや
ブランドイメージのデザイン。ブランドの発信者側のサービスに Empowering
Experiences
込める思いや提供価値をデザインし、強固なブランドの形成を支援
Business Design Business
Brand
顧客企業のデジタルにとどまらないプロダクト全般における戦略・ Experience Design
戦略・
ビジネスモデルのデザイン。ユーザーがサービスを受け入れ、プロ
ブランド・組織
ビジネスモデル
ダクトを成長させていくための要件を定義し、その実現方法をデザイン
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事業内容・Goodpatchのデザイン事例
企業人事向けサービスとして、「キャリアデータプラットフォーム」を活用して採用活動を支援する
「ワンキャリアクラウドシリーズ」の採用計画機能の全体を支えるデザインの基盤とアプリケーションのUIデザインを支援
1. 戦略 2. 要件 3. 構造 4. 骨格 5. 表層
サービス・プロダクトの
情報の内容とターゲットを
ユーザーが理解しやすい
適切なレイアウトをつくり ユーザーの普段の業務に溶け込む
方向性を定める 明確化 サービスの情報構造をつくる インタラクションを検証 ビジュアルデザインを完成
・企業、業務などの理解を深める ・ユーザーの目的達成までの
・必要な情報同士の関連性を明確 ・要件段階で制作したシナリオと ・サービスがユーザーに与えたい
ため顧客へヒアリングを実施 シナリオを設定し、構造化 にし、コンテンツをグルーピング 機能と、構造段階で制作した 印象を言語化
・ターゲットとなる新卒採用担当 ・詳細機能やインタラクションと ・ユーザーとシステムの相互関係に 情報設計やデータ構造を元に、 ・実際に利用するであろう
の課題を抽出し、サービスの 紐付けながらその全体像を分類 関する機能的な側面を決定する ワイヤーフレームを作成 ユーザー（主に企業の人事）の
コンセプトを設計 機能を列挙し、それを元に機能を インタラクションをデザイン 環境を考慮してビジュアルを
分解 デザイン
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事業内容・デザインパートナー事業・豊富な実績（企業別）
BtoC、BtoBエンタープライズ企業からスタートアップまで幅広い顧客ラインアップ
7年連続計9回のグッドデザイン賞受賞
支援後9社が上場！FiNC, bitkeyには出資
BtoC, BtoB エンタープライズ スタートアップ
RR
※上記は過去に当社グループがデザイン支援を行った企業の一部です。 ※上記は過去に当社グループがデザイン支援を行った企業の一部です。
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事業内容・デザインパートナー事業・豊富な実績（産業別）
あらゆる産業 分野で広がるデザインのニーズ。
・ 各分野でのデザインノウハウを蓄積
※下記は過去に当社グループがデザイン支援を行った事例の一部です。許諾を得られたものについて企業ロゴを掲載しています。
・ 分野
の 産業
直近
ズの 広がり SaaS 物流・エネルギー
ンニー
デザイ
人材サービス 国際物流
マーケティング エネルギー関連新サービス
以前の産業・分野 契約マネジメント
流通・D2C 金融・FinTech 食品・ヘルスケア IT・通信 モビリティ
セルフレジ 独自通貨 あらゆる産業で IoT（自販機）と健康アプリ データウェアハウス事業 新世代モビリティ、自動運転体験
コネクティッドカー
ECモール ペイメントアプリ 新規事業リサーチ
キャッシュレス デザインによる デザイン人材開発
MaaS（シェアリングキックボード）
次世代地図サービス
FXサービス
課題解決ニーズが
高まっている
to C サービス to B サービス 製造・メーカー 建設・不動産 医療・介護
サービスプラットフォーム アドテクノロジー ビジネスプロセスイノベーション 新規事業立案 遺伝子解析サービス
動画プラットフォーム ビッグデータ活用プラットフォーム 新規事業立案 施設有効利用サービス 企業ブランディング
デジタルコンテンツ配信サービス ブロックチェーン技術とIoT連動 労働効率化サービス 遠隔医療サービス
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事業内容・デザインプラットフォーム事業
クライアントの課題の変化に合わせ多面的 長期的な支援が可能なソリ
・ ューションを
自社事業として展開
クラウドソーシング 人材/HR SaaS SaaS XR
フルリモート デザイナー特化型 プロトタイピングツール XR
デザインチーム キャリア支援サービス クラウドワークスペース プロトタイピングサービス
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事業内容・顧客の多様なデザインニーズを満たす2つの事業セグメント
エンタープライズ/スタートアップ企業 事業立ち上げ人材 事業のUX改善 デザイン人材不足
共通のデザインニーズ ノウハウ不足課題 ノウハウ不足課題 採用課題
デ
ザ
イ
ン 特徴：社内デザインチーム（社員）
パ
ー 領域：リサーチ／戦略策定／要件定義／開発
ト
シ ナ 方式：プロジェクト型
ー
ナ 事
ジ 業 連携 連携 連携
ー
効 特徴：社外デザインチーム（フリーランス）
果 デ 東京以外のマーケット、アサインの柔軟性
の ザ 領域：リサーチ／戦略策定／要件定義／開発
連携
実 イ
ン
現 方式：プロジェクト型
プ
ラ 連携 連携
ッ 領域：デザインソフトウェア
ト
フ 方式：SaaS型（Prott、Strap）
ォ
ー SaaS型+プロジェクト混合型（Athena）
ム
事
業 領域：デザイン人材紹介事業
方式：職業紹介型（中途）
SaaS型（新卒）
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FY2021 通期業績ハイライト
17
17
業績ハイライト・概要
FY2021 通期（9-8月）業績ハイライト
FY2021 事業方針
売上高 前期比（増減）
進 率
2,741 百万円 +27.9 % （ +598百万円） 100.7%
1 UI/UXデザインを武器に
大型DXプロジェクトの獲得
2 デザイン領域への拡張と
営業利益 前期比（増減）
テクノロジーへの投資
進 率
406 百万円 +87.5 % （+190百万円） 107.5% 3 フルリモートデザインチーム：
Goodpatch Anywhereの強化
• 売上高は前期比+27.9％、598百万円増加。企業のDX投資の需要を捉えつつ、デザイン組織規模を
拡大、高成長を継続 4 リモートコラボレーションツール：
• 営業利益は+87.5％、190百万円増加、営業利益率も14.8％に向上。4億円を超える営業利益を達成 SaaS「Strap」の戦略的展開
• 好調な事業環境の追い風を捉えつつ人材獲得を加速
売上規模の拡大継続とともに利益創出が進み、修正業績予想を超える着地
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業績ハイライト・売上高と営業利益の推移（通期）
デザインパートナー事業はYoY営業利益+92.0％、順調な売上成長に利益率も改善
デザインプラッ フォーム事業は力強い成長を背景に中長期投資を進める
ト
売上高 営業利益
デザインパートナー事業 デザインプラットフォーム事業 単位：百万円 デザインパートナー事業 デザインプラットフォーム事業 単位：百万円
3,000 500
2,741
プラットフォーム事業 406
+31.1% プラットフォーム事業 41
2,250 2,143
745
300
+55.7% パートナー事業
216 +92.0%
568 26 364
1,683 パートナー事業
75
359
+26.7%
1,500 1,371 100 189
122 133
180
0
1,996 -58
-137
750 1,575 -100
1,323 -257
1,190
-14
643
0 -300
FY2017（単）
FY2017（単） FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2017（単）
FY2017（単） FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
※FY2017の数値については、監査法人による監査を受けておりません。また、FY2017（単）は単体、以降は連結の数値となります。
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業績ハイライト・売上高と営業利益の推移（四半期）
デザインパートナー事業はYoYにて営業利益+94.3％、QoQも増収、利益を確保
デザインプラッ フォーム事業も増収、
ト 中長期的な成長投資を進め赤字計上
売上高 営業利益
デザインパートナー事業 デザインプラットフォーム事業 単位：百万円 デザインパートナー事業 デザインプラットフォーム事業 単位：百万円
800 150
692 683
714 パートナー事業
プラットフォーム事業 122
651 117 +94.3%
+33.8% 27
583 183
183 98
600 197 172 100 31
4 68
515
538 532 191 82
77
164 489
11 19
141 137 45
414 128
410 125 パートナー事業 51
400 50 5 95
93
342 74
108 +34.1% 32 66
85 90
63
48 -11 57 9
46
530 32 4
495 510 21 22
460 13
200 396 419 395 0
387 363 -8 -8
340 -11 -12
302 プラットフォーム事業 -22
293 -33
成長投資のため赤字
0 -50
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 FY2021
※FY2019 1Q-4Qの数値については、監査法人による監査を受けておりません。
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業績ハイライト・連結損益計算書（通期）
順調なトップラインの拡大とともに、営業利益はYoYにて+87.5％の成長を達成
中長期の成長を見据えた投資を行いながらも、収益性の改善が進む
連結損益計算書（9-8月）
単位：百万円
YoY 通期業績予想 • DXへの投資拡大を受け、プロジェクトの
FY2020 FY2021 進 率
増減率 （修正） 引き合いが好調、売上高成長は27.9％
と順調
売上高 2,143 2,741 +27.9% 2,722 100.7%
• 昨年のコロナウイルスによる影響から
営業利益 216 406 +87.5% 378 107.5% 完全に脱却し、利益拡大を継続、
営業利益率は14.8％に上昇
営業利益率 10.1% 14.8% +4.7pt 13.9% +0.9pt
• 期中に上方修正を実施、成長投資を継続
経常利益 211 393 +85.8% 374 105.3%
しつつも営業利益は4億円台に到達
当期純利益 215 327 +51.9% 295 111.1%
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業績ハイライト・連結損益計算書（四半期）
4Q単独では、売上高にてYoY+34.0％、営業利益にてYoY+31.7％の成長
成長投資を追加実施したため、前四半期比では利益マイナス
連結損益計算書（6-8月）
単位：百万円
YoY QoQ
• 売上高はQoQで+4.5％だが、請負契約の
FY2020
FY2021
FY2021
4Q 3Q 4Q 増減率 増減率 プロジェクト総額53百万円がFY2022に
繰越す。総じて順調な成長が続く
売上高 532 683 714 +34.0% 4.5%
• 費用面では中長期的な投資（44百万円）
営業利益 51 98 68 +31.7% -30.8% の実施とともに賞与等のコストを加え、
計50百万円を追加
営業利益率 9.7% 14.4% 9.5% -0.2pt -4.9pt
• 中長期の成長を見据えながらも、
経常利益 52 97 65 +25.6% -32.1% 売上と費用をコントロールしながら
業績目標上に着地
当期純利益 49 73 66 +35.6% -9.8%
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業績ハイライト・費用構成の推移（通期）
YoYにて営業総費用は21.2％、409百万円の増加。
コスト効率が向上
費用構成の推移
人件費 業務委託等 家賃・減価償却 採用費 広告宣伝費 その他 単位：百万円
3,000 • YoYにて人件費増加率は21.9％、
また、採用活動を積極実施の結果、
+21.2%
2,500
409百万円増 2,335 採用費が63.4％の伸び
203
30
2,000 1,926 50 131
1,607 28 182 45 288
• プロジェクト需要に対応するため
30 124 業務委託費用は30.4％の伸び
1,500 242 221
26
42 122
1,000
170 • 上記費用以外は売上の伸びに対して低く
1,631 推移、修正年間計画の総費用2,349百万円
1,338
500 1,002 に対して99.4％と営業利益率の
改善につながる
0
FY2019 FY2020 FY2021
※上記費用には営業外費用および特別損失は含んでおりません。
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業績ハイライト・費用構成の推移（四半期）
中長期の成長を見据えた戦略投資を進めたため、YoYでは+34.4％のコストアップ
費用構成の推移
• YoYにて人件費は+28.0％、人員数+12.9%
人件費 業務委託等 家賃・減価償却 採用費 広告宣伝費 その他 単位：百万円
に比して高く、従業員の給与アップ進む
700
646 43
+34.4% 56
600
569 585 15 • 4Qにおける戦略投資は44百万円程度
534 43 15
51 15 36
500 11 6 （3Q終了時点想定は50百万円）に留まり、
500 484 481 7
51 4 30
34
460 49 83 利益押し上げ
7 10 34 5 45 4 29 70
51 5 66
7 31 16 2 31 68 1. 施設改善費用 9百万円
400
4 31
29 66 52
47 2. Goodpatch Anywhereの主要メンバーの
54
300 採用費 7百万円
3. 人材関連費用（採用費・研修費） 4百万円
439
404 414
200
343 343 372 4. SaaSへの投資 19百万円
339
312 5. ブランド広告費 5百万円
100 6. M&A関連費用は発生せず
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q • QoQでは売上成長とともに人件費および
FY2020 FY2021
業務委託費が増加（計37百万円）
※上記費用には営業外費用および特別損失は含んでおりません。
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業績ハイライト・デザイン人材プールの拡大
グッドパッチのデザイン組織はさらに成長、Goodpatch Anywhereが継続的に伸長
デザイン人員数の推移
デザインプラットフォーム事業 Goodpatch Anywhere
デザインプラットフォーム事業 ReDesigner & Strap & Prott & Athena & New product
デザインパートナー事業 単位：人
• YoYではデザイン組織が156名増加し、
500
全体では449名に拡大
449
156名増加 412
400
365 • QoQではデザインパートナー事業の
324 直接雇用のデザイナーは1名減、122名に
300
293 一方、Goodpatch Anywhereの
310
246 275 主要メンバーを増強し、デザイン
240
208 202 プラットフォーム事業の社内デザイン組織
173
200
177 125 では3名増加
160
97
127 72 14
108 32 61 13 17
90 20 11 10 13
100 82 80 83 86 7 12 10 10
• Goodpatch Anywhereの
15 14 10 9
19 16 122
95 101 110 110 109 112 123 登録デザイナー数は35名増加し、
80 79 88 87
63 64 68 72
0 300名を超える体制となる
1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
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業績ハイライト・連結貸借対照表
MSワラントの実施により現預金が27.8億円へ、M&Aを見据えた準備が進む
連結貸借対照表 単位：百万円
FY2020 4Q末 FY2021 4Q末 増減 主な理由
流動資産 1,218 3,136 +1,917 利益計上、MSワラント（第6回号）による増資完了
現金及び預金 939 2,780 +1,840 利益計上、MSワラント（第6回号）による増資完了
固定資産 292 303 +10
総資産 1,511 3,439 +1,928
流動負債 381 551 +169
固定負債 191 317 +126
純資産 938 2,571 +1,632 利益計上、MSワラント（第6回号）による増資完了
自己資本比率 62.1% 74.8% +12.7pt
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各事業の状況
デザインパートナー事業
27
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各事業の状況・デザインパートナー事業・概要（通期）
世界的なDXの需要強く日本とヨーロッパともに伸長。売上高は20億円目前に迫る
収益性も改善し営業利益は約3.6億円、YoYにて+92％増加
セグメント全体 FY2021 通期（9-8月）
• 日本国内ではDX需要が高まる一方で、コロナウイルスの
売上高 前期比（増減）
影響は限定的。問い合わせ数の増加、IPO後のブランド力
1,996 （百万円） +26.7% （+420百万円）
の向上を実感しつつ、プロジェクト数を拡大
• 人材獲得については課題があるものの、組織強化が進む。
サービス提供能力の向上の結果、売上規模が成長
営業利益 前期比（増減）
• ヨーロッパ（ドイツ）でもコロナウイルスの影響から
364 （百万円） +92.0% （+174百万円）
脱却し、下半期からプロジェクト獲得数大幅増加
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各事業の状況・デザインパートナー事業・事業進 （通期）
DXの流れを受け、
日本とヨーロッパともに好業績を記録し、順調な成長を継続
営業利益ではYoYにて日本は＋42.7％、
ヨーロッパはＶ字回復を果たす
売上高 営業利益
パートナー事業全体
パートナー事業全体
日本国内 ヨーロッパ（ドイツ）
+26.7%
単位：百万円 日本国内 ヨーロッパ（ドイツ） +92.0% 単位：百万円
2,500 400 364
ヨーロッパ 1,996 日本
2,000 300
+18.7% 294 +42.7%
1,575 189
1,500 日本 200
1,323 248 325
1,190 +28.2% 122 133
279 13
1,000 100 228
1,701 120
1,327
1,044 39
500 0
-38 ヨーロッパ
黒字回復
0 -100
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
• 日本国内 ：コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令されるも、DXの流れが強く年間の問い合わせ数は大幅増加
売上規模を拡大しつつ収益性を改善、営業利益率は19.1％（前年比で+1.9pt)に
• ヨーロッパ（ドイツ）：上半期はコロナウイルスの影響が残ったが、人員の効率化と売上拡大を同時に推進し、増収かつ黒字回復を達成
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各事業の状況・デザインパートナー事業・事業進 （四半期）
4Qの売上高はYoYでは日本+22.2％、
ヨーロッパ2.3倍と特にヨーロッパにて躍進
日本では請負契約プロジェクトの収益認識がFY2022へ、前四半期程度の利益水準に着地
売上高 営業利益
日本国内 ヨーロッパ（ドイツ） 単位：百万円 日本国内 ヨーロッパ（ドイツ） 単位：百万円
ヨーロッパ 日本
600 120 95
+130.0%495 510 530 +21.9%
100 93 90
480 460 48 80 100 85
387 396 419 395 66 80 66
363 43 63
340 78
360 68 78 48
日本
60 57 46 67
293 302
68 +22.2% 78
111 68
66
240 76 40 32 72 13
447 430 429 21 54 22 67
55
394
318 318 340 351 20
316 11 28 31 26
271 25 22
120 217 235 10
0 3 6
2 -3 -5 -4 -9 ヨーロッパ
-17 -15
0 -20
黒字回復
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 FY2021
• 日本国内
：3Qの大型プロジェクトの停止に伴い、新規プロジェクトを複数開始
また、請負契約プロジェクトによってFY2022の上期へ26百万円分の売上が繰越、実質的には2Qを超える売上規模へ拡大
• ヨーロッパ（ドイツ） ：不安定な経済環境から急速に回復し、順調に四半期の利益を確保
さらに労働時間短縮制度の一時コスト負担が軽減され、6.5百万円の戻し入れ利益も寄与
※FY2019 1Q-4Qの数値については、監査法人による監査を受けておりません。
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各事業の状況・デザインパートナー事業・プロジェクト単価×プロジェクト件数
プロジェクト月単価 件数の上昇トレンドが継続
・
プロジェクト月単価 月平均プロジェクト件数
単位：千円 単位：件
7,000 30
6,000
25
5,000
20
4,000
15 29.7
6,441 28.0 28.0
26.3 26.0
3,000
5,575 5,443 5,382 5,720 5,739
5,739 23.7
5,276 5,287 22.7 23.3
4,901 22.0 22.0
10 20.3
4,377 18.0
2,000 3,836 3,736
5
1,000
0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 FY2021
• 日本国内は3Qにおけるプロジェクトの入れ替わりの影響あり、4Qにて新規プロジェクト件数増
• ヨーロッパではプロジェクトの獲得が順調に推移し、特に下半期において件数とともにプロジェクト月単価も拡大
※請負契約のため当期に収益認識できないプロジェクトの場合、プロジェクト月単価はゼロ、月平均プロジェクト件数は1件とカウントしております。
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各事業の状況・デザインパートナー事業・人材
デザインタレントプールは8月末にて総勢122名の体制に、今後も着実な拡大を継続
デザインパートナー事業のデザイン人員数
デザインパートナー事業 日本国内 ヨーロッパ（ドイツ） 単位：人
150
123 122
110 110 109 112 15 14
101
100 95 21 21 15 15
88 87 25
80 79 23
68 72
63 64
97 108 107
108
50 89 89 94
72 76
0
1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
• 日本国内での採用活動は概ね計画どおり進 （FY2021の中途採用27名、2021新卒採用8名入社）、退職率は14％と計画どおり
• ヨーロッパではコロナウイルスの影響から労働時間短縮制度の活用を進めた反動によって、退職数増加し組織が縮小
※数値はデザインパートナー事業（日本・ヨーロッパ）のデザイナー・エンジニア人数です。
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各事業の状況
デザインプラットフォーム事業
33
33
各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・概要（通期）
セグメント全体ではYoYにて売上高+31.1％、営業利益+55.7%と順調に成長
中長期視点で投資を促進しながらデザインパートナー事業に並ぶ柱へ
セグメント全体 FY2021 通期（9-8月） フルリモートデザインチーム：Goodpatch Anywhere
• Goodpatch Anywhereを軸に当事業が成長、
売上高 前期比（増減）
運営体制を強化しながらフリーランス人材の獲得を推進
745 （百万円） +31.1 % （+176百万円） 人材：ReDesigner
• ReDesignerはコロナ禍を抜け成長加速、通期営業黒字化まで
あとわずか、2Qおよび3Qは営業黒字を計上
営業利益 前期比（増減）
ソフトウェア、SaaS：Prott＆Strap、Athena等
41 （百万円） +55.7 % +14百万円）
（
• Athenaは自動車大手に採用、営業利益に貢献
• SaaS投資は中長期視点で促進、開発リソースを投入
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・事業進 （通期）
Goodpatch AnywhereおよびReDesignerが貢献し、YoYにて売上高+31.1％、
営業利益+55.7%の成長。SaaS分野では中長期目線で育成のため投資を並行
売上高 営業利益
Prott & Strap ReDesigner Goodpatch Anywhere
Athena その他 単位：百万円 デザインプラットフォーム事業 単位：百万円
プラットフォーム事業全体
800 745 60
+31.1% 2 48 +55.7%
600 568 26
41
2
15 0
Goodpatch Anywhere
480
480
400 359 +
-58
7 354 ReDesigner
52 -106
180
18
142 +37.5% -60
200
57
22 92 134
152 104 79
20
0 -120
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
• Goodpatch AnywhereとReDesignerが成長（合算すると+37.5%成長）し、事業の売上成長に大きく貢献
• Athenaは規模こそ小さいが利益率が高く、営業利益に貢献
• プロダクトにおいてはStrapを新規リリースし、ライフサイクルの端境期。当初Prottの減少幅がStrapの成長よりも大きい状態だったが、下げ止まりの状態に
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・事業進 比較（通期）
Goodpatch Anywhere デザインプラットフォーム事業
各サービスの売上高推移
YoY+35.4%の成長、行政案件の実施など
FY2020 FY2021 単位：百万円
500
可能性を拡大
プロジェクト獲得、稼働率の向上の課題に対応
+35.4%
ReDesigner 400
YoY+45.2％の成長、コロナ禍を抜け
デザイン人材市場を開拓し成長、
デザインパートナー事業とのシナジーも強化 300
Prott & Strap 480
Strapを2020年9月より正式リリース、
200
目標の企業顧客数100社に到達、
354
Prottは顧客維持に注力 +45.2%
100
-23.7%
Athena
134
92 104 3.2倍
カスタマイズとソフトウェア売上を
79
15 48
1
組み合わせた高収益なモデル 0
Goodpatch Anywhere ReDesigner Prott & Strap Athena
年間を通じて大手自動車会社1社との案件が稼働
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・事業進 （四半期）
Goodpatch AnywhereおよびReDesignerが貢献しYoYにて売上高+33.6％
成長投資とGoodpatch Anywhereの一時的なプロジェクト採算性の低下で赤字計上
売上高 営業利益
Prott & Strap ReDesigner Goodpatch Anywhere デザインプラットフォーム事業
Athena その他 単位：百万円 単位：百万円
200 191 197 183
40
17 172
164 +33.6% 23 2 5
1
14
150 141 137 20
128 1 31
125 27
1 19
107 123 113 121 -0 11 5
1 121 5 4
100 97 0
66 86 90 -8
74 79 -11 -12
52 -22
2 -22
48 18
50 4 11 17 25 -20
-33
投資が4Qに
2 21 22 35 37 34
41 41 36
21 25 25 集中し赤字へ
34 30 28 23 21 20 20 19 20
0 -40
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 FY2021
• 当事業の4Q成長投資は30百万円弱、Goodpatch Anywhere関連採用費、SaaSへの投資が中心
• Goodpatch Anywhereでは請負契約の行政案件も実施、実質的には四半期最高の稼働、FY2022に26百万円を繰越す
また、一部案件の採算性の悪化による一時的な要因あり
※FY2019 1Q-4Qの数値については、監査法人による監査を受けておりません。
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・Goodpatch Anywhere
所属デザイナーはQoQにて35人の増加、YoYにて1.8倍、一定のペースで組織規模を拡大、
行政案件を実施するなどプロジェクト獲得の取り組みも強化
Goodpatch Anywhere デザイナー数の推移
稼働デザイナー数 所属デザイナー数 単位：人
350
310
• 人材プールの拡大、プロジェクトの
300
275 キャパシティの拡大は継続
250 240
202
• 稼働は40名へ、実稼働は高まっているが
200
173 新メンバーの取り込みに課題感あり、
150
稼働率改善に着手
125
97
100
61
72 • コアメンバーを正社員化し、今後
50 32 プロジェクト獲得強化も進める
20
0 35 41 43 38 40
0
1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末
FY2019 FY2020 FY2021
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・ReDesigner
国内最大級のデザイン人材採用プラッ フォームに成長
ト
デザインパートナー事業と中途採用におけるシナジーを徐々に実現
ReDesigner 累計登録者の推移
• 転職サービスではデザインパートナー事業
中途候補者 新卒候補者 単位：人
と連携強化、累計契約企業数は484社
20,000
へ、またリテーナー契約も複数獲得
16,708
15,000 14,199 • SaaSの新卒サービスの契約企業数も40社
12,186 を超えデザイン領域ではNo.1を快走
10,816
10,000
9,637 12,826
7,847 10,817 • 2021年7月よりフリーランス向けサービス
9,156
5,488 7,995 を開始、転職サービスとのシナジー追求
7,055
5,000 3,923 5,608
2,607 3,681
1,287 2,440
1,347 3,382 3,882
381 701 298 2,239 2,582 2,821 3,030
989 1,260 1,483 1,807
0
1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末
FY2019 FY2020 FY2021
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FY2021 4Q TOPICS
40
40
FY2021 4Q TOPICS・Goodpatch Design Fund
※
「Goodpatch Design Fund」、
カメラレンタルのサブスク
「GooPass グーパス）運営のカメラブへ投資
（ 」
新規投資先
• スタートアップに対してデザイン支援を実施した後に9社が上場
するなどデザイン支援の実績
既存投資先
• デザインを重視する有力成長企業とアライアンスを構築
• ファンド第3号出資案件として「カメラブ株式会社」に出資
カメラブ社の「GooPass」はカメラ愛好家層へ深く突き刺さる
革新的なサービス
※「Goodpatch Design Fund」は、出資プロジェクトの呼称であり、子会社設立やファンドの
組成を伴うものではございません。また個別案件における出資金額や比率は非公開となります。
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FY2021 4Q TOPICS・グロース市場へ
東証市場再編によりグロース市場を選択
2020年マザーズ市場に新規上場した当社は
※
東証市場の再編に伴い「グロース市場」を選択
現在 新市場区分
（2022/4/4∼）
今後も成長を継続し、プライム市場の要件に適合次第、
プライム市場に移行する方針 市場第一部 プライム
市場第二部 スタンダード
当社におけるプライム市場の上場基準適合の主な要件
• 年間売買代金 マザーズ グロース
• コーポレート・ガバナンス・コードの適用
• 経営成績及び財政状態（利益額及び純資産額）
※グロース市場は高い成長性を示す企業向けの市場
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FY2021 4Q TOPICS・株式の状況
VC株主のEXITが完了、保有比率ゼロ。国内機関投資家の比率は19.9%に上昇
株式の割合
役職員 VC 証券会社 信託銀行・他金融 国内法人・その他法人 外国法人等 個人・その他
0.3%
FY2020末 53.1% 14.2% 4.0% 9.1% 5.6% 13.7%
0.5%
FY2021
51.2% 6.0% 7.7% 13.0% 20.2%
2Q末
1.4%
0.3%
FY2021末 50.2% 7.2% 19.9% 5.0% 17.4%
0% 25% 50% 75% 100%
VC保有比率ゼロ 機関投資家比率は
19.9％に上昇
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FY2022 通期業績予想
44
44
FY2022 通期業績予想
売上高はYoY+37.8％と成長を加速、DXのニーズを捉え、両事業が大きく成長
営業利益はYoY+27.6％、5億円台に到達、利益創出と中長期投資がバランス
FY2022連結業績予想
売上高
デザインパートナー事業の売上高 連結営業利益
3,778
デザインプラットフォーム事業の売上高 単位：百万円
前期比
4,000 3,778
百万円（+37.8%）
1,039
営業利益 3,000
2,741
518 前期比
百万円（+27.6%）
2,000
2,143
568
745
2,738
親会社株主に帰属する当期純利益
1,000 1,996
1,575
375 前期比
百万円（+14.5%）
0
216
406 518
FY2020 FY2021 FY2022（予）
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FY2022 通期業績予想
業績予想の前提について
デザインパートナー事業
• 採用投資枠（採用費）として1.4億円を計上、FY2021実績の
プロジェクト月単価 月平均プロジェクト件数
0.5億円に対し、最大約2.8倍の費用を投じて積極的に人材を
単位：千円 単位：件
8,000 40
獲得。デザインパートナー事業のデザイナー数は138名
（FY2021末比+16名）へ成長し、プロジェクト規模を拡大へ
+18% +15%
6,000 30
• 営業・マーケティング組織を強化し、プロジェクト獲得の
ための体制を強化。加えて、高付加価値領域を注力し、
4,000 20
平均プロジェクト単価を18％向上
6,600 32
5,571 前後 27.9 前後
• 人材への積極投資は継続するも、事業効率を引き上げながら
2,000 10
販管費増を吸収、利益成長に貢献
※本指標値の算出にあたり、プロジェクトあたりのデザイナー数が変化しないことを前提としています。
0 0
FY2021 FY2022 FY2021 FY2022
実際にはプロジェクトに関わるデザイナー数の変動により、月単価と件数は大きく変動します。
両指標の間には相互にトレードオフの関係があるためです。
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FY2022 通期業績予想
業績予想の前提について
デザインプラットフォーム事業
Goodpatch Anywhere 売上高 ReDesigner 売上高
• Goodpatch Anywhereが成長の軸、プロジェクト獲得を加速し 単位：百万円 単位：百万円
800 200
YoY+50％強の成長を予測
+50%強 +25%
• ReDesignerは順調に拡大、売上高+25％成長、1年を通じて
600 150
黒字貢献を期待
• SaaS（Prott/Strap/その他）、売上は概ね横ばいで推移、
400
750
100
32
168
追加開発へ費用投下、引き続き投資フェーズ
前後
前後 前後
前後
27.9
134
480
200 50
• したがって、売上高は大きく伸長するが、積極的な成長投資を
行うため、利益への貢献は小さくなる見込み
0 0
FY2021 FY2022 FY2021 FY2022
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FY2022 成長戦略
48
48
FY2022 成長戦略
デザインの力でビジネスを拡張
デザインパートナー事業 デザインプラットフォーム事業
1 デザイン組織の連続的成長 4 Goodpatch Anywhereの強化
デザインバリューチェーンの ReDesignerによる
2 5
拡張と深化 UI/UXデザイナー人材市場の創出
3 グローバル戦略の本格推進 6 SaaS「Strap」の戦略的展開
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FY2022 成長戦略・デザインパートナー事業・デザイン組織の連続的成長
人材へ積極投資し、
デザイン会社の枠を超えた組織体制の構築を推進
人材投資 引き合い増
1人あたり
ブランド力
月単価
• デザイナーの成長を促す人事制度構築
売上増
• 積極的にデザイナーに成長機会の提供 人
材
• 結果に対して報いる報酬制度 投
資
• FY2021 全社平均年間給与増：約667万円（YoY+50万円） 採用力
プロジェクト
満足度
採
採用投資 用
投
資 応募増 ハイスキル プロジェクト
• デザイナー専門の採用組織を設置し、採用体制を強化 デザイナー 件数増
数
• 主流のSNSチャネルに加えて、人材紹介会社を積極活用
• 他業種からデザイナーへ転身する事例を公開 結果、売上規模が上がり、販管費効率も向上
• ReDesigner経由での人材発掘
利益率＆利益額が増えていく好循環が成立
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FY2022 成長戦略・デザインパートナー事業・ デザインバリューチェーンの拡張と深化
拡大するDXマーケットで勝ち残る、 ューチェーンを垂直および水平方向へ拡張
バリ
垂直方向へ拡張
上流のコンサル領域へ垂直拡張
戦略コンサル に自
全社戦略 出身者 よ社
るリ
• 戦略コンサル出身者等を採用、より付加価値の高い
拡ソ
張ー
上流の戦略領域へ 当
優ス
DX戦略 先
社
• 単価向上、より魅力的なプロジェクトの獲得 の
現
在 水平方向へ
プロダクト戦略 の 深化
得
意
開発領域へ垂直拡張 領
域
UI/UXデザイン デザインファーム
• 一社あたりの期間を延ばす
• 従来の単価を高単価化
M＆ A
M&Aを 開発 SIer
積極活用
タ
ー
クラウド ゲ
デザイン領域を水平深化 保守・運用 ベンダー ッ
ト
• デザイン人材規模を拡大し、提供能力を向上 グロース
デジタル
マーケティング
• プロジェクト獲得の間口を広げ、より多くの顧客企業にリーチ
垂直方向へ拡張
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FY2022 成長戦略・デザインパートナー事業・ グローバル戦略の本格推進
グローバルデザインカンパニーとしてのポジション獲得へ
• 日本とヨーロッパ（ドイツ）のシナジーを最大化
• 日本のグローバル展開に課題を持つエンタープライズ企業を
ターゲットにし、グローバル展開をサポート
• 同時にヨーロッパでのブランド価値を高め、
EUマーケットの獲得を広げる
2021年12月より当社（日本）に
コーポレートベンチャービルダーサービス（CVB ※ ）を
グローバル戦略推進組織を設置し、
クロスボーダーで展開、すでに実績も積み上がる
本格稼働
※CVBとは企業や企業グループがスタートアップ設立の要領で新たに独立会社を立ち上げること。
販売経路や知名度など、企業の既存資産を活用しつつ、本業とは異なるビジネスモデルや事業で展開する。
© 2021 Goodpatch Inc. 2021年8月期 通期決算説明資料 株式会社グッドパッチ（証券コード：7351） 52
FY2022 成長戦略・デザインプラットフォーム事業・ Goodpatch Anywhereの強化
さらなる成長を目指し、
プロジェクトの獲得力と提供力を強化
プロジェクト獲得の強化
• デザインパートナー事業とのリード共有に加え、獲得までの
プロジェクト件数
向上
フローの連携をさらに強化
全社ルート プ
ロ
ジ
• 安定したプロジェクト獲得によりスムースな稼働メンバーの
リード
ェ
確保へサービス提供能力の強化 ク
独自ルート ト
マ
ッ
チ
稼働率 ン
サービス提供能力の強化
向上 グ
新メンバー リソース
• Anywhereメンバーの増加で事業規模を拡大しつつ、
品質管理体制を強化することで安定的な事業展開を目指す
© 2021 Goodpatch Inc. 2021年8月期 通期決算説明資料 株式会社グッドパッチ（証券コード：7351） 53
FY2022 成長戦略・デザインプラットフォーム事業・ ReDesignerによるUI/UXデザイナー人材市場の創出
デザイナーのキャリア形成をスタートから半永久的に支援する仕組みの構築