2021年8月期
第2四半期決算説明資料
株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)
2021年4月14日
© 2021 Goodpatch Inc. Design to empower
01 事業内容
02 FY2021 2Q 業績ハイライト
03 各事業の状況
04 FY2021 通期業績予想
05 FY2021 2Q TOPICS
06 FY2021 成長戦略
07 APPENDIX
2
事業内容
3
3
事業内容・基本情報
会社名 株式会社グッドパッチ
設立 2011年9月
Tokyo
所在地 東京都渋谷区鶯谷町3-3 VORT渋谷South 2階
従業員数 180名(正社員 2021年2月末日時点 連結)
代表取締役社長 / CEO 土屋 尚史
取締役 / Managing Director of Goodpatch GmbH 實方 ボリス
取締役執行役員 松岡 毅
取締役執行役員 / CFO 槇島 俊幸
経営陣
社外取締役 山口 拓己
常勤監査役 佐竹 修
非常勤監査役
非常勤監査役
佐田 俊樹
須田 仁之
Berlin
UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、
事業内容
ブランド体験デザイン、組織デザイン、ソフトウェア開発
関係会社 Goodpatch GmbH
拠点 日本(東京)、ドイツ(ベルリン、ミュンヘン)
Munich
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事業内容・ビジョンとミッション
VISION MISSION
ハートを揺さぶるデザインで デザインの力を証明する
世界を前進させる
Push the world forward Prove the power of design
with design that moves people's hearts
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事業内容・なぜ今デザインが重要なのか
ユーザー体験(UX)の差別化が、ビジネスに大きく影響
日本におけるデザインの誤解
具体
日本におけるデザインの認識は装飾、表層的なものであると誤解されているが、
本来のデザインとは、「計画・設計」も含まれる 表層
骨格
デザイン経営の効果
構造
ブランド力向上 イノベーション力向上 企業競争力の向上
要件
戦略
デザイン経営を推し進める必要条件
抽象
1. 経営チームにデザイン責任者がいること
ユーザーエクスペリエンスの要素(Jesse James Garrett)
2. 事業戦略構築の最上流からデザインが関与すること
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事業内容・なぜ今デザインが重要なのか・DXにおける体験のデザインの立ち位置
AI
IoT
VR Tech Business
User
ユーザー
Experience
AR
Design
体験のデザイン
DXへの投資が本格化(※1) ユーザー体験のデザイン
• デジタル技術が実用フェーズ、ビジネスに活用 • スマートフォンの普及によって普遍的価値に
• ニューノーマルの対応に向けたデジタル化が加速 • SaaSなどサブスクリプションにはデザインが
• 重要な経営課題と認識し、大半で予算が増額 大きく影響
• DX市場は2023年には2.2倍の1.8兆円(2019年比)
DX投資が本格化し、新たなビジネスを創造する体験のデザインが必須に
ユーザー企業とベンダー企業との新たな関係
ユーザー企業の事業を深く理解し、
新たなビジネスモデルをともに検討するビジネスパートナー(※2)
パートナー選定のポイント 1位 自社の業界、業務に精通(25.3%) 2位 課題解決力、ビジネスデザイン、企画に優れている(24.2%)(※1)
(※1)出典:富士通キメラ総研「2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」、(※2)出典:経済産業省「D X レポート 2 中間取りまとめ 」
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事業内容・グッドパッチについて
デザインの力でビジネスを前進させる
グローバルデザインカンパニー
2011年9月に設立したグッドパッチは、
デザインパートナー事業とデザインプラットフォーム事業、
2つのビジネスを持つデザインカンパニー
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事業内容・2つの事業セグメント
事業セグメント1
デザインパートナー事業
Web / iOS / Android / IoTなどのプロダクト開発の戦略策定、
コンセプト設計、UI/UXデザイン、開発までをワンストップで提供
デザイン組織の構築支援も行う
事業セグメント2
デザインプラットフォーム事業
フルリモートデザインチーム「Goodpatch Anywhere」、
デザイナー特化型キャリア支援サービス「ReDesigner」、
クラウドワークスペース「Strap」、
プロトタイピングツール「Prott」、
XRプロトタイピングサービス「Athena」、
などの自社プロダクト・サービスを提供
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事業内容・デザインパートナー事業
受託請負ではなく課題に並走するデザインパートナー
市場
• 事業の最上流戦略レイヤーから関わりクライアントと
共創しながらサービス全体をデザイン
企業 Business
• ユーザーが触れるデジタルプロダクトの開発まで並走
事業
• 最低2名、平均3-4名のデザイナー(エンジニア含む)が Service, UX
プロジェクトに参画
サービス
• 顧客企業あたりの平均継続期間は10か月前後
デジタルプロダクト UX, UI, Engineering
• 故に請負ではなく主に準委任契約での仕事
ユーザー
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事業内容・デザインパートナー事業・デザイン領域
Experience Design領域を主軸に、Brand Experience領域や
Business Design領域まで幅広くデザイン支援を実施
Experience Design
Experience
主にスマートフォンやSaaSのアプリケーション等のデジタルプロダクトに Design
おけるUI/UXデザイン支援(戦略立案・企画・設計・開発の支援) (UI/UX)
プロダクト
ユーザー視点でより使いやすいサービスを実現
Brand Experience
顧客企業の経営ビジョン・ミッションを起点とした組織デザインや
Empowering
ブランドイメージのデザイン。ブランドの発信者側のサービスに込める
Experiences
思いや提供価値をデザインし、強固なブランドの形成を支援
Business Design
Brand Business
顧客企業のデジタルにとどまらないプロダクト全般における戦略・
Experience Design
ビジネスモデルのデザイン。ユーザーがサービスを受け入れ、プロダクトを 戦略・
ブランド・組織
成長させていくための要件を定義し、その実現方法をデザイン ビジネスモデル
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事業内容・デザインパートナー事業・豊富な実績(企業別)
BtoC、BtoBエンタープライズ企業からスタートアップまで幅広い顧客ラインアップ
7年連続計9回のグッドデザイン賞受賞
支援後8社が上場!FiNC, bitkeyには出資
BtoC, BtoB エンタープライズ スタートアップ
RR
※上記は過去に当社グループがデザイン支援を行った企業の一部です。 ※上記は過去に当社グループがデザイン支援を行った企業の一部です。
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事業内容・デザインパートナー事業・豊富な実績(産業別)
あらゆる産業・分野で広がるデザインのニーズ。各分野でのデザインノウハウを蓄積
※下記は過去に当社グループがデザイン支援を行った事例の一部です。許諾を得られたものについて企業ロゴを掲載しています。
・ 分野
の 産業
直近
ズの 広がり SaaS 物流
ンニー
デザイ 人材サービス
マーケティング
国際物流
以前の産業・分野 契約マネジメント
流通・D2C 金融・FinTech 食品・ヘルスケア IT・通信 モビリティ
セルフレジ 独自通貨 あらゆる産業で IoT(自販機)と健康アプリ データウェアハウス事業 新世代モビリティ、自動運転体験
ECモール ペイメントアプリ コネクティッドカー
新規事業リサーチ
キャッシュレス デザインによる デザイン人材開発
MaaS(シェアリングキックボード)
次世代地図サービス
FXサービス
課題解決ニーズが
高まっている
to C サービス to B サービス エネルギー 建設・不動産 医療・介護
サービスプラットフォーム アドテクノロジー エネルギー関連新サービス 新規事業立案 遺伝子解析サービス
動画プラットフォーム ビッグデータ活用プラットフォーム 施設有効利用サービス 新規事業立案
デジタルコンテンツ配信サービス ブロックチェーン技術とIoT連動 労働効率化サービス
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事業内容・デザインプラットフォーム事業
クライアントの課題の変化に合わせ
多面的・長期的な支援が可能なソリューションを自社事業として展開
クラウドソーシング 人材/HR SaaS SaaS XR
フルリモート デザイナー特化型 プロトタイピングツール XR
デザインチーム キャリア支援サービス クラウドワークスペース プロトタイピングサービス
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事業内容・顧客の多様なデザインニーズを満たす2つの事業セグメント
エンタープライズ/スタートアップ企業 事業立ち上げ人材 事業のUX改善 デザイン人材不足
共通のデザインニーズ ノウハウ不足課題 ノウハウ不足課題 採用課題
デ
ザ
イ
ン 特徴:社内デザインチーム(社員)
パ
ー 領域:リサーチ/戦略策定/要件定義/開発
ト
シ ナ 方式:プロジェクト型
ー
ナ 事
ジ 業
連携 連携 連携
ー
効 特徴:社外デザインチーム(フリーランス)
果 デ 東京以外のマーケット、アサインの柔軟性
の ザ 領域:リサーチ/戦略策定/要件定義/開発
連携
実 イ
ン
現 方式:プロジェクト型
プ 連携 連携
ラ
ッ 領域:デザインソフトウェア
ト
フ 方式:SaaSサービス型(Prott、Strap)
ォ
ー SaaS + 混合型(Athena)
ム
事
業 領域:デザイン人材紹介事業
方式:職業紹介型(中途)
SaaSサービス型(新卒)
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FY2021 2Q 業績ハイライト
16
業績ハイライト・概要
FY2021 第2四半期(12-2月)業績ハイライト
売上高 FY2021 事業方針
前年同期比(増減)
進 率
692 百万円 +18.7 % ( +109百万円) 51.9%
1 UI/UXデザインを武器に
大型DXプロジェクトの獲得
営業利益 2 デザイン領域への拡張と
前年同期比(増減)
テクノロジーへの投資
122
進 率
百万円 +49.5 % (+40百万円) 81.0% 3 フルリモートデザインチーム:
Goodpatch Anywhereの強化
• 売上高はYoY+18.7%、109百万円増加と力強い成長を継続、売上高進 率は5割超に 4 リモートコラボレーションツール:
• 営業利益はYoY+49.5%と前四半期に続いて高成長を記録、利益をさらに積み増し122百万円に到達 SaaS「Strap」の戦略的展開
コロナウイルスの影響を乗り越え、YoYで大幅な増収・増益を達成
営業利益進 率は81.0%に上昇
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業績ハイライト・売上・営業利益の推移
デザインパートナー事業はYoYにて売上高+18.0%、営業利益+51.5%と大幅な利益成長を達成
デザインプラットフォーム事業はYoYにて売上高+20.0%、営業利益+43.6%と順調に拡大
コロナウイルスの影響から脱却した前四半期よりさらなる成長を継続
売上高 営業利益
デザインパートナー事業 デザインプラットフォーム事業 単位:百万円 デザインパートナー事業 デザインプラットフォーム事業 単位:百万円
800 150
692 122
117
+20.0% 651
600 583 197 100 +43.6% 31
27
538 532 191 82
515 77
489
164 11 19 +51.5%
141 137 45
414 410 128
51
400
125 +18.0% 50 95
342 74 5 85
108 32
48 -11 9 66 63
57
4 46
32
495 21 22
460 13
200 396 419 395 0
387 363 -8
340 -11 -12
293 302
-33
0 -50
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 FY2021
※FY2019 1Q-4Qの数値については、監査法人による監査を受けておりません。
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業績ハイライト・連結損益計算書(累計)
好調な事業成績による収益改善の結果、利益項目は8割前後まで進
連結損益計算書(9-2月)
単位:百万円 • 好調な引き合いにより各事業が伸長、
YoY 通期業績
売上高進 率は過半へ
FY2020 FY2021 進 率
1-2Q 1-2Q 増減率 予想
• 当初のコロナウイルスの影響を加味した
売上高 1,121 1,343 + 19.8% 2,591 51.9%
保守的な利益計画に対し、収益構造は
順調な改善
営業利益 160 239 +49.9% 296 81.0%
• 利益項目は通期予想の8割前後に到達
営業利益率 14.3% 17.9% + 3.6pt 11.4% ー
経常利益 160 230 +43.9% 296 78.0%
当期純利益 170 187 +10.2% 227 82.6%
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業績ハイライト・連結損益計算書(四半期)
1Qに引き続き力強い利益成長を達成、両事業が高水準の成長を記録
連結損益計算書(12-2月)
単位:百万円 • 1Qに引き続き好調な引き合いを受け、
実績が積み上がり売上成長が継続
FY2020 FY2021 FY2021 YoY QoQ
2Q 1Q 2Q 増減率 増減率
• 高収益構造のデザインパートナー事業の
売上高 583 651 692 +18.7% +6.3% 営業利益率がさらに改善した結果、
営業利益においても前四半期比で増加
営業利益 82 117 122 +49.5% +5.0%
• FY2020 2Qにおいて繰延税金資産を
営業利益率 14.1% 18.0% 17.7% +3.7pt -0.2pt 初めて計上した結果、 当期純利益が
49百万円増加。当該影響を除くと
実質的には前年同期比6割増(+34百万円)
経常利益 83 116 114 +37.3% -2.0%
当期純利益 104 97 89 -13.9% -8.0%
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業績ハイライト・費用構成の推移
営業総費用は13.7%の伸びにとどまり、費用構造の効率化が進む
費用構成の推移
人件費 業務委託等 家賃・減価償却 採用費 広告宣伝費 その他 単位:百万円
• 人材への投資を継続し、人件費増加率は
600
+13.7% 569 YoY+19.2%と他の費用より高く推移
68百万円増 534 51
500 4
500 484 481 51
11
460 49
4 30
• それ以外の費用は総じて
5 16 34 2 45 29
7 66
51
400
4 7 31 10 31 5 31 68 大きな変動なし
7 29 66 47 52
54
300 • 年間計画の総費用2,295百万円に対して
48.1%の進 と計画を下回る
404
200 372
339 343 343
312
100
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2020 FY2021
※上記費用には営業外費用および特別損失は含んでおりません。
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業績ハイライト・デザイン人材プールの拡大
国内最大級のデザイン組織が365名に拡大
デザイン人員数の推移
デザインプラットフォーム事業 Goodpatch Anywhere
デザインプラットフォーム事業 ReDesigner & Strap & Prott & Athena • デザインパートナー事業の直接雇用の
デザインパートナー事業 単位:人
400 デザイナーは3名増加し112名に
365 ドイツ子会社は雇用調整フェーズを
324 抜け安定
300
293
246 • Goodpatch Anywhereの
240
登録デザイナー数は38名増加し、
208 202
173
200
177 240名となる
160 125
97
127 72
108 61
32 11 11
10
10
13
13
13 13
100 82 80 83 86 90 20 10
10 10
10
7 7
12
12
15 14
14
10
10
9
9
19 16
15
19 16
95 101 110 110 109 112
72 80 79 88 87
63 64 68
0
1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
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業績ハイライト・連結貸借対照表
資金調達により現金を積み増し、M&Aの準備を進行中、 トキャ
ネッ ッシュは約15.6億円に
連結貸借対照表 単位:百万円
FY2021 1Q FY2021 2Q 増減 主な理由
流動資産 1,184 2,372 +1,188
MSワラントにより7.3億円増加(※)、
現金及び預金 848 2,013 +1,165 銀行借入により3億円の増加
固定資産 321 326 +4
総資産 1,505 2,698 +1,192
流動負債 294 434 +140 銀行借入の増加、未払法人税等の増加
固定負債 174 384 +210 銀行借入の増加
純資産 1,036 1,878 +842 利益計上、MSワラントによる増資
自己資本比率 68.8% 69.6% +0.8pt
※上記は2021年2月末日時点の数値です。MSワラントの行使進行によって、3月4日時点においてさらに5億円の資金調達が行われております。
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各事業の状況
24
各事業の状況・デザインパートナー事業・概要
日本国内が特に盛況、セグメント全体の四半期売上高が5億円に迫る
YoYにて売上高+18.0%、営業利益+51.5%、四半期における売上・営業利益の記録を再更新
セグメント全体 FY2021 2Q
• 日本国内では問い合わせの上昇トレンドが継続、
売上高 前年同期比(増減)
前年同期比約8割増で推移
495 (百万円) +18.0 % (+75百万円)
DX需要の高まりを受け、デジタルデザインのトレンドが鮮明
• 日本国内で特に好調、四半期通じてフル稼働状態となった
• 1Q好調だったドイツ子会社ではコロナウイルスによる
営業利益 前年同期比(増減) ロックダウン環境下にて苦戦
95 (百万円) +51.5 % ( +32百万円)
• ドイツ子会社の人材が安定フェーズに入り、社内デザイン組織
は再び増加トレンドに入る
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各事業の状況・デザインパートナー事業・事業進
ドイツ子会社は再ロックダウンの影響を受け赤字だが、
日本国内にて収益拡大
特に、
日本国内は売上高YoY+31.3%、営業利益YoY+63.6%を達成
売上高 営業利益
日本国内 ドイツ子会社 単位:百万円 日本国内 ドイツ子会社 単位:百万円
500
495 全体
460 48
120 95
419 +51.5%
387 396 395 66 日本 100
400 363 85 日本
340 78 43 +31.3% +63.6%
68 78
48 80 66 63
293 302
300 68
60
57 46
76 66 111
447 78
200 394 40 32 13
340 351 21 54 22 72 67 55
318 318 316
271 20 28 31
217 235 11 25
100
10 2 3 6
0
-9 -15
-3 -5 -4 -17
0 -20
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 FY2021
• 日本国内 :問い合わせは恒常的に増加、案件化が進行、国内の営業利益率はさらに向上し24.8%に伸長
• ドイツ子会社:コロナウイルスによる不安定な経済状況を受け、プロジェクトが小型化し赤字となる
労働時間短縮制度(Kurzarbeit)の一時的コスト負担が発生し、8百万円程度引き下げられている
※FY2019 1Q-4Qの数値については、監査法人による監査を受けておりません。
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各事業の状況・デザインパートナー事業・プロジェクト単価×プロジェクト件数
プロジェクト月単価・件数の上昇トレンドが継続
プロジェクト月単価 月平均プロジェクト件数
単位:千円 単位:件
7,000 30
+2件
6,000
25
5,000
20
4,000
15
6,441 28.0
3,000 26.3 26.0
5,276 5,287 5,575 5,443 5,382 22.7 23.7 23.3
4,901 22.0 22.0
10 20.3
4,377 18.0
2,000 3,836 3,736
5
1,000
0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 FY2021
• 日本国内において問い合わせの増加傾向が鮮明、前四半期よりさらに伸長し前年同期比約8割増に
• プロジェクト月単価はほぼ横ばいだが、日本国内では徐々に拡大傾向、ドイツ子会社ではロックダウンの影響を受け縮小
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各事業の状況・デザインパートナー事業・人材
デザインタレントプールは継続的に拡大、総勢112名の体制に
デザインパートナー事業のデザイン人員数
デザインパートナー事業 日本国内 ドイツ子会社 単位:人
150
+3人
110 110 109 112
101 15
100 95 21 21 15
88 87
80 79 25
72 23
63 64 68
50 97
89 89 94
72 76
0
1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
• 日本国内での採用活動は概ね計画どおり進 (2Q中途採用7名入社)
• ドイツ子会社においてはコロナウイルスによるロックダウンはあったが、余剰人員の調整は完了し、安定フェーズに
• 事業全体で人材増加トレンドに、4月の新卒入社デザイナーは8名、FY2021末には130名超の体制へ (退職率も想定通り提出日現在11%)
※数値はデザインパートナー事業(日本・ドイツ)のデザイナー・エンジニア人数
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・概要
Goodpatch Anywhereを軸に順調に拡大
YoYにて売上高+20.0%、営業利益+43.6%となり、力強い成長を達成
セグメント全体 FY2021 2Q
• Goodpatch Anywhereが引き続き高水準で推移、
売上高 前年同期比(増減) 問い合わせの共有化により、獲得基盤が充実
197 (百万円) +20.0 % ( +32百万円)
• ReDesignerが四半期で営業黒字を計上、
セグメント利益に貢献
• ドイツ子会社のAthenaを利用した
営業利益 前年同期比(増減) VR/ARデザイン案件は継続中
27 (百万円) +43.6 % +8百万円)
(
• 営業利益は前四半期を下回るものの、前年同期比では
大幅な増収増益
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・事業進
Goodpatch AnywhereだけでなくReDesignerやAthenaが貢献し、売上規模が2億円に迫る
人材やソフトウェア等のデザイン周辺ビジネスの利益貢献も鮮明に
売上高 営業利益
Prott & Strap ReDesigner
Goodpatch Anywhere Athena 単位:百万円 デザインプラットフォーム事業 単位:百万円
その他
200 191 197 40
17
164 23
+43.6%
141 14 20
150 137
128 125 31 27
123 19
108 -0 11
121 0
5
100 97
66 86 90 -8
74 52 79 -11 -12
48 18
-20
-33
50 11 25
17 21 22 21 25 35
25
41 41 36 34 30 28 23 21 20 20
0 -40
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 FY2021
• Goodpatch Anywhereは前四半期比ほぼ横ばいながら、その高収益体質により当事業の利益の大部分に貢献
• ReDesignerは前年同期比+59.0%の高成長を記録、当四半期(12-2月)にて初の黒字計上
• Athenaもトヨタコネクティッドのプロジェクトが継続し前四半期につづき収益計上
※FY2019 1Q-4Qの数値については、監査法人による監査を受けておりません。
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・事業進 比較
Goodpatch Anywhere デザインプラットフォーム事業
各サービスの売上高推移
FY2020 2Q FY2021 2Q 単位:百万円
YoY+26.5%の成長、
150
デザインプラットフォーム事業の成長を牽引
ReDesigner
+26.5%
コロナ禍の落ち込みから回復軌道へ乗る 100
YoY約6割の成長、初の四半期黒字化
Prott & Strap 123
Strapの伸びによりYoY3割弱の減少に留まる
50
Strapの契約企業数は33社に増加 97
+59.0%
-28.4%
Athena 57 35
+13.8%
28
22 20 17
前四半期に引き続きトヨタコネクティッドとの 14
0
プロジェクト継続により利益計上 Goodpatch Anywhere ReDesigner Prott & Strap Athena
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・Goodpatch Anywhere
プロジェクト数は高水準で推移、人材プールは順調に拡大を継続
YoYでは売上高26.5%の伸長、人材プールの規模は倍以上に
Goodpatch Anywhere デザイナー数の推移
• 人材プール拡充が継続、
所属デザイナー数 単位:人
稼働デザイナー数 デザイナーの母数増加は順調
250 240
• 2Q末の実稼働は43名前後で推移、
202 今後は稼働デザイナー数を引き上げる取り組み
200
173 も進める
150
125
100
97
72
61
50
32
20 43
35 41
0
0
1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末
FY2019 FY2020 FY2021
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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・ReDesigner
当四半期で初の四半期営業黒字を達成
デザイン人材採用プラットフォームとして1万人を超える規模に成長
ReDesigner 累計登録者の推移 • 中途人材紹介サービスでは、内定数が好調に
新卒候補者 単位:人
中途候補者 推移、リテーナーやイベント売上も積み上げ
15,000 収益構造を強化
12,186 • 中途人材紹介サービスの累計契約企業数は
10,816 390社へ拡大
10,000 9,637
7,847 • SaaSの新卒サービスの契約企業数も
9,156
30社を超える
7,995
5,488 7,055
5,000 5,608
3,923
3,681
2,607
2,440
1,287 1,347
2,582 2,821 3,030
381 701 298 1,807 2,239
1,260 1,483
0
989
1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末
FY2019 FY2020 FY2021
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FY2021 通期業績予想
34
通期業績予想・FY2021
順調な事業進 だが通期業績予想は維持、下半期にて中長期視点の戦略投資を計画
営業利益 当期純利益 売上高
売上高 FY2021 単位:
百万円
2,591 前年度比
百万円(+20.9%)
売上高 1,343
進 率
51.9% 2,591
営業利益 進 率
営業利益 239 296
81.0%
296 前年度比
百万円(+36.7%)
当期純利益 187
進 率
82.6% 227
親会社株主に帰属する当期純利益
227 前年度比
百万円(+5.2%) 0% 25% 50% 75% 100%
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通期業績予想・FY2021
好調な事業環境を受け、来期以降を見据えた積極的な戦略投資を実行
下半期の重点方針 主な追加投資項目/規模 効果発現のタイミング 投資/費用内容詳細
FY21 2H FY22 FY23
デザインパートナー事業の 効率化費用 分散した本社ロケーション(分室)を
1 解約し統合するための費用等
事業機会・事業効率の最大化 15百万円
Goodpatch Anywhereの体制を 人材関連費用 稼働人員を増強し事業キャパシティを
2
強化、提供能力の向上 0-5百万円 広げるための人材採用・人件費等
中長期の事業成長を担う 人材関連費用 採用加速のため上期実績相当分に加えて
3 20-30百万円 費用追加、期末賞与の見込み費用等
人材基盤を強化
Strapの機能拡充およびマーケティング
中長期的に収益体質を強化するため 新規事業関連費用
4 費用等、また新SaaSプロダクトの開発
のSaaS領域への投資を推進 40-50百万円
検討を前倒しして費用化
資金調達および MSワラント後半部分の発行費用、
M&Aによる開発を中心とした
5 M&A関連費用 M&A仲介手数料等、主に営業外費用かつ
ケイパビリティの獲得 15-40百万円 期中にM&Aを行う場合において発生
下半期の戦略投資総額
90-140百万円
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FY2021 2Q TOPICS
37
FY2021 2Q TOPICS・MSワラント
中長期にわたる成長を目指し、新株予約権型ファイナンスを実施
ファイナンスの目的
• 前半部分は15営業日で行使完了、12.6億円の調達が完了
デザインの可能性を拡張していくための成長投資を実行
• ファイナンス後半部分の概要:
① デザイン人材の獲得
発行済株式の約3%相当、総額7.5億円※の調達を予定
② M&Aを通じたケイパビリティの強化
③ SaaSサービスの拡充
M&Aの実施を公表した場合に発動
顧客企業への • M&Aのターゲットのイメージ:
デザイン投資による
企業価値の向上
Others デザインから開発・運用・グロースへ一貫した提供体制を
新規SaaSプロダクト 構築する
サブスクリプション売上
の増加 1. SI・システム開発
v 2. クラウドソリューションプロバイダー
大型DXプロジェクトの獲得による
プロジェクト単価のアップ
3. デジタルマーケティング
顧客基盤を強化 デザインパートナー
DXプロジェクト
4. デザイン
※発行決議日前日の終値3,420円にて新株予約権が行使された場合
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FY2021 2Q TOPICS ・ CTCとのパートナーシップ
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC)
とDX推進事業で協業
Transfer Starter
DXに着手する会社・事業の意義やビジョンの策定から、ビジョンを体現する
製品やサービスのアイデア創出、プロトタイプの作成、上市に向けた開発準備、
組織内外の巻き込み施策立案などを1.5か月で実施
• 企業のDXを実現するための新しいビジネスを立ち上げる
文化や組織作りにおいて協働
• グッドパッチの強みである顧客を起点とした製品や
サービスのUI/UXデザインにCTCの技術コンサルティング力
と開発力を掛け合わせたプログラムを提供開始
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FY2021 2Q TOPICS ・ SDGsの取り組み
(クラダシへの支援)
※
デザインの力でSDGsに取り組む
グッドパッチのスタンス
SDGsへの取り組みを促進し、持続可能な事業を
デザインの力で前進させ、顧客の社会貢献を共創する
持続可能な社会の実現を目指す企業・団体・NPO法人に対してデザインの
無償支援を行い、デザインによってSDGsの達成に貢献する
• フードロス・食品ロス削減に貢献する
「株式会社クラダシ」への無償支援が決定
• デザインプロジェクトでは、企業理念や提供価値の
言語化などのBX(ブランドエクスペリエンス)デザインを
3か月にわたって推進
SDGsを志す企業へデザインの力を。グッドパッチが、フードロス削減に取り組むクラダシと共同プロジェクト開始 ※SDGsとは、2015年に国連において採択された「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の
https://goodpatch.com/news/sdgs-kuradashi 頭文字をとったもので、国連加盟 193 か国が 2016 年から 2030年の 15 年間で達成するために掲げた 17 の大きな目標であります。
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FY2021 2Q TOPICS・株式の状況
※
VC株主のEXITが進み、保有比率は約5.5%を残すのみ
国内機関投資家の比率は13.0%、個人株主は20.2%へ
株式の割合
役職員 VC 証券会社 信託銀行・他金融 国内法人・その他法人 外国法人等 個人・その他
0.3%
FY2020末 53.1% 14.2% 4.0% 9.1% 5.6% 13.7%
0.5%
※
FY2021
2Q末 51.2% 6.0% 7.7% 13.0% 20.2%
1.4%
0% 25% 50% 75% 100%
※直近のVC株主の持ち分について、3月29日付でSBIインベストメント社により開示された大量保有報告書を含めて算出しますと、VC株主の保有比率は約5.5%になります。
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FY2021 成長戦略
42
FY2021 成長戦略
デザインの力でビジネスを拡張
デザインパートナー事業 デザインプラットフォーム事業
プロジェクト単価と契約期間 タレントプールとSaaS
1 UI/UXデザインを武器に 3 フルリモートデザインチーム:
大型DXプロジェクトの獲得 Goodpatch Anywhereの強化
2 デザイン領域の拡張と 4 リモートコラボレーションツール:
テクノロジーへの投資 SaaS「Strap」の戦略的展開
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FY2021 成長戦略・デザインパートナー事業・大型DXプロジェクトの獲得
大企業のDX、デジタル庁などの行政のデジタル化のニーズの高まり
UI/UXデザインを武器に大型DXプロジェクトの獲得
ユーザー体験の設計と人の生産性を下げるソフトウェアのUIデザインを改善し
顧客体験価値を向上させ、大企業・行政のDX推進および企業価値の向上につなげる
プロジェクト単価は拡大へ
新技術 ITシステム
弊社の関わった代表的なDX事例
大きな課題
人の生産性を下げる
IoT AI レガシー
ソフトウェアのUI
ノウハウ展開
DX戦略 UXデザイン UIデザイン
(プランニング) (体験設計) (ソフトウェア)
ユーザー
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FY2021 成長戦略・デザインパートナー事業・新事例「サントリー+」
• 事業構想段階から、プロダクト開発・グロース・プロモーションまで一貫してサポート
• 2018年12月に開始し、2年以上にわたり長期継続
• 飲料と自販機という既存チャネルに新開発のアプリを加え、
一連の体験を再構成しスムーズに接続
• デザイナー・エンジニアが最大で10名以上稼働した大企業の大規模DXプロジェクト
• 2020年度グッドデザイン賞受賞
サントリー+:グッドパッチによるデザイン支援の内容
事業構想・戦略からデザイン支援 ブランドの思想を表現 iOS/Androidアプリ開発、 プロモーションなどユーザー接点の体験に
健康経営のアイデアの事業化に向けて併走 ビジョン・ミッション・バリューの言語化 サービスサイト開発、体験の具現化 至るまで一貫したサポートを提供
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FY2021 成長戦略・デザインパートナー事業・デザイン領域の拡張、テクノロジーへの投資
リソース拡充とケイパビリティの拡大で「1社あたりの契約期間」を伸ばしていく
他社との事業連携やM&Aを視野に入れケイパビリティの拡大を加速
強み 強化(提携、M&A) 組織変革
戦略 UX Development
ブランド UI Growth、PR、 Marketing
強みの深掘り • クラウド構築/運用 • 採用・育成
• VR/AR • エンゲージメント強化
• データサイエンス • デザイン文化醸成
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FY2021 成長戦略・デザインプラットフォーム事業・Goodpatch Anywhereの強化
フルリモートデザインチームのリソースをさらに有効活用へ
1. 品質強化、効率化
デザインパートナー事業
プロジェクト獲得や管理において
デザインパートナー事業との
連携強化
案件獲得 各機能で連携強化 人材活用
⇒品質強化、効率化
2. 付加価値創造、 デザインプラットフォーム事業
Goodpatch Anywhere
デザインROIの向上
多様なケイパビリティを持つ
メンバーを集めタレントプールの UI UX
デザイナー デザイナー エンジニア PO PdM その他
拡充を継続
⇒付加価値創造、デザインROIの向上
様々なメンバーを追加
メンバー拡充 PO : プロダクトオーナー(Product Owner)
PdM:プロダクトマネージャー(Product Manager)
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FY2021 成長戦略・デザインプラットフォーム事業・SaaS「Strap」の戦略的展開
2020年4月23日にβ版、9月1日に正式版をリリース
• FY2021 2Q末時点で正式利用企業として契約
デザイン支援プロジェクトで積極利用し、
FY2021の獲得目標は100社
※正式利用企業の一部です
課金形態について
• ユーザー企業の組織サイズによってSmall、Medium、Largeの3つのプラン
• 平均して1ユーザーにつき月額1,000円程度、1社あたり月額2万円強程度を想定した
毎月課金型モデル
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FY2021 成長戦略・デザインの可能性
デザインの可能性を拡張していく
顧客企業への
Others
デザイン投資による
企業価値の向上
新規SaaSプロダクト
サブスクリプション売上の増加
v
大型DXプロジェクトの獲得による
プロジェクト単価のアップ
顧客基盤を強化 デザインパートナー
DXプロジェクト
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APPENDIX
50
会社概要
経営陣の紹介
代表取締役社長 / CEO 取締役 / Managing Director of Goodpatch GmbH
土屋 尚史 Boris Jitsukata(實方 ボリス)
Webディレクターを経て、サンフランシスコに スイス ザンクトガレン大学院、慶應義塾大学大学院
渡りデザイン会社でスタートアップ支援に携わる。 を経て2013年にグッドパッチにジョイン。
2011年9月に株式会社グッドパッチを設立。 2015年にGoodpatch GmbHを設立。取締役に就任。
© 2021 Goodpatch Inc.
51
会社概要
経営陣の紹介
取締役執行役員
常勤監査役
松岡 毅 佐竹 修
ビジ ネ ス コ ン サル 、 ゲ ーム 開 発 会 社 を 経 て 2 0 1 7 年 2 月 に
兼松株式会社での長年の営業担当の後、同社内部監査室長、
Goodpatchにジョイン。2018年9月より執行役員に、2020年11月
兼松コミュニケーションズの常勤監査役等を経て、2018年
より取締役執行役員に就任。主な管掌領域は、国内デザイン
パートナー事業とGoodpatch Anywhere。 12月よりグッドパッチの常勤監査役に就任。
取締役執行役員 / CFO 非常勤監査役
槇島 俊幸 佐田 俊樹
マンツーマン英会話スクールのCFOとして東証マザーズ上場後、 野村證券グループを経て、4年に渡って株式会社カヤックの
教育関連事業会社のCEO職等を経て、2019年2月にGoodpatchに 監査役を務め、2014年12月マザーズ上場を経験。2016年7月
ジョイン。2019年9月より執行役員に、2020年11月より
よりグッドパッチの監査役に就任。複数社の監査役を務める。
取締役執行役員 CFOに就任。主な管掌領域は、経理・財務・IR。
社外取締役 非常勤監査役
山口 拓己 須田 仁之
東京理科大学を卒業後、数社を経て2006年に株式会社ベクトルに 早稲田大学商学部卒業後、社長秘書、事業立ち上げ、
入社、取締役CFOに就任。2009年に株式会社PR TIMES代表 経営企画、事業企画を歴任。上場企業CFOを務める。現在は
取締役社長に就任。2020年よりグッドパッチ社外取締役を務める。
複数のベンチャー企業の役員・アドバイザーとして携わる。
© 2021 Goodpatch Inc.
52
会社概要
各オフィスをまとめるグローバルリーダー達
執行役員 経営企画室長 Div Lead
柳沢 和徹 Samuel Huber
マーケティングリサーチ会社を経て2017年7月にグッドパッチ チューリッヒ大学、スタンフォード、ザンクト・ガレン、東京で
に入社、経営企画室を担当。2019年9月より執行役員に デザインを学び、2017年にデザインストラテジストとしてグッド
就任。主な管轄領域は人事・広報・事業開発。 パッチにジョイン。現在ヨーロッパ全体のディビジョンリードを務める。
Studio Lead Studio Lead
Doro Schwartzmann Matthias Flucke
2017年にUXデザイナーとしてグッドパッチにジョイン。 2016年3月にグッドパッチにジョイン。デザインリードとオート
その後UXデザインリードを経験し、現在ベルリンの モーティブエキスパートを歴任後、現在スタジオリードとして
スタジオリードとして携わる。 マネジメントに携わる。
© 2021 Goodpatch Inc.
53
なぜ今デザインが重要なのか
Why design?
なぜ今デザインが重要なのか
デザイン会社の買収の活発化
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2021∼
Facebook Google Accenture Capital One McKinsey&Company IBM Accenture Twitter
SoFA Mike&Maaike FJORD Adaptive path LUNAR RESOURCE droga5 Ueno
AMMIRATI
コンサル・金融機関が相次いでデザインファームを買収
2013年以降AccentureやDeloitteはグローバルで
デジタルエージェンシーを30社以上買収している (※1)(※2)
(※1)出典:John Maeda | Design in Tech Report https://designintech.report/、
(※2)出典:Accenture Newsroom https://newsroom.accenture.com/
© 2021 Goodpatch Inc.
55
なぜ今デザインが重要なのか
デザイナーが共同設立した会社が大きく成長
Slack Instagram Airbnb
YouTube Twitter Pinterest
これらの会社の共同創業者にデザイナーがいる
© 2021 Goodpatch Inc.
56
なぜ今デザインが重要なのか
海外企業のデザイナー:エンジニア比率の変化
Atlassian Dropbox Intercom
1:25 1:9 1:10 1:6 1:5
2012 2017 2012 2017 2017
LinkedIn Uber IBM
1:11 1:8 1:8 1:72 1:8
2012 2017 2017 2012 2017
デザイナーの重要性がより増している
© 2021 Goodpatch Inc. https://techcrunch.com/2017/05/31/here-are-some-reasons-behind-techs-design-shortage/
57
なぜ今デザインが重要なのか
機能価値から体験価値へ
過去 機能価値 表層デザイン価値 体験価値 現在
モノをつくれば売れる時代は終わり、コト(体験)を売る時代になった
© 2021 Goodpatch Inc.
58
なぜ今デザインが重要なのか
ユーザー体験のパラダイムシフト
ユーザー体験(UX)の差別化が、
ビジネスに大きく影響する
ユーザーに最も近いデバイス
スマートフォンの普及によって人々の生活は変化
使っていて気持ちの良いUIデザイン
そして、あらゆる利用シーン
複雑化するユーザー体験全体をデザインする
UXデザインの重要性の高まり
© 2021 Goodpatch Inc.
59
なぜ今デザインが重要なのか
デザインの価値のパラダイムシフト
ユーザー体験
タッチポイント
点のデザイン 線のデザイン
ユーザーが使い続けたくなる体験のデザイン
対象 広告・ビジュアルのデザイン 対象
プロダクト全体と価値の循環のデザイン
指標 認知やコンバージョン 指標 エンゲージメント, リテンション, 解約率
SaaSなどサブスクリプションビジネスには
デザインが大きく影響
60
当社の特徴と優位性
Company strengths
当社の特徴と優位性
グッドパッチの競争優位性
1 成長性の高い市場で、独自のポジショニングにより案件を獲得
2 戦略からプロダクト開発そして文化醸成まで一気通貫で支援
3 体系化されたデザインノウハウとナレッジの蓄積
4 経験値の豊富な専門性の高いデザイナーの採用力
© 2021 Goodpatch Inc.
62
当社の特徴と優位性
世界で12.2兆円のデジタルエージェンシー市場
2.1
Project services
3.3 4,062 億円
10.8
Digital engagement project services
Experience design services 8.52
Brand Strategy services
(B$)
(B$)
Marketing consulting services
1.2
アドバイザリー、デジタル戦略コンサルティング、実装・導入
サービスなどを含む短期間の契約、事業変革や技術導入支援等
0.5
1.5
Managed services
技術管理などの長期間の契約。購買プラットフォームの管理、 2018年のDigital Agencyの日本市場は約85億ドル≒9,246億円。
マーケティングBPOなどのプロセスのアウトソーシング等 グッドパッチの事業領域に該当するProject servicesの3領域合計
は37.5億ドル≒4,062億円。(1USD=108.5JPY換算)
IDC Worldwide and U.S. Digital Agency Services Forecast, 2019-2023
© 2021 Goodpatch Inc. 及び 経済産業省発表デザイン関係統計資料 より当社推計
63
当社の特徴と優位性
世界で12.2兆円のデジタルエージェンシー市場
2023年の日本での市場サイズは
5年で倍の8,000億円規模に
(マーケットの成長率14.4%) 4,062億円
CAGR 14.4%
7,975 億円
Experience design services
1,330億円 CAGR 15.4%
Brand strategy services 2018
480億円 CAGR 12.9%
2023
Digital engagement project services
2,240億円 CAGR 14.2%
参照:IDC Worldwide and U.S. Digital Agency Services Forecast, 2019-2023
及び 経済産業省発表デザイン関係統計資料 より当社推計
(注)2023年の日本市場サイズの推計方法について:米国の市場サイズは2018年
に226億ドル。日米の市場サイズを比較し、日本市場サイズ4062億円と推定
(1ドル=108.5円換算)。さらに世界全体のCAGR14.4%を適用し導出。
© 2021 Goodpatch Inc.
64
当社の特徴と優位性
独自のポジショニングにより広告費を掛けずに案件を獲得
UI/UX領域での圧倒的な実績とブランドバリューで広告費を掛けず
口コミとクライアントからの指名問い合わせでリードを獲得
上記は過去に当社グループがデザイン支援を行った企業の一部です。
© 2021 Goodpatch Inc.
65
当社の特徴と優位性
戦略からプロダクト開発まで一気通貫で支援。コンサルやSIerと差別化
顧客ニーズ 事業の上流から一貫性のあるプロダクト開発まで一気通貫で支援できる領域横断型デザイナー
リサーチ 戦略策定 要件定義 設計・開発
戦略・ITコンサルティング会社 SI・システム開発
プロダクト開発
スタンス:どのマーケット、どのように戦うかを考える スタンス:どう作るかを考える
における分断
課題:実際にユーザーが使うプロダクトを作る所までの責任がない 課題:上流での価値仮説が間違っていても柔軟に製品に変更が加えられない
Brand Experience, Business Design UX Design, UI Design, Engineering
プロダクト開発
誰のために、どんな価値を提供するか。プロトタイピングをしながらの価値検証
事業戦略とユーザーニーズをつなぐ一気通貫したプロダクトデザイン
状況の変化に強く、新しい知見の発見/学習を重視した再現性を持った事業支援
© 2021 Goodpatch Inc.
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当社の特徴と優位性
体系化されたデザインノウハウとナレッジの蓄積
体系化されたプロセス ノウハウ資産が3万件以上
多くの実績から体系化されたプロセスと即戦力化する育成体制 社内のナレッジを共有し独自ノウハウ資産が蓄積する仕組みを構築
体系化された デザイナー育成のための 常時ナレッジが投稿される プロジェクトの
デザインプロセス 社内研修 社内ナレッジデータベース 振り返りを全社で共有
デザイナーの属人性を下げ、クオリティの再現性を上げる仕組み
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当社の特徴と優位性
なぜ獲得できるか:デザイン人材マーケットでのポジショニング
DXでデザイン人材は需要増。いかに優秀な人材を採用し、定着させるかがKSF
マーケット
需要 増:DXの流れでデジタル領域のUI/UXデザイナーの市場価値の向上
の現状
供給 少:デザイナーにビジネスの根幹への理解と関与が求められる、美大では育成が難しい
魅力のある仕事 事業戦略の最上流から - 戦略立案からプロダクト開発まで見届けることができる
(選ばれる) 開発まで広く携われる - クライアントワークに加え、自社事業も運営している
- 社内に蓄積された3万件超のナレッジ
確立されたプロセス 体系的な育成が可能で
- 独自に確立したデザインプロセス
(育成できる) 採用の間口が広い
- 他業種出身者や若手を育成できる
デザイナーのマネジメント デザイナー中心の
- デザイナー中心の組織カルチャー
(定着させる) 文化と仕組み
- マネジャーもデザイナー
- ベストモチベーションカンパニーアワード2020 第8位受賞(1568社中) ※
デザイナーにとって他では得られない成長機会の多さと
働きやすい環境で採用難易度の高いデザイナーを安定的に獲得
© 2021 Goodpatch Inc. ※リンクアンドモチベーション社「ベストモチベーションカンパニーアワード2020 中堅・成長ベンチャー企業部門」TOP10 https://www.lmi.ne.jp/services/bmca/2020/
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免責事項及び将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。
これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの
記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界並びに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的
な国内及び国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し
情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
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Design to empower
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