7351 M-グッドパッチ 2021-04-14 15:00:00
2021年8月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]

2021年8月期
第2四半期決算説明資料
  株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)

2021年4月14日




© 2021 Goodpatch Inc.      Design to empower
01   事業内容

02   FY2021 2Q 業績ハイライト
03   各事業の状況

04   FY2021 通期業績予想
05   FY2021 2Q TOPICS
06   FY2021 成長戦略
07   APPENDIX



                         2
事業内容




       3
           3
事業内容・基本情報



       会社名              株式会社グッドパッチ


       設立               2011年9月




                                                                             Tokyo
       所在地              東京都渋谷区鶯谷町3-3 VORT渋谷South 2階


       従業員数             180名(正社員 2021年2月末日時点 連結)


                        代表取締役社長 / CEO                               土屋 尚史
                        取締役 / Managing Director of Goodpatch GmbH   實方 ボリス
                        取締役執行役員                                     松岡 毅
                        取締役執行役員 / CFO                               槇島 俊幸
       経営陣
                        社外取締役                                       山口 拓己
                        常勤監査役                                       佐竹 修
                        非常勤監査役  
                        非常勤監査役
                                                                    佐田 俊樹
                                                                    須田 仁之
                                                                             Berlin
                        UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、
       事業内容
                        ブランド体験デザイン、組織デザイン、ソフトウェア開発


       関係会社             Goodpatch GmbH


       拠点               日本(東京)、ドイツ(ベルリン、ミュンヘン)

                                                                             Munich
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事業内容・ビジョンとミッション




                                        VISION                                  MISSION



               ハートを揺さぶるデザインで                                          デザインの力を証明する
                           世界を前進させる
                                 Push the world forward                 Prove the power of design
                         with design that moves people's hearts




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事業内容・なぜ今デザインが重要なのか


ユーザー体験(UX)の差別化が、ビジネスに大きく影響

   日本におけるデザインの誤解
                                                                                                               具体
   日本におけるデザインの認識は装飾、表層的なものであると誤解されているが、
   本来のデザインとは、「計画・設計」も含まれる                                              表層


                                                                       骨格
   デザイン経営の効果

                                                                       構造

      ブランド力向上                    イノベーション力向上                 企業競争力の向上
                                                                       要件


                                                                       戦略
   デザイン経営を推し進める必要条件
                                                                                                               抽象
   1. 経営チームにデザイン責任者がいること
                                                                            ユーザーエクスペリエンスの要素(Jesse James Garrett)
   2. 事業戦略構築の最上流からデザインが関与すること


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事業内容・なぜ今デザインが重要なのか・DXにおける体験のデザインの立ち位置



                        AI

                IoT

              VR        Tech       Business
                                                                                   User
                                                                                                                                ユーザー
                                                                                Experience
                 AR
                                                                                  Design

                                                                               体験のデザイン
        DXへの投資が本格化(※1)                                                                                              ユーザー体験のデザイン
        •   デジタル技術が実用フェーズ、ビジネスに活用                                                                                   • スマートフォンの普及によって普遍的価値に
        •   ニューノーマルの対応に向けたデジタル化が加速                                                                                  • SaaSなどサブスクリプションにはデザインが
        •   重要な経営課題と認識し、大半で予算が増額                                                                                     大きく影響
        •   DX市場は2023年には2.2倍の1.8兆円(2019年比)

                                                DX投資が本格化し、新たなビジネスを創造する体験のデザインが必須に




                                                                ユーザー企業とベンダー企業との新たな関係
                                            ユーザー企業の事業を深く理解し、
                                     新たなビジネスモデルをともに検討するビジネスパートナー(※2)
             パートナー選定のポイント 1位 自社の業界、業務に精通(25.3%) 2位 課題解決力、ビジネスデザイン、企画に優れている(24.2%)(※1)
                                              (※1)出典:富士通キメラ総研「2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」、(※2)出典:経済産業省「D X レポート 2 中間取りまとめ 」



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事業内容・グッドパッチについて




                        デザインの力でビジネスを前進させる
                          グローバルデザインカンパニー
                                                                2011年9月に設立したグッドパッチは、
                                                       デザインパートナー事業とデザインプラットフォーム事業、
                                                                2つのビジネスを持つデザインカンパニー




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事業内容・2つの事業セグメント




                                                                      事業セグメント1

                                                                      デザインパートナー事業
                                                                      Web / iOS / Android / IoTなどのプロダクト開発の戦略策定、
                                                                      コンセプト設計、UI/UXデザイン、開発までをワンストップで提供
                                                                      デザイン組織の構築支援も行う




                                                                      事業セグメント2

                                                                      デザインプラットフォーム事業
                                                                      フルリモートデザインチーム「Goodpatch Anywhere」、
                                                                      デザイナー特化型キャリア支援サービス「ReDesigner」、
                                                                      クラウドワークスペース「Strap」、
                                                                      プロトタイピングツール「Prott」、
                                                                      XRプロトタイピングサービス「Athena」、
                                                                      などの自社プロダクト・サービスを提供



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事業内容・デザインパートナー事業


受託請負ではなく課題に並走するデザインパートナー


                                                                         市場
      • 事業の最上流戦略レイヤーから関わりクライアントと
         共創しながらサービス全体をデザイン
                                                                         企業       Business


      • ユーザーが触れるデジタルプロダクトの開発まで並走
                                                                         事業
      • 最低2名、平均3-4名のデザイナー(エンジニア含む)が                                               Service, UX
         プロジェクトに参画
                                                                        サービス

      • 顧客企業あたりの平均継続期間は10か月前後
                                                                      デジタルプロダクト   UX, UI, Engineering
      • 故に請負ではなく主に準委任契約での仕事

                                                                        ユーザー



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事業内容・デザインパートナー事業・デザイン領域


Experience Design領域を主軸に、Brand Experience領域や
Business Design領域まで幅広くデザイン支援を実施


    Experience Design
                                                                                   Experience
    主にスマートフォンやSaaSのアプリケーション等のデジタルプロダクトに                                              Design
    おけるUI/UXデザイン支援(戦略立案・企画・設計・開発の支援)                                                 (UI/UX)
                                                                                     プロダクト
    ユーザー視点でより使いやすいサービスを実現


    Brand Experience
    顧客企業の経営ビジョン・ミッションを起点とした組織デザインや
                                                                                   Empowering
    ブランドイメージのデザイン。ブランドの発信者側のサービスに込める
                                                                                   Experiences
    思いや提供価値をデザインし、強固なブランドの形成を支援


    Business Design
                                                                        Brand                    Business
    顧客企業のデジタルにとどまらないプロダクト全般における戦略・
                                                                      Experience                  Design
    ビジネスモデルのデザイン。ユーザーがサービスを受け入れ、プロダクトを                                                             戦略・
                                                                      ブランド・組織
    成長させていくための要件を定義し、その実現方法をデザイン                                                                 ビジネスモデル




© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                         11
事業内容・デザインパートナー事業・豊富な実績(企業別)


BtoC、BtoBエンタープライズ企業からスタートアップまで幅広い顧客ラインアップ
7年連続計9回のグッドデザイン賞受賞

                                                                                               支援後8社が上場!FiNC, bitkeyには出資
   BtoC, BtoB エンタープライズ                                                スタートアップ




                                         RR




         ※上記は過去に当社グループがデザイン支援を行った企業の一部です。                              ※上記は過去に当社グループがデザイン支援を行った企業の一部です。



© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                        12
事業内容・デザインパートナー事業・豊富な実績(産業別)


あらゆる産業・分野で広がるデザインのニーズ。各分野でのデザインノウハウを蓄積

   ※下記は過去に当社グループがデザイン支援を行った事例の一部です。許諾を得られたものについて企業ロゴを掲載しています。

                                                                                                ・ 分野
                                                                                         の 産業
                                                                                    直近

                                                                      ズの 広がり                           SaaS          物流
                                                          ンニー
                                                      デザイ                                              人材サービス
                                                                                                       マーケティング
                                                                                                                     国際物流

           以前の産業・分野                                                                                    契約マネジメント




       流通・D2C                      金融・FinTech                                  食品・ヘルスケア                IT・通信         モビリティ
       セルフレジ                       独自通貨                      あらゆる産業で           IoT(自販機)と健康アプリ          データウェアハウス事業   新世代モビリティ、自動運転体験

       ECモール                       ペイメントアプリ                                                                          コネクティッドカー
                                                                                                       新規事業リサーチ
                                   キャッシュレス                   デザインによる                                   デザイン人材開発
                                                                                                                     MaaS(シェアリングキックボード)
                                                                                                                     次世代地図サービス
                                   FXサービス
                                                             課題解決ニーズが
                                                             高まっている
       to C サービス                   to B サービス                                   エネルギー                   建設・不動産        医療・介護
       サービスプラットフォーム                アドテクノロジー                                    エネルギー関連新サービス            新規事業立案        遺伝子解析サービス
       動画プラットフォーム                  ビッグデータ活用プラットフォーム                                                    施設有効利用サービス    新規事業立案
       デジタルコンテンツ配信サービス             ブロックチェーン技術とIoT連動                                                    労働効率化サービス




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事業内容・デザインプラットフォーム事業


クライアントの課題の変化に合わせ
多面的・長期的な支援が可能なソリューションを自社事業として展開




                   クラウドソーシング                            人材/HR SaaS        SaaS           XR


                    フルリモート                           デザイナー特化型         プロトタイピングツール        XR
                   デザインチーム                        キャリア支援サービス          クラウドワークスペース   プロトタイピングサービス




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事業内容・顧客の多様なデザインニーズを満たす2つの事業セグメント




                                   エンタープライズ/スタートアップ企業                                   事業立ち上げ人材   事業のUX改善    デザイン人材不足
                                           共通のデザインニーズ                                   ノウハウ不足課題   ノウハウ不足課題    採用課題

                    デ
                    ザ
                    イ
                    ン                                特徴:社内デザインチーム(社員)
                    パ
                    ー                                領域:リサーチ/戦略策定/要件定義/開発
                    ト
     シ              ナ                                方式:プロジェクト型
                    ー
     ナ              事
     ジ              業
                                                                                        連携         連携         連携
     ー
     効                                               特徴:社外デザインチーム(フリーランス)
     果              デ                                   東京以外のマーケット、アサインの柔軟性
     の              ザ                                領域:リサーチ/戦略策定/要件定義/開発
                                                                                                                      連携
     実              イ
                    ン
     現                                               方式:プロジェクト型
                    プ                                                                              連携         連携
                    ラ
                    ッ                                領域:デザインソフトウェア
                    ト
                    フ                                方式:SaaSサービス型(Prott、Strap)
                    ォ
                    ー                                   SaaS          +   混合型(Athena)
                    ム
                    事
                    業                                領域:デザイン人材紹介事業
                                                     方式:職業紹介型(中途)
                                                        SaaSサービス型(新卒)




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FY2021 2Q 業績ハイライト



                    16
業績ハイライト・概要


FY2021 第2四半期(12-2月)業績ハイライト

       売上高                                                                               FY2021 事業方針
                                         前年同期比(増減)
                                                                                 進   率


     692                     百万円          +18.7               %   (   +109百万円)   51.9%
                                                                                         1   UI/UXデザインを武器に
                                                                                             大型DXプロジェクトの獲得


       営業利益                                                                              2   デザイン領域への拡張と
                                         前年同期比(増減) 
                                                                                             テクノロジーへの投資


       122
                                                                                 進   率


                             百万円         +49.5                 %      (+40百万円)   81.0%   3   フルリモートデザインチーム:
                                                                                             Goodpatch Anywhereの強化


   • 売上高はYoY+18.7%、109百万円増加と力強い成長を継続、売上高進 率は5割超に                                         4   リモートコラボレーションツール:
   • 営業利益はYoY+49.5%と前四半期に続いて高成長を記録、利益をさらに積み増し122百万円に到達                                       SaaS「Strap」の戦略的展開
      コロナウイルスの影響を乗り越え、YoYで大幅な増収・増益を達成
      営業利益進               率は81.0%に上昇


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業績ハイライト・売上・営業利益の推移

デザインパートナー事業はYoYにて売上高+18.0%、営業利益+51.5%と大幅な利益成長を達成
デザインプラットフォーム事業はYoYにて売上高+20.0%、営業利益+43.6%と順調に拡大
コロナウイルスの影響から脱却した前四半期よりさらなる成長を継続


                                              売上高                                                                                   営業利益
             デザインパートナー事業                デザインプラットフォーム事業                            単位:百万円             デザインパートナー事業              デザインプラットフォーム事業                          単位:百万円
      800                                                                                      150


                                                                                     692                                                                                  122
                                                                                                                                                                117
                                                           +20.0%          651

     600                                            583                               197      100                                               +43.6%          31
                                                                                                                                                                           27
                                              538                   532     191                                                          82
                                        515                                                                                         77
                                                          489
                                                    164                                                                             11     19                  +51.5%
                                              141                   137                                    45
                        414      410    128
                                                                                                                                                          51
      400
                                                           125            +18.0%               50                                                                          95
             342        74                                                                                                                                5      85
                                  108                                                                                32
              48                                                                                     -11                       9    66   63
                                                                                                           57
                                                                                                                                                     4    46
                                                                                                                         32
                                                                                      495            21                        22
                                                                           460                                                                       13
      200                                     396   419             395                         0
                                        387                363                                                                                       -8
                        340                                                                                -11                -12
             293                  302
                                                                                                     -33



        0                                                                                      -50
              1Q        2Q        3Q    4Q    1Q    2Q         3Q   4Q      1Q            2Q         1Q    2Q        3Q       4Q    1Q     2Q        3Q   4Q     1Q        2Q
                             FY2019                   FY2020                     FY2021                         FY2019                          FY2020                FY2021
            ※FY2019 1Q-4Qの数値については、監査法人による監査を受けておりません。



© 2021 Goodpatch Inc.     2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                                                                           18
業績ハイライト・連結損益計算書(累計)


好調な事業成績による収益改善の結果、利益項目は8割前後まで進

                                             連結損益計算書(9-2月)
                                                                               単位:百万円      • 好調な引き合いにより各事業が伸長、
                                                              YoY     通期業績
                                                                                           売上高進   率は過半へ
                             FY2020         FY2021                             進   率
                              1-2Q           1-2Q            増減率       予想

                                                                                           • 当初のコロナウイルスの影響を加味した
       売上高                       1,121          1,343       + 19.8%    2,591   51.9%
                                                                                           保守的な利益計画に対し、収益構造は
                                                                                           順調な改善
       営業利益                        160            239       +49.9%      296    81.0%

                                                                                           • 利益項目は通期予想の8割前後に到達
         営業利益率                 14.3%           17.9%        + 3.6pt    11.4%           ー

       経常利益                        160            230       +43.9%      296    78.0%

       当期純利益                       170            187       +10.2%      227    82.6%



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業績ハイライト・連結損益計算書(四半期)


1Qに引き続き力強い利益成長を達成、両事業が高水準の成長を記録

                                            連結損益計算書(12-2月)
                                                                                     単位:百万円   • 1Qに引き続き好調な引き合いを受け、
                                                                                               実績が積み上がり売上成長が継続
                             FY2020         FY2021          FY2021          YoY      QoQ
                               2Q             1Q              2Q           増減率       増減率
                                                                                              • 高収益構造のデザインパートナー事業の
       売上高                        583             651            692       +18.7%    +6.3%     営業利益率がさらに改善した結果、
                                                                                               営業利益においても前四半期比で増加
       営業利益                         82             117            122      +49.5%    +5.0%
                                                                                              • FY2020 2Qにおいて繰延税金資産を
         営業利益率                  14.1%          18.0%          17.7%         +3.7pt   -0.2pt    初めて計上した結果、 当期純利益が
                                                                                               49百万円増加。当該影響を除くと
                                                                                               実質的には前年同期比6割増(+34百万円)
       経常利益                         83            116             114      +37.3%    -2.0%

       当期純利益                       104              97                89   -13.9%    -8.0%



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業績ハイライト・費用構成の推移


営業総費用は13.7%の伸びにとどまり、費用構造の効率化が進む

                                                  費用構成の推移
                人件費        業務委託等        家賃・減価償却         採用費      広告宣伝費     その他            単位:百万円
                                                                                                   • 人材への投資を継続し、人件費増加率は
     600
                                                       +13.7%                             569        YoY+19.2%と他の費用より高く推移
                                                      68百万円増               534             51
                                 500                                               4
     500                                         484            481        51
                                                                                   11
                 460               49
                                                                       4                   30
                                                                                                   • それ以外の費用は総じて
                             5             16    34       2     45         29
                                                                       7                   66
                   51
     400
            4                7     31      10    31       5     31         68                        大きな変動なし
            7      29              66            47             52
                   54
     300                                                                                           • 年間計画の総費用2,295百万円に対して
                                                                                                     48.1%の進 と計画を下回る
                                                                                          404
     200                                                                   372
                                  339            343            343
                   312

      100




        0
                   1Q              2Q            3Q             4Q         1Q              2Q
                                        FY2020                                   FY2021

                ※上記費用には営業外費用および特別損失は含んでおりません。



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業績ハイライト・デザイン人材プールの拡大


国内最大級のデザイン組織が365名に拡大

                                                        デザイン人員数の推移
                   デザインプラットフォーム事業 Goodpatch Anywhere
                   デザインプラットフォーム事業 ReDesigner & Strap & Prott & Athena                                                               • デザインパートナー事業の直接雇用の
                   デザインパートナー事業                                                                                         単位:人
     400                                                                                                                              デザイナーは3名増加し112名に
                                                                                                                        365           ドイツ子会社は雇用調整フェーズを
                                                                                                                324                   抜け安定
     300
                                                                                                          293

                                                                                                246                                 • Goodpatch Anywhereの
                                                                                                                          240
                                                                                                                                      登録デザイナー数は38名増加し、
                                                                                      208                       202
                                                                                                          173
     200
                                                                                177                                                   240名となる
                                                                          160                   125
                                                                                      97
                                                                 127            72
                                                        108               61
                                                                  32                             11  11

                                                                                                          10
                                                                                                           10
                                                                                                                13
                                                                                                                 13
                                                                                                                           13  13




     100     82         80         83       86    90    20                      10
                                                                                 10   10
                                                                                       10




                                                                   7  7
                                                                          12
                                                                           12




                                   15       14
                                             14
                                                  10
                                                   10


                                                         9
                                                         9




             19         16
                                       15
              19         16




                                                                                95    101       110       110   109       112
                                            72    80    79        88      87
             63         64         68
       0
            1Q末         2Q末        3Q末      4Q末   1Q末   2Q末      3Q末      4Q末   1Q末   2Q末       3Q末       4Q末   1Q末       2Q末

                              FY2018                         FY2019                         FY2020                    FY2021



© 2021 Goodpatch Inc.         2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                                                   22
業績ハイライト・連結貸借対照表


資金調達により現金を積み増し、M&Aの準備を進行中、 トキャ
                         ネッ   ッシュは約15.6億円に

                                                                            連結貸借対照表                               単位:百万円

                                      FY2021 1Q            FY2021 2Q           増減                       主な理由

        流動資産                                 1,184                2,372          +1,188
                                                                                           MSワラントにより7.3億円増加(※)、
         現金及び預金                                848                2,013          +1,165    銀行借入により3億円の増加

        固定資産                                      321                 326             +4
        総資産                                  1,505               2,698           +1,192
        流動負債                                   294                    434           +140   銀行借入の増加、未払法人税等の増加


        固定負債                                      174                 384           +210   銀行借入の増加


        純資産                                  1,036                1,878             +842   利益計上、MSワラントによる増資


        自己資本比率                             68.8%                69.6%            +0.8pt
       ※上記は2021年2月末日時点の数値です。MSワラントの行使進行によって、3月4日時点においてさらに5億円の資金調達が行われております。




© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                        23
各事業の状況




         24
各事業の状況・デザインパートナー事業・概要


日本国内が特に盛況、セグメント全体の四半期売上高が5億円に迫る
YoYにて売上高+18.0%、営業利益+51.5%、四半期における売上・営業利益の記録を再更新

   セグメント全体 FY2021 2Q


                                                                                    • 日本国内では問い合わせの上昇トレンドが継続、
       売上高                              前年同期比(増減) 
                                                                                     前年同期比約8割増で推移


      495                (百万円)           +18.0                %       (+75百万円)
                                                                                     DX需要の高まりを受け、デジタルデザインのトレンドが鮮明


                                                                                    • 日本国内で特に好調、四半期通じてフル稼働状態となった

                                                                                    • 1Q好調だったドイツ子会社ではコロナウイルスによる
       営業利益                             前年同期比(増減)                                    ロックダウン環境下にて苦戦



            95           (百万円)           +51.5                 %      (   +32百万円)
                                                                                    • ドイツ子会社の人材が安定フェーズに入り、社内デザイン組織
                                                                                     は再び増加トレンドに入る




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各事業の状況・デザインパートナー事業・事業進


ドイツ子会社は再ロックダウンの影響を受け赤字だが、
                        日本国内にて収益拡大
特に、
  日本国内は売上高YoY+31.3%、営業利益YoY+63.6%を達成

                                              売上高                                                                                    営業利益
                 日本国内         ドイツ子会社                                    単位:百万円                        日本国内         ドイツ子会社                                       単位:百万円

         500
                                                                             495                                                                     全体
                                                                       460        48
                                                                                                120                                                                     95
                                                    419                                                                                              +51.5%
                                        387   396                395   66              日本       100
         400                                              363                                                                                                  85             日本
                        340                         78           43                    +31.3%                                                                                 +63.6%
                                        68    78
                                                           48                                   80                                  66   63
                293              302
         300            68
                                                                                                60
                                                                                                             57                                        46
                 76               66                                                                                                                                    111
                                                                              447                                                                              78
         200                                                           394                      40                     32                      13
                                                    340          351                                  21     54                22   72   67               55
                                        318   318          316
                        271                                                                     20                     28                      31
                 217              235                                                                 11                       25
         100
                                                                                                      10     2             3                                   6
                                                                                                 0
                                                                                                                                                          -9            -15
                                                                                                                               -3   -5   -4    -17
           0                                                                                    -20
                 1Q     2Q        3Q    4Q    1Q    2Q     3Q    4Q    1Q         2Q                  1Q     2Q        3Q      4Q   1Q   2Q    3Q         4Q   1Q       2Q
                             FY2019                   FY2020             FY2021                                   FY2019                  FY2020                   FY2021




      • 日本国内  :問い合わせは恒常的に増加、案件化が進行、国内の営業利益率はさらに向上し24.8%に伸長
      • ドイツ子会社:コロナウイルスによる不安定な経済状況を受け、プロジェクトが小型化し赤字となる
              労働時間短縮制度(Kurzarbeit)の一時的コスト負担が発生し、8百万円程度引き下げられている
      ※FY2019 1Q-4Qの数値については、監査法人による監査を受けておりません。


© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                                                                                    26
各事業の状況・デザインパートナー事業・プロジェクト単価×プロジェクト件数


プロジェクト月単価・件数の上昇トレンドが継続

                                          プロジェクト月単価                                                                            月平均プロジェクト件数
                                                                                        単位:千円                                                                             単位:件
        7,000                                                                                      30
                                                                                                                                                                   +2件
       6,000
                                                                                                   25

       5,000
                                                                                                   20

       4,000
                                                                                                   15
                                                                          6,441                                                                                           28.0
       3,000                                                                                                                                  26.3                 26.0
                                          5,276   5,287           5,575           5,443   5,382                22.7     23.7           23.3
                                                          4,901                                         22.0                    22.0
                                                                                                   10                                                20.3
                        4,377                                                                                                                               18.0
       2,000    3,836             3,736

                                                                                                    5
       1,000


           0                                                                                       0
                 1Q      2Q        3Q      4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q         2Q         1Q    2Q        3Q     4Q     1Q     2Q     3Q     4Q      1Q        2Q
                              FY2019                         FY2020                  FY2021                         FY2019                      FY2020               FY2021




     • 日本国内において問い合わせの増加傾向が鮮明、前四半期よりさらに伸長し前年同期比約8割増に
     • プロジェクト月単価はほぼ横ばいだが、日本国内では徐々に拡大傾向、ドイツ子会社ではロックダウンの影響を受け縮小

© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                                                                                27
各事業の状況・デザインパートナー事業・人材


デザインタレントプールは継続的に拡大、総勢112名の体制に

                                                                  デザインパートナー事業のデザイン人員数
               デザインパートナー事業                  日本国内         ドイツ子会社                                                                            単位:人
      150


                                                                                                                                      +3人
                                                                                                                    110   110   109            112
                                                                                                     101                                       15
      100                                                                                      95                   21    21    15
                                                                                   88    87
                                                            80      79                               25
                                                   72                                          23
               63          64             68

       50                                                                                                                                      97
                                                                                                                    89    89    94
                                                                                               72    76


        0
               1Q末         2Q末            3Q末      4Q末      1Q末     2Q末            3Q末   4Q末   1Q末   2Q末            3Q末   4Q末   1Q末            2Q末

                                 FY2018                                   FY2019                           FY2020                     FY2021




   • 日本国内での採用活動は概ね計画どおり進 (2Q中途採用7名入社)
   • ドイツ子会社においてはコロナウイルスによるロックダウンはあったが、余剰人員の調整は完了し、安定フェーズに
   • 事業全体で人材増加トレンドに、4月の新卒入社デザイナーは8名、FY2021末には130名超の体制へ (退職率も想定通り提出日現在11%)
    ※数値はデザインパートナー事業(日本・ドイツ)のデザイナー・エンジニア人数


© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                                                  28
各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・概要


Goodpatch Anywhereを軸に順調に拡大
YoYにて売上高+20.0%、営業利益+43.6%となり、力強い成長を達成
   セグメント全体 FY2021 2Q

                                                                                    • Goodpatch Anywhereが引き続き高水準で推移、
       売上高                             前年同期比(増減)                                      問い合わせの共有化により、獲得基盤が充実


         197             (百万円)         +20.0                 %        (   +32百万円)
                                                                                    • ReDesignerが四半期で営業黒字を計上、
                                                                                     セグメント利益に貢献


                                                                                    • ドイツ子会社のAthenaを利用した
       営業利益                            前年同期比(増減)                                     VR/ARデザイン案件は継続中



              27         (百万円)         +43.6                  %       +8百万円)
                                                                      (
                                                                                    • 営業利益は前四半期を下回るものの、前年同期比では
                                                                                      大幅な増収増益



© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                    29
各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・事業進


Goodpatch AnywhereだけでなくReDesignerやAthenaが貢献し、売上規模が2億円に迫る
人材やソフトウェア等のデザイン周辺ビジネスの利益貢献も鮮明に

                                                     売上高                                                                  営業利益
                 Prott & Strap          ReDesigner
                 Goodpatch Anywhere     Athena                                単位:百万円              デザインプラットフォーム事業                                     単位:百万円
                 その他
         200                                                                191    197      40
                                                                                       17
                                                          164               23
                                                                                                                                     +43.6%
                                                 141      14                                20
         150                                                          137
                                        128                     125                                                                                 31        27
                                                                                   123                                         19
                                  108                                                                          -0         11
                                                                            121              0
                                                                                                                                               5
         100                                              97
                                         66          86               90                                                                  -8
                         74        52                            79                                     -11         -12

                 48      18
                                                                                            -20
                                                                                                  -33
          50             11               25
                                   17                21   22     21   25               35
                                                                            25
                 41      41        36     34         30   28     23   21    20         20
           0                                                                                -40
                 1Q      2Q        3Q     4Q         1Q   2Q     3Q   4Q    1Q         2Q         1Q    2Q     3Q   4Q    1Q   2Q     3Q       4Q   1Q    2Q
                              FY2019                        FY2020            FY2021                      FY2019                 FY2020              FY2021




   • Goodpatch Anywhereは前四半期比ほぼ横ばいながら、その高収益体質により当事業の利益の大部分に貢献
   • ReDesignerは前年同期比+59.0%の高成長を記録、当四半期(12-2月)にて初の黒字計上
   • Athenaもトヨタコネクティッドのプロジェクトが継続し前四半期につづき収益計上
    ※FY2019 1Q-4Qの数値については、監査法人による監査を受けておりません。


© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                                                                30
各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・事業進                                             比較


    Goodpatch Anywhere                                                                                    デザインプラットフォーム事業
                                                                                                           各サービスの売上高推移
                                                                            FY2020 2Q     FY2021 2Q                                             単位:百万円
    YoY+26.5%の成長、
                                                                      150
    デザインプラットフォーム事業の成長を牽引




    ReDesigner
                                                                            +26.5%
    コロナ禍の落ち込みから回復軌道へ乗る                                                100
    YoY約6割の成長、初の四半期黒字化




    Prott & Strap                                                                       123

    Strapの伸びによりYoY3割弱の減少に留まる
                                                                      50
    Strapの契約企業数は33社に増加                                                        97

                                                                                                      +59.0%
                                                                                                                              -28.4%
    Athena                                                                                       57              35
                                                                                                                                       +13.8%
                                                                                                                      28
                                                                                                        22                      20                     17
    前四半期に引き続きトヨタコネクティッドとの                                                                                                                14
                                                                       0
    プロジェクト継続により利益計上                                                         Goodpatch Anywhere           ReDesigner   Prott & Strap           Athena



© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                                                         31
各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・Goodpatch Anywhere


プロジェクト数は高水準で推移、人材プールは順調に拡大を継続
YoYでは売上高26.5%の伸長、人材プールの規模は倍以上に
                                         Goodpatch Anywhere デザイナー数の推移
                                                                                                       • 人材プール拡充が継続、
                所属デザイナー数                                                                    単位:人
                稼働デザイナー数                                                                                デザイナーの母数増加は順調
       250                                                                                   240
                                                                                                       • 2Q末の実稼働は43名前後で推移、
                                                                                   202                  今後は稼働デザイナー数を引き上げる取り組み
       200
                                                                             173                        も進める

       150
                                                                       125

       100
                                                             97
                                                    72
                                              61
        50
                                     32
                           20                                                                     43
                                                                              35    41
                   0
          0
                1Q末       2Q末        3Q末     4Q末    1Q末     2Q末        3Q末   4Q末   1Q末        2Q末
                                FY2019                            FY2020                 FY2021


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各事業の状況・デザインプラットフォーム事業・ReDesigner


当四半期で初の四半期営業黒字を達成
デザイン人材採用プラットフォームとして1万人を超える規模に成長
                                             ReDesigner 累計登録者の推移                                        • 中途人材紹介サービスでは、内定数が好調に
                 新卒候補者                                                                         単位:人
                 中途候補者                                                                                   推移、リテーナーやイベント売上も積み上げ
    15,000                                                                                               収益構造を強化


                                                                                               12,186   • 中途人材紹介サービスの累計契約企業数は
                                                                                      10,816             390社へ拡大
    10,000                                                                    9,637

                                                                      7,847                             • SaaSの新卒サービスの契約企業数も
                                                                                               9,156
                                                                                                         30社を超える
                                                                                      7,995
                                                             5,488            7,055
     5,000                                                            5,608
                                                     3,923
                                                             3,681
                                             2,607
                                                     2,440
                                     1,287   1,347
                                                                              2,582   2,821    3,030
                 381       701        298                    1,807    2,239
                                             1,260   1,483
          0
                                      989
                1Q末       2Q末         3Q末    4Q末     1Q末     2Q末      3Q末     4Q末      1Q末      2Q末
                                 FY2019                         FY2020                    FY2021


© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                              33
FY2021 通期業績予想



                34
通期業績予想・FY2021


順調な事業進 だが通期業績予想は維持、下半期にて中長期視点の戦略投資を計画
                                                                             営業利益           当期純利益         売上高


         売上高                                                   FY2021                                                              単位:
                                                                                                                                   百万円


       2,591                              前年度比

                                 百万円(+20.9%)
                                                                売上高                 1,343
                                                                                                          進   率

                                                                                                          51.9%                    2,591

         営業利益                                                                                                           進   率
                                                              営業利益                           239                                   296
                                                                                                                        81.0%
               296                        前年度比

                                 百万円(+36.7%)
                                                             当期純利益                           187
                                                                                                                        進   率

                                                                                                                        82.6%      227

         親会社株主に帰属する当期純利益


                  227                     前年度比

                                 百万円(+5.2%)                             0%          25%             50%           75%           100%




© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                                                                        35
通期業績予想・FY2021


好調な事業環境を受け、来期以降を見据えた積極的な戦略投資を実行

                        下半期の重点方針                        主な追加投資項目/規模               効果発現のタイミング       投資/費用内容詳細
                                                                        FY21 2H   FY22   FY23

                 デザインパートナー事業の                                効率化費用                              分散した本社ロケーション(分室)を
          1                                                                                     解約し統合するための費用等
                 事業機会・事業効率の最大化                               15百万円


                 Goodpatch Anywhereの体制を                      人材関連費用                             稼働人員を増強し事業キャパシティを
          2
                 強化、提供能力の向上                                   0-5百万円                            広げるための人材採用・人件費等


                 中長期の事業成長を担う                                 人材関連費用                             採用加速のため上期実績相当分に加えて
          3                                                  20-30百万円                           費用追加、期末賞与の見込み費用等
                 人材基盤を強化

                                                                                                Strapの機能拡充およびマーケティング
                 中長期的に収益体質を強化するため                          新規事業関連費用
          4                                                                                     費用等、また新SaaSプロダクトの開発
                 のSaaS領域への投資を推進                             40-50百万円
                                                                                                検討を前倒しして費用化

                                                            資金調達および                             MSワラント後半部分の発行費用、
                 M&Aによる開発を中心とした
          5                                                 M&A関連費用                             M&A仲介手数料等、主に営業外費用かつ
                 ケイパビリティの獲得                                  15-40百万円                           期中にM&Aを行う場合において発生


                                                        下半期の戦略投資総額
                                                          90-140百万円

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FY2021 2Q TOPICS



                   37
FY2021 2Q TOPICS・MSワラント


中長期にわたる成長を目指し、新株予約権型ファイナンスを実施

   ファイナンスの目的
                                                                                  • 前半部分は15営業日で行使完了、12.6億円の調達が完了
    デザインの可能性を拡張していくための成長投資を実行

                                                                                  • ファイナンス後半部分の概要:
        ① デザイン人材の獲得
                                                                                  発行済株式の約3%相当、総額7.5億円※の調達を予定
        ② M&Aを通じたケイパビリティの強化
        ③ SaaSサービスの拡充
                                                                                  M&Aの実施を公表した場合に発動


                                            顧客企業への                                • M&Aのターゲットのイメージ:
                                            デザイン投資による
                                            企業価値の向上
                                                                      Others      デザインから開発・運用・グロースへ一貫した提供体制を
                              新規SaaSプロダクト                                         構築する
                              サブスクリプション売上
                              の増加                                                   1. SI・システム開発
                                                         v                          2. クラウドソリューションプロバイダー
         大型DXプロジェクトの獲得による
         プロジェクト単価のアップ
                                                                                    3. デジタルマーケティング
         顧客基盤を強化                                                      デザインパートナー
                                                                      DXプロジェクト
                                                                                    4. デザイン
                                                                                  ※発行決議日前日の終値3,420円にて新株予約権が行使された場合




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FY2021 2Q TOPICS ・ CTCとのパートナーシップ


伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC)
                      とDX推進事業で協業

                                                                      Transfer Starter

                                                                      DXに着手する会社・事業の意義やビジョンの策定から、ビジョンを体現する
                                                                      製品やサービスのアイデア創出、プロトタイプの作成、上市に向けた開発準備、
                                                                      組織内外の巻き込み施策立案などを1.5か月で実施




       • 企業のDXを実現するための新しいビジネスを立ち上げる
          文化や組織作りにおいて協働


       • グッドパッチの強みである顧客を起点とした製品や
          サービスのUI/UXデザインにCTCの技術コンサルティング力
          と開発力を掛け合わせたプログラムを提供開始



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FY2021 2Q TOPICS ・ SDGsの取り組み
                           (クラダシへの支援)

                                                   ※
デザインの力でSDGsに取り組む

                                                                         グッドパッチのスタンス

                                                                         SDGsへの取り組みを促進し、持続可能な事業を
                                                                         デザインの力で前進させ、顧客の社会貢献を共創する
                                                                         持続可能な社会の実現を目指す企業・団体・NPO法人に対してデザインの
                                                                         無償支援を行い、デザインによってSDGsの達成に貢献する




       • フードロス・食品ロス削減に貢献する
          「株式会社クラダシ」への無償支援が決定

       • デザインプロジェクトでは、企業理念や提供価値の
          言語化などのBX(ブランドエクスペリエンス)デザインを
          3か月にわたって推進
       SDGsを志す企業へデザインの力を。グッドパッチが、フードロス削減に取り組むクラダシと共同プロジェクト開始             ※SDGsとは、2015年に国連において採択された「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の
       https://goodpatch.com/news/sdgs-kuradashi                          頭文字をとったもので、国連加盟 193 か国が 2016 年から 2030年の 15 年間で達成するために掲げた 17 の大きな目標であります。




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FY2021 2Q TOPICS・株式の状況

                                                                                 ※

VC株主のEXITが進み、保有比率は約5.5%を残すのみ
国内機関投資家の比率は13.0%、個人株主は20.2%へ

                                                                           株式の割合

                                役職員          VC         証券会社          信託銀行・他金融          国内法人・その他法人       外国法人等      個人・その他

                                                                                                                    0.3%

   FY2020末                                         53.1%                                      14.2%   4.0% 9.1%   5.6%     13.7%


                                                                                                                  0.5%
                                                                                          ※
      FY2021
       2Q末                                        51.2%                                6.0%    7.7%    13.0%             20.2%

                                                                                                                  1.4%
                0%                                25%                            50%                       75%                     100%

                 ※直近のVC株主の持ち分について、3月29日付でSBIインベストメント社により開示された大量保有報告書を含めて算出しますと、VC株主の保有比率は約5.5%になります。




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FY2021 成長戦略



              42
FY2021 成長戦略


デザインの力でビジネスを拡張

   デザインパートナー事業                                                        デザインプラットフォーム事業



   プロジェクト単価と契約期間                                                      タレントプールとSaaS


         1        UI/UXデザインを武器に                                        3   フルリモートデザインチーム:
                  大型DXプロジェクトの獲得                                            Goodpatch Anywhereの強化

         2        デザイン領域の拡張と                                           4   リモートコラボレーションツール:
                  テクノロジーへの投資                                               SaaS「Strap」の戦略的展開




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FY2021 成長戦略・デザインパートナー事業・大型DXプロジェクトの獲得


大企業のDX、デジタル庁などの行政のデジタル化のニーズの高まり
UI/UXデザインを武器に大型DXプロジェクトの獲得

   ユーザー体験の設計と人の生産性を下げるソフトウェアのUIデザインを改善し
   顧客体験価値を向上させ、大企業・行政のDX推進および企業価値の向上につなげる
                                                                                              プロジェクト単価は拡大へ



                                                                                  新技術        ITシステム
                   弊社の関わった代表的なDX事例
                                                                                                      大きな課題
                                                                                                      人の生産性を下げる
                                                                            IoT         AI    レガシー
                                                                                                      ソフトウェアのUI



                                                                 ノウハウ展開
                                                                            DX戦略             UXデザイン      UIデザイン
                                                                          (プランニング)           (体験設計)     (ソフトウェア)




                                                                                              ユーザー



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FY2021 成長戦略・デザインパートナー事業・新事例「サントリー+」




                                                                      • 事業構想段階から、プロダクト開発・グロース・プロモーションまで一貫してサポート
                                                                      • 2018年12月に開始し、2年以上にわたり長期継続
                                                                      • 飲料と自販機という既存チャネルに新開発のアプリを加え、
                                                                       一連の体験を再構成しスムーズに接続
                                                                      • デザイナー・エンジニアが最大で10名以上稼働した大企業の大規模DXプロジェクト
                                                                      • 2020年度グッドデザイン賞受賞



   サントリー+:グッドパッチによるデザイン支援の内容




    事業構想・戦略からデザイン支援                           ブランドの思想を表現                   iOS/Androidアプリ開発、   プロモーションなどユーザー接点の体験に
    健康経営のアイデアの事業化に向けて併走                       ビジョン・ミッション・バリューの言語化          サービスサイト開発、体験の具現化    至るまで一貫したサポートを提供



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FY2021 成長戦略・デザインパートナー事業・デザイン領域の拡張、テクノロジーへの投資


リソース拡充とケイパビリティの拡大で「1社あたりの契約期間」を伸ばしていく

   他社との事業連携やM&Aを視野に入れケイパビリティの拡大を加速




            強み                                                    強化(提携、M&A)                  組織変革

                   戦略                 UX                                  Development



                 ブランド                 UI                               Growth、PR、 Marketing


                         強みの深掘り                                       • クラウド構築/運用             • 採用・育成
                                                                      • VR/AR                 • エンゲージメント強化
                                                                      • データサイエンス              • デザイン文化醸成




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FY2021 成長戦略・デザインプラットフォーム事業・Goodpatch Anywhereの強化


フルリモートデザインチームのリソースをさらに有効活用へ

  1. 品質強化、効率化
                                                                                 デザインパートナー事業

  プロジェクト獲得や管理において
  デザインパートナー事業との
  連携強化 
                                                                        案件獲得      各機能で連携強化            人材活用
  ⇒品質強化、効率化




  2. 付加価値創造、                                                                   デザインプラットフォーム事業
                                                                                 Goodpatch Anywhere
  デザインROIの向上

   多様なケイパビリティを持つ
   メンバーを集めタレントプールの                                         UI           UX
                                                         デザイナー        デザイナー                  エンジニア       PO       PdM       その他
   拡充を継続 
   ⇒付加価値創造、デザインROIの向上
                                                                                                      様々なメンバーを追加
                                                               メンバー拡充                           PO : プロダクトオーナー(Product Owner)
                                                                                                PdM:プロダクトマネージャー(Product Manager)




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FY2021 成長戦略・デザインプラットフォーム事業・SaaS「Strap」の戦略的展開


2020年4月23日にβ版、9月1日に正式版をリリース


                                                                      • FY2021 2Q末時点で正式利用企業として契約
                                                                      デザイン支援プロジェクトで積極利用し、
                                                                      FY2021の獲得目標は100社




                                                                                                          ※正式利用企業の一部です




                                                                       課金形態について
                                                                       • ユーザー企業の組織サイズによってSmall、Medium、Largeの3つのプラン
                                                                       • 平均して1ユーザーにつき月額1,000円程度、1社あたり月額2万円強程度を想定した
                                                                        毎月課金型モデル



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FY2021 成長戦略・デザインの可能性


デザインの可能性を拡張していく


                                                                      顧客企業への
                                                                                      Others
                                                                      デザイン投資による
                                                                      企業価値の向上




                                                       新規SaaSプロダクト
                                                       サブスクリプション売上の増加
                                                                                  v


                        大型DXプロジェクトの獲得による
                        プロジェクト単価のアップ
                        顧客基盤を強化                                                       デザインパートナー
                                                                                      DXプロジェクト




© 2021 Goodpatch Inc.   2021年8月期 第2四半期決算説明資料 株式会社グッドパッチ(証券コード:7351)                               49
APPENDIX



           50
会社概要

経営陣の紹介




                              代表取締役社長 / CEO       取締役 / Managing Director of Goodpatch GmbH


                               土屋 尚史               Boris Jitsukata(實方 ボリス)
                        Webディレクターを経て、サンフランシスコに     スイス ザンクトガレン大学院、慶應義塾大学大学院
                        渡りデザイン会社でスタートアップ支援に携わる。        を経て2013年にグッドパッチにジョイン。
                         2011年9月に株式会社グッドパッチを設立。    2015年にGoodpatch GmbHを設立。取締役に就任。




© 2021 Goodpatch Inc.
                                                                                              51
会社概要

経営陣の紹介

                        取締役執行役員
                                                                             常勤監査役
                        松岡 毅                                                 佐竹 修
                        ビジ ネ ス コ ン サル 、 ゲ ーム 開 発 会 社 を 経 て 2 0 1 7 年 2 月 に
                                                                             兼松株式会社での長年の営業担当の後、同社内部監査室長、
                        Goodpatchにジョイン。2018年9月より執行役員に、2020年11月
                                                                             兼松コミュニケーションズの常勤監査役等を経て、2018年
                        より取締役執行役員に就任。主な管掌領域は、国内デザイン
                        パートナー事業とGoodpatch Anywhere。                          12月よりグッドパッチの常勤監査役に就任。



                        取締役執行役員 / CFO                                        非常勤監査役

                        槇島 俊幸                                                佐田 俊樹
                        マンツーマン英会話スクールのCFOとして東証マザーズ上場後、                       野村證券グループを経て、4年に渡って株式会社カヤックの
                        教育関連事業会社のCEO職等を経て、2019年2月にGoodpatchに                 監査役を務め、2014年12月マザーズ上場を経験。2016年7月
                        ジョイン。2019年9月より執行役員に、2020年11月より
                                                                             よりグッドパッチの監査役に就任。複数社の監査役を務める。
                        取締役執行役員 CFOに就任。主な管掌領域は、経理・財務・IR。



                        社外取締役                                                非常勤監査役

                        山口 拓己                                                須田 仁之
                        東京理科大学を卒業後、数社を経て2006年に株式会社ベクトルに                      早稲田大学商学部卒業後、社長秘書、事業立ち上げ、
                        入社、取締役CFOに就任。2009年に株式会社PR TIMES代表                    経営企画、事業企画を歴任。上場企業CFOを務める。現在は
                        取締役社長に就任。2020年よりグッドパッチ社外取締役を務める。
                                                                             複数のベンチャー企業の役員・アドバイザーとして携わる。



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                                                                                                                52
会社概要

各オフィスをまとめるグローバルリーダー達

                        執行役員 経営企画室長                      Div Lead

                        柳沢 和徹                            Samuel Huber
                        マーケティングリサーチ会社を経て2017年7月にグッドパッチ   チューリッヒ大学、スタンフォード、ザンクト・ガレン、東京で
                        に入社、経営企画室を担当。2019年9月より執行役員に      デザインを学び、2017年にデザインストラテジストとしてグッド
                        就任。主な管轄領域は人事・広報・事業開発。            パッチにジョイン。現在ヨーロッパ全体のディビジョンリードを務める。




                        Studio Lead                      Studio Lead

                        Doro Schwartzmann                Matthias Flucke
                        2017年にUXデザイナーとしてグッドパッチにジョイン。     2016年3月にグッドパッチにジョイン。デザインリードとオート
                        その後UXデザインリードを経験し、現在ベルリンの         モーティブエキスパートを歴任後、現在スタジオリードとして
                        スタジオリードとして携わる。                   マネジメントに携わる。




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                                                                                             53
なぜ今デザインが重要なのか
    Why design?
なぜ今デザインが重要なのか

デザイン会社の買収の活発化



       2011                2012         2013                   2014                         2015                           2016              2019   2021∼



    Facebook              Google      Accenture            Capital One            McKinsey&Company                         IBM          Accenture   Twitter




       SoFA             Mike&Maaike    FJORD              Adaptive path                    LUNAR                    RESOURCE             droga5     Ueno
                                                                                                                    AMMIRATI



                                       コンサル・金融機関が相次いでデザインファームを買収

                                    2013年以降AccentureやDeloitteはグローバルで
                                   デジタルエージェンシーを30社以上買収している                                                                        (※1)(※2)




                                               (※1)出典:John Maeda | Design in Tech Report   https://designintech.report/、
                                               (※2)出典:Accenture Newsroom https://newsroom.accenture.com/

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                                                                                                                                                              55
なぜ今デザインが重要なのか

デザイナーが共同設立した会社が大きく成長




                         Slack    Instagram    Airbnb


                        YouTube    Twitter    Pinterest



                          これらの会社の共同創業者にデザイナーがいる



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                                                          56
なぜ今デザインが重要なのか

海外企業のデザイナー:エンジニア比率の変化


                                Atlassian                                   Dropbox                                       Intercom



                        1:25           1:9                      1:10                  1:6                                 1:5
                         2012               2017                    2012                2017                                  2017




                                LinkedIn                                     Uber                                             IBM



                        1:11           1:8                                 1:8                                 1:72                  1:8
                         2012               2017                             2017                                  2012              2017




                                             デザイナーの重要性がより増している

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                                                                                                                                            57
なぜ今デザインが重要なのか

機能価値から体験価値へ




     過去           機能価値      表層デザイン価値        体験価値     現在




                  モノをつくれば売れる時代は終わり、コト(体験)を売る時代になった



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                                                          58
なぜ今デザインが重要なのか

ユーザー体験のパラダイムシフト




   ユーザー体験(UX)の差別化が、
   ビジネスに大きく影響する

   ユーザーに最も近いデバイス
   スマートフォンの普及によって人々の生活は変化


   使っていて気持ちの良いUIデザイン
   そして、あらゆる利用シーン
   複雑化するユーザー体験全体をデザインする
   UXデザインの重要性の高まり




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                            59
なぜ今デザインが重要なのか

デザインの価値のパラダイムシフト




                                            ユーザー体験
                 タッチポイント




                   点のデザイン                    線のデザイン

                                      ユーザーが使い続けたくなる体験のデザイン
   対象           広告・ビジュアルのデザイン   対象
                                       プロダクト全体と価値の循環のデザイン

   指標            認知やコンバージョン     指標     エンゲージメント, リテンション, 解約率



                                     SaaSなどサブスクリプションビジネスには
                                           デザインが大きく影響



                                                               60
当社の特徴と優位性
  Company strengths
当社の特徴と優位性

グッドパッチの競争優位性




                        1   成長性の高い市場で、独自のポジショニングにより案件を獲得

                        2   戦略からプロダクト開発そして文化醸成まで一気通貫で支援

                        3   体系化されたデザインノウハウとナレッジの蓄積

                        4   経験値の豊富な専門性の高いデザイナーの採用力




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                                                           62
当社の特徴と優位性

世界で12.2兆円のデジタルエージェンシー市場

                                                                                                                           2.1

         Project services
                                                3.3                                                4,062 億円

                                                                              10.8
          Digital engagement project services
          Experience design services                                          8.52
          Brand Strategy services
                                                                                 (B$)
                                                                                    (B$)
          Marketing consulting services
                                                                                                                           1.2
         アドバイザリー、デジタル戦略コンサルティング、実装・導入
         サービスなどを含む短期間の契約、事業変革や技術導入支援等
                                                                                                                           0.5
                                                1.5
         Managed services
         技術管理などの長期間の契約。購買プラットフォームの管理、           2018年のDigital Agencyの日本市場は約85億ドル≒9,246億円。
         マーケティングBPOなどのプロセスのアウトソーシング等            グッドパッチの事業領域に該当するProject servicesの3領域合計
                                                     は37.5億ドル≒4,062億円。(1USD=108.5JPY換算)


                                                      IDC Worldwide and U.S. Digital Agency Services Forecast, 2019-2023
© 2021 Goodpatch Inc.                                     及び 経済産業省発表デザイン関係統計資料 より当社推計
                                                                                                                                 63
当社の特徴と優位性

世界で12.2兆円のデジタルエージェンシー市場




   2023年の日本での市場サイズは
   5年で倍の8,000億円規模に
   (マーケットの成長率14.4%)                       4,062億円
                                                                CAGR 14.4%
                                                                                         7,975                    億円


    Experience design services
    1,330億円 CAGR 15.4%

    Brand strategy services                  2018
    480億円 CAGR 12.9%
                                                                                                    2023
    Digital engagement project services
    2,240億円 CAGR 14.2%

                                          参照:IDC Worldwide and U.S. Digital Agency Services Forecast, 2019-2023
                                                 及び 経済産業省発表デザイン関係統計資料 より当社推計
                                          (注)2023年の日本市場サイズの推計方法について:米国の市場サイズは2018年
                                           に226億ドル。日米の市場サイズを比較し、日本市場サイズ4062億円と推定
                                            (1ドル=108.5円換算)。さらに世界全体のCAGR14.4%を適用し導出。
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                                                                                                                       64
当社の特徴と優位性

独自のポジショニングにより広告費を掛けずに案件を獲得




                        UI/UX領域での圧倒的な実績とブランドバリューで広告費を掛けず
                           口コミとクライアントからの指名問い合わせでリードを獲得
                                上記は過去に当社グループがデザイン支援を行った企業の一部です。

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                                                                  65
当社の特徴と優位性

戦略からプロダクト開発まで一気通貫で支援。コンサルやSIerと差別化


           顧客ニーズ        事業の上流から一貫性のあるプロダクト開発まで一気通貫で支援できる領域横断型デザイナー

                              リサーチ                          戦略策定    要件定義                      設計・開発



                        戦略・ITコンサルティング会社                            SI・システム開発
        プロダクト開発
                        スタンス:どのマーケット、どのように戦うかを考える                  スタンス:どう作るかを考える
        における分断
                        課題:実際にユーザーが使うプロダクトを作る所までの責任がない             課題:上流での価値仮説が間違っていても柔軟に製品に変更が加えられない




                        Brand Experience, Business Design                    UX Design, UI Design, Engineering

        プロダクト開発
                                         誰のために、どんな価値を提供するか。プロトタイピングをしながらの価値検証




           事業戦略とユーザーニーズをつなぐ一気通貫したプロダクトデザイン
        状況の変化に強く、新しい知見の発見/学習を重視した再現性を持った事業支援
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                                                                                                                 66
当社の特徴と優位性

体系化されたデザインノウハウとナレッジの蓄積




      体系化されたプロセス                          ノウハウ資産が3万件以上
      多くの実績から体系化されたプロセスと即戦力化する育成体制        社内のナレッジを共有し独自ノウハウ資産が蓄積する仕組みを構築




             体系化された         デザイナー育成のための   常時ナレッジが投稿される      プロジェクトの
            デザインプロセス            社内研修      社内ナレッジデータベース    振り返りを全社で共有




                        デザイナーの属人性を下げ、クオリティの再現性を上げる仕組み

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当社の特徴と優位性

なぜ獲得できるか:デザイン人材マーケットでのポジショニング

                      DXでデザイン人材は需要増。いかに優秀な人材を採用し、定着させるかがKSF
    マーケット
                      需要 増:DXの流れでデジタル領域のUI/UXデザイナーの市場価値の向上
    の現状
                      供給 少:デザイナーにビジネスの根幹への理解と関与が求められる、美大では育成が難しい




          魅力のある仕事                      事業戦略の最上流から                -   戦略立案からプロダクト開発まで見届けることができる
           (選ばれる)                      開発まで広く携われる                -   クライアントワークに加え、自社事業も運営している


                                                                 -   社内に蓄積された3万件超のナレッジ
        確立されたプロセス                      体系的な育成が可能で
                                                                 -   独自に確立したデザインプロセス
         (育成できる)                       採用の間口が広い
                                                                 -   他業種出身者や若手を育成できる


      デザイナーのマネジメント                     デザイナー中心の
                                                                 -   デザイナー中心の組織カルチャー

         (定着させる)                       文化と仕組み
                                                                 -   マネジャーもデザイナー
                                                                 -   ベストモチベーションカンパニーアワード2020 第8位受賞(1568社中) ※



                       デザイナーにとって他では得られない成長機会の多さと
                     働きやすい環境で採用難易度の高いデザイナーを安定的に獲得
© 2021 Goodpatch Inc. ※リンクアンドモチベーション社「ベストモチベーションカンパニーアワード2020 中堅・成長ベンチャー企業部門」TOP10 https://www.lmi.ne.jp/services/bmca/2020/
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免責事項及び将来見通しに関する注意事項




        本発表において提供される情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。
        これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの
        記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
        それらリスクや不確実性には、一般的な業界並びに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的
        な国内及び国際的な経済状況が含まれます。
        今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し
        情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。




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