7351 Ｍ－グッドパッチ 2020-07-22 17:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 22 日
各 位
会社名 株式会社グッドパッチ
代表者名 代表取締役社長 土屋 尚史
（コード番号：7351 東証マザーズ）
問合わせ先 執行役員 管理部管掌 槇島 俊幸
TEL. 03-6416-9238
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年５月 27 日及び 2020 年６月 11 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 98,900
株の第三者割当による募集株式発行につきまして、 割当先である大和証券株式会社より 98,900 株の割当に応じ
る旨の通知があったため、当社普通株式 98,900 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買
取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社
普通株式 98,900 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先と
して行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 98,900 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 518.5 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 51,279,650 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 634.8 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 634.8 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 317.4 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 317.4 円
(7) 割当先及び割当株式数 大和証券株式会社 98,900 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2020 年７月 29 日(水曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先
より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株
式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 7,173,260 株 （2020 年７月 22 日現在）
第三者割当増資による増加株式数 98,900 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 7,272,160 株
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額60,781千円につきましては、2020年６月22日に公表した「有価証
券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額
191,089千円と合わせて、事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連
結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS
形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当する予定で
す。具体的には以下の一部に充当する予定です。
① 事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費として139,000千円
（2020年８月期27,200千円、2021年８月期111,800千円）
② 当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入
金の返済資金として57,000千円
（2020年８月期5,554千円、2021年８月期51,446千円）
③ 新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資
として44,000千円
（2020年８月期7,000千円、2021年８月期37,000千円）
残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針であり
ますが、当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時
期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります
以 上