7342 Ｍ－ウェルスナビ 2021-11-18 08:00:00

無担保転換社債型新株予約権付社債の全額の繰上償還及び劣後特約付ローンによる資金調達のお知らせ [pdf]

                                                                   2021 年 11 月 18 日
各 位
                                      会 社 名   ウェルスナビ株式会社
                                      代表者名    代表取締役 CEO 柴山 和久
                                              （コード番号：7342 東証マザーズ）
                                      問合せ先    取締役 CFO 廣瀬 学
                                              （TEL．03-6632-4911）




               無担保転換社債型新株予約権付社債の全額の繰上償還
                及び劣後特約付ローンによる資金調達のお知らせ


 当社は、2021 年 11 月 18 日付の当社取締役会において、無担保転換社債型新株予約権付社債の全額の繰上償還
及び劣後特約付ローンによる資金調達を決議しましたので、お知らせします。


                                 記

1. 無担保転換社債型新株予約権付社債の全額の繰上償還の概要
                    第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）500,000,000 円
（1）繰上償還する銘柄及び償還額
                    第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）500,000,000 円
（2）保有者の名称           株式会社 SBI 証券
（3）繰上償還金額           本社債の額面 100 円につき金 100 円
（4）繰上償還日            2021 年 11 月 30 日
                    財務状況の見通しや、普通株式への転換権が付されていることなどを踏
（5）繰上償還を行う理由        まえ、保有者である株式会社 SBI 証券と協議し、全額の繰上償還を行う
                    こととした


2. 劣後特約付ローンによる資金調達の概要
（1）借入先の名称           株式会社三菱 UFJ 銀行
（2）借入金額             1,500,000,000 円
（3）借入実行日            2021 年 11 月 30 日
（4）返済期限             2026 年 11 月 30 日
                    普通株式への転換権が付されておらず、株式を希薄化させることなく、
（5）資金調達の目的          事業規模に応じた財務の健全性を確保する。なお、本劣後特約付ローン
                    は、自己資本規制比率の算出における補完的項目として加算される
（6）担保及び保証の内容        無担保・無保証


3. 今後の見込み
  当社の業績に与える影響は軽微です。

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