7342 Ｍ－ウェルスナビ 2021-01-15 15:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 15 日
各 位
会 社 名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
（コード番号：7342 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
（TEL．03-6632-4911）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020年11月18日及び2020年12月３日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式623,800株
の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社ＳＢＩ証券より当社普通株式
623,800株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに株式
売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を売出人として、当社普通株式1,559,400株の売出し（以下、 「オー
バーアロットメントによる売出し」という。 ）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である柴山和久より
借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 623,800 株
(２) 払込金額 １株につき 金 935 円
(３) 払込金額の総額 金 583,253,000 円
(４) 割当価格 １株につき 金 1,063.75 円
(５) 割当価格の総額 金 663,567,250 円
(６) 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 531.875 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 531.875 円
(７) 割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 623,800 株
(８) 申込株式数単位 100 株
(９) 申込期日 2021年１月19日（火曜日）
(10) 払込期日 2021年１月20日（水曜日）
（注）払込金額は会社法第199条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込まれる金
額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額となり
ます。
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２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 44,967,649 株
（現在の資本金 金 1,429,687,500 円）
増資による増加株式数 623,800 株
（増加資本金 金 331,783,625 円）
増資後発行済株式総数 45,591,449 株
（増加後資本金 金 1,761,471,125 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額663,567千円につきましては、2020年12月14日に公表した「有価証券届
出書の訂正届出書」に記載のとおり、①新規顧客獲得のための広告宣伝費、②事業拡大に係る採用費及び人件費、
③無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当する予定であります。
以 上
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