2020年３月期（2019年度）
決算ハイライト
２０２０年５月１２日
（注） 1.本資料中の将来に関する記述（将来情報）は、今後の様々な要因により変動する可能性がありますので、ご承知おきください。
また、以下に記載する金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2020年3月期 決算の概要
■親会社株主に帰属する当期純利益：39億円 関西みらいFG連結決算 2020年 2021/3期
(億円) 3月期 前期比 目標
前期比△644億円、目標比△86億円 増減率
●前期の負ののれん発生益剥落 △566億円 親会社株主に帰属する
(1) 39 △644 △94.3% 60
当期純利益
●統合費用*1 前期 △ 169億円
（「負ののれん発生益」除く） (39) (△78) (△66.7%)
●統合費用*前期比 △ 112億円
●新型コロナウイルス感染拡大に伴う金融市場の混乱 △73億円 業務粗利益 (2) 1,428 △55 △3.7%
・有価証券ポートフォリオの健全化 △27億円 資金利益 (3) 1,092 △35
・グループ銀行保有有価証券の減損処理 △45億円 うち国内預貸金利益
*2
(4) 974 △27
■実質業務純益： 292億円 前期比△27億円（△8.5％） 役務取引等利益 (5) 282 △30
その他業務利益 (6) 54 ＋10
●業務粗利益：1,428億円 前期比△55億円（△3.7％）
うち債券関係損益 (7) 20 ＋2
国内預貸金利益*2 前期比△27億円
預貸金利回り差前期比△0.04％と低下傾向は続くが、 経費（除く銀行臨時処理分） (8) △1,136 ＋28 ＋2.4%
前期比改善。
OHR (9) 79.5% ＋1.0%
貸出金平残（政府向け除き） 前期比 ＋2.21％
国内預貸金利回り差 .前期比 △0.04％
実質業務純益 （2+8） (10) 292 △27 △8.5%
株式等関係損益 (11) △40 △40
●経費：△1,136億円 前期比＋28億円（＋2.4％）改善
与信費用 (12) △62 △11
■与信費用： △62億円 前期比△11億円 その他の臨時損益等 (13) △103 △0
評価方法一部見直し等による費用積み増し 経常利益 (14) 85 △81 △48.6%
特別損益 (15) △17 △578
■親会社株主に帰属する当期純利益 通期目標
うち負ののれん発生益 (16) － △566
（2021年３月期）：60億円
税金等調整前当期純利益 (17) 68 △659 △90.6%
*1 除却・解約損、固定資産減損を含む
*2 国内預貸金利益 ： 2行合算、譲渡性預金を含む
*3 利益にマイナスの場合は「△」を付して表示
1
2020年3月期 損益内訳
関西みらいＦＧ連結 ２行合算（単体） 連単差
(億円） *1 関西みらい みなと
前期比 前期比 前期比
業務粗利益 (1) 1,428 △55 1,355 △39 946 409 72 △15
資金利益 (2) 1,092 △35 1,101 △55 795 306 △9 ＋20
うち国内預貸金利益 (3) 974 △27 714 260
うち投資信託解約損益 (4) 29 ＋15 28 ＋20 24 4 1 △4
役務取引等利益 (5) 282 △30 204 △15 127 77 77 △14
その他業務利益 (6) 54 ＋10 49 ＋31 23 25 4 △21
うち債券関係損益 (7) 20 ＋2 24 ＋26 3 20 △4 △23
経費（除く銀行臨時処理分） (8) △1,136 ＋28 *2
△1,098 ＋21 *2
△769 △328 △37 ＋6
OHR (9) 79.5% ＋1.0% 81.0% ＋0.7% 81.3% 80.3%
実質業務純益 (10) 292 △27 257 △17 176 80 35 △9
コア業務純益 (投資信託解約損益除く) (11) 204 △64 148 55
株式等関係損益 (12) △40 △40 52 ＋14 57 △4 △93 △55
与信費用 (13) △62 △11 △47 △6 △30 △17 △14 △5
その他の臨時損益等 (14) △103 △0 △113 △1 △112 △1 10 ＋0
経常利益 (15) 85 △81 148 △11 91 57 △63 △69
特別損益 (16) △17 △578 △25 △24 △23 △2 8 △553
うち負ののれん発生益 (17) - △566 - - - - - △566
税引前(税金等調整前）
当期純利益
(18) 68 △659 123 △36 67 55 △54 △622
（親会社株主に帰属する）
当期純利益
(19) 39 △644 83 △47 45 38 △43 △597
*1．「2020/3期 2行合算」－「2019/3期 3行合算」
（2019年4月1日に関西アーバン銀行と近畿大阪銀行が合併し、関西みらい銀行となりました。合併以前の計数については、両行およびみなと銀行を単純合算した計数を記載しております。）
*2．関西みらい銀行の旧びわこ銀行のれん償却額（△7億円）を除く
2
期間損益の前期比増減要因 連結
（億円）
実質業務純益 △27
2019/3期 業務粗利益 △55 2020/3期
親会社 親会社
資金利益 △35 株主に
株主に
帰属する その他 株式等 その他 税金費用 帰属する
役務利益 経費 与信費用 等
業務利益 関係損益 損益 当期
当期 国内 左記以外の
純利益 預貸金利益 資金利益 純利益
■ 政策投資 .△41
△27 ■ 債券関係損益 ＋2
△8
＋28
■ 貸出金 △34
△40 ■ 統合関連 △112
● 平残要因 ＋14 △30
● 利回要因 △48
117 ■ 預金 ＋7 ＋10
（負ののれん
発生益除く）
■ 投資信託解約損益 ＋15 △11
■ 債券等利息 △16 ■ 人件費 ＋22
■ 保険. △13
.
■ 物件費 .＋10
■ 株式配当 .△7 ■ 法人関係 .△9
■ 税金 .△4 △12 ＋12
■ 一般貸倒引当金 ＋18
39
■ 個別貸倒引当金等 △29
3
期間損益の前期比増減要因 銀行合算
（億円）
実質業務純益 △17
業務粗利益 △39
資金利益 △55
2019/3期 2020/3期
その他
その他 株式等 税金費用
役務利益 経費 与信費用 損益
当期 国内 左記以外の 業務利益 関係損益 当期
純利益 預貸金利益 資金利益 純利益
＋14 △6
△27 ■ 債券関係損益 ＋26
△26
＋21 ■ETF ＋14
△28 △11
＋31 ■ 一般貸倒引当金 ＋30
■ 個別貸倒引当金等 △37
130 ■ 貸出金 △34
● 平残要因 ＋14
△15
● 利回要因 △48
■ 人件費 ＋17
■ 統合関連 △112
■ 預金 .＋7 ■ 物件費 . ＋9
■ 税金 .△5
■ 保険. △13 83
■ 法人関係 1△9
■ 投資信託解約損益 .＋20
■ 株式配当金 .△31
■ 債券等利息 . △18
4
貸出金・預金の平残・利回り(国内*1) 銀行合算
貸出金・預金の平残、利回り、利回り差 貸出金平残
2019/3期 2020/3期 2021/3期 （兆円） 貸出金平残 貸出金平残（政府向け除き）
9.00
平残：兆円
収益・費用：億円
実績 前期比 実績 前期比 目標 前期比
8.98 8.98
8.95
8.50 8.77 8.95 8.98
平残 (1) 8.86 +2.63% 8.98 +1.33% 9.17 +2.07% 8.66 8.85
8.61 8.67
8.49 8.55
貸出金 利回り (2) 1.18% △0.07% 1.13% △0.05% 1.09% △0.03%
8.00
1H 2H 1H 2H 1H 2H
収益 (3) 1,050 △39 1,015 △34 1,006 △9 2018/3期 2019/3期 2020/3期
預貸金利回り・利回り差
平残 (4) 10.89 +1.75% 10.73 △1.53% 10.62 △0.94%
貸出金 預貸差 預金+NCD（右軸）
1.50% 0.15%
預金＋ 1.27%
利回り (5) 0.04% △0.00% 0.03% △0.00% 0.03% △0.00% （△0.12%）*2 1.24%
ＮＣＤ （△0.09%） 1.20%
1.25% （△0.07%） 1.16% 0.10%
（△0.08%） 1.13% 1.11%
（△0.06%） （△0.04%）
費用 (6) △48 ＋7 △40 ＋7 △32 ＋8 1.22%
1.19%
1.15%
1.12%
1.00% 1.09% 1.08% 0.05%
利回り 0.05% 0.05%
差
(7) 1.14% △0.06% 1.09% △0.04% 1.06% △0.02% 0.04% 0.04%
預貸金 0.03% 0.03%
(国内) 0.75% 0.00%
利益 (8) 1,002 △32 974 △27 973 △1 1H 2H 1H 2H 1H 2H
2018/3期 2019/3期 2020/3期
*1 外貨建等を含めず *2 （ ）内は前年同期比増減
5
貸出金・預金末残 銀行合算
貸出金末残(全店*1) 預金末残(全店*2)
兆円、（）内は前期比増減率 国、地公体除き 兆円、（）内は前期比増減率
(+0.7％)
自己居住用住宅＋消費性ローン アパートマンションローン 個人・流動性その他 *3 個人・定期性
中小企業向け その他大企業向け等 9.14 法人・流動性その他 *3 法人・定期性
（△0.1％） 2 0 18/3その他（ＮＣＤ含む） ’17/9
国、地公体 期 1 0 .58
9.06 9.15 9.10 0.22
11.08 10.96 （△3.5％）
8.86 8.90 （△24.3％） 1 0 .84 10.81 10.81
0.31 0.29 0.23 0.52 0.29（△43.9％）
0.32 0.30 0.66 0.54 0.48 0.51 0.44
0.66 0.65 0.64
0.65 0.61 （+2.0％） 0.88 0.84 0.76
0.82 0.83 0.69（△17.6％）
1.62 1.61 1.67 1.67 1.72 1.69
（+1.2％）
4.15 4.13 4.10
3.97 4.04 4.11
（△1.4％）
3.93 3.74 3.63 3.50
3.97 3.90 （△6.4％）
0.71 0.71
0.70 0.70 0.70 0.71 （+0.4％）
3.32 3.37 3.42 3.97 4.06 4.18 4.24 4.39
3.19 3.22 3.25 3.87 （+5.0％）
（+3.1％）
（+3.6％）
’17/9 ’18/3 ’18/9 ’19/3 ’19/9 ’20/3 ’17/9 ’18/3 ’18/9 ’19/3 ’19/9 ’20/3
2018/3期 2019/3期 2020/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
*1.外貨建等を含む全ての貸出金 *2.外貨建等を含む全ての預金 *3.流動性その他＝当座＋普通＋貯蓄+通知+別段等
6
住宅ローンビジネス 銀行合算
自己居住用住宅ローン実行額 住宅ローン末残
億円、（）内は前期比増減率 （フラット含む） 兆円、（）内は前期比増減率
自己居住用住宅ローン アパートマンションローン
2017年度 2018年度 2019年度
2,540 3,168 3,221 （ + 1.67%） 4.01
（+2.7％）
3.96
3.91
3.80 3.84
3.78
0.71 0.71
0.71 （+0.4％）
0.70 0.70
0.70
1,741
1,611 1,610
1,416 1,427
3.19 3.24 3.29
3.07 3.10 3.13 （+3.2％）
1,124
1H 2H 1H 2H 1H 2H ’17/9 ’18/3 ’18/9 ’19/3 ’19/9 ’20/3
2018/3期 2019/3期 2020/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
7
フィー収益 銀行合算
連結フィー収益比率*1 、銀行合算受入手数料
18.4% 20.4% 23.2% 21.8% 18.9% 20.2% 25.0% 21.1% 17.2%
（億円） 保険 投信販売手数料
16
投信信託報酬 法人関連 決済関連 *2 その他 フィー収益比率
その他… 14
保険
投信信託報酬…
法人関連… 27
決済関連 *2…
投信販売手数料…22
11
21
10 15
28
13
11
26
8 27
25
22
10 20
27
14
10
13
11 16
27
21
11
14
13 16
28
19
10
11
13 17 信信託報酬…
11 その他…
27決済関連 *2…
投 保険
22
10
14 法人関連…
投信販売手数料… 22.9%
7 9
21.3%
217 19.6% 430
200 204 204 203
19 409 45
390
保険
25 186 21 保険
17 28 54 41
48 20 65
投信販売手数料
28 22 30 投信販売手数料
39 51 52
21 35
20 投信信託報酬
投信信託報酬 22 22 22 42
20 42
21
85
41 法人関連
法人関連 39 35 29 39 68
77
32
決済関連 54 決済関連 115
54 56 57 112
54 55 111
その他 40 その他
32 37 34 32 73 85
34 (4) (6) 71 (27)
(2) (5) (11) (18)
(1) *3 (9)
1H 2H 1H 2H 1H 2H
2019/3期 2020/3期 2021/3期（目標）
2018/3期 2019/3期 2020/3期
*1. 役務取引等利益／業務粗利益 *3. その他の( )は住宅ローン関連
*2. 内国為替、口座振替、EB、VISAデビット
8
資産形成サポートビジネス 銀行合算
投資信託・ファンドラップ 保険
5…
10.7 11.0 11.3 10.9 10.9 11.0 10.6
17.9 21.9 26.6 22.1 13.7 14.9 11.4
729 販売手数料 4Q
1Q 941 3Q
2Q 1,098 994 1Q 751 608
627 2Q
信託報酬 3Q 10.2 10.0
11.4 10.5
4Q
販売額625
1Q
（億円） （億円） 受入手数料 保険販売額
2018/3期 2019/3期 2020/3期 受入手数料 保険販売額
2,093 766
1,671 1,414 1,734 766
1,378 1,132 660 539
493 492 515
71
61
51 52
43 41
48.7
39.8
28.7 30.7 28.8
22.9 21.6 25.6
19.3 20.1 21.2
17.3
21.8 22.3 22.3 20.9 20.2 22.1
1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H
2018/3期 2019/3期 2020/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
個人向け投資信託・ファンドラップ残高・顧客数 保険残高・顧客数
（億円、千先） ■ 投資信託等の純流入額(販売－解約等) （億円、千先） 残高 顧客数
2020年3月期 ＋約480億円
140 142
残高 顧客数 191 136
188
131
178 181 182
175 125
8,068 8,248 8,378
7,829
6,986 6,670 6,791 6,635 6,854 7,449
5,899
’17/9末 ’18/3末 ’18/9末 ’19/3末 ’19/9末 ’20/3末 ’18/3末 ’18/9末 ’19/3末 ’19/9末 ’20/3末
2018/3期 2019/3期 2020/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
9
与信費用、不良債権 銀行合算・FG連結
与信費用 不良債権残高・比率の推移
2021/3期 （金融再生法基準）
（億円） 2018/3期 2019/3期 2020/3期
目標
要管理債権
ＦＧ連結 (1) △29 △50 △62
危険債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
銀行合算 (2) △11 △41 △47 △125
不良債権比率
一般貸倒引当金 (3) 30 △14 16
2.19%
個別貸倒引当金等 (4) △42 △26 △63 ネット不良債権比率*4
1.98% 0.20％
新規発生 (5) △88 △87 △68
（億円）
1.78% 1.79%
1.72%
回収・上方遷移等 (6) 46 60 4 1,929
235 1,772
連単差 (7) △17 △9 △14 195 1,665 1,597
1,613
161 245
うち、住宅ローン保証会社 (8) △9 △5 △16 250
うち、カード会社 (9) △1 △1 △0
＜与信費用比率＞ (単位：bps) 1,362
1,236
1,145 1,079
銀行連結合算 *2
(10) △3.3 △5.6 △6.8 1,023
*3
銀行合算 (11) △1.3 △4.5 △5.1
※1 正の値は戻入を表す
※2 与信費用比率は、与信費用を年換算ベースで算出
331 340 305 340 323
*1. 2018/3期の一部計数は、2019/3期と基準を統一したFG統合後計数に補正
*2. 銀行連結合算与信費用／（銀行連結貸出金＋銀行連結支払承諾見返末残）
（期首・期末平均） 2016/3末 2017/3末 2018/3末 2019/3末 2020/3末
*3. 銀行合算与信費用／金融再生法基準与信残高 （期首・期末平均）
*4. 担保/保証・引当金控除後不良債権比率
10
有価証券 銀行合算
有価証券残高等 含み損益の状況
（億円） 2018/3末 2019/3末 2020/3末 評価差額 （億円） 2018/3末 2019/3末 2020/3末
*1
その他有価証券 (1) 10,460 7,818 6,363 29 債券＋その他 (1)+(2) △40 36 △65
株式 (2) 256 218 162 95 債券 (1) 15 20 △2
債券 (3) 7,712 6,037 5,135 △2 その他 (2) △55 16 △63
国債 (4) 1,158 359 362 △4
外国証券 (3) △36 5 △1
（デュレーション） (5) 4.3年 3.3年 13.8年 -
投資信託、REIT (4) △5 8 △52
（BPV） (6) △0.4 △0.1 △0.4 -
ETF (5) △16 △1 △9
地方債・社債 (7) 6,554 5,678 4,772 2
その他 (6) 2 5 0
その他 (8) 2,491 1,562 1,066 △63 *3
外国証券 (9) 921 323 71 △1 政策保有株式*3の保有状況
（デュレーション） (10) 7.7年 7.2年 4.6年 -
■ 損益分岐点株価(日経平均ベース) ： 9,800円程度
（BPV） (11) △0.6 △0.2 △0.0 -
（億円）
（評価差額） (12) 334 310 29
*2
満期保有債券 (13) 2,173 2,076 2,177 26
254
217
国債 (14) 1,241 1,119 1,052 15 162
（評価差額） (15) 33 46 26
2018/3末 2019/3末 2020/3末
*1. 取得原価、時価のある有価証券 *2. BS計上額、時価のある有価証券 *3. 取得原価、時価のある有価証券
11
自己資本比率・株主資本ROE FG連結
自己資本比率（国内基準・FG連結）
〈参考〉 グループ銀行（連結）
2019/3末 2020/3末
(億円) 2019/3末比 関西みらい みなと
実績 実績
連結自己資本比率 (1) 6.86% 8.05% ＋1.19% 8.37% 7.77%
自己資本の額 (2) 4,620 4,475 △144 3,189 1,600
コア資本に係る基礎項目の額 (3) 4,816 4,651 △164 3,407 1,642
うち資本金及び剰余金の額 (4) 4,629 4,631 ＋2 3,326 1,579
うち社外流出予定額(△) (5) 93 37 △55 - -
うち劣後ローン (6) 60 9 △50 - 9
うち適格引当金等算入額 (7) 195 80 △115 156 60
コア資本に係る調整項目の額 (8) 196 176 △19 218 41
リスク・アセット等 (9) 67,274 55,574 △11,700 38,089 20,580
信用リスク・アセットの額 （注1） (10) 64,756 53,125 △11,631 35,904 19,870
マーケット・リスク相当額／8% (11) 52 50 △1 17 －
オペレーショナル・リスク相当額／8% (12) 2,466 2,398 △67 1,688 709
フロア調整額 (13) － － － 479 －
株主資本ROE （注2） (14) 0.83%
（注1）信用リスク・アセットの額の計測手法
■ リスク・アセット等の増減要因 2019/3末 2020/3末
関西みらいフィナンシャルグループ 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ） 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ）
● 関西みらい銀行のF-IRB移行及び 関西みらい銀行 － 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ）
みなと銀行の連結F-IRB移行 旧 近畿大阪銀行 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ） －
. △10,238億円 旧 関西アーバン銀行 標 準 的 手 法 （ S A ） －
● 有価証券の残高減少 △840億円
.
標 準 的 手 法 （ S A ）
みなと銀行 標 準 的 手 法 （ S A ）
〈 FG 連 結 算 出 時 に は F-IRBに て 計 測 〉
（注2）当期純利益÷会計上の株主資本（期首･期末の平均）
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2021年3月期 業績目標 FG連結・銀行合算
FG連結 １株当たり普通配当
(億円) 通期目標 前期比 1株当たり配当金 前期比
親会社株主に帰属する
普通配当（年間予想） (2) 10円 -
当期純利益
(1) 60 ＋21
うち中間配当 (3) - -
銀行合算/各社単体
２行合算
関西みらい みなと
(億円)
通期目標 前期比 通期目標 前期比 通期目標 前期比
業務粗利益 (4) 1,330 △ 25 925 △ 21 405 △4
経費 (5) △ 1,120 △ 22 △ 795 △ 26 △ 325 ＋3
実質業務純益 (6) 210 △ 47 130 △ 46 80 ―
株式等関係損益 (7) 25 △ 27 15 △ 42 10 ＋14
与信費用 (8) △ 125 △ 78 △ 75 △ 45 △ 50 △ 33
税引前当期純利益 (9) 70 △ 53 40 △ 27 30 △ 25
当期純利益 (10) 50 △ 33 30 △ 15 20 △ 18
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グループ銀行のノウハウ横展開 銀行合算
法人ソリューション
《ＢＭ *1件数》 《海外進出案件数》 《事業承継提案先数*2》 《M&A・不動産BM手数料》
（件） 1,665 （件） （件） 1,771 （百万円）
674 1,144
640
967
下期 下期 下期
1,050 下期 下期 291 946 558 下期
1,154 337
815 471
下期
609 下期
476 上期
上期 406 上期 上期 上期
812 833 579
上期 上期 383
上期 825 586
303 496
441 511 409
2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度
*1. ビジネスマッチング *2.+自社株評価による提案先数
*2.+個別提案書による提案先数
個人コンサルティング
《遺言信託獲得件数*3 》 《遺産整理獲得件数*3 》 《iDeCo獲得件数》
（件） （件） 130 （件）
660 5,979
530 101
下期 下期 4,368
下期
71 2,897
下期 357 下期
下期
293 55
2,363
340 上期 72 上期 3,202 上期
上期 上期 上期
303 59 3,082
237 46 2,005
2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度
*3. りそな銀行受託分
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