2020年３月期 第２四半期
（2019年度中間期）
決算ハイライト
２０１９年１１月８日
（注） 本資料中の将来に関する記述（将来情報）は、今後の様々な要因により変動する可能性がありますので、ご承知おきください。
また、以下に記載する金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2020年3月期 中間期決算の概要
■親会社株主に帰属する中間純利益：78億円 関西みらいFG連結決算 2020/3期
前年
(億円) 中間期
同期比 増減率
前年同期比△578億円、目標比＋28億円
親会社株主に帰属する
●前期の負ののれん発生益剥落 △566億円 (1) 78 △578 △88.0%
中間純利益
●負ののれん発生益除く前年同期比 △12億円（△13.7％） （「負ののれん発生益」除く） (78) (△12) (△13.7%)
●統合費用 前年同期比 △24億円 業務粗利益 (2) 715 △46 △6.0%
資金利益 (3) 548 △36
■実質業務純益：143億円 前年同期比△33億円（△18.9％） うち国内預貸金利益
*1
(4) 489 △13
●業務粗利益：715億円 前年同期比△46億円（△6.0％） 役務取引等利益 (5) 128 △19
預貸金利益・有価証券利息および役務取引等利益の減益
その他業務利益 (6) 38 ＋9
を、債券関係損益の積み上げにより一部補完
国内預貸金利益*1 前年同期比△13億円 うち債券関係損益 (7) 25 ＋15
経費（除く銀行臨時処理分） (8) △571 ＋12 ＋2.1%
貸出金平残 前年同期比＋2.35％
OHR (9) 79.9% ＋3.1%
国内預貸金利回り差 前年同期比△0.05％
実質業務純益 （2+8） (10) 143 △33 △18.9%
●経費：△571億円 前年同期比＋12億円（＋2.1％）改善 株式等関係損益 (11) 2 △10
与信費用 (12) △0 ＋29
■与信費用：△0億円 前年同期比＋29億円改善
その他の臨時損益等 (13) △46 △12
【参考】２行合算 経常利益 (14) 98 △26 △21.3%
■実質業務純益 115億円 目標比＋15億円 特別損益 (15) 8 △556
■中間純利益 90億円 目標比＋45億円 うち負ののれん発生益 (16) － △566
税金等調整前中間純利益 (17) 106 △583 △84.5%
*1 国内預貸金利益 ： 2行合算、譲渡性預金を含む
*2 利益にマイナスの場合は「△」を付して表示
1
2020年3月期中間期 損益内訳
関西みらいＦＧ連結 ２行合算（単体） 連単差
(億円） 関西みらい みなと
前年同期比 前年同期比*1 前年同期比
業務粗利益 (1) 715 △46 668 △29 473 195 46 △16
資金利益 (2) 548 △36 544 △38 394 149 4 ＋1
うち国内預貸金利益 (3) 489 △13 358 130
うち投資信託解約損益 (4) 15 △4 14 △3 13 1 0 △1
役務取引等利益 (5) 128 △19 88 △10 53 34 39 △9
その他業務利益 (6) 38 ＋9 35 ＋18 24 11 2 △8
うち債券関係損益 (7) 25 ＋15 26 ＋22 17 8 △1 △7
経費（除く銀行臨時処理分） (8) △571 ＋12 *2 △552 ＋9 *2 △388 △164 △18 ＋3
OHR (9) 79.9% ＋3.1% 82.6% ＋2.2% 82.0% 84.2%
実質業務純益 (10) 143 △33 115 △20 85 30 27 △12
コア業務純益(投資信託解約損益除く) (11) 74 △39 54 20
株式等関係損益 (12) 2 △10 46 ＋22 48 △1 △44 △32
与信費用 (13) △0 ＋29 6 ＋29 11 △4 △7 ＋0
その他の臨時損益等 (14) △46 △12 △51 △12 △50 △0 5 ＋0
経常利益 (15) 98 △26 118 ＋18 94 23 △19 △45
特別損益 (16) 8 △556 5 ＋3 5 △0 2 △560
うち負ののれん発生益 (17) - △566 - - - - - △566
税引前(税金等調整前）
中間純利益
(18) 106 △583 123 ＋21 99 23 △16 △605
（親会社株主に帰属する）
中間純利益
(19) 78 △578 90 ＋12 73 16 △11 △591
*1．「2020/3期中間期 2行合算」－「2019/3期中間期 3行合算」
（2019年4月1日に関西アーバン銀行と近畿大阪銀行が合併し、関西みらい銀行となりました。合併以前の計数については、両行およびみなと銀行を単純合算した計数を記載しております。）
*2．関西みらい銀行の旧びわこ銀行のれん償却額（△3億円）を除く
2
期間損益の前年同期比増減要因 連結
（億円）
3
期間損益の前年同期比増減要因 銀行合算
（億円）
実質業務純益 △20
業務粗利益 △29
資金利益 △38
2018/9期 2019/9期
株式等 その他
その他 税金費用
役務利益 経費 関係損益 与信費用 損益
中間 国内 左記以外の 業務利益 中間
預貸金利益 資金利益 純利益
純利益
△9
＋29 △9
△13 ■ 統合関連 △24
■ 投信・FW △9 ＋22
■ 保険 △5
■ 法人関係 △6
■ 役務費用 ＋7
■ 一般貸倒引当金 ＋38
△24 ＋9 ■ 個別貸倒引当金等 △9
■ETF △5
90
77 ＋18 ■政策投資 ＋28
△10
■貸出金 △17 ■ 人件費 ＋6
● 平残要因 ＋11 ■ 物件費 ＋7
● 利回要因 △30 ■ 税金 △4
■預金 ＋4
■ 債券関係損益 ＋22
■ 投資信託解約損益 △3
■ 債券等利息 △17
4
貸出金・預金の平残・利回り(国内*) 銀行合算
貸出金・預金の平残、利回り、利回り差 貸出金平残、前年同期比増減率
（兆円）
2020/3期 貸出金平残 貸出金平残（政府向け除き）
前年同期比増減率 前年同期比増減率（政府向け除き）
平残：兆円 中間期
収益・費用：億円 3.53%
3.15%
前年 修正
実績 前期比
同期比 計画 9.50 2.17% 3.34%
+0.21 1.43% 1.24%
1.93%
2.35%
平残 (1) 8.98 +2.35% 9.07
(+2.34%) 1.22% 8.85
8.95
1.26%
8.50 8.67
8.49 8.55
8.95 8.98
貸出金 利回り (2) 1.13% △0.06% 1.13% △0.05% 8.61 8.66 8.77
7.50
収益 (3) 510 △17 1,027 △22 1H 2H 1H 2H 1H
2018/3期 2019/3期 2020/3期
△0.04
平残 (4) 10.82 △0.44% 10.86
(△0.33%) 預貸金利回り・利回り差
預金＋
ＮＣＤ
利回り (5) 0.03% △0.00% 0.03% △0.00%
費用 (6) △21 ＋4 △40 ＋7
利回り
差
(7) 1.09% △0.05% 1.09% △0.04%
預貸金
(国内)
利益 (8) 489 △13 986 △15
* 外貨建等を含めず
5
貸出金・預金末残 銀行合算
貸出金末残(全店*1) 預金末残(全店*2)
兆円、（）内は前年同期比増減率 兆円、（）内は前年同期比増減率
国、地公体
除き
自己居住用住宅＋消費性ローン アパートマンションローン (+1.5％) 個人・流動性その他 *3 個人・定期性
中小企業向け （△1.88％） その他大企業向け等 法人・流動性その他 *3 法人・定期性
国、地公体 9.10 その他（ＮＣＤ含む） 1 0 .81
9.06 9.15 （+0.5％）
10.81 1 1 .08 10.96 （△2.4％）
8.86 8.90 10.84
0.23（△26.0％）
0.29 0.44（△14.8％）
0.30 0.31 0.52 0.51
0.32 0.65 0.64 （△1.9％） 0.54 0.48
0.61 0.66 0.88
0.65 0.82 0.83 0.84 0.76 （△13.7％）
1.62 1.61 1.67 1.67 1.72
（+2.8％）
4.11 4.15 4.13
3.97 4.04
（+0.4％）
3.97 3.90 3.93 3.74 3.63
（△7.7％）
0.71 0.71
0.70 0.70 0.70 （+1.4％）
3.19 3.22 3.25 3.32 3.37 3.87 3.97 4.06 4.18 4.24
（+3.6％） （+4.5％）
’17/9 ’18/3 ’18/9 ’19/3 ’19/9 ’17/9 ’18/3 ’18/9 ’19/3 ’19/9
2018/3期 2019/3期 2020/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
*1.外貨建等を含む全ての貸出金 *2.外貨建等を含む全ての預金 *3.流動性その他＝当座＋普通＋貯蓄+通知+別段等
6
住宅ローンビジネス 銀行合算
自己居住用住宅ローン実行額 住宅ローン末残
億円、（）内は前年同期比増減率 （フラット含む） 兆円、（）内は前年同期比増減率
2017年度 2018年度 自己居住用住宅ローン アパートマンションローン
2,540 3,168
3.96
3.91 （+3.2％）
3.78 3.80 3.84
0.71 0.71
0.70 0.70 （+1.4％）
0.70
1,741
1,611
1,416 1,427 （+12.8％） 3.19 3.24
3.07 3.10 3.13
（+3.7％）
1,124
1H 2H 1H 2H 1H ’17/9 ’18/3 ’18/9 ’19/3 ’19/9
2018/3期 2019/3期 2020/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
7
フィー収益 銀行合算
連結フィー収益比率、銀行合算受入手数料
（億円）
《連結フィー収益比率》*1
22.2%
19.4% 19.5% 21.0% 21.3%
17.8%
440
200 204 418
409
保険 55
保険 186 保険 36
25
17 54
20 投信販売手数料
投信販売手数料 28 投信販売手数料 65
39 21 88 51
投信信託報酬
投信信託報酬 22 45
20 投信信託報酬 42
《銀行合算 21 44
受入手数料》 法人関連
法人関連 35 29 法人関連 77 85
32 71
決済関連 54 決済関連
54 決済関連 111 113
54 110
その他 40 その他 その他
37 71
34 （6) 66 77
(4) (9)
*3 (1) *3 (3) (17)
1H 1H 1H 2018/3期 2019/3期 2020/3期（目標）
2018/3期 2019/3期 2020/3期
*1. 役務取引等利益／業務粗利益 *3. その他の( )は住宅ローン関連
*2. 内国為替、口座振替、EB、VISAデビット
8
資産形成サポートビジネス 銀行合算
投資信託・ファンドラップ 保険
（億円） （億円）
個人向け投資信託・ファンドラップ残高・顧客数 保険残高・顧客数
（億円、千先） ■ 投資信託等の純流入額(販売－解約等) （億円、千先）
2019年9月期 ＋約255億円
9
与信費用、不良債権 銀行合算・FG連結
与信費用 不良債権残高・比率の推移
2018/3期 2019/3期 2020/3期 （金融再生法基準）
（億円） 中間期 中間期
実績
実績 目標
（ご参考） *1 実績 実績
ＦＧ連結 (1) △29 △30 △50 △0
銀行合算 (2) △11 △23 △41 6 △35
一般貸倒引当金 (3) 30 △25 △14 12
ネット不良債権比率*4
個別貸倒引当金等 (4) △42 2 △26 △6
0.18％
新規発生 (5) △88 △38 △87 △30
回収・
(6) 46 41 60 24
上方遷移等
連単差 (7) △17 △7 △9 △7
うち、住宅ローン保証会社 (8) △9 △4 △5 △7
うち、カード会社 (9) △1 △0 △1 △0
＜与信費用比率＞ (単位：bps)
*2
銀行連結合算 (10) △3.3 △6.8 △5.6 △0.1
銀行合算*3 (11) △1.3 △5.0 △4.5 1.3
※1 正の値は戻入を表す
※2 与信費用比率は、与信費用を年換算ベースで算出
*1. 2018/3期の一部計数は、2019/3期と基準を統一したFG統合後計数に補正
*2. 銀行連結合算与信費用／（銀行連結貸出金＋銀行連結支払承諾見返末残）
（期首・期末平均）
*3. 銀行合算与信費用／金融再生法基準与信残高 （期首・期末平均）
*4. 担保/保証・引当金控除後不良債権比率
10
有価証券 銀行合算
有価証券残高等 含み損益の状況
（億円） 2018/3末 2019/3末 2019/9末 評価差額
（億円） 2018/3末 2019/3末 2019/9末
*1
その他有価証券 (1) 10,460 7,818 6,488 282 債券＋その他 (1)+(2) △40 36 80
株式 (2) 256 218 196 202 債券 (1) 15 20 21
債券 (3) 7,712 6,037 5,120 21
その他 (2) △55 16 58
国債 (4) 1,158 359 381 1
外国証券 (3) △36 5 8
（デュレーション） (5) 4.3年 3.3年 5.7年 -
投資信託、REIT (4) △5 8 44
（BPV） (6) △0.4 △0.1 △0.2 -
ETF (5) △16 △1 -
地方債・社債 (7) 6,554 5,678 4,739 20
その他 (6) 2 5
*3 5
その他 (8) 2,491 1,562 1,171 58
外国証券 (9) 921 323 177 8 政策保有株式*3の保有状況
（デュレーション） (10) 7.7年 7.2年 6.6年 -
■ 損益分岐点株価(日経平均ベース) ： 6,400円程度
（BPV） (11) △0.6 △0.2 △0.1 -
（億円）
（評価差額） (12) 334 310 282
*2
満期保有債券 (13) 2,173 2,076 1,937 52 254
217 195
国債 (14) 1,241 1,119 1,043 25
（評価差額） (15) 33 46 52 2018/3末 2019/3末 2019/9末
*1. 取得原価、時価のある有価証券 *2. BS計上額、時価のある有価証券 *3. 取得原価、時価のある有価証券
11
自己資本比率 FG連結
自己資本比率（国内基準・FG連結）
〈参考〉 グループ銀行（連結）
2019/3末 2019/9末
(億円)
実績 実績 2019/3末比 関西みらい みなと
連結自己資本比率 (1) 6.86% 8.26% ＋1.40% 9.30% 6.81%
自己資本の額 (2) 4,620 4,592 △27 3,569 1,382
コア資本に係る基礎項目の額 (3) 4,816 4,817 +1 3,826 1,429
うち資本金及び剰余金の額 (4) 4,629 4,707 +78 3,671 1,341
うち劣後ローン (5) 60 55 △5 40 15
うち適格引当金等算入額 (6) 195 83 △111 166 65
コア資本に係る調整項目の額 (7) 196 224 +28 257 46
リスク・アセット等 (8) 67,274 55,536 △11,738 38,366 20,286
信用リスク・アセットの額 （注） (9) 64,756 53,022 △11,733 36,193 19,569
マーケット・リスク相当額／8% (10) 52 50 △1 9 －
オペレーショナル・リスク相当額／8% (11) 2,466 2,463 △2 1,702 716
フロア調整額 (12) － － － 461 －
（注）信用リスク・アセットの額の計測手法
2019/3末 2019/9末
■ リスク・アセット等の増減要因
関西みらいフィナンシャルグループ 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ） 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ）
関西みらい銀行 － 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ）
● 関西みらい銀行のF-IRB移行及びみなと銀行の
旧 近畿大阪銀行 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ） －
連結F-IRB移行 △10,238億円
旧 関西アーバン銀行 標 準 的 手 法 （ S A ） －
● 貸出金の残高減少 △559億円
標 準 的 手 法 （ S A ）
みなと銀行 標 準 的 手 法 （ S A ）
〈 FG 連 結 算 出 時 に は F-IRB に て 計 測 〉
12
2020年3月期 業績目標 FG連結・銀行合算
ＦＧ連結 １株当たり普通配当
中間期 通期 期初 1株当たり 期初
(億円)
実績 目標 目標比 配当金 予想比
普通配当（年間予想） (2) 25円 -
親会社株主に帰属する
当期（中間）純利益
(1) 78 125 -
うち中間配当 (3) - -
銀行合算/各社単体
２行合算
(億円) 関西みらい みなと
中間期 通期 期初 中間期 通期 期初 中間期 通期 期初
実績 目標 前期比 実績 目標 前期比 実績 目標 前期比
目標比 目標比 目標比
業務粗利益 (4) 668 1,405 △ 25 ＋10 473 980 △ 25 △ 19 195 425 － ＋28
経費 (5) △552 △1,150 ＋25 △ 30 △ 388 △ 815 ＋20 △ 31 △ 164 △ 335 ＋5 ＋2
実質業務純益 (6) 115 255 － △ 20 85 165 △5 △ 51 30 90 ＋5 ＋31
株式等関係損益 (7) 46 60 ＋15 ＋22 48 60 ＋20 ＋26 △1 0 △5 △5
与信費用 (8) 6 △35 ＋20 ＋6 11 △ 15 ＋20 ＋5 △4 △ 20 － ＋0
税引前当期（中間）純利益 (9) 123 155 － △4 99 100 － △ 16 23 55 － ＋11
当期（中間）純利益 (10) 90 110 － △ 20 73 70 － △ 16 16 40 － △4
13
2020年3月期 業績目標の前期比増減要因 銀行合算
（億円）
14
グループ銀行のノウハウ横展開 銀行合算
法人ソリューション
《ＢＭ *1件数》 《海外進出案件数》 《事業承継提案先数*2》 《M&A・不動産BM手数料》
（件） （件） （件） （百万円）
1,144
下期
558
上期 上期
586 496
2018年度 2019年度
*1. ビジネスマッチング *2. 自社株評価による提案先数
+個別提案書による提案先数
個人コンサルティング
《遺言信託獲得件数*3 》 《遺産整理獲得件数*3 》 《iDeCo獲得件数》
（件） 530 （件） （件） 5,979
101
下期
下期
下期 2,897
293
55
上期 上期 上期
上期 上期
303 59 3,082 上期
237 46
2,005
2018年度 2019年度 2018年度 2019年度 2018年度 2019年度
*3. りそな銀行受託分
15