2019年３月期（2018年度）
決算ハイライト
２０１９年５月１０日
（注） 1.本資料中の将来に関する記述（将来情報）は、今後の様々な要因により変動する可能性がありますので、ご承知おきください。
また、以下に記載する金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2.資料の☆は中期経営計画のKPI対象項目であります。
2019年3月期決算の概要
■親会社株主に帰属する当期純利益：684億円 関西みらいFG連結決算 2019年
前期比
2020/3期
(億円) 3月期 目標
前期比+407億円（+147.4％）、 *1 増減率
業績目標（11月公表）比△81億円、同（‘19/4月公表）比+9億円
親会社株主に帰属する
(1) 684 ＋407 ＋147.4% 125
当期純利益☆
負ののれん発生益除く当期純利益 117億円
（「負ののれん発生益」除く） (117) (△158) (△57.3%)
前期比△158億円、業績目標比達成率 59.3％
■業務粗利益：1,484億円 前期比△52億円 業務粗利益 (2) 1,484 △52 △3.4%
●国内預貸金利息：前期比 △32億円 資金利益 (3) 1,127 △33
貸出金平残 増加率：+2.63％、前期比+1.30％
役務取引等利益 (4) 312 △10
預貸金利回り差前期比△0.06％と低下傾向は続くが、
前期比改善。 その他業務利益 (5) 43 △9
●フィー収益：前期比 △10億円
保険・法人フィーは順調だが、マーケット要因もあり うち債券関係損益 (6) 17 △1
投資信託関連が低迷。 経費（除く銀行臨時処理分） (7) △1,164 ＋0 ＋0.0%
●外債を中心とした有価証券ポートフォリオの健全化
（株式等関係損益を含め、△74億円の損失計上) OHR (8) 78.4% ＋2.6%
実質業務純益 （2+7） (9) 319 △51 △13.9%
■与信費用：△50億円 前期比△21億円 株式等関係損益 (10) 0 △70
経営統合によるルール統一影響△33億円により 与信費用 (11) △50 △21
前期比増加となるが計画範囲内。
（統合影響を除けば前期比減少） その他の臨時損益等 (12) △102 △65
経常利益 (13) 166 △208 △55.5%
■親会社株主に帰属する当期純利益 特別損益 (14) 560 ＋559
の通期業績目標（2020/3期）：125億円 うち負ののれん発生益 (15) 566 ＋566
税金等調整前当期純利益 (16) 727 ＋350 ＋93.0%
*1. 前年度は3行連結合算計数 2.利益にマイナスの場合は「△」を付して表示
1
2019年3月期 損益内訳
関西みらいＦＧ連結 ３行合算（単体） 連単差
(億円） 関西
近畿大阪 みなと *2
前期比*1 前期比 アーバン 前期比
業務粗利益 (1) 1,484 △52 1,395 △70 584 414 396 88 ＋17
資金利益 (2) 1,127 △33 1,157 △40 517 294 345 △29 ＋7
役務取引等利益 (3) 312 △10 220 △2 37 104 78 92 △7
その他業務利益 (4) 43 △9 18 △26 30 15 △27 25 ＋17
うち債券関係損益 (5) 17 △1 △1 △21 19 11 △33 19 ＋19
*3 *3
経費（除く銀行臨時処理分） (6) △1,164 ＋0 △1,120 △3 △426 △356 △337 △43 ＋4
OHR☆ (7) 78.4% ＋2.6% 80.2% ＋4.1% 72.9% 86.0% 85.1%
実質業務純益☆ (8) 319 △51 275 △74 158 57 58 44 ＋22
株式等関係損益 (9) 0 △70 38 △26 29 3 5 △38 △43
与信費用 (10) △50 △21 △41 △29 △30 10 △20 △9 ＋8
その他の臨時損益等 (11) △102 △65 △112 △78 △79 △33 0 9 ＋13
経常利益 (12) 166 △208 160 △208 78 38 44 6 ＋0
特別損益 (13) 560 ＋559 △1 △2 △1 0 △0 560 ＋560
うち負ののれん発生益 (14) 566 ＋566 - - - - - 566 ＋566
税引前(税金等調整前）
当期純利益
(15) 727 ＋350 159 △211 77 38 43 568 ＋562
（親会社株主に帰属する）
当期純利益☆
(16) 684 ＋407 130 △160 62 23 44 553 ＋568
*1. 「2019/3期 関西みらいFG連結」 - 「2018/3期 3行連結単純合算」 *2. 「2019/3期 連単差」 - 「2018/3期 3行連結単純合算と単体単純合算の差」
*3.関西アーバンの旧びわこ銀行のれん償却額(△7憶円)を除く
2
期間損益の前期比増減要因 銀行合算
（億円）
実質業務純益 △74
2018/3期 業務粗利益 △70
2019/3期
当期 資金利益 △40
当期
純利益 左記以外 役務 その他 株式等 その他 税金 純利益
経費 与信費用
利益 業務利益 関係損益 損益 費用
の資金
預貸金利益
利益
△32
△8 △2
■ 経営統合によるルール統一影響 △28
円貨貸出金 △39 △26 △3
■ 平残要因 ＋28
■ 利回要因 △68
■ 投信・FW△38 △26 ■ 統合関連 △49
■ 保険 ＋17 ■ 睡眠預金 △32
■ 法人関係 ＋6
■ 役務費用 ＋6
291 △29
■ETF △77
■政策株等 ＋50
■ 投信解約益 △8
■ 債券関係損益 △21
△81
＋50
130
3
貸出金・預金の平残・利回り(国内*) 銀行合算
貸出金・預金の平残、利回り、利回り差 貸出金平残、前年同期比増減率
（億円） 貸出金平残 前年同期比増減率
2018/3期 2019/3期 2020/3期 3.34%
1.82% 1.55% 1.43% 1.93%
（億円） 1.24%
90,000
実績 前期比 実績 前期比 目標 前期比
+2,956
平残 (1) 86,410 +1.33% 88,688 +2.63% 91,644
(+3.33%)
85,000 89,592
87,788
86,128 86,693
貸出金 利回り (2) 1.26% △0.10% 1.18% △0.07% 1.13% △0.05% 84,917 85,631
80,000
収益 (3) 1,090 △75 1,050 △39 1,037 △12 1H 2H 1H 2H 1H 2H
2017/3期 2018/3期 2019/3期
+1,198
平残 (4) 107,105 +2.57% 108,987 +1.75% 110,185
(+1.09%)
預貸金利回り・利回り差
預金＋
ＮＣＤ
利回り (5) 0.05% △0.01% 0.04% △0.00% 0.04% △0.00%
貸出金 預貸差 預金+NCD(右軸) （ ）内は前年同期比増減
1.39% 1.34%
1.50% (△0.15%) (△0.14%) 1.27% 1.24% 1.20% 1.16% 0.20%
費用 (6) △55 ＋11 △48 ＋7 △44 ＋3 (△0.12%) (△0.09%) (△0.07%) (△0.08%)
0.15%
1.32% 1.27%
利回り (7) 1.22% 1.19%
差
1.20% △0.09% 1.14% △0.06% 1.09% △0.04% 1.00% 1.15% 1.12% 0.10%
預貸金
(国内) 0.05%
0.06% 0.06% 0.05% 0.05%
利益 (8) 1,034 △63 1,002 △32 992 △9 0.04% 0.04%
0.50% 0.00%
1H 2H 1H 2H 1H 2H
* 外貨建等を含めず 2017/3期 2018/3期 2019/3期
4
貸出金・預金末残 銀行合算
☆貸出金末残(全店*1) ☆預金末残(全店*2)
億円、（）内は前年同期比増減率 *1.外貨建等を含む全ての貸出金 億円、（）内は前年同期比増減率 *2.外貨建等を含む全ての預金
自己居住用住宅＋消費性ローン アパートマンションローン
中小企業向け その他大企業向け等 個人 法人 その他（ＮＣＤ含む）
91,538
109,680
90,601 （+2.8％） 110,810
88,630 8 9 ,015 108,427 108,120 （+1.4％）
87,127 88,225 106,123 106,546
9,543 5,229 5,175
9,737 4,815 5,472 4,878
10,021 9,827 9,214 （+3.5％） 5,348
9,536 （+6.0％）
24,454 25,607 25,177
23,559 23,679 24,467
（+2.9％）
41,193 41,595
38,767 39,244 39,774 40,475
（+2.7％）
6,918 6,990 7,065 7,065 7,080 7,148
（+1.1％） 77,214 78,051 78,487 78,787 79,973 79,327
（+0.6％）
31,904 31,968 31,963 32,259 32,589 33,251
（+3.0％）
’16/9 ’17/3 ’17/9 ’18/3 ’18/9 ’19/3 ’16/9 ’17/3 ’17/9 ’18/3 ’18/9 ’19/3
2017/3期 2018/3期 2019/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
5
住宅ローンビジネス 銀行合算
自己居住用住宅ローン実行額 ☆住宅ローン末残
億円、（）内は前期比増減率 （フラット含む） 億円、（）内は前年同期比増減率
自己居住用住宅ローン アパートマンションローン
年間3,168 39,110
年間2,345 年間2,540 （+2.7％）
（+24.7％） 38,070
3 8 ,401
37,672 3 7 ,773 37,804
7,148
7,065 7,080
6,918 6,990 7,065 （+1.1％）
1,741
1,416 1,427 31,962
30,754 30,782 30,739 31,005 31,320
1,240 （+3.0％）
1,105 1,124
1H 2H 1H 2H 1H 2H ’16/9 ’17/3 ’17/9 ’18/3 ’18/9 ’19/3
2017/3期 2018/3期 2019/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
6
フィー収益 銀行合算
☆2019/3期の連結フィー収益比率は21.3％
《連結フィー収益比率》*1 《銀行合算受入手数料》
（億円） 投信信託報酬 投信販売手数料 保険
2017/3期 2018/3期 2019/3期
(億円) 投信信託報酬 投信販売手数料 保険 法人関連 決済関連 その他
実績 実績 実績 法人関連 決済関連 その他
217
投資信託 118 132 94 204 204
193 200 22
187 投信信託報酬
22 20
信託報酬 43 44 43 21
投信信託報酬 21
投信販売手数料
21 48
28 22
販売手数料 75 88 51 39
投信販売手数料 41 保険
33 28
19 25
保険 32 36 54
保険 17
13
18 法人関連
法人関連 56 71 77 39 35 41
法人関連 32
31
25
*2
決済関連 111 110 111
決済関連 54 決済関連
54 55 56
その他 62 66 71 55 55
銀行合算受入手数料
合計 381 418 409
その他 37 その他
29 34 32
32 34
連結フィー収益比率
(％) 18.0% 21.0% 21.3%
1H 2H 1H 2H 1H 2H
*1. 役務取引等利益／業務粗利益 2017/3期 2018/3期 2019/3期
*2. 内国為替、口座振替、EB、VISAデビット
7
資産形成サポートビジネス 銀行合算
投資信託・ファンドラップ 保険
（億円） （億円） 受入手数料 保険販売額 766
販売手数料 信託報酬 販売額
660
2,093
1,778 1,671 1,132 482 499 493 492
1,443 1,394
71
63 61
55 22.3 51
21.3 21.8 43
21.9 28.8
22.3 25.6
20.9 18.3 17.3 19.3
48.7 13.8
41.9 39.8
33.1 28.7 22.9
1H 2H 1H 2H 1H 2H
1H 2H 1H 2H 1H 2H
2017/3期 2018/3期 2019/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
☆個人向け投資信託・ファンドラップ残高・顧客数 ☆保険残高・顧客数
（億円、千先） ■ 投資信託等の純流入額(販売－解約等) （億円、千先）
2019年3月期(通期) ＋約120億円 残高 顧客数
残高 顧客数
178 125 136
175 131
181 182
7,879 8,132
6,986 7,482
6,791
6,670 6,635
’17/9末 ’18/3末 ’18/9末 ’19/3末 ’18/3末 ’18/9末 ’19/3末
2018/3期 2019/3期 2018/3期 2019/3期
8
与信費用、不良債権 銀行合算・FG連結
与信費用 不良債権残高・比率の推移
2020/3期
（億円） 2017/3期 2018/3期 2019/3期 （金融再生法基準）
目標
要管理債権
銀行合算 (1) 14 △11 △41 △55 危険債権
一般貸倒引当金 (2) 26 30 △14 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
不良債権比率
個別貸倒引当金等 (3) △11 △42 △26
2.19% ネット不良債権比率*3
新規発生 (4) △76 △88 △87 0.17％
回収・
1.98%
(5) 64 46 60
上方遷移等 1.79%
（億円） 1.78%
1,929
連単差 (6) △30 △17 △9 235 1,772
195 1,613 1,665
うち、住宅ローン保証会社 (7) △29 △9 △5 161 245
うち、カード会社 (8) △0 △1 △1
＜与信費用比率＞ (単位：bps)
1,362 1,236
銀行連結合算
*1
(9) △1.8 △3.3 △5.6 1,145 1,079
銀行合算*2 (10) 1.6 △1.3 △4.5
*正の値は戻入を表す
*1. 銀行連結合算与信費用／（銀行連結貸出金＋銀行連結支払承諾見返末残） 331 340 340
（期首・期末平均）
305
*2. 銀行合算与信費用／金融再生法基準与信残高 （期首・期末平均）
*3. 担保/保証・引当金控除後不良債権比率
*4. 2017/3期および2018/3期の一部計数は2019/3期と基準を統一して記載 2016/3末 2017/3末 2018/3末 2019/3末
9
有価証券 銀行合算
有価証券（銀行合算） 含み損益の状況
（億円） 2017/3末 2018/3末 2019/3末 評価差額 （億円） 2018/3末 2018/9末 2018/12末 2019/3末
その他有価証券 *1 (1) 11,110 10,460 7,818 310 債券＋その他 (1)+(2) △40 △20 △98 36
株式 (2) 268 256 218 273 債券 (1) 15 2 16 20
債券 (3) 8,014 7,712 6,037 20 その他 (2) △55 △22 △115 16
国債 (4) 2,512 1,158 359 4 外国証券 (3) △36 △29 △12 5
（デュレーション） (5) 4.7年 4.3年 3.3年 - 投資信託、REIT (4) △5 2 △65 8
（BPV） (6) △1.1 △0.4 △0.1 - ETF (5) △16 1 △36 △1
地方債・社債 (7) 5,502 6,554 5,678 15 その他 (6) 2 3 0 5
その他 (8) 2,826 2,491 1,562 16 *3
外国証券 (9) 1,583 921 323 5 政策保有株式*3の保有状況
（デュレーション） (10) 8.2年 7.7年 7.2年 - （億円） ■ 損益分岐点株価(日経平均ベース) 5,800円程度
（BPV） (11) △1.2 △0.6 △0.2 -
（評価差額） (12) 354 334 310
267 266 262 254
234
満期保有債券 *2 (13) 2,165 2,173 2,076 46 217
国債 (14) 1,392 1,241 1,119 26
’16/9末 ’17/3末 ’17/9末 ’18/3末 ’18/9末 ’19/3末
（評価差額） (15) 25 33 46 2017/3期 2018/3期 2019/3期
*1. 取得原価、時価のある有価証券 *2. BS計上額、時価のある有価証券 *3. 取得原価、時価のある有価証券
10
自己資本比率・株主資本ROE FG連結
☆自己資本比率（国内基準・FG連結）
2018/9末 2019/3末
(億円) 2018/9末比
実績 実績 関西アーバン 近畿大阪 みなと
連結自己資本比率 (1) 7.15% 6.86% △0.29% 6.20% 11.01% 6.74%
自己資本の額 (2) 4,720 4,620 △100 1,947 1,464 1,359
コア資本に係る基礎項目の額 (3) 4,920 4,816 △104 2,122 1,540 1,410
うち資本金及び剰余金の額 (4) 4,694 4,629 △65 1,982 1,605 1,320
うち劣後ローン (5) 65 60 △5 40 - 20
うち適格引当金等算入額 (6) 189 195 +6 128 0 62
コア資本に係る調整項目の額 (7) 200 196 △4 175 75 51
リスク・アセット等 (8) 65,963 67,274 +1,311 31,373 13,297 20,158
信用リスク・アセットの額 （注1） (9) 63,401 64,756 +1,354 30,354 12,564 19,434
マーケット・リスク相当額／8% (10) 45 52 +6 - 9 -
オペレーショナル・リスク相当額／8% (11) 2,515 2,466 △49 1,019 723 723
株主資本ROE☆ （注2） (12) 14.56%
（注1）信用リスク・アセットの額の計測手法は以下のとおりです。 （注2）当期純利益÷会計上の株主資本（期首・期末の平均）
関西みらいフィナンシャルグループ 基 礎 的 内 部 格 付 手 法
関西アーバン銀行 標 準 的 手 法 （（※） ）
※
近畿大阪銀行 基礎的内部格付手法（※） （※）
みなと銀行 標 準 的 手 法
（※）合併行である関西みらい銀行は、2019/6末より基礎的内部格付手法を採用いたします。
11
2020年3月期 業績目標 FG連結・銀行合算
FG連結 １株当たり普通配当
中間期 通期 1株当たり配当金 前期比
(億円) 前期比
目標 目標
普通配当（年間予想） (2) 25円 -
親会社株主に帰属する
当期（中間）純利益
(1) 50 125 △559
うち中間配当 (3) - -
銀行合算/各社単体
2行合算 *1
関西みらい みなと
(億円)
中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期
目標 目標 前期比 目標 目標 前期比 目標 目標 前期比
業務粗利益 (4) 690 1,430 ＋35 490 1,005 ＋6 200 425 ＋29
経費 (5) △590 △1,175 △55 △420 △835 △52 △170 △340 △3
実質業務純益 (6) 100 255 △20 70 170 △46 30 85 ＋27
株式等関係損益 (7) 15 45 ＋8 15 40 ＋7 - 5 ＋1
与信費用 (8) △25 △55 △14 △15 △35 △15 △10 △20 ＋0
税引前当期（中間）純利益 (9) 65 155 △4 50 100 △16 15 55 ＋12
当期（中間）純利益 (10) 45 110 △20 35 70 △16 10 40 △4
*1. 2019年4月1日に関西アーバン銀行と近畿大阪銀行が合併し、関西みらい銀行となりました。
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2020年3月期 業績目標の前期比増減要因 銀行合算
当期純利益（銀行合算） 《概数》
（億円） 実質業務純益 △20
業務粗利益 ＋35
2019/3期 2020/3期
資金利益 △55 【目標】
【実績】
当期 左記以外 債券関係 株式等 税金費用 当期
役務利益等 経費 与信費用
純利益 の資金 損益 関係損益 その他 純利益
預貸金利益
利益
■ 投信・保険 ＋21
円貨貸出金 △12 ■ 主要法人他 ＋25 ＋30
■ 平残要因 ＋34
■ 利回要因 △46
△55
△9
＋8
△14
＋60 ＋6
△46 ■物件費 △50
130 統合費用 △25 ■統合費用 △27
外部委託等△20
110
■ 子会社配当 △40
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グループ銀行のノウハウ横展開 銀行合算
法人ソリューション
《ＢＭ *1件数》 《海外進出案件数》 《事業承継件数》 《手数料》 （百万円）
（件） （件） （件）
M&A組成 不動産BM
607
1,050 640 815 537
下期
下期 下期
下期 下期 325
406 233
609 337
833
812 476
上期 上期 上期
上期 上期 273 306
409 304 282
441 303
2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度
2017年度 2018年度
*1. ビジネスマッチング
個人コンサルティング
《遺言信託獲得件数*2 》 《遺産整理獲得件数*2 》 《iDeCo獲得件数》
（件） （件） （件） 5,979
530 101
下期
下期 下期 2,897
293 55
340 72 上期
上期 上期 3,202
3,082
237 46
2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度
*2. りそな銀行受託分
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