2021年3月期 第3四半期
決算ハイライト
2021年1月29日
（注） 1.本資料中の将来に関する記述（将来情報）は、今後の様々な要因により変動する可能性がありますので、ご承知おきください。
また、以下に記載する金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2021年3月期 第3四半期（累計）決算の概要
関西みらいFG連結決算 2021/3期
■親会社株主に帰属する四半期純利益：104億円 (億円) 1-3Q 前年
同期比 増減率
前年同期比＋41億円（＋66.2％）
親会社株主に帰属する
(1) 104 ＋41 ＋66.2%
通期目標160億円を上回る進捗円 四半期純利益
■実質業務純益：235億円 前年同期比＋15億円（＋7.0％） 業務粗利益 (2) 1,058 △20 △1.9%
●業務粗利益：1,058億円 前年同期比△20億円（△1.9％） 資金利益 (3) 801 △20
*1
・国内預貸金利益 724億円 前年同期比△10億円 うち国内預貸金利益
*1
(4) 724 △10
・・・貸出金平残＋3.15％、預貸金利回り差△0.05％ 役務取引等利益 (5) 219 ＋15
*1
・役務取引等利益 219億円 前年同期比＋15億円
その他業務利益 (6) 37 △15
・・・住宅ローン、法人関連が牽引
うち債券関係損益 (7) 14 △14
●経費：△822億円 前年同期比＋35億円（改善） 経費（除く銀行臨時処理分） (8) △822 ＋35 ＋4.2%
・統合関連費用△25億円を吸収した上で前年同期比改善 OHR (9) 77.7% △1.8%
■与信費用：△77億円 前年同期比△35億円 実質業務純益 （2+8） (10) 235 ＋15 ＋7.0%
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い前年同期比増加するが、 株式等関係損益 (11) 9 ＋8
通期目標の約半分の費消にとどまる
与信費用 (12) △77 △35
（ 参考 2行合算 △61億円 通期目標 △125億円 ）
その他の臨時損益等 (13) △30 ＋51
【参考】２行合算 経常利益 (14) 137 ＋39 ＋40.1%
■実質業務純益：187億円 年間業績目標235億円 進捗率179.7％
特別損益 (15) 11 ＋16
■四半期純利益：193億円 年間業績目標065億円 進捗率143.6％
税金等調整前四半期純利益 (16) 148 ＋56 ＋60.5%
*1 国内預貸金利益 ： 2行合算、譲渡性預金を含む
*2 利益にマイナスの場合は「△」を付して表示
1
2021年3月期 第3四半期（累計）損益内訳
関西みらいＦＧ連結 ２行合算（単体） 連単差
(億円） 関西みらい みなと
前年同期比 前年同期比 前年同期比
業務粗利益 (1) 1,058 △20 983 △23 698 285 74 ＋2
資金利益 (2) 801 △20 790 △23 577 212 11 ＋2
うち国内預貸金利益 (3) 724 △10 531 193
うち投資信託解約損益 (4) 27 ＋2 22 △1 19 3 5 ＋4
役務取引等利益 (5) 219 ＋15 162 ＋16 104 57 57 △1
その他業務利益 (6) 37 △15 31 △16 16 14 5 ＋1
うち債券関係損益 (7) 14 △14 12 △17 2 10 1 ＋3
* *
経費（除く銀行臨時処理分） (8) △822 ＋35 △796 ＋34 △559 △237 △26 ＋0
OHR (9) 77.7% △1.8% 80.9% △1.6% 80.0% 83.1%
* *
実質業務純益 (10) 235 ＋15 187 ＋11 139 48 47 ＋3
コア業務純益 (除く投資信託解約損益) (11) 152 ＋31 117 34
株式等関係損益 (12) 9 ＋8 29 △20 13 15 △19 ＋28
与信費用 (13) △77 △35 △61 △33 △38 △22 △16 △1
その他の臨時損益等 (14) △30 ＋51 △35 ＋53 △25 △10 5 △2
経常利益 (15) 137 ＋39 119 ＋11 88 31 17 ＋28
特別損益 (16) 11 ＋16 14 ＋23 14 △0 △2 △6
税引前(税金等調整前）
四半期純利益
(17) 148 ＋56 133 ＋34 103 30 14 ＋21
（親会社株主に帰属する）
四半期純利益
(18) 104 ＋41 93 ＋24 70 22 11 ＋17
* 関西みらい銀行の旧びわこ銀行のれん償却額（△5億円）を除く
2
期間損益の前年同期比増減要因 FG連結
（億円）
実質業務純益 ＋15
2020/12期
2019/12期
業務粗利益 △20 親会社
親会社
株主に 株主に
帰属する
資金利益 △20 その他 税金費用 帰属する
その他 株式等 与信費用
四半期 役務利益 経費 損益 等 四半期
業務利益 関係損益
純利益 国内 左記以外の 純利益
預貸金利益 資金利益
■ 貸出金 △16
■ 人件費 ＋29 △14
■ 物件費 0＋4
● 平残要因 ＋23 （うち統合関連 △25）
● 利回要因 △40
■ 預金 ＋5
■ ＥＴＦ ＋6
■ 債券関係損益 △14
＋8 ＋67
■ 投資信託解約損益 ＋2
■ 有価証券利息配当 △12
（除く投資信託解約損益）
△35
△10 ＋35 104
△10 ＋15 △15
63 ■ 住宅ﾛｰﾝ手数料 .＋12
■ 統合関連 ＋74
■ 法人関連 ＋8
■ 保険 △6 ■ 個別貸倒引当金等 ＋15
■ 投信・FW △2 ■ 一般貸倒引当金 △51
3
期間損益の前年同期比増減要因 銀行合算
（億円）
実質業務純益 ＋11
業務粗利益 △23
2019/12期
資金利益 △23 2020/12期
その他 税金費用
その他 株式等
役務利益 経費 与信費用 損益 等
四半期 国内 左記以外の 業務利益 関係損益 四半期
預貸金利益 資金利益 純利益
純利益
■ ETF ＋7
■ 政策投資 △28
△10
■ 貸出金 △16 ■ 個別貸倒引当金等 1＋8
● 平残要因 ＋23 ■ 一般貸倒引当金 . △42
● 利回要因 △40
■ 預金 .＋5
■ 債券関係損益 △17
△20
△10 ＋34 ＋77
△13 ＋16 △16
△33
93
■ 有価証券利息配当 △12
68 （除く投資信託解約損益）
■ 投資信託解約損益 0△1 ■ 人件費 ＋27
■ 物件費. . ＋5
（うち統合関連 △25）
■ 住宅ﾛｰﾝ手数料 .＋12
■ 法人関連 ＋8
■ 保険 △6
■ 統合関連 ＋74
■ 投信・FW △2
4
貸出金・預金の平残・利回り(国内*1) 銀行合算
貸出金・預金の平残、利回り、利回り差 貸出金平残
2021/3期 （兆円）
9.50
平残：兆円 1-3Q
収益・費用：億円
前年 修正
実績 前期比
同期比 計画 9.00
平残 (1) 9.27 ＋3.15% 9.32 ＋3.75% 9.30 9.41
9.11
8.50 8.93 8.98 8.99 8.98 9.01 8.96
8.74 8.80
貸出金 利回り (2) 1.07% △0.05% 1.07% △0.05%
8.00
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2019/3期 2020/3期 2021/3期
収益 (3) 749 △16 1,002 △13
預貸金利回り・利回り差
平残 (4) 11.04 ＋2.59% 10.96 ＋2.13% 貸出金 預貸差 預金+NCD(右軸)
1.30% 0.15%
1.21% *2
預金＋ (△0.07%) 1.18% 1.17%
利回り (5) 0.03% △0.00% 0.02% △0.00% (△0.07%) (△0.08%) 1.16%
ＮＣＤ (△0.07%) 1.13% 1.12% 1.12%
(△0.07%) (△0.05%) (△0.04%) 1.11%
1.15% (△0.04%) 1.08% 0.10%
1.07%
1.16% (△0.05%) (△0.05%) 1.05%
1.14%
費用 (6) △25 ＋5 △32 ＋8 1.12% 1.12% (△0.06%)
1.10%
1.08% 1.08% 1.08%
1.00% 1.05% 1.04% 0.05%
1.02%
利回り
差
(7) 1.04% △0.05% 1.04% △0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
預貸金 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
(国内) 0.02% 0.02%
0.85% 0.00%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
利益 (8) 724 △10 969 △5
2019/3期 2020/3期 2021/3期
*1 外貨建等を含めず *2 （ ）内は前年同期比増減
5
貸出金・預金末残 銀行合算
貸出金末残(全店*1) 預金末残(全店*2)
兆円、（）内は前年同期比増減率 兆円、（）内は前年同期比増減率
自己居住用住宅＋消費性ローン アパートマンションローン *3 *3
個人・流動性その他 個人・定期性 法人・流動性その他
中小企業向け その他大企業向け等 9.58
(＋5.0％) 法人・定期性 その他（ＮＣＤ含む） 11.53
国、地公体 (＋6.7％)
9.45 0.27 10.93
9.13 9.15 9.14 9.34 (＋17.6％)
9.06 9.11 9.10 9.12 11.28 0.51
8.90 0.24 11.04 11.08 11.09 10.96 11.02
0.31 0.31 0.29 0.22 0.23 0.23 0.22
0.24 0.77 10.81 10.81 10.58 11.03 0.44 (＋31.0％)
0.29 0.74 0.72 (＋15.0％) 0.51 0.52 0.54 0.30 0.67
0.68 0.65 0.67 0.64 0.66 0.66 0.51 0.48 0.44 0.38
0.62 0.66 0.29 0.68 0.67 (△8.7％)
0.85 0.88 0.87 0.84 0.83 0.76 0.73 0.69
1.91 2.03 2.10
1.63 1.67 1.64 1.67 1.71 1.72 1.68 1.69 (＋25.4％)
4.19 4.30 4.32
4.14 4.15 4.15 4.13 4.11 4.10
4.04 4.11 (＋5.2％)
3.46 3.43 3.38
3.98 3.93 3.85 3.74 3.73 3.63 3.58 3.50
(△5.5％)
0.70
0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 (△1.7％)
0.70 0.70 0.70
4.65 4.68 4.85
3.23 3.25 3.28 3.32 3.34 3.37 3.39 3.42 3.45 3.47 3.51 4.07 4.06 4.20 4.18 4.27 4.24 4.42 4.39
(＋3.4％) (＋9.9％)
’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6 ’20/9 ’20/12 ’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6 ’20/9 ’20/12
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
*1.外貨建等を含む全ての貸出金 *2.外貨建等を含む全ての預金 *3.流動性その他＝当座＋普通＋貯蓄+通知+別段等
6
住宅ローンビジネス 銀行合算
自己居住用住宅ローン実行額 住宅ローン末残
億円、（）内は前年同期比増減率 （フラット35含む） 兆円、（）内は前年同期比増減率
自己居住用住宅ローン アパートマンションローン
4.08
(＋2.6％)
3.98 4.01 4.03 4.05
3.91 3.92 3.96
3.81 3.84 3.86
0.70
0.71 0.71 0.70 (△1.7％)
0.71 0.71 0.71
0.70 0.71
0.70 0.70
952
888 864
872
(＋17.2％)
768 788 793
722 737 777
658
3.38
3.24 3.26 3.29 3.32 3.34 (＋3.6％)
3.11 3.13 3.15 3.19 3.21
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6 ’20/9 ’20/12
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
7
フィー収益 銀行合算
連結フィー収益比率*1 、銀行合算受入手数料
（億円） 保険 投信販売手数料 投信信託報酬 法人関連 決済関連 *2 その他 フィー収益比率
21.3% 22.8%
20.8%
21.3%
18.8%
19.6% 425
304
294 409
390 35
保険 280 保険
39 23 54 41 55
29
投信販売手数料 36 投信販売手数料
51 52 40
40 36
投信信託報酬 30 投信信託報酬
42 42
32 31 80
法人関連
49 法人関連
40 77 64
54
84 115
決済関連 決済関連 112
83
83 111
その他 70 その他 100
58 77
54 * (23) 71 (32)
3 (11) (18)
(6) (9)
*4
1-3Q 1-3Q 1-3Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期
2019/3期 2020/3期 2021/3期 （修正計画）
*1. 役務取引等利益／業務粗利益 *2. 内国為替、口座振替、EB、VISAデビット *3. その他の( )は住宅ローン関連
*4. 2020/3期の法人関連、その他の計数については、2020年5月公表の計数から変更しております。
8
資産形成サポートビジネス 銀行合算
投資信託・ファンドラップ 保険
（億円） （億円） 受入手数料 保険販売額
販売手数料 信託報酬 販売額
880 889 357 371 395
789 853 791 302 292 280
751 246 235 264 237
627 608 625 151
524
412
26 26 25 25
24 24
22 21 20 21
13.7 14.9 15.2 15.4 16 14.9
11.4 11.4 14.4 14.9
10.5 11.0 13.7 13.9
6.9 11.9 11.3
9.9 10.1 9.8 9.6 8.1
10.9 11.0 10.6 10.2 10.0 10.1 11.6 10.4 10.2 10.7 6.1
9.2
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
個人向け投資信託・ファンドラップ残高 保険残高
（億円） （億円）
7,099 8,466 8,464 8,506 8,592
6,854 6,989 8,248 8,378
6,665 6,791 6,743 8,008 8,068 8,174
6,635 6,628 7,829
6,460 7,622
6,225
5,899
’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6 ’20/9 ’20/12 ’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6 ’20/9 ’20/12
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
9
与信費用、不良債権 FG連結・銀行合算
与信費用 不良債権残高・比率の推移（銀行合算）
2019/3期 2020/3期 2021/3期 （金融再生法基準）
（億円） 要管理債権
実績 1-3Q 1-3Q
実績 目標
（ご参考） (9ヵ月) (9ヵ月) 危険債権
ＦＧ連結 (1) △50 △41 △62 △77 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
不良債権比率
銀行合算 (2) △41 △27 △47 △61 △125
一般貸倒引当金 (3) △14 13 16 △28 1.98%
個別貸倒引当金等 (4) △26 △40 △63 △32 1.78% 1.79%
1.72%
新規発生 (5) △87 △37 △68 △57 （億円） 1.65%
1,772
回収・
(6) 60 △3 4 24
1,613 1,665
上方遷移等 195 1,597 1,608
161 245
連単差 (7) △9 △14 △14 △16
250 295
うち、住宅ローン保証会社 (8) △5 △14 △16 △10
うち、カード会社 (9) △1 △0 △0 △0 1,236
1,145 1,079
1,023 1,035
＜与信費用比率＞ (単位：bps)
*1
銀行連結合算 (10) △5.6 △6.1 △6.8 △11.0
銀行合算*2 (11) △4.5 △4.0 △5.1 △8.6
※1 正の値は戻入を表す 340 305 340 323 277
※2 与信費用比率は、与信費用を年換算ベースで算出
*1. 銀行連結合算与信費用／（銀行連結貸出金＋銀行連結支払承諾見返末残） 2017/3末 2018/3末 2019/3末 2020/3末 2020/12末
（期首・期末平均）
*2. 銀行合算与信費用／金融再生法基準与信残高 （期首・期末平均）
10
有価証券 銀行合算
有価証券残高等 含み損益の状況
（億円） 2020/3末 2020/9末 2020/12末 評価差額 （億円） 2020/3末 2020/9末 2020/12末
*1
その他有価証券 (1) 6,363 6,890 7,438 177 債券＋その他 (1)+(2) △65 6 27
株式 (2) 162 146 144 149 債券 (1) △2 △2 △3
債券 (3) 5,135 5,897 6,235 △3
その他 (2) △63 9 31
国債 (4) 362 678 990 △7
外国証券 (3) △1 0 △1
（デュレーション） (5) 13.8年 12.7年 11.9年 -
投資信託、REIT (4) △52 8 21
（BPV） (6) △0.4 △0.8 △1.1 -
ETF (5) △9 △0 3
地方債・社債 (7) 4,772 5,219 5,245 4
その他 (6) 0 0 7
その他 (8) 1,066 846 1,057 31
外国証券 (9) 71 129 341 △1 政策保有株式*3の保有状況
（デュレーション） (10) 4.6年 7.2年 8.5年 -
■ 損益分岐点株価(日経平均ベース) ： 14,300円程度
（BPV） (11) △0.0 △0.0 △0.2 -
（億円）
（評価差額） (12) 29 137 177
*2
満期保有債券 (13) 2,177 2,399 3,225 23
217
162 144
国債 (14) 1,052 1,074 1,706 10
（評価差額） (15) 26 20 23
2019/3末 2020/3末 2020/12末
*1. 取得原価、時価のある有価証券 *2. BS計上額、時価のある有価証券 *3. 取得原価、時価のある有価証券
11