2021年3月期 第2四半期
（2020年度中間期）
決算ハイライト
2020年11月10日
（注） 本資料中の将来に関する記述（将来情報）は、今後の様々な要因により変動する可能性がありますので、ご承知おきください。
また、以下に記載する金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
新型コロナウイルス感染症対応（「金融＋α」の取り組み）
お取引先支援の取り組み
コロナ関連融資（無担保・無利子融資の取組） コロナ禍で影響を受けたお客さまの再成長支援
• 協会付無利子・無担保融資取組件数・保証承諾額とも ＜営業店・本部一体でのお客さまサポート＞
5月～7月にピークを迎え、現在は落ち着いている状況 • お客さまの経営課題へ、営業店・本部が一体となり、
より踏み込んだサポートを実施できる体制を構築
（百万円） 関西みらい銀行：法人業務部戦略支援グループ
みなと銀行 ：事業発展応援部
＜資本的劣後ローンの取組強化＞
ピーク
• お客さまの再成長支援のため、りそな銀行・日本政策投
資銀行との協働ファンドの創設や再成長支援のための
資本的劣後ローンの取組を強化
【協働ファンド(優先株式や劣後ローン)】 【資本的劣後ローン】
協働ファンド 関西みらい銀行 みなと銀行
RKDエンカレッジ KRエンカレッジ みらい みなと
ファンド(中堅企業) ファンド(中小企業) メザニンファンド メザニンファンド
総額100億円 総額50億円 総額30億円 総額10億円
非対面チャネル等への取り組み 地域応援
グループアプリのセットアップ推進 各種商品を通じた医療機関、地域経済の応援
• 非対面チャネルニーズの増加 ＜融資商品を通じた応援＞
により、グループアプリダウン • 「CSR私募債～My Do（まいど）おおきに～」の寄付先に大
ロード件数は着実に増加 阪府、滋賀県の医療応援寄附を追加（関西みらい)
• 「みなと地域医療応援私募債『感謝』」の取扱開始（みなと)
非対面相談・取引の推奨 • 「みなと企業応援ファンド『ご繁盛』」の取扱開始（みなと)
＜相続・事業承継・資産形成サポート＞ ＜運用商品を通じた応援＞
• Zoomを活用した相続・承継に関する「web相談サービス」 • 「地域医療応援プロジェクト」の実施（関西みらい)
の取扱いを開始（関西みらい）
その他取り組み
• インターネットバンキング取引限定の資産形成支援
• 自治体、社会福祉団体を通じた衛生用品・防護服の寄贈
キャンペーン「STAY HOME PARTY」の実施（関西みらい)
• 簡易型フェイスシールドの制作・寄贈
• Ｍｉｎａｔｏ ネット ｄｅ 投信キャンペーンの実施（みなと) 1
2021年3月期 中間期決算の概要
■親会社株主に帰属する中間純利益：53億円 関西みらいFG連結決算 2021/3期
前年
(億円) 中間期
・前年同期比△24億円（△31.8％） 同期比 増減率
・通期目標 60億円 進捗率89.0％） 円 親会社株主に帰属する
(1) 53 △24 △31.8%
中間純利益
■実質業務純益：138億円 前年同期比△4億円（△3.3％）
業務粗利益 (2) 691 △24 △3.4%
●業務粗利益：691億円 前年同期比△24億円（△3.4％）
*1 資金利益 (3) 530 △17
・国内預貸金利益 482億円 前年同期比△7億円
・・・貸出金平残＋2.50％、預貸金利回り差△0.04％ うち国内預貸金利益
*1
(4) 482 △7
・・・利回り低下幅は引き続き縮小
役務取引等利益 (5) 134 ＋6
・役務取引等利益 134億円 前年同期比＋6億円
その他業務利益 (6) 25 △12
・・コロナ禍における対面営業の制約等があるものの、
・・ 住宅ローン関係が好調 うち債券関係損益 (7) 10 △14
●経費：△552億円 前年同期比＋19億円（改善） 経費（除く銀行臨時処理分） (8) △552 ＋19 ＋3.4%
・統合関連費用△18億円を吸収した上で前年同期比改善
OHR (9) 79.9% △0.0%
■与信費用：△58億円 前年同期比△57億円 実質業務純益 （2+8） (10) 138 △4 △3.3%
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い前年同期比増加するも、 株式等関係損益 (11) 7 ＋5
通期目標の3分の1での進捗
与信費用 (12) △58 △57
（ 参考 2行合算 △40億円 通期目標 △125億円 ）
その他の臨時損益等 (13) △19 ＋26
【参考】2行合算
経常利益 (14) 67 △30 △31.1%
■実質業務純益：107億円 通期目標210億円 進捗率051.0％
特別損益 (15) 4 △3
■中間純利益益：052億円 通期目標050億円 進捗率104.5％
税金等調整前中間純利益 (16) 72 △34 △32.0%
*1 国内預貸金利益 ： 2行合算、譲渡性預金を含む
*2 利益にマイナスの場合は「△」を付して表示
2
2021年3月期中間期 損益内訳
関西みらいＦＧ連結 ２行合算（単体） 連単差
(億円） 関西みらい みなと
前年同期比 前年同期比 前年同期比
業務粗利益 (1) 691 △24 641 △27 452 188 50 ＋3
資金利益 (2) 530 △17 523 △20 380 143 7 ＋3
うち国内預貸金利益 (3) 482 △7 354 128
うち投資信託解約損益 (4) 17 ＋2 11 △3 8 3 5 ＋5
役務取引等利益 (5) 134 ＋6 96 ＋7 61 35 38 △1
その他業務利益 (6) 25 △12 20 △14 11 9 4 ＋2
うち債券関係損益 (7) 10 △14 9 △17 2 7 1 ＋2
* *
経費（除く銀行臨時処理分） (8) △552 ＋19 △534 ＋18 △376 △158 △18 ＋0
OHR (9) 79.9% △0.0% 83.3% ＋0.6% 83.1% 83.7%
* *
実質業務純益 (10) 138 △4 107 △8 76 30 31 ＋4
コア業務純益 (除く投資信託解約損益) (11) 85 ＋11 65 20
株式等関係損益 (12) 7 ＋5 23 △23 15 7 △16 ＋28
与信費用 (13) △58 △57 △40 △46 △22 △18 △17 △10
その他の臨時損益等 (14) △19 ＋26 △24 ＋26 △17 △7 4 △0
経常利益 (15) 67 △30 65 △52 52 12 2 ＋22
特別損益 (16) 4 △3 6 ＋1 7 △0 △2 △4
税引前(税金等調整前）
中間純利益
(17) 72 △34 72 △51 59 12 0 ＋17
（親会社株主に帰属する）
中間純利益
(18) 53 △24 52 △37 43 8 1 ＋12
* 関西みらい銀行の旧びわこ銀行のれん償却額（△3億円）を除く
3
期間損益の前年同期比増減要因 FG連結
（億円）
実質業務純益 △4
2020/9期
2019/9期
業務粗利益 △24 親会社
親会社
株主に 株主に
帰属する
資金利益 △17 その他 税金費用 帰属する
その他 株式等 与信費用
中間 役務利益 経費 損益 等 中間
業務利益 関係損益
純利益 国内 左記以外の 純利益
預貸金利益 資金利益 ■ ＥＴＦ . ＋6
■ 一般貸倒引当金 △38
△7 ＋5 ■ 個別貸倒引当金等 △18
△10
＋6 ＋19 ■ 統合関連 ＋30
△12
■ 貸出金 △11
● 平残要因 ＋12
● 利回要因 △23 ■ 住宅ﾛｰﾝ手数料料 ..＋8 △57 ＋9
78 ■ 預金 ＋4 ■
■
ﾛｰﾝ関係支払手数料
保険
＋5
△4 ■ 人件費 ＋17
■ 投信・FW △1 ■ 税金費 1＋3
■ 物件費 0△1
（うち統合関連 △18）
■ 投資信託解約損益 ＋2 ＋22 53
■ 有価証券利息配当 △12 ■ 債券関係損益 △14
（除く投資信託解約損益）
4
期間損益の前年同期比増減要因 銀行合算
（億円）
実質業務純益 △8
業務粗利益 △27
2019/9期
資金利益 △20 2020/9期
その他 税金費用
その他 株式等
役務利益 経費 与信費用 損益 等
中間 国内 左記以外の 業務利益 関係損益 中間
預貸金利益 資金利益 純利益
純利益
■ ETF ＋7
■ 政策投資 △31
△7 ■ 一般貸倒引当金 △28
■ 個別貸倒引当金等 . △18
△13
＋7 ＋18
△14 △23
■ 統合関連 ＋30
■ 貸出金 △11
● 平残要因 ＋12
● 利回要因 △23
■ 預金 .＋4 ■ 債券関係損益 △17
90 ■ 有価証券利息配当 △10
＋12
（除く投資信託解約損益）
■ 人件費 ＋15
■ 投資信託解約損益 0△3
■ 税金費1 ＋3
△46
■ 物件費. . △0
■ 住宅ﾛｰﾝ手数料料 ..＋8
（うち統合関連 △18） ＋28 52
■ ﾛｰﾝ関係支払手数料 ＋5
■ 保険 △4
■ 投信・FW △1
5
貸出金・預金の平残・利回り(国内*1) 銀行合算
貸出金・預金の平残、利回り、利回り差 貸出金平残
（兆円）
2021/3期
9.25
平残：兆円 中間期
収益・費用：億円
前年 修正 9.00
実績 前期比
同期比 計画
8.75 9.21
平残 (1) 9.21 ＋2.50% 9.32 ＋3.75%
8.95 8.98 8.98
8.50 8.77
貸出金 利回り (2) 1.08% △0.05% 1.07% △0.05%
8.25
1H 2H 1H 2H 1H
2019/3期 2020/3期 2021/3期
収益 (3) 499 △11 1,002 △13
預貸金利回り・利回り差
平残 (4) 10.87 ＋0.52% 10.96 ＋2.13%
貸出金 預貸差 預金+NCD(右軸)
1.30% 0.15%
1.20%
預金＋ (△0.07%)
*2
1.16%
ＮＣＤ
利回り (5) 0.03% △0.00% 0.02% △0.00%
(△0.08%) 1.13% 1.12%
(△0.06%) (△0.04%) 1.08%
1.15% 0.10%
1.15% (△0.05%)
費用 (6) △16 ＋4 △32 ＋8 1.12%
1.09% 1.08%
1.00% 1.05% 0.05%
利回り
差
(7) 1.05% △0.04% 1.04% △0.04%
0.04% 0.04%
預貸金 0.03% 0.03% 0.03%
(国内)
0.85% 0.00%
利益 (8) 482 △7 969 △5 1H 2H 1H 2H 1H
2019/3期 2020/3期 2021/3期
*1 外貨建等を含めず *2 （ ）内は前年同期比増減
6
貸出金・預金末残 銀行合算
貸出金末残(全店*1) 預金末残(全店*2)
兆円、（）内は前年同期比増減率 兆円、（）内は前年同期比増減率
自己居住用住宅＋消費性ローン アパートマンションローン *3 *3
個人・流動性その他 個人・定期性 法人・流動性その他
中小企業向け その他大企業向け等 法人・定期性 その他（ＮＣＤ含む）
9.45
国、地公体 (＋3.8％) 11.28
10.93
(＋4.4％)
9.15 9.10 9.14 0.24
9.06 (＋7.9％) 11.08 10.96 0.44
10.81 10.58
0.31 0.29 0.23 0.22 0.72 (△0.4％)
(＋11.1％) 0.52 0.51 0.67
0.65 0.64 0.66 0.44 0.29
0.66 0.88
(△12.0％)
0.84 0.76 0.69
2.03
1.67 1.67 1.72 1.69 (＋18.4％)
4.13 4.10 4.30
4.11 4.15 (＋4.0％)
3.43
3.93 3.74 3.63 3.50
(△5.3％)
0.70
0.70 0.71 0.71 0.71 (△1.4％)
3.42 3.47 4.24 4.39 4.68
3.25 3.32 3.37 4.06 4.18
(＋3.0％) (＋10.4％)
’18/9 ’19/3 ’19/9 ’20/3 ’20/9 ’18/9 ’19/3 ’19/9 ’20/3 ’20/9
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
*1.外貨建等を含む全ての貸出金 *2.外貨建等を含む全ての預金 *3.流動性その他＝当座＋普通＋貯蓄+通知+別段等
7
住宅ローンビジネス 銀行合算
自己居住用住宅ローン実行額 住宅ローン末残
億円、（）内は前年同期比増減率 （フラット含む） 兆円、（）内は前年同期比増減率
2018年度 2019年度 自己居住用住宅ローン アパートマンションローン
3,168 3,221
4.05
(＋2.3％)
3.96 4.01
3.91
3.84
0.70
0.71 0.71 (△1.4％)
0.71
0.70
1,741
1,611 1,610 1,570
1,427 (△2.5％)
3.34
3.19 3.24 3.29 (＋3.2％)
3.13
1H 2H 1H 2H 1H ’18/9 ’19/3 ’19/9 ’20/3 ’20/9
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
8
フィー収益 銀行合算
連結フィー収益比率*1 、銀行合算受入手数料
（億円） 保険 投信販売手数料 投信信託報酬 法人関連 決済関連 *2 その他 フィー収益比率
22.8%
19.5% 19.5% 21.3%
17.8% 19.6% 425
204 409
保険 390 35
186 189 保険
25 54
15 41 55
20
投信販売手数料
21 投信販売手数料
28 21 51 52 40
投信信託報酬 19 投信信託報酬
22 20 42 42
80
法人関連 30 法人関連
29 64
35 77
55 115
決済関連 54 決済関連 112
54 111
その他
40 46 その他 100
77
37 (6) (14) 71 (32)
*3 (18)
(4) (9)
*4
1H 1H 1H 2019/3期 2020/3期 2021/3期
2019/3期 2020/3期 2021/3期 （修正計画）
*1. 役務取引等利益／業務粗利益 *2. 内国為替、口座振替、EB、VISAデビット *3. その他の( )は住宅ローン関連
*4. 2020/3期の法人関連、その他の計数については、2020年5月公表の計数から変更しております。
9
資産形成サポートビジネス 銀行合算
投資信託・ファンドラップ 保険
販売手数料 信託報酬 販売額 （億円） 受入手数料 保険販売額
（億円）
1,734 660 766
1,378 1,414 539 515
1,132 1,153 415
51 52
43 41 40
28.7 30.7
22.9 21.6 21.4 28.8
25.6
20.1 21.2
15.7
22.3 20.9 20.2 22.1 19.5
1H 2H 1H 2H 1H 1H 2H 1H 2H 1H
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
個人向け投資信託・ファンドラップ残高・顧客数 保険残高・顧客数
（億円、千先） ■ 投資信託等の純流入額(販売－解約等) （億円、千先） 残高 顧客数
2020年9月期 ＋約190億円 142 142
140
残高 顧客数 136
196
188 191 131
181 182
8,248 8,378 8,506
7,829 8,068
6,791 6,635 6,854 6,743
5,899
’18/9 ’19/3 ’19/9 ’20/3 ’20/9 ’18/9 ’19/3 ’19/9 ’20/3 ’20/9
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
10
与信費用、不良債権 FG連結・銀行合算
与信費用 不良債権残高・比率の推移（銀行合算）
2019/3期 2020/3期 2021/3期 （金融再生法基準）
（億円） 中間期 中間期 修正
実績 要管理債権
実績
（ご参考） 実績 実績 計画
危険債権
ＦＧ連結 (1) △50 △0 △62 △58
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
不良債権比率
銀行合算 (2) △41 6 △47 △40 △125
一般貸倒引当金 (3) △14 12 16 △15
1.98% ネット不良債権比率*3
個別貸倒引当金等 (4) △26 △6 △63 △24 0.20％
1.78% 1.79%
新規発生 (5) △87 △30 △68 △43
1.72%
（億円） 1.64%
回収・ 1,772
(6) 60 24 4 18
上方遷移等
1,613 1,665
195 1,597
1,572
連単差 (7) △9 △7 △14 △17 161 245
250 252
うち、住宅ローン保証会社 (8) △5 △7 △16 △12
うち、カード会社 (9) △1 △0 △0 △0
1,236
1,145 1,079
＜与信費用比率＞ (単位：bps) 1,023 1,020
*1
銀行連結合算 (10) △5.6 △0.1 △6.8 △12.5
銀行合算*2 (11) △4.5 1.3 △5.1 △8.5
※1 正の値は戻入を表す
340 305 340 323 299
※2 与信費用比率は、与信費用を年換算ベースで算出
*1. 銀行連結合算与信費用／（銀行連結貸出金＋銀行連結支払承諾見返末残）
（期首・期末平均） 2017/3末 2018/3末 2019/3末 2020/3末 2020/9末
*2. 銀行合算与信費用／金融再生法基準与信残高 （期首・期末平均）
*3. 担保/保証・引当金控除後不良債権比率
11
有価証券 銀行合算
有価証券残高等 含み損益の状況
（億円） 2019/3末 2020/3末 2020/9末 評価差額 （億円） 2019/3末 2020/3末 2020/9末
*1
その他有価証券 (1) 7,818 6,363 6,890 137 債券＋その他 (1)+(2) 36 △65 6
株式 (2) 218 162 146 130
債券 (1) 20 △2 △2
債券 (3) 6,037 5,135 5,897 △2
その他 (2) 16 △63 9
国債 (4) 359 362 678 △7
外国証券 (3) 5 △1 0
（デュレーション） (5) 3.3年 13.8年 12.7年 -
投資信託、REIT (4) 8 △52 8
（BPV） (6) △0.1 △0.4 △0.8 -
ETF (5) △1 △9 △0
地方債・社債 (7) 5,678 4,772 5,219 4
その他 (6) 5 0 0
その他 (8) 1,562 1,066 846 9
外国証券 (9) 323 71 129 0
政策保有株式*3の保有状況
（デュレーション） (10) 7.2年 4.6年 7.2年 -
■ 損益分岐点株価(日経平均ベース) ： 10,200円程度
（BPV） (11) △0.2 △0.0 △0.0 -
（億円）
（評価差額） (12) 310 29 137
*2
満期保有債券 (13) 2,076 2,177 2,399 20
217
162 146
国債 (14) 1,119 1,052 1,074 8
（評価差額） (15) 46 26 20
2019/3末 2020/3末 2020/9末
*1. 取得原価、時価のある有価証券 *2. BS計上額、時価のある有価証券 *3. 取得原価、時価のある有価証券
12
自己資本比率 FG連結
自己資本比率（国内基準・FG連結）
〈参考〉 グループ銀行（連結）
2020/3末 2020/9末
(億円)
実績 実績 2020/3末比 関西みらい みなと
連結自己資本比率 (1) 8.05% 8.33% ＋0.28% 8.64% 7.84%
自己資本の額 (2) 4,475 4,545 ＋70 3,266 1,604
コア資本に係る基礎項目の額 (3) 4,651 4,720 ＋69 3,474 1,645
うち資本金及び剰余金の額 (4) 4,631 4,685 ＋54 3,374 1,589
うち劣後ローン (5) 9 － △9 － －
うち適格引当金等算入額 (6) 80 99 ＋19 167 64
コア資本に係る調整項目の額 (7) 176 175 △1 207 40
リスク・アセット等 (8) 55,574 54,517 △1,056 37,767 20,448
信用リスク・アセットの額 （注） (9) 53,125 52,124 △1,000 35,004 19,749
マーケット・リスク相当額／8% (10) 50 32 △17 11 －
オペレーショナル・リスク相当額／8% (11) 2,398 2,360 △38 1,651 699
フロア調整額 (12) － － － 1,099 －
（注）信用リスク・アセットの額の計測手法
■ リスク・アセット等の増減要因
関西みらいフィナンシャルグループ 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ）
●貸出金に係るリスク・アセットの減少 △535億円 関西みらい銀行 基 礎 的 内 部 格 付 手 法 （ F-IRB ）
●投資信託等の残高減少 △306億円 標 準 的 手 法 （ S A ）
みなと銀行
〈 FG 連 結 算 出 時 に は F-IRB に て 計 測 〉
13
2021年3月期 業績目標 FG連結・銀行合算
ＦＧ連結 1株当たり普通配当
中間期 通期 期初 1株当たり 期初
(億円)
実績 目標 目標比 配当金 予想比
普通配当（年間予想） (2) 10円 －
親会社株主に帰属する
当期（中間）純利益
(1) 53 60 －
うち中間配当 (3) － －
銀行合算/各社単体
２行合算
関西みらい みなと
(億円)
中間期 通期 期初 中間期 通期 期初 中間期 通期 期初
実績 目標 前期比 実績 目標 前期比 実績 目標 前期比
目標比 目標比 目標比
業務粗利益 (4) 641 1,330 － △25 452 925 － △21 188 405 － △4
経費 (5) △534 △1,095 ＋25 ＋3 △376 △770 ＋25 △1 △158 △325 － ＋3
実質業務純益 (6) 107 235 ＋25 △22 76 155 ＋25 △21 30 80 － －
株式等関係損益 (7) 23 25 － △27 15 15 － △42 7 10 － ＋14
与信費用 (8) △40 △125 － △78 △22 △75 － △45 △18 △50 － △33
税引前当期（中間）純利益 (9) 72 95 ＋25 △28 59 65 ＋25 △2 12 30 － △25
当期（中間）純利益 (10) 52 65 ＋15 △18 43 45 ＋15 － 8 20 － △18
14
グループ銀行のノウハウ横展開 銀行合算
法人ソリューション
《ＢＭ *1件数》 《海外進出案件数》 《事業承継提案先数*2》 《M&A・不動産BM手数料》
（件） （件） （件） （百万円）
1,665 1,771
674 1,144
640
967
下期 下期
下期
1,050 下期 下期 291 946
558 下期
1,154 337
815 471
下期 上期
609 1,439 下期
上期 406 上期 上期 上期
上期 上期 上期
上期 383 825 858 586
上期 303 281 上期 496 上期
441 511 409 321
2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度
*1. ビジネスマッチング *2.+自社株評価による提案先数
*2.+個別提案書による提案先数
個人コンサルティング
《遺言信託獲得件数*3 》 《遺産整理獲得件数*3 》 《iDeCo獲得件数》
（件） （件） （件）
130 5,979
660
530 101
下期 下期 4,368
下期
71 2,897
357 下期
下期 下期
293 55
2,363
上期
上期 上期 上期
上期 79
上期 363 上期 3,082 上期 上期
303 59
237 46 2,005 1,837
2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度
*3. りそな銀行受託分
15