2021年３月期 第１四半期
決算ハイライト
２０２０年７月３１日
（注） 1.本資料中の将来に関する記述（将来情報）は、今後の様々な要因により変動する可能性がありますので、ご承知おきください。
また、以下に記載する金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2021年3月期 第1四半期決算の概要
関西みらいFG連結決算 2020年
■親会社株主に帰属する四半期純利益：19億円 (億円) 6月期 前年
同期比 増減率
前年同期比△1億円（△6.8％）
親会社株主に帰属する
年間業績目標160億円 進捗率32.3％円 (1) 19 △1 △6.8%
四半期純利益
■実質業務純益：58億円 前年同期比△5億円（△8.7％） 業務粗利益 (2) 336 △10 △3.1%
●業務粗利益：336億円 前年同期比△10億円（△3.1％） 資金利益 (3) 268 ＋3
*1
・国内預貸金利益 238億円 前年同期比△5億円 うち国内預貸金利益
*1
(4) 238 △5
・・・貸出金平残＋1.33％、預貸金利回り差△0.04％ 役務取引等利益 (5) 56 △4
・・・利回り低下幅は縮小継続
その他業務利益 (6) 11 △9
●経費：△278億円 前年同期比＋4億円（改善） うち債券関係損益 (7) 5 △10
・統合関連費用△8億円を人・物件費でカバー、 経費（除く銀行臨時処理分） (8) △278 ＋4 ＋1.8%
・前年同期比改善
OHR (9) 82.6% ＋1.0%
■与信費用：△30億円 前年同期比△23億円 実質業務純益 （2+8） (10) 58 △5 △8.7%
通期目標範囲内での進捗 株式等関係損益 (11) 2 ＋3
与信費用 (12) △30 △23
【参考】２行合算
その他の臨時損益等 (13) △11 ＋12
■実質業務純益：43億円 年間業績目標210億円 進捗率20.8％
経常利益 (14) 19 △13 △40.5%
■四半期純利益：26億円 年間業績目標050億円 進捗率53.3％
特別損益 (15) 6 ＋8
*1 2021/3期 通期業績目標60億円
*1 国内預貸金利益 ： 2行合算、譲渡性預金を含む 税金等調整前四半期純利益 (16) 26 △4 △15.8%
*2 利益にマイナスの場合は「△」を付して表示
1
2021年3月期 第1四半期損益内訳
関西みらいＦＧ連結 ２行合算（単体） 連単差
(億円） 関西みらい みなと
前年同期比 前年同期比 前年同期比
業務粗利益 (1) 336 △10 310 △14 216 94 25 ＋3
資金利益 (2) 268 ＋3 264 ＋0 189 74 4 ＋3
うち国内預貸金利益 (3) 238 △5 175 63
うち投資信託解約損益 (4) 14 ＋12 9 ＋7 6 2 4 ＋4
役務取引等利益 (5) 56 △4 37 △3 22 15 18 △0
その他業務利益 (6) 11 △9 9 △11 4 5 2 ＋1
うち債券関係損益 (7) 5 △10 4 △12 △0 4 0 ＋2
* *
経費（除く銀行臨時処理分） (8) △278 ＋4 △267 ＋6 △185 △81 △10 △1
OHR (9) 82.6% ＋1.0% 85.8% ＋1.7% 85.8% 86.0%
*
実質業務純益 (10) 58 △5 * 43 △7 30 13 14 ＋2
コア業務純益 (投資信託解約損益除く) (11) 30 △2 24 5
株式等関係損益 (12) 2 ＋3 19 ＋19 13 5 △16 △16
与信費用 (13) △30 △23 △22 △20 △12 △9 △8 △3
その他の臨時損益等 (14) △11 ＋12 △13 ＋13 △7 △6 2 △0
経常利益 (15) 19 △13 27 ＋4 24 2 △8 △17
特別損益 (16) 6 ＋8 8 ＋10 8 △0 △1 △1
税引前(税金等調整前）
四半期純利益
(17) 26 △4 36 ＋14 33 2 △10 △19
（親会社株主に帰属する）
四半期純利益
(18) 19 △1 26 ＋11 24 2 △7 △12
* 関西みらい銀行の旧びわこ銀行のれん償却額（△1億円）を除く
2
期間損益の前年同期比増減要因 連結
（億円）
実質業務純益 △5
2020/6期
2019/6期
業務粗利益 △10 親会社
親会社
株主に 株主に
資金利益 ＋3 その他 帰属する
帰属する その他 株式等 税金費用
与信費用 損益 四半期
四半期 役務利益 経費 等
業務利益 関係損益
国内 純利益
純利益 左記以外の
預貸金利益 資金利益
■ 一般貸倒引当金 0△8
■ 投信・FW. ..△4 ■ 個別貸倒引当金等 △15
■ 保険 .. .△3
△4 ■ 統合関連 ＋18
＋8
△5 ＋5
＋3
△9
■ 貸出金 0△7
● 平残要因 0＋3 ＋4
● 利回要因 △11
20 ■ 預金 ＋2
19
■ ＥＴＦ . ＋2
■ 投資信託解約損益 ＋12
■ 政策投資 .＋1 △23
■ 人件費 ＋4
＋20
■ 物件費 ＋0
（ウチ統合関連 △8）
■ 債券関係損益 △10
3
期間損益の前年同期比増減要因 銀行合算
（億円） 実質業務純益 △7
業務粗利益 △14
2019/6期
資金利益 ＋0 2020/6期
その他 税金費用
その他 株式等
役務利益 経費 与信費用 損益 等
四半期 国内 左記以外の 業務利益 関係損益 四半期
純利益 預貸金利益 資金利益 純利益
■ 政策投資 ＋17
■ ＥＴＦ 0＋2
■ 投信・FW △4 △4
■ 保険 △3
■ 貸出金 0△7
● 平残要因 0＋3
● 利回要因 △11 ■ 人件費 ＋6
■ 預金 .＋2 ■ 物件費 . ＋0
（ウチ統合関連 △8）
＋23
■ 債券関係損益 △12 ＋19 △20
△5 ＋6
△3 26
15 ■ 投資信託解約損益 ＋7
. △11
＋6 ■ 一般貸倒引当金 0 △8
■ 個別貸倒引当金等 △11 ■ 統合関連 ＋18
4
貸出金・預金の平残・利回り(国内*1) 銀行合算
貸出金・預金の平残、利回り、利回り差 貸出金平残
2021/3期 （兆円）
9.25
平残：兆円 1Q
収益・費用：億円
前年 9.00
実績 目標 前期比
同期比
8.75
平残 (1) 9.11 ＋1.33% 9.17 ＋2.07% 9.11
8.93 8.98 8.99 8.98 9.01 8.96
8.50 8.74 8.80
貸出金 利回り (2) 1.08% △0.05% 1.09% △0.03%
8.25
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2019/3期 2020/3期 '21/3期
収益 (3) 247 △7 1,006 △9
預貸金利回り・利回り差
平残 (4) 10.69 △1.73% 10.62 △0.94% 貸出金 預貸差 預金+NCD(右軸)
1.30% 0.15%
1.21%
*2
預金＋ (△0.07%) 1.18% 1.17%
利回り (5) 0.03% △0.00% 0.03% △0.00% (△0.07%) 1.16%
ＮＣＤ (△0.08%) (△0.07%) 1.13% 1.12% 1.12%
(△0.07%) 1.11%
1.15% (△0.05%) (△0.04%) (△0.04%) 1.08% 0.10%
1.16% (△0.05%)
1.14%
費用 (6) △8 ＋2 △32 ＋8 1.12% 1.12%
1.10%
1.08% 1.08% 1.08%
1.00% 1.05% 0.05%
利回り
差
(7) 1.05% △0.04% 1.06% △0.02% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
預貸金 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
(国内) 0.85% 0.00%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
利益 (8) 238 △5 973 △1
2019/3期 2020/3期 '21/3期
*1 外貨建等を含めず *2 （ ）内は前年同期比増減
5
貸出金・預金末残 銀行合算
貸出金末残(全店*1) 預金末残(全店*2)
兆円、（）内は前年同期比増減率 兆円、（）内は前年同期比増減率
自己居住用住宅＋消費性ローン アパートマンションローン *3 *3
個人・流動性その他 個人・定期性 法人・流動性その他
中小企業向け その他大企業向け等
9.34 法人・定期性 その他（ＮＣＤ含む）
国、地公体 (＋2.6％) 11.03
10.93
(＋0.1％)
9.06 9.13 9.15 9.11 9.10 9.12 9.14 0.24
8.90 (＋7.4％) 11.04 11.08 11.09 10.96 11.02
0.31 0.31 0.29 0.22 0.23 0.23 0.22 10.81 10.81 0.30
0.29 0.74 0.54 10.58 (△36.6％)
0.65 0.67 0.64 0.66 0.66 0.51 0.52 0.51 0.48 0.38
0.66 0.68 (＋10.0％) 0.44 0.29
0.62 0.68
0.85 0.88 0.87 0.84 0.83 0.76 0.73 0.69 (△16.7％)
1.63 1.64 1.71 1.91
1.67 1.67 1.72 1.68 1.69 (＋12.4％)
4.15 4.15 4.13 4.11 4.10 4.19
4.04 4.11 4.14 (＋1.0％)
3.58 3.46
3.98 3.93 3.85 3.74 3.73 3.63 3.50 (△7.3％)
0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
0.70 0.70 0.70
(△0.2％)
3.34 3.37 3.39 3.42 3.45 4.27 4.24 4.42 4.39 4.65
3.23 3.25 3.28 3.32 4.07 4.06 4.20 4.18
(＋3.3％) (＋9.0％)
’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6 ’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6
2019/3期 2020/3期 '21/3期 2019/3期 2020/3期 '21/3期
*1.外貨建等を含む全ての貸出金 *2.外貨建等を含む全ての預金 *3.流動性その他＝当座＋普通＋貯蓄+通知+別段等
6
住宅ローンビジネス 銀行合算
自己居住用住宅ローン実行額 住宅ローン末残
億円、（）内は前年同期比増減率 （フラット含む） 兆円、（）内は前年同期比増減率
自己居住用住宅ローン アパートマンションローン
4.03
4.01 (＋2.8％)
3.92 3.96 3.98
3.86 3.91
3.81 3.84
0.71
0.71 0.71 0.71 (△0.2％)
0.71 0.71
0.70 0.70 0.70
952
888 872
777
768 788 (＋7.6％)
722 737
658 3.32
3.19 3.21 3.24 3.26 3.29 (＋3.4％)
3.11 3.13 3.15
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6
2019/3期 2020/3期 '21/3期 2019/3期 2020/3期 '21/3期
7
フィー収益 銀行合算
連結フィー収益比率*1 、銀行合算受入手数料
18.4% 20.4% 23.2% 21.8% 18.9% 20.2% 25.0% 21.1% 17.2%
（億円） 保険 投信販売手数料
16
投信信託報酬 法人関連 決済関連 *2 その他 フィー収益比率
その他… 14
保険
投信信託報酬…
法人関連… 27
決済関連 *2…
投信販売手数料…22
11
21
10 15
28
13
11
26
8 27
25
22
10 20
27
14
10
13
11 16
27
21
11
14
13 16
28
19
10
11
13 17 信信託報酬…
11 その他…
27決済関連 *2…
投 保険
22
10
14 法人関連…
投信販売手数料…
7 9 22.9%
21.3%
18.9% 19.6% 430
17.2% 16.9%
99 409 45
390
保険 90 保険
11 84 54 41
9 65
投信販売手数料 6 投信販売手数料
13 10 51 52
6
35
投信信託報酬 投信信託報酬
10 9 42
10 42
法人関連 11 85
11 法人関連
14 77 68
決済関連
27 27
決済関連 115
27 112
111
その他 23
21 その他 85
20 *3 73
(2) (6) 71 (27)
(1) (18)
(9)
1Q 1Q 1Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期（目標）
2019/3期 2020/3期 2021/3期
*1. 役務取引等利益／業務粗利益 *3. その他の( )は住宅ローン関連
*2. 内国為替、口座振替、EB、VISAデビット
8
資産形成サポートビジネス 銀行合算
投資信託・ファンドラップ 保険
（億円） （億円） 受入手数料 保険販売額
販売手数料 信託報酬 販売額
880 357 371 395
789 853 302 292 280
751 246 235
627 608 625 151
524
412
26 26 25
24
22 21 20 21
13.7 14.9 15.2 15.4 16
11.4 11.4 10.5 11.0 13.9 14.9
13.7
6.9 11.9 11.3
9.9 10.1 9.8
10.9 11.0 10.6 10.2 10.0 10.1 11.6 10.4 6.1
9.2
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2019/3期 2020/3期 '21/3期 2019/3期 2020/3期 '21/3期
個人向け投資信託・ファンドラップ残高 保険残高
（億円） （億円）
6,989 8,466 8,378 8,464
6,791 6,854 8,174 8,248
6,665 6,635 6,628 8,008 8,068
6,460 7,829
6,225 7,622
5,899
’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6 ’18/6 ’18/9 ’18/12 ’19/3 ’19/6 ’19/9 ’19/12 ’20/3 ’20/6
2019/3期 2020/3期 '21/3期 2019/3期 2020/3期 '21/3期
9
与信費用、不良債権 銀行合算・FG連結
与信費用 不良債権残高・比率の推移
2019/3期 2020/3期 2021/3期 （金融再生法基準）
（億円） 要管理債権
実績 1Q 1Q
実績 目標
（ご参考） 実績 実績 危険債権
ＦＧ連結 (1) △50 △7 △62 △30 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
不良債権比率
銀行合算 (2) △41 △1 △47 △22 △125
一般貸倒引当金 (3) △14 △0 16 △9
1.98%
個別貸倒引当金等 (4) △26 △1 △63 △12 1.79%
1.78%
1.72%
1.70%
新規発生 (5) △87 △8 △68 △25 （億円）
回収・ 1,772
(6) 60 7 4 12 1,665
上方遷移等 1,613 1,597 1,616
195
161 245
連単差 (7) △9 △5 △14 △8 250 271
うち、住宅ローン保証会社 (8) △5 △5 △16 △4
うち、カード会社 (9) △1 △0 △0 △0 1,236
1,145 1,079
1,023 1,032
＜与信費用比率＞ (単位：bps)
*1
銀行連結合算 (10) △5.6 △0.7 △6.8 △13.4
銀行合算*2 (11) △4.5 △0.1 △5.1 △9.4
※1 正の値は戻入を表す 340 305 340 323 312
※2 与信費用比率は、与信費用を年換算ベースで算出
*1. 銀行連結合算与信費用／（銀行連結貸出金＋銀行連結支払承諾見返末残） 2017/3末 2018/3末 2019/3末 2020/3末 2020/6末
（期首・期末平均）
*2. 銀行合算与信費用／金融再生法基準与信残高 （期首・期末平均）
10
有価証券 銀行合算
有価証券残高等 含み損益の状況
（億円） 2019/3末 2020/3末 2020/6末 評価差額 （億円） 2019/3末 2020/3末 2020/6末
*1
その他有価証券 (1) 7,818 6,363 6,624 106
債券＋その他 (1)+(2) 36 △65 △10
株式 (2) 218 162 148 116
債券 (1) 20 △2 △6
債券 (3) 6,037 5,135 5,654 △6
その他 (2) 16 △63 △3
国債 (4) 359 362 452 △9
外国証券 (3) 5 △1 0
（デュレーション） (5) 3.3年 13.8年 15.0年 -
投資信託、REIT (4) 8 △52 △4
（BPV） (6) △0.1 △0.4 △0.6 -
ETF (5) △1 △9 △0
地方債・社債 (7) 5,678 4,772 5,202 2
その他 (6) 5 0 0
その他 (8) 1,562 1,066 820 △3
外国証券 (9) 323 71 58 0 政策保有株式*3の保有状況
（デュレーション） (10) 7.2年 4.6年 4.3年 -
■ 損益分岐点株価(日経平均ベース) ： 9,800円程度
（BPV） (11) △0.2 △0.0 △0.0 -
（億円）
（評価差額） (12) 310 29 106
*2
満期保有債券 (13) 2,076 2,177 2,238 17
217
162 148
国債 (14) 1,119 1,052 1,059 7
（評価差額） (15) 46 26 17
2019/3末 2020/3末 2020/6末
*1. 取得原価、時価のある有価証券 *2. BS計上額、時価のある有価証券 *3. 取得原価、時価のある有価証券
11