7269 スズキ 2020-11-05 14:30:00

2021 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債のクリーンアップ条項による繰上償還に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年 11 月 5 日
各   位
                            会 社 名 スズキ株式会社
                            代表者名 代表取締役社長 鈴木 俊宏
                                 （コード番号7269 東証第１部）
                            問合せ先 経営企画室 経営管理・ＩＲ・原価管理部長
                                               小林 聖慈
                            電話番号 （053）440-2030

    2021 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債
             のクリーンアップ条項による繰上償還に関するお知らせ

      当社が発行した 2021 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株
    予約権付社債（以下、  「本社債」という。 ）について、本社債の要項に定めるクリーンアッ
    プ条項の条件が充足されたことを受け、当社は残存する本社債の全額をその額面金額の
    100%で繰上償還することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                              記

１．繰上償還する銘柄
   スズキ株式会社 2021 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付
   転換社債型新株予約権付社債

２．繰上償還総額
   残存する本社債の全部
   ※2020 年 11 月 5 日現在の残存額   2,970 百万円（額面）

３．新株予約権の行使期限                2020 年 11 月 13 日（ロンドン時間）

４．繰上償還期日                    2020 年 12 月 21 日

（ご参考）本社債の概要
     (1) 発行日         2016 年 4 月 1 日
     (2) 発行総額        1,000 億円（額面）
     (3) 当初の償還期限     2021 年 3 月 31 日
     (4) 転換価額        4,001.7 円

                                                                 以   上