7267 ホンダ 2020-10-16 15:00:00
株式会社ショーワ株式（証券コード7274）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 16 日
各 位
会 社 名 本田技研工業株式会社
代表者名 取締役社長 八郷 隆弘
（コード番号 7267 東証第一部）
問合せ先 事業管理本部経理部長
内藤 浩
（TEL. 03-3423-1111）
株式会社ショーワ株式（証券コード 7274）に対する
公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ
本田技研工業株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。
）は、2020 年９月１日、株式会社
ショーワ（株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。
）市場第一部（以下「東証第一部」
といいます。、証券コード 7274、以下「対象者」といいます。、株式会社ケーヒン（東証第一部、証券コー
） ）
ド 7251）及び日信工業株式会社（東証第一部、証券コード 7230、対象者及び株式会社ケーヒンと併せて、以
下「本対象３社」といいます。
）を公開買付者の完全子会社とした上で、株式会社日立製作所（東証第一部、
証券コード 6501）の完全子会社である日立オートモティブシステムズ株式会社を存続会社、本対象３社を消
滅会社とする吸収合併を実施することにより経営統合を行うため、対象者の普通株式（以下「対象者株式」と
いいます。
）の全て（但し、当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。
）を金融商
品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。
）に基づく公開買付け
（以下「本公開買付け」といいます。
）により取得することを決定し、2020 年９月２日より本公開買付けを実
施しておりましたが、本公開買付けが 2020 年 10 月 15 日をもって終了いたしましたので、その結果について
下記のとおりお知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、2020 年 10 月 22 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者は当社の子
会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。
記
I. 本公開買付けの結果について
１．買付け等の概要
（１）公開買付者の名称及び所在地
本田技研工業株式会社
東京都港区南青山二丁目１番１号
（２）対象者の名称
株式会社ショーワ
（３）買付け等に係る株券等の種類
普通株式
（４）買付予定の株券等の数
買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
1
50,517,599 株 25,195,744 株 ―株
（注１）公開買付者は、対象者を完全子会社化することを目的としているため、本公開買付けに応募さ
れた対象者株式（以下「応募株券等」といいます。 ）の総数が買付予定数の下限（25,195,744 株）
に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定
数の下限（25,195,744 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（注２）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法上の規定に基づ
いて株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公
開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
（注３）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
（注４）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開
買付けにより公開買付者が取得する対象者株券等の最大数である対象者株式数（50,517,599 株）
を記載しております。当該最大数は、対象者が 2020 年８月６日に提出した第 113 期第１四半期
報告書（以下「対象者第 113 期第１四半期報告書」といいます。
）に記載された 2020 年６月 30
日現在の発行済株式総数（76,020,019 株）から 2020 年９月２日現在の公開買付者が所有する対
象者株式数（25,447,856 株）及び対象者が 2020 年７月 29 日に公表した 2021 年３月期第１四半
期決算短信〔ＩＦＲＳ〕
（連結）
（以下「対象者 2021 年３月期第１四半期決算短信」といいま
す。
）に記載された 2020 年６月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数（54,564 株）を控除し
た株式数（50,517,599 株）になります。
（５）買付け等の期間
① 届出当初の買付け等の期間
2020 年９月２日（水曜日）から 2020 年 10 月 15 日（木曜日）まで（30 営業日）
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
（６）買付け等の価格
普通株式 １株につき金 2,300 円
２．買付け等の結果
（１）公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（25,195,744 株）に満たない場合に
は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数
（44,542,441 株）が買付予定数の下限（25,195,744 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び
公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改
正を含みます。
）第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平
成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。
）第 30 条の２に規定する
方法により、2020 年 10 月 16 日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いた
しました。
（３）買付け等を行った株券等の数
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株 券 44,542,441(株) 44,542,441(株)
2
新 株 予 約 権 証 券 ― ―
新 株 予 約 権 付 社 債 券 ― ―
株 券 等 信 託 受 益 証 券
― ―
（ ）
株 券 等 預 託 証 券
― ―
（ ）
合 計 44,542,441 44,542,441
（潜在株券等の数の合計） ― ―
（４）買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の
254,478 個 （買付け等前における株券等所有割合 33.50％）
所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の
０個 （買付け等前における株券等所有割合 0.00％）
所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者の
699,902 個 （買付け等後における株券等所有割合 92.13％）
所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者の
０個 （買付け等後における株券等所有割合 0.00％）
所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主の議決権の数 759,462 個
（注１）
「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特
別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者（但し、特別関係者のうち法第 27
条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第１号に基づき特
別関係者から除外される者を除きます。
）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載して
おります。
（注２）
「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者第 113 期第１四半期報告書に記載された 2020 年６
月 30 日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を 100 株として記載されたもの）です。但
し、本公開買付けにおいては、単元未満株式を含む対象者の発行している全ての対象者株式を
本公開買付けの対象としていたため、
「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後
における株券等所有割合」の計算においては、対象者第 113 期第１四半期報告書に記載された
2020 年６月 30 日現在の発行済株式総数（76,020,019 株）から、対象者 2021 年３月期第１四半
期決算短信に記載された同日現在の対象者の所有する自己株式数（54,564 株）を控除した株式
数（75,965,455 株）に係る議決権の数である 759,654 個を分母として計算しております。
（注３）
「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点
以下第三位を四捨五入しております。
（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。
（６）決済の方法
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番１号
② 決済の開始日
2020 年 10 月 22 日（木曜日）
3
③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の場
合は常任代理人）の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は本公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が
指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます（送金手数料がかかる場合が
あります。。
）
３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し
本公開買付け後の方針等については、当社が 2020 年９月１日付で公表した「日立オートモティブシステ
ムズ株式会社、株式会社ケーヒン（証券コード 7251）
、株式会社ショーワ（証券コード 7274）及び日信工業
株式会社（証券コード 7230）の経営統合に伴う株式会社ショーワの完全子会社化のための公開買付けの開
始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。
なお、当社は、本公開買付けの結果を受け、対象者株式の全て（但し、当社が所有する対象者株式及び
対象者が所有する自己株式を除きます。
）の取得を目的とした手続を実施することを予定しております。対
象者株式は、現在、東証第一部に上場されておりますが、かかる手続が実行された場合、対象者株式は東京
証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。今後の手続につきまして
は、決定次第、対象者より速やかに開示される予定です。
４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
本田技研工業株式会社 東京都港区南青山二丁目１番１号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
II. 子会社の異動について
１．異動の理由
本公開買付けの結果、対象者は、2020 年 10 月 22 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の子会
社となる予定です。
２．異動する子会社（対象者）の概要
① 名 称 株式会社ショーワ
② 所 在 地 埼玉県行田市藤原町一丁目 14 番地１
③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 取締役社長 杉山 伸幸
④ 事 業 内 容 二輪車用・四輪車用部品及びボート用部品の製造・販売
⑤ 資 本 金 12,698 百万円（2020 年３月 31 日現在）
⑥ 設 立 年 月 日 1938 年 10 月 28 日
⑦ 大 株 主 及 び 持 株 比 率 本田技研工業株式会社 33.50％
（202 0 年６月８日現在） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.13％
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.1300000 2.99％
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託 2.39％
口）
EUROCLEAR BANK S.A. /N.V. 2.21％
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
ショーワ持株会 1.93％
GOVERNMENT OF NORWAY-CFD 1.86％
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支
4
店）
みずほ証券株式会社 1.73％
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） 1.72％
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1.70％
⑧ 公開買付者と対象者の関係
資 本 関 係 公開買付者は、対象者株式 25,447,856 株（所有割合 33.50％）を
所有しております。
人 的 関 係 公開買付者の従業員３名が対象者に出向しております。
取 引 関 係 対象者は、公開買付者に対し、自動車部品等を販売しておりま
す。
関 連 当 事 者 へ の 対象者は、公開買付者の持分法適用関連会社であり、関連当事者
該 当 状 況 に該当します。
⑨ 対象者の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（国際会計基準）
決 算 期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期
親会社の所有者に帰属する持分 96,075 百万円 113,316 百万円 117,949 百万円
総 資 産 額 201,967 百万円 210,275 百万円 197,641 百万円
1 株 当 た り 親 会 社
1,264.72 円 1,491.68 円 1,552.67 円
所 有 者 帰 属 持 分
売 上 収 益 291,989 百万円 286,692 百万円 260,438 百万円
親 会 社 の 所 有 者 に
13,855 百万円 19,052 百万円 12,582 百万円
帰 属 す る 当 期 利 益
基 本 的 1 株 当 た り
182.39 円 250.80 円 165.64 円
当 期 利 益
１ 株 当 た り 配 当 金 22.00 円 36.00 円 24.00 円
（注） 「大株主及び持株比率」は、対象者が 2020 年７月 17 日に提出した第 112 期有価証券報告書の
「大株主の状況」と同様の記載としております。
３．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異 動 前 の 所 有 株 式 数 25,447,856 株
（議決権の数：254,478 個）
（議決権所有割合：33.50％）
(2) 取 得 株 式 数 44,542,441 株
（議決権の数：445,424 個）
（議決権所有割合：58.64％）
(3) 取 得 価 額 株式会社ショーワの普通株式 102,448 百万円
(4) 異 動 後 の 所 有 株 式 数 69,990,297 株
（議決権の数：699,902 個）
（議決権所有割合：92.13％）
（注１）
「議決権所有割合」の計算においては、対象者第 113 期第１四半期報告書に記載された 2020 年
６月 30 日現在の発行済株式総数（76,020,019 株）から、対象者 2021 年３月期第１四半期決算
短信に記載された同日現在の対象者の所有する自己株式数（54,564 株）を控除した株式数
（75,965,455 株）に係る議決権の数である 759,654 個を分母として計算しております。
（注２）
「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
４．異動の日程（予定）
2020 年 10 月 22 日（木曜日）
（本公開買付けの決済の開始日）
5
５．今後の見通し
本公開買付けによる子会社の異動が当社の連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後、業績予想の修
正の必要性及び公表すべき事実が生じた場合には速やかに公表いたします。
以 上
6