7238 曙ブレーキ 2021-11-11 15:00:00
2022年3月期 第2四半期決算説明会資料 [pdf]

                                                            2022年3月期
                                                             第2四半期
                                                        決算説明会資料

                                                                    2021年11月11日
                                                                曙ブレーキ工業株式会社


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                                                        1
 本資料のご説明内容


                      • 2022年3月期 第2四半期実績
                      • 2022年3月期 業績見通し
                      • 事業再生計画の進捗及びその他の概況
                      • 添付資料
                     ※2022年3月期第2四半期連結累計期間 (2Q) :
                      (1)北米・中国・タイ・インドネシア : 2021年1月1日~2021年6月30日
                      (2)日本・欧州 : 2021年4月1日~2021年9月30日


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                       2022年3月期 第2四半期 実績




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                                                        3
 第2四半期累計 連結業績(対前年同期)
                                                                                                                         単位:億円
                                                              675                                      ■2021年3月期2Q累計
                                                        605
                                                                                                       ■2022年3月期2Q累計

                                                                           31              30                33
                                                                                                                             22




                                                                     △31
                                                                                     △42
                                                                                                     △52               △54

                                                                                                       税前
                                                         売上高         営業利益            経常利益                     四半期純利益*2
                                                                                                     四半期純利益*1
  2021年3月期2Q累計                                                 605          △31            △42               △52             △54
  2022年3月期2Q累計                                                 675              31              30                33              22
            対前年同期                                               70              62              71                85              77
                                                                           *1   税金等調整前四半期純利益          *2   親会社株主に帰属する四半期純利益

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 第2四半期累計 連結業績の概況


          当社第2四半期(2021年4月1日~2021年9月30日)における当社グループを
          取り巻く事業環境は、地域によっては新型コロナウイルスの感染が再拡大しつつ
          あり収束が見通せない状況に加えて、半導体不足による完成車メーカーの減産
          や原材料価格上昇などもあり、依然として不透明な状況が続いております。

                       売上高
          米国では、米系の完成車メーカーのモデルチェンジによってOEM(新車組付け)
          用製品がほぼ生産終了となったため受注が減少しましたが、日本・アジア・欧州
          では、前期における新型コロナウイルス感染症の影響による完成車メーカーの工
          場稼働停止や事業活動の制限などからの反動増により受注が回復し、売上高は
          675億円(前年同期比11.6%増)となりました。



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                                                        5
 第2四半期累計 連結業績の概況


                営業利益・経常利益
          米国における受注減による利益の減少はありましたが、新型コロナウイルス感染
          症による受注減少からの回復、事業構造改革の一部の施策の効果、固定費の
          削減、特に日本における人員適正化による効果が大きく寄与し、営業利益は31
          億円(前期は営業損失31億円)、経常利益は30億円(前期は経常損失42億
          円)となりました。

            親会社株主に帰属する四半期純利益
          特別損益については、前期に閉鎖した米国の生産拠点の不動産売却などにより、
          固定資産売却益5億円を計上しました。これにより、親会社株主に帰属する四半
          期純利益は22億円(前期は54億円の損失)となりました。



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 第2四半期累計 地域別売上高
                                                                                                  単位:億円
                    2022年3月期 2Q累計                                                                      為替
                                                                         21年3月期 22年3月期
                                                                                       増減率             換算
                                                                          2Q累計   2Q累計
                      インドネシア                                                                           影響
                                                        日本
                        12%                             45%   日本              257        326   + 26%    -
         タイ
         5%                                                   北米              209        162 △22%       +0
                                                              欧州               58         63   + 8%     +5
中国
8%                                                            アジア             132        178   + 35%    +8
                                                               中国              50         57   + 14%    +5
                                               675億円
                                                               タイ              26         34   + 33%    +1
欧州
8%                                                             インドネシア          56         86   + 55%    +2
                                                              小計              656        728   + 11%   + 13
                                                               連結消去          △51         △53      -     -
                            北米                                合計              605        675   + 12%   + 13
                            22%
                                                              * アジアは、中国、タイ、インドネシアの単純合算

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                                                                    7
 第2四半期累計 お客様別売上高比率

                                  2022年3月期2Q累計                                          21年3月期    22年3月期
                 日野
                                                                                         2Q累計      2Q累計

              マツダ
                  1% 他                                                       トヨタ           14%       15%
           GM 2%     7%                                         トヨタ          日産            12%       13%
Stellantis 3%                                                   15%
   3%                                                                        いすゞ            6%        9%
        Ford                                                                 ホンダ            9%        8%
         3%
      三菱自
                                                                             VW             7%        8%
                                                                       日産
       4%                                                              13%   産機/鉄道          8%        8%
     ダイハツ                                               675億円                補修品(代理店)       5%        6%
      5%
                                                                             ヤマハ            4%        5%
           ヤマハ
            5%                                                               ダイハツ           4%        5%
                                                                      いすゞ
               補修品                                                     9%    三菱自            4%        4%
              (代理店)                                                          その他           27%       19%
                6%                                              ホンダ
                   産機/鉄道                                         8%           (内:GM)      (14%)      (3%)
                                                          VW
                    8%
                                                          8%                              100%      100%
                                                                             合計

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 第2四半期累計 地域別業績(対前年同期)

                                                          売上高                              営業利益
        単位:億円                                21年3月期 22年3月期                為替    21年3月期 22年3月期                為替
                                                                前年差                                前年差
                                              2Q累計    2Q累計               換算影響    2Q累計    2Q累計               換算影響
日本                                                257     326    + 68        -       △9       27     + 36       -
北米                                                209     162    △ 47       +0      △ 25    △ 12     + 12      △0
欧州                                                 58      63     +5        +5       △1      △0       +0       △0
アジア                                               132     178    + 46       +8         2      16     + 14      +0
 中国                                                50      57     +7        +5       △0        2      +2       +0
 タイ                                                26      34     +8        +1         1       5      +4       +0
 インドネシア                                            56      86    + 31       +2         1       9      +8       +0
連結消去                                             △ 51    △ 53     △2         -         2       1      △1        -
合計                                                605     675    + 70      + 13     △ 31      31     + 62      +0
為替 USD:108.2⇒108.5、EUR:121.7⇒131.2、CNY:15.3⇒16.8、THB:3.4⇒3.5、IDR:0.0074⇒0.0076

                                                        売上高                             営業利益
  現地通貨ベース                                    21年3月期 22年3月期                      21年3月期 22年3月期
                                                                前年差                                前年差
                                              2Q累計    2Q累計                       2Q累計    2Q累計
北米: USD mil.                                      193     149     △ 44              △ 23    △ 11     + 12
欧州: EUR mil.                                       48      48       +0               △1      △0        +0
中国: CNY mil.                                      329     341     + 13               △1       11     + 11
タイ: THB mil.                                      758     985    + 228                35     144    + 109
インドネシア: IDR bil.                                  750   1,135    + 385                15     121    + 107


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                                                                         9
 地域別業績の推移
  四半期ごとの売上高と営業利益率
 億円                                                                                    億円
 300                  売上高(左目盛り)
                                                        日本                 20%         400
                                                                                                              北米                         20%
                      営業利益率(右目盛り)                                                                                                        10%
 250
                                                                           10%         300                                               0%
 200
                                                                                                                                         -10%
 150                                                                       0%          200
                                                                                                                                         -20%
 100
                                                                           -10%        100                                               -30%
   50                                                                                                                                    -40%
     0                                                                     -20%          0                                               -50%
四半期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q                                      四半期       1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
                   18年度                        19年度          20年度   21年度                       18年度        19年度        20年度       21年度
 億円                                                                                    億円
   60                                                   欧州                 20%         160                   アジア                         20%
                                                                                       140
   50                                                                      10%
                                                                                       120                                               10%
   40
                                                                           0%          100
   30                                                                                   80                                               0%
                                                                           -10%         60
   20
                                                                                        40                                               -10%
   10                                                                      -20%
                                                                                        20
     0                                                                     -30%          0                                               -20%
四半期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q                                      四半期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
                   18年度                        19年度          20年度   21年度                       18年度        19年度        20年度       21年度

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                                                                                  10
 第2四半期累計 営業利益増減分析(対前年同期)
                                                                                                      +6         △9                      単位:億円
                                                                                + 10        +2                                 +0
                                                                    + 18
                                                                                                                                           31
                                                        + 33

                                   △ 31
                                     (       営                                                                                            (      営
                                    21       業           受           人           合           償                       (値         為        22      業
                                       年                                                                                                    年
                                                         注           件           理           却                            市     替




                                                                                                      *
                                             利                       費           化           費        経              上
                                                                                                                          況     換
                                                                                                                                                 利
                                     3月                  変                                                           下                   3月
                                      期
                                             益           動
                                                                                                      費              含    影     算         期
                                                                                                                                                 益
                                                                                                                 む
                                                                                                                          響     差
                                   2Q                                                                                                    2Q
                                                                                                                 )
                                     累                                                                                                     累
                                    )計                                                                                                    )計

     日本                                     △9               + 25         +5         +6          +1        △1             △0                      27
     北米                                    △ 25               △8         + 14        +2          +1       + 12            △8        △0          △ 12
     欧州                                     △1                +1          △0         +0          +0        △0             +0        △0           △0
     アジア                                      2              + 17         △1         +1          +0        △5             +0        +0            16
     連結消去                                     2               △1                                                                                   1
    * 開発費用増減を含む



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                                                                                       11
 第2四半期累計 営業利益から四半期純利益まで
                                                                                                          単位:億円
  2021年3月期 2Q累計 主な勘定                                                               2022年3月期 2Q累計 主な勘定
      営業利益                                                  △31                    営業利益              31
                                                        雇用調整助成金          +5                   為替差益           +4
                                                        支払利息             △5
    営業外収支 △11                                           為替差損             △4        営業外収支   △1 支払利息           △4
                                                        休業手当             △4
                                                        その他              △2                   その他            △1

      経常利益                                                  △42                    経常利益              30
                                                                                              固定資産売却益        +5
    特別損益                           △10                  事業構造改善費用等       △10        特別損益    + 3 固定資産除売却損      △1
                                                                                              事業構造改善費用       △1

      税前四半期純利益*1 △52                                                               税前四半期純利益*1        33
                                                        法人税・住民税・事業税      △2                   法人税・住民税・事業税    △6
                                                        法人税等調整額          △0                   法人税等調整額        △0
                                                        非支配株主純利益         △0                   非支配株主純利益       △4

      四半期純利益*2                                              △54                    四半期純利益*2          22
      *1   税金等調整前四半期純利益                                     *2   親会社株主に帰属する四半期純利益

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 連結貸借対照表(対前期末)
                                                                                                             単位:億円
                                                  21/3 22/3期 前期              為替       負債・      21/3 22/3期 前期 為替
  資産の部
                                                  期末 2Q末 末比                  影響       純資産の部    期末 2Q末 末比 影響
    流動資産                                                700    738    + 38   + 17     流動負債       313   306 △ 7   +8
     現金及び預金                                             296    316    + 20    +4       仕入債務      172   163 △ 8   +4
                                                                                       有利子負債      10    12  +3   +0
     売上債権                                               260    236 △ 24       +7
                                                                                       その他       132   131 △ 1   +3
     棚卸資産                                               122    159    + 38    +5      固定負債       587   586 △ 1   +8
     その他                                                 23     27     +4     +1       有利子負債     480   478 △ 1   +7
    固定資産                                                627    628     +2    + 15      その他       107   108  +0   +1
     有形固定資産                                             468    456 △ 12      + 14     負債合計       900   892 △ 8 + 15
     無形固定資産                                              23     23     +0     +1      純資産        426   474 + 48 + 17
                                                                                       資本金       199   199    -    -
     投資有価証券                                              58     70    + 12        -
                                                                                       資本剰余金      24    24    -    -
     繰延税金資産                                               5      6     +0     +0       利益剰余金      91   115 + 25    -
     その他                                                 73     74     +1     +1       その他       113   136 + 23 + 17
    総資産                                           1,326       1,366   + 40   + 32     負債・純資産   1,326 1,366 + 40 + 32
    為替 USD:103.5⇒110.6、EUR:129.8⇒129.9、CNY:15.9⇒17.1、THB:3.4⇒3.4、IDR:0.0074⇒0.0077

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 主要な経営指標の推移


                                                              2018年      2019年        2020年      2021年      2022年
                                                        単位
                                                             3月期末       3月期末         3月期末       3月期末       3月期 2Q末

    総資産                                                 億円      1,934      1,686        1,490      1,326      1,366

    自己資本                                                億円       270           29        484        373        413

    自己資本比率                                              %        14.0          1.7       32.5       28.1       30.2

    有利子負債                                               億円      1,097      1,137         540        489        491

    ネット有利子負債                                            億円       970           949       213        193        175

    ネットD/Eレシオ                                           倍        3.59      33.05         0.44       0.52       0.42

    フリー・キャッシュ・フロー                                       億円        83           19       △ 23         28         26



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 第2四半期累計 研究開発費、設備投資・償却費

   研究開発費
                                                                                     単位:億円         2022年3月期2Q 主要先行開発案件
                                           21年3月期                 22年3月期            【参考】           •   電動ブレーキ
                                            2Q累計                   2Q累計           22年3月期           •   次世代摩擦材
                                             実績                     実績             通期計画
                                                                                                   •   新構造ブレーキ
                               *1
 研究開発費                                                       32        28                 64       •   MR流体ブレーキ
  *1   製品の適用開発に関連する費用も含む
                                                                                                   •   インフラ&モビリティ用ブレーキ


   設備投資・減価償却費
                                                                                     単位:億円         2022年3月期2Q 主要設備投資案件
                                      21年3月期 22年3月期    【参考】                                        •   新規受注対応設備
                                       2Q累計   2Q累計    22年3月期                                       •   老朽化更新
                                        実績     実績   今回予想 期初計画                                      •   生産性改善
                                                                            64*
                                                                                 2
                                                                                          73*
                                                                                               3
 設備投資                                                   13        18                               •   環境対応、インフラ整備
 減価償却費                                                  30        28        56            56       •   品質改善
  *2   北米リース資産買取額9億円を含む                                                                            •   工場再編活動
  *3   北米リース資産買取額8億円を含む

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 第2四半期累計 キャッシュ・フロー
                                                                                                    単位:億円
                                                   設備投資(無形含む) △18              有利子負債増減      △6
                                                   固定資産売却収入   + 25             非支配株主への配当    △2



                                                        + 19      +7            △8     +2


                                             税前四半期純利益*             + 33
                    296                      減価償却費                 + 28                            316
                                             運転資本増減                △14
                                             事業再編支出                △10
                                             その他(うち法人税支払△4)        △17


            2021/3/31                                   営業CF    投資CF           財務CF   換算差額       2021/9/30
            現金及び                                                                                 現金及び
            現金同等物                                                                                現金同等物
                                                        フリー・キャッシュ・フロー
                                                              + 26
        * 税金等調整前四半期純利益


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                                        2022年3月期 業績見通し




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                                                        17
 2022年3月期見通し 連結業績予想の修正
                                                                                                                  単位:億円
                                                        1,340 1,405
                                                                                                         2021年3月期
                                                              1,354
                                                                                                         2022年3月期 今回予想
                                                                                                         2022年3月期 期初計画
                                                                             60
                                                                                          46             49
                                                                                                                        30

                                                                      △6     40           32             36             20
                                                                                    △18


                                                                                                 △107           △119

                                                                                                   税前
                                                          売上高         営業利益          経常利益                        当期純利益*2
                                                                                                 当期純利益*1
       21年3月期                                                 1,340          △6           △ 18      △ 107              △ 119
    22年3月期 今回予想                                               1,354            40           32          36                20
        前年差                                                    + 14          + 46         + 50       + 143             + 139
  22年3月期 期初計画*3                                               1,405            60           46             49             30
     期初計画差                                                     △ 51          △ 20         △ 14           △ 13           △ 10
                                          *1   税金等調整前当期純利益            *2   親会社株主に帰属する当期純利益        *3   2021年5月14日公表の期初計画

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 2022年3月期見通し 連結業績予想の修正の概況


                   修正の理由
          世界的な半導体不足に加え、新型コロナウイルスの感染再拡大にともな
          う東南アジア地域を中心とした自動車関連部品の生産不足による完成車
          メーカーの減産影響、原材料価格の高騰や、港湾問題による物流価格
          の上昇など、市場環境の大きな変化及び米国における大幅な減益影響
          を受けて、前回発表の通期連結業績予想を下回る見込みとなりました。
          売上高は1,354億円(前回予想比3.6%減)、営業利益は40億円(前回
          予想比33.3%減)、経常利益は32億円(前回予想比30.4%減)、親会
          社株主に帰属する当期純利益は20億円(前回予想比33.3%減)となる
          見込みです。



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                                                        19
 2022年3月期見通し 地域別業績予想の修正(対期初計画)

                                                                  売上高                               営業利益
        単位:億円                                                                      為替                              為替
                                              期初計画              今回予想      差               期初計画    今回予想     差
                                                                                  換算影響                            換算影響
日本                                                        635      653    + 18        -      24       40   + 16       -
北米                                                        354      317    △ 37       △3       2     △ 25   △ 27      +0
欧州                                                        141      124    △ 17       +1       2      △4     △6       △0
アジア                                                       375      362    △ 13       △1      30       27    △3       △0
 中国                                                       135      122    △ 13       +0       5        3    △2       +0
 タイ                                                        68       64     △4        △1       7        7     -       △0
 インドネシア                                                   172      176     +4         -      18       17    △1        -
連結消去                                                    △ 100    △ 102     △2         -       2        2     -        -
合計                                                      1,405    1,354    △ 51       △2      60       40   △ 20      +0
為替 USD:110.0⇒109.1、EUR:130.0⇒131.2、CNY:16.8⇒16.9、THB:3.5⇒3.4、IDR:0.0077⇒0.0077

                                                                売上高                               営業利益
  現地通貨ベース
                                              期初計画              今回予想      差               期初計画    今回予想     差
北米: USD mil.                                              322       291   △ 31                2     △ 23   △ 25
欧州: EUR mil.                                              108        95   △ 14                2      △3     △5
中国: CNY mil.                                              804       724   △ 80               30       18   △ 12
タイ: THB mil.                                            1,943     1,860   △ 82              200      203    +3
インドネシア: IDR bil.                                        2,234     2,286   + 52              234      221   △ 13


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 2022年3月期見通し 営業利益増減分析(対期初計画)

                                                                                                                             単位:億円
                                                        △3        △7
                                                                         △1        △1        △3       △6
                                                                                                                    +0

                                         60
                                                                                                                                  40

                                             営           受        人      合          償                     (値        為              営
                                             業                    件      理          却                          市    替              業




                                                                                             *
                                    (                    注                                   経            上                  (
                                    期        利           変        費      化          費                     下    況    換        今     利
                                    初                                                        費            含    影             回
                                    計        益           動                                                          算        予     益
                                    画)                                                                む
                                                                                                               響    差        想)
                                                                                                      )


     日本                                          24          +5    +3        +3         △1       +4            +2                   40
     北米                                           2          +2   △ 10       △4         +0       △7            △8       +0        △ 25
     欧州                                           2          △6    +0        +0         +0       +0            +0       △0         △4
     アジア                                         30          △4    +0        +0         +0       +0            +0       △0          27
     連結消去                                         2          +0                                                                      2
    * 開発費用増減を含む



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 2022年3月期見通し 営業利益から当期純利益まで
                                                                                                          単位:億円
  期初計画                                                     主な勘定                  今回予想            主な勘定
      営業利益                                                    60                 営業利益               40
                                                        受取利息・配当金      +2                      受取利息・配当金       +2
    営業外収支 △14                                           支払利息          △9         営業外収支   △8   支払利息           △9
                                                        その他           △7                      その他            △1

      経常利益                                                    46                 経常利益               32
                                                                                              固定資産売却益        +8
                                                        固定資産売却益        +6
                                                                                              事業構造改善費用       △3
    特別損益                               +3                                        特別損益    +4
                                                                                              災害による損失*3      △2
                                                        事業構造改善費用      △4
                                                                                              その他            +1

      税前当期純利益*1                                               49                 税前当期純利益*1          36
                                                        法人税・住民税・事業税   △10                     法人税・住民税・事業税    △8
                                                        法人税等調整額        △1                     法人税等調整額        △1
                                                        非支配株主純利益       △8                     非支配株主純利益       △7

      当期純利益*2                                                 30                 当期純利益*2            20
      *1 税金等調整前当期純利益 *2 親会社株主に帰属する当期純利益
      *3 インドネシア子会社で発生した火災に起因する固定資産滅失損等



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 2022年3月期見通し キャッシュ・フロー
                                                                                                      単位:億円
                                                   設備投資(無形含む) △64              有利子負債増減       △10
                                                   固定資産売却収入   + 28             非支配株主への配当      △4


                                                        + 48
                                                                 △ 36           △ 14    +2

                                            税前当期純利益*               + 36
                                            減価償却費                  + 56
                    296                     運転資本増減                  △7                               296
                                            事業再編支出                 △13
                                            その他(法人税支払等含む)          △24


            2021/3/31                                   営業CF    投資CF           財務CF    換算差額        2022/3/31
            現金及び                                                                                   現金及び
            現金同等物                                                                                  現金同等物
                                                        フリー・キャッシュ・フロー
                                                              + 12
        * 税金等調整前当期純利益


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                                                                          23
                                        事業再生計画の進捗及び
                                           その他の概況



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                                                        24
 事業再生計画の進捗
  事業構造改革の実施状況⇒各施策を継続して実施中

              当社グループは、事業再生計画に沿って、事業構造改革の各施策を着実
              に進めております。今後も事業再生計画の下、全ての地域・拠点・事業部門
              において、聖域なき構造改革を実行し、黒字化の実現を目指してまいります。
                          日本
               • 国内4工場の縮小については、工場の生産最適化に向けた改善活動を鋭意実施中。
               • 国内工場間の生産移管は、一部前倒しで進行中。

                          米国
               • テネシー州の工場とサウスカロライナ州の工場の閉鎖が完了し、引き続き、収益
                 確保を目指し、1工場体制へのシフトを検討中。

                          欧州
               • フランスのアラス工場は、既存製品の生産移管等が完了した後の2022年3月に
                 閉鎖、その後解散することを決定。
               • フランスのゴネスにある研究開発拠点は、2021年3月末に閉鎖が完了。

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                                                        25
 ISO 9001/IATF 16949認証の再取得
  当社国内生産子会社4社の認証再取得が完了
        当社国内生産子会社4社は、4月9日付「ISO 9001/IATF 16949認証特別審査結果につ
        いて」にて公表しましたとおり、お客様(完成車メーカー)に提出する定期検査報告書に一部
        不適切な行為があったことから、認証機関のロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミ
        テッド社よりIATF 16949/ISO 9001認証取消しの通知を4月9日に受領しました。その後、
        同社の再認証の審査を順次受けてまいりましたが、10月13日までに4社全てのIATF
        16949及びISO 9001認証の再取得が完了いたしました。
        関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

                                   組織                        適用規格            登録番号           主な登録対象
                                                        IATF 16949:2016    0066524-008
         曙ブレーキ山形製造(株)                                                                    ブレーキパッドの製造
                                                        ISO 9001:2015      0066524-501
                                                        IATF 16949:2016    0066524-009
         曙ブレーキ福島製造(株)                                                                    ブレーキライニングの製造
                                                        ISO 9001:2015      0066524-501
                                                        IATF 16949:2016    0066524-010
         曙ブレーキ岩槻製造(株)                                                                    ディスクブレーキの製造
                                                        ISO 9001:2015      0066524-501
                                                        IATF 16949:2016    0066524-011
         曙ブレーキ山陽製造(株)                                                                    ドラムブレーキの製造
                                                        ISO 9001:2015      0066524-501


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                                                        添付資料




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                                                         27
 (参考1)連結業績の推移
  四半期ごとの売上高と営業利益率
単位:億円

     900                                                                                             売上高 海外(左目盛り)         12%
                                                                                                     売上高 国内(左目盛り)
     800                                                                                                                  9%
                                                                                                     営業利益率 (右目盛り)
     700                                                                                                                  6%

     600                                                                                                                  3%

     500                                                                                                                  0%

     400                                                                                                                  -3%

     300                                                                                                                  -6%

     200                                                                                                                  -9%

     100                                                                                                                  -12%

           0                                                                                                              -15%
                         1Q            2Q               3Q   4Q   1Q   2Q   3Q        4Q   1Q   2Q    3Q   4Q   1Q   2Q
                                          18年度                         19年度                     20年度            21年度


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 (参考2)2022年3月期 地域別業績
  四半期ごとの売上高と営業利益
                                                                   売上高                            営業利益
           単位:億円
                                                    1Q        2Q      上期      通期(予)     1Q      2Q      上期     通期(予)
   日本                                                 167       158    326        653    16      11       27        40
   北米                                                  82        80    162        317    △7      △5     △ 12      △ 25
   欧州                                                  37        25     63        124     1      △2      △0        △4
   アジア                                                 94        83    178        362    10       6       16        27
    中国                                                 31        27     57        122     2       0        2         3
    タイ                                                 18        17     34         64     3       2        5         7
    インドネシア                                             46        40     86        176     5       4        9        17
   連結消去                                              △ 29      △ 24   △ 53      △ 102     0       1        1         2
   合計                                                 352       323    675      1,354    21      10       31        40

                                                                   売上高                            営業利益
     現地通貨ベース
                                                    1Q        2Q      上期      通期(予)     1Q      2Q      上期     通期(予)
  北米: USD mil.                                           77     73      149       291    △6      △5     △ 11      △ 23
  欧州: EUR mil.                                           28     20       48        95       1    △1      △0        △3
  中国: CNY mil.                                          186    155      341       724      10       1     11        18
  タイ: THB mil.                                          504    481      985     1,860      79      65    144       203
  インドネシア: IDR bil.                                      607    528    1,135     2,286      72      49    121       221


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 (参考3)2021年3月期 地域別業績
  前年度の四半期ごとの売上高と営業利益
                                                                  売上高                                    営業利益
           単位:億円
                                                   1Q     2Q     上期     3Q      4Q   通期    1Q 2Q 上期 3Q 4Q 通期
   日本                                               119    139    257    173     178   608 △ 12   3 △9     19   18   28
   北米                                               160     49    209    109      86   404 △ 3 △ 22 △ 25 △ 15 △ 13 △ 52
   欧州                                                21     37     58     46      43   147 △ 1    0 △1      2    0    1
   アジア                                               86     46    132     74      90   296    6 △4     2    4    8   14
    中国                                               19     31     50     33      37   121 △ 2    2 △0      3    3    6
    タイ                                               19      7     26     11      17    54    3 △2     1 △0      1    2
    インドネシア                                           48      8     56     30      36   121    6 △4     1    2    4    7
   連結消去                                            △ 27   △ 24   △ 51   △ 33    △ 31 △ 115    1   1    2    1    1    3
   合計                                               358    247    605    369     366 1,340 △ 9 △ 22 △ 31   11   14 △ 6

                                                                  売上高                                    営業利益
     現地通貨ベース
                                                   1Q     2Q     上期     3Q      4Q     通期      1Q 2Q 上期 3Q 4Q 通期
  北米: USD mil.                                      146     47   193     103      83     379    △ 3 △ 20 △ 23 △ 14 △ 12 △ 49
  欧州: EUR mil.                                       18     30    48      37      34     119    △1     0 △1      1    0    1
  中国: CNY mil.                                      125    203   329     219     239     786   △ 12   11 △ 1    18   22   39
  タイ: THB mil.                                      554    203   758     321     509   1,587     79 △ 44   35 △ 3    17   49
  インドネシア: IDR bil.                                  634    117   750     417     489   1,657     74 △ 59   15   26   51   91


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        業績見込み等の将来に関する記述は、当社が現在入手
        している情報及び合理的であると判断する一定の前提に
        基づいた予測であり、実際の業績は当社グループを取り
        巻く経営環境の変化、市場の動向、為替の変動等の
        様々な要因により、これらの記述とは大きく異なる結果と
        なる可能性がありますことをご承知おきください。




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