2021 年5月 25 日
各 位
会 社 名 曙ブレーキ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 宮地 康弘
(コード:7238、東証第一部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 前上 亮子
(TEL.03-3668-5187)
(訂正)
「2021 年3月期 決算説明会資料」の一部訂正に関するお知らせ
2021 年5月 14 日に公表いたしました「2021 年3月期 決算説明会資料」の記載内容の一部に訂正を要する
箇所がありましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.訂正の理由
本日公表の「
(訂正・数値データ訂正)
「2021 年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関す
るお知らせ」をご参照ください。
2.訂正の箇所
訂正の箇所には下線または赤い枠線(点線)を付して表示しております。
1)19 ページ「2021 年3月期 連結業績(対前年同期)
」
2021 年3月期 営業利益 訂正前:1 ⇒ 訂正後:△6
2021 年3月期 経常利益 訂正前:△7 ⇒ 訂正後:△18
2021 年3月期 税金等調整前当期純利益 訂正前:△96 ⇒ 訂正後:△107
2021 年3月期 親会社株主に帰属する当期純利益 訂正前:△108 ⇒ 訂正後:△119
前年差 営業利益 訂正前:△36 ⇒ 訂正後:△43
前年差 経常利益 訂正前:△18 ⇒ 訂正後:△29
前年差 税金等調整前当期純利益 訂正前:△369 ⇒ 訂正後:△380
前年差 親会社株主に帰属する当期純利益 訂正前:△357 ⇒ 訂正後:△368
2)20・21 ページ「2021 年3月期 連結業績の概況」
訂正前:営業利益は 1 億円(前期比 97.3%減) ⇒ 訂正後:営業利益は 6 億円の損失(前期は営
業利益 37 億円)
訂正前:経常利益は 7 億円の損失 ⇒ 訂正後:経常利益は 18 億円の損失
訂正前:親会社株主に帰属する当期純利益は 108 億円の損失 ⇒ 訂正後:親会社株主に帰属する
当期純利益は 119 億円の損失
3)24 ページ「2021 年3月期 地域別業績(対前年同期)
」
2021 年3月期(単位:億円) 営業利益 米国 訂正前:△48 ⇒ 訂正後:△51
2021 年3月期(単位:億円) 営業利益 タイ 訂正前:5 ⇒ 訂正後:2
2021 年3月期(単位:億円) 営業利益 アジア 訂正前:17 ⇒ 訂正後:14
2021 年3月期(単位:億円) 営業利益 合計 訂正前:1 ⇒ 訂正後:△6
1
前年差(単位:億円) 営業利益 米国 訂正前:△14 ⇒ 訂正後:△18
前年差(単位:億円) 営業利益 タイ 訂正前:△1 ⇒ 訂正後:△4
前年差(単位:億円) 営業利益 アジア 訂正前:△23 ⇒ 訂正後:△26
前年差(単位:億円) 営業利益 合計 訂正前:△36 ⇒ 訂正後:△43
2021 年3月期(現地通貨ベース) 営業利益 米国 訂正前:△45 ⇒ 訂正後:△48
2021 年3月期(現地通貨ベース) 営業利益 タイ 訂正前:144 ⇒ 訂正後:49
前年差(現地通貨ベース) 営業利益 米国 訂正前:△14 ⇒ 訂正後:△18
前年差(現地通貨ベース) 営業利益 タイ 訂正前:△19 ⇒ 訂正後:△114
4)25 ページ「地域別業績の推移」グラフ
北米 20 年度4Q 営業利益率 訂正前:△10.3% ⇒ 訂正後:△14.7%
アジア 20 年度4Q 営業利益率 訂正前:12.0% ⇒ 訂正後:8.5%
5)26 ページ「2021 年3月期 営業利益増減分析(対前年同期)
」
グラフ 経費 訂正前:+39 ⇒ 訂正後:+32
グラフ 営業利益(21 年3月期) 訂正前:1 ⇒ 訂正後:△6
表 経費 米国 訂正前:+15 ⇒ 訂正後:+11
表 経費 アジア 訂正前:+7 ⇒ 訂正後:+4
表 営業利益(21 年3月期) 米国 訂正前:△48 ⇒ 訂正後:△51
表 営業利益(21 年3月期) アジア 訂正前:17 ⇒ 訂正後:14
6)27 ページ「2021 年3月期 営業利益から当期純利益まで」
2021 年3月期 営業利益 訂正前:1 ⇒ 訂正後:△6
2021 年3月期 営業外収支 訂正前:△8 ⇒ 訂正後:△12
2021 年3月期 営業外収支 その他 訂正前:△4 ⇒ 訂正後:△8
2021 年3月期 経常利益 訂正前:△7 ⇒ 訂正後:△18
2021 年3月期 税金等調整前当期純利益 訂正前:△96 ⇒ 訂正後:△107
2021 年3月期 親会社株主に帰属する当期純利益 訂正前:△108 ⇒ 訂正後:△119
7)29 ページ「連結貸借対照表(対前期末)
」
2021 年3月期末 流動資産 訂正前:703 ⇒ 訂正後:700
2021 年3月期末 流動資産 その他 訂正前:26 ⇒ 訂正後:23
2021 年3月期末 総資産 訂正前:1,330 ⇒ 訂正後:1,326
前期末比 流動資産 訂正前:△98 ⇒ 訂正後:△101
前期末比 流動資産 その他 訂正前:+2 ⇒ 訂正後:△1
前期末比 総資産 訂正前:△160 ⇒ 訂正後:△163
2021 年3月期末 流動負債 訂正前:306 ⇒ 訂正後:313
2021 年3月期末 流動負債 その他 訂正前:124 ⇒ 訂正後:132
2021 年3月期末 負債合計 訂正前:892 ⇒ 訂正後:900
2021 年3月期末 純資産 訂正前:437 ⇒ 訂正後:426
2021 年3月期末 利益剰余金 訂正前:102 ⇒ 訂正後:91
2021 年3月期末 負債・純資産 訂正前:1,330 ⇒ 訂正後:1,326
前期末比 流動負債 訂正前:△51 ⇒ 訂正後:△43
前期末比 流動負債 その他 訂正前:+9 ⇒ 訂正後:+17
前期末比 負債合計 訂正前:△59 ⇒ 訂正後:△51
前期末比 純資産 訂正前:△102 ⇒ 訂正後:△112
前期末比 利益剰余金 訂正前:+63 ⇒ 訂正後:+52
前期末比 負債・純資産 訂正前:△160 ⇒ 訂正後:△163
8)30 ページ「主要な経営指標の推移」
2021 年3月期末 総資産 訂正前:1,330 ⇒ 訂正後:1,326
2021 年3月期末 自己資本 訂正前:383 ⇒ 訂正後:373
2
2021 年3月期末 自己資本比率 訂正前:28.8 ⇒ 訂正後:28.1
2021 年3月期末 ネット D/E レシオ 訂正前:0.50 ⇒ 訂正後:0.52
9)32 ページ「2021 年3月期 キャッシュ・フロー」
営業 CF 税金等調整前当期純利益 訂正前:△96 ⇒ 訂正後:△107
営業 CF その他 訂正前:+56 ⇒ 訂正後:+67
10)34 ページ「2022 年3月期見通し 連結業績(対前年同期)
」
2021 年3月期 営業利益 訂正前:1 ⇒ 訂正後:△6
2021 年3月期 経常利益 訂正前:△7 ⇒ 訂正後:△18
2021 年3月期 税金等調整前当期純利益 訂正前:△96 ⇒ 訂正後:△107
2021 年3月期 親会社株主に帰属する当期純利益 訂正前:△108 ⇒ 訂正後:△119
前年差 営業利益 訂正前:+59 ⇒ 訂正後:+66
前年差 経常利益 訂正前:+53 ⇒ 訂正後:+64
前年差 税金等調整前当期純利益 訂正前:+145 ⇒ 訂正後:+156
前年差 親会社株主に帰属する当期純利益 訂正前:+138 ⇒ 訂正後:+149
11)35 ページ「2022 年3月期見通し 連結業績の概況」
訂正前:前期は営業利益 1 億円 ⇒ 訂正後:前期は営業損失 6 億円
訂正前:前期は経常損失 7 億円 ⇒ 訂正後:前期は経常損失 18 億円
訂正前:親会社株主に帰属する当期純利益は 30 億円(前期は 108 億円の損失) ⇒ 訂正後:親会
社株主に帰属する当期純利益は 30 億円(前期は 119 億円の損失)
12)38 ページ「2022 年3月期見通し 地域別業績(対前年同期)
」
2021 年3月期(単位:億円) 営業利益 米国 訂正前:△48 ⇒ 訂正後:△51
2021 年3月期(単位:億円) 営業利益 タイ 訂正前:5 ⇒ 訂正後:2
2021 年3月期(単位:億円) 営業利益 アジア 訂正前:17 ⇒ 訂正後:14
2021 年3月期(単位:億円) 営業利益 合計 訂正前:1 ⇒ 訂正後:△6
前年差(単位:億円) 営業利益 米国 訂正前:+48 ⇒ 訂正後:+51
前年差(単位:億円) 営業利益 タイ 訂正前:+2 ⇒ 訂正後:+5
前年差(単位:億円) 営業利益 アジア 訂正前:+13 ⇒ 訂正後:+16
前年差(単位:億円) 営業利益 合計 訂正前:+59 ⇒ 訂正後:+66
2021 年3月期(現地通貨ベース) 営業利益 米国 訂正前:△45 ⇒ 訂正後:△48
2021 年3月期(現地通貨ベース) 営業利益 タイ 訂正前:144 ⇒ 訂正後:49
前年差(現地通貨ベース) 営業利益 米国 訂正前:+45 ⇒ 訂正後:+48
前年差(現地通貨ベース) 営業利益 タイ 訂正前:+56 ⇒ 訂正後:+151
13)39 ページ「2022 年3月期見通し 営業利益増減分析(対前年同期)
」
グラフ 営業利益(21 年3月期) 訂正前:1 ⇒ 訂正後:△6
グラフ 経費 訂正前:△8 ⇒ 訂正後:△1
表 営業利益(21 年3月期) 米国 訂正前:△48 ⇒ 訂正後:△51
表 営業利益(21 年3月期) アジア 訂正前:17 ⇒ 訂正後:14
表 経費 米国 訂正前:+18 ⇒ 訂正後:+21
表 経費 アジア 訂正前:△9 ⇒ 訂正後:△6
14)40 ページ「2022 年3月期見通し 営業利益から当期純利益まで」
2021 年3月期 営業利益 訂正前:1 ⇒ 訂正後:△6
2021 年3月期 営業外収支 訂正前:△8 ⇒ 訂正後:△12
2021 年3月期 営業外収支 その他 訂正前:△4 ⇒ 訂正後:△8
2021 年3月期 経常利益 訂正前:△7 ⇒ 訂正後:△18
2021 年3月期 税金等調整前当期純利益 訂正前:△96 ⇒ 訂正後:△107
2021 年3月期 親会社株主に帰属する当期純利益 訂正前:△108 ⇒ 訂正後:△119
3
15)44 ページ「
(参考 1)連結業績の推移」グラフ
20 年度4Q 営業利益率 訂正前:5.7% ⇒ 訂正後:3.8%
16)45 ページ「
(参考 2)2021 年 3 月期 地域別業績」
4Q 営業利益(単位:億円) 米国 訂正前:△9 ⇒ 訂正後:△13
4Q 営業利益(単位:億円) タイ 訂正前:4 ⇒ 訂正後:1
4Q 営業利益(単位:億円) アジア 訂正前:11 ⇒ 訂正後:8
4Q 営業利益(単位:億円) 合計 訂正前:21 ⇒ 訂正後:14
通期 営業利益(単位:億円) 米国 訂正前:△48 ⇒ 訂正後:△51
通期 営業利益(単位:億円) タイ 訂正前:5 ⇒ 訂正後:2
通期 営業利益(単位:億円) アジア 訂正前:17 ⇒ 訂正後:14
通期 営業利益(単位:億円) 合計 訂正前:1 ⇒ 訂正後:△6
4Q 営業利益(現地通貨ベース) 米国 訂正前:△9 ⇒ 訂正後:△13
4Q 営業利益(現地通貨ベース) タイ 訂正前:112 ⇒ 訂正後:17
通期 営業利益(現地通貨ベース) 米国 訂正前:△45 ⇒ 訂正後:△48
通期 営業利益(現地通貨ベース) タイ 訂正前:144 ⇒ 訂正後:49
17)47 ページ「
(参考 4)貸借対照表 資産の部」
21 年3月末 総資産 訂正前:1,330 ⇒ 訂正後:1,326
21 年3月末 他流動資産 訂正前:26 ⇒ 訂正後:23
18)48 ページ「
(参考 5)貸借対照表 負債・純資産の部」
21 年3月末 総資産 訂正前:1,330 ⇒ 訂正後:1,326
21 年3月末 その他負債 訂正前:231 ⇒ 訂正後:239
21 年3月末 純資産 訂正前:437 ⇒ 訂正後:426
19)49 ページ「
(参考 6)総資産/自己資本比率の推移」
21 年3月末 自己資本比率 訂正前:28.8% ⇒ 訂正後:28.1%
21 年3月末 総資産 訂正前:1,330 ⇒ 訂正後:1,326
以 上
4
2021 3
1,933 2020 3
2021 3
1,340 273 249
37 11
1
7
96 108
*2
*1
2020 3 1,933 37 11 273 249
2021 3 1,340 1 7 96 108
593 36 18 369 357
*3 1,343 9 29
*1 *2 *3 2021 2 10
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
19
2021 3
1,933 2020 3
2021 3
1,340 273 249
37 11
6 18
107 119
*2
*1
2020 3 1,933 37 11 273 249
2021 3 1,340 6 18 107 119
593 43 29 380 368
*3 1,343 9 29
*1 *2 *3 2021 2 10
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
19
2021 3
4 6
7 9
10 3
1,340
30.7
1 97.3
7 11
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
20
2021 3
4 6
7 9
10 3
1,340
30.7
6
37 18 11
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
20
2021 3
11 2 28
9
19
13 52
38
2 41
108 249
*
* 59 560
250 31 78
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
21
2021 3
11 2 28
9
19
13 52
38
2 41
119 249
*
* 59 560
250 31 78
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
21
2021 3
20 3 21 3 20 3 21 3
721 608 113 27 28 +0
762 385 377 10 33 48 14 +1
21 19 3 0 1 1 +1 +0
142 147 +5 +4 1 1 0 +0
162 121 40 3 11 6 5 0
75 54 21 2 6 5 1 0
205 121 84 8 24 7 18 0
441 296 145 13 41 17 23 1
154 115 + 39 3 3 +0
1,933 1,340 593 20 37 1 36 +1
USD 109.2 106.4 EUR 120.9 124.1 CNY 15.8 15.4 THB 3.5 3.4 IDR 0.0078 0.0073
20 3 21 3 20 3 21 3
: USD mil. 698 362 336 31 45 14
: USD mil. 19 17 2 1 1 +1
: EUR mil. 118 119 +1 1 1 0
: CNY mil. 1,021 786 235 68 39 30
: THB mil. 2,113 1,587 527 163 144 19
: IDR bil. 2,625 1,657 969 310 91 219
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24
2021 3
20 3 21 3 20 3 21 3
721 608 113 27 28 +0
762 385 377 10 33 51 18 +1
21 19 3 0 1 1 +1 +0
142 147 +5 +4 1 1 0 +0
162 121 40 3 11 6 5 0
75 54 21 2 6 2 4 0
205 121 84 8 24 7 18 0
441 296 145 13 41 14 26 1
154 115 + 39 3 3 +0
1,933 1,340 593 20 37 6 43 +1
USD 109.2 106.4 EUR 120.9 124.1 CNY 15.8 15.4 THB 3.5 3.4 IDR 0.0078 0.0073
20 3 21 3 20 3 21 3
: USD mil. 698 362 336 31 48 18
: USD mil. 19 17 2 1 1 +1
: EUR mil. 118 119 +1 1 1 0
: CNY mil. 1,021 786 235 68 39 30
: THB mil. 2,113 1,587 527 163 49 114
: IDR bil. 2,625 1,657 969 310 91 219
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24
300 20% 500 20%
250 10%
400
10%
0%
200
300 -10%
150 0%
200 -20%
100
-10% -30%
50 100
-40%
0 -20% 0 -50%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17 18 19 20 17 18 19 20
60 20% 160 20%
140
50 10%
120 10%
40
0% 100
30 80 0%
-10% 60
20
40 -10%
10 -20%
20
0 -30% 0 -20%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17 18 19 20 17 18 19 20
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
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300 20% 500 20%
250 10%
400
10%
0%
200
300 -10%
150 0%
200 -20%
100
-10% -30%
50 100
-40%
0 -20% 0 -50%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17 18 19 20 17 18 19 20
60 20% 160 20%
140
50 10%
120 10%
40
0% 100
30 80 0%
-10% 60
20
40 -10%
10 -20%
20
0 -30% 0 -20%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17 18 19 20 17 18 19 20
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
25
2021 3
37
+ 39 +4 +1 1
+ 26
191 + 21
+ 64
20 21
3 3
*
2
*
1
27 63 + 23 +8 + 16 + 17 +0 28
33 78 + 30 +8 +9 + 15 +2 +1 48
1 +0 0 +0 +0 +0 +0 +0 1
1 1 +1 +0 0 +0 +0 +0 1
41 48 + 11 +5 +0 +7 +2 1 17
3 +0 3
*1 *2
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
26
2021 3
37
+ 32 +4 +1
+ 26 6
191 + 21
+ 64
20 21
3 3
*
2
*
1
27 63 + 23 +8 + 16 + 17 +0 28
33 78 + 30 +8 +9 + 11 +2 +1 51
1 +0 0 +0 +0 +0 +0 +0 1
1 1 +1 +0 0 +0 +0 +0 1
41 48 + 11 +5 +0 +4 +2 1 14
3 +0 3
*1 *2
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26
2021 3
2020 3 2021 3
37 1
17 +5
+6
26 3 8 10
5
6 4
11 7
+ 59 +5
+ 560
250 41
+ 262 31
89
52
78
+3 1
*1 273 *1 96
16 8
+3 1
12 3
*2 249 *2 108
*1 *2
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27
2021 3
2020 3 2021 3
37 6
17 +5
+6
26 3 12 10
5
6 8
11 18
+ 59 +5
+ 560
250 41
+ 262 31
89
52
78
+3 1
*1 273 *1 107
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+3 1
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27
20/3 21/3 20/3 21/3
801 703 98 10 356 306 51 12
327 296 31 2 202 172 30 3
40 10 30 5
309 260 50 5
115 124 +9 4
141 122 19 3 594 587 8 9
24 26 +2 0 500 480 20 8
689 627 62 14 94 107 + 13 1
563 468 95 12 951 892 59 20
539 437 102 4
27 23 4 1
199 199 - -
46 58 + 11 -
199 24 176 -
6 5 1 0 38 102 + 63 -
46 73 + 26 0 102 113 + 11 4
1,490 1,330 160 24 1,490 1,330 160 24
USD 109.6 103.5 EUR 119.6 129.8 CNY 15.7 15.9 THB 3.6 3.4 IDR 0.0079 0.0074
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29
20/3 21/3 20/3 21/3
801 700 101 10 356 313 43 12
327 296 31 2 202 172 30 3
40 10 30 5
309 260 50 5
115 132 + 17 4
141 122 19 3 594 587 8 9
24 23 1 0 500 480 20 8
689 627 62 14 94 107 + 13 1
563 468 95 12 951 900 51 20
539 426 112 4
27 23 4 1
199 199 - -
46 58 + 11 -
199 24 176 -
6 5 1 0 38 91 + 52 -
46 73 + 26 0 102 113 + 11 4
1,490 1,326 163 24 1,490 1,326 163 24
USD 109.6 103.5 EUR 119.6 129.8 CNY 15.7 15.9 THB 3.6 3.4 IDR 0.0079 0.0074
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29
2017 2018 2019 2020 2021
3 3 3 3 3
2,018 1,934 1,686 1,490 1,330
251 270 29 484 383
12.4 14.0 1.7 32.5 28.8
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1,025 970 949 213 193
D/E 4.09 3.59 33.05 0.44 0.50
17 83 19 23 28
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30
2017 2018 2019 2020 2021
3 3 3 3 3
2,018 1,934 1,686 1,490 1,326
251 270 29 484 373
12.4 14.0 1.7 32.5 28.1
1,181 1,097 1,137 540 489
1,025 970 949 213 193
D/E 4.09 3.59 33.05 0.44 0.52
17 83 19 23 28
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30
2021 3
* 96
+ 61
+ 41 + 95
+ 33
+ 56 42
19 4
10 20 4
27
+ 56
50 10
( ) 36
+8
327 +1 296
2020/3/31 CF CF CF 2021/3/31
*
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32
2021 3
* 107
+ 61
+ 41 + 95
+ 33
+ 67 42
19 4
10 20 4
27
+ 56
50 10
( ) 36
+8
327 +1 296
2020/3/31 CF CF CF 2021/3/31
*
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
32
2022 3
1,340 1,405 2021 3
2022 3
60 46 49
30
1
7
96 108
*2
*1
2021 3 1,340 1 7 96 108
2022 3 1,405 60 46 49 30
+ 65 + 59 + 53 + 145 + 138
*1 *2
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
34
2022 3
1,340 1,405 2021 3
2022 3
60 46 49
30
6 18
107 119
*2
*1
2021 3 1,340 6 18 107 119
2022 3 1,405 60 46 49 30
+ 65 + 66 + 64 + 156 + 149
*1 *2
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
34
2022 3
1,405 4.8%
3
60 1 46 7
30 108
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
35
2022 3
1,405 4.8%
3
60 6 46 18
30 119
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
35
2022 3
21 3 22 3 21 3 22 3
608 635 + 27 28 24 4
385 320 65 + 10 48 0 + 48 +0
19 34 + 15 +1 1 2 +3 +0
147 141 6 +6 1 2 +1 +0
121 135 + 14 + 11 6 5 1 +0
54 68 + 14 +2 5 7 +2 +0
121 172 + 51 +9 7 18 + 11 +1
296 375 + 79 + 22 17 30 + 13 +2
115 100 + 15 3 2 1
1,340 1,405 + 65 + 40 1 60 + 59 +2
USD 106.4 110.0 EUR 124.1 130.0 CNY 15.4 16.8 THB 3.4 3.5 IDR 0.0073 0.0077
21 3 22 3 21 3 22 3
: USD mil. 362 291 71 45 0 + 45
: USD mil. 17 31 + 13 1 2 +2
: EUR mil. 119 108 10 1 2 +1
: CNY mil. 786 804 + 17 39 30 9
: THB mil. 1,587 1,943 + 356 144 200 + 56
: IDR bil. 1,657 2,234 + 577 91 234 + 143
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38
2022 3
21 3 22 3 21 3 22 3
608 635 + 27 28 24 4
385 320 65 + 10 51 0 + 51 +0
19 34 + 15 +1 1 2 +3 +0
147 141 6 +6 1 2 +1 +0
121 135 + 14 + 11 6 5 1 +0
54 68 + 14 +2 2 7 +5 +0
121 172 + 51 +9 7 18 + 11 +1
296 375 + 79 + 22 14 30 + 16 +2
115 100 + 15 3 2 1
1,340 1,405 + 65 + 40 6 60 + 66 +2
USD 106.4 110.0 EUR 124.1 130.0 CNY 15.4 16.8 THB 3.4 3.5 IDR 0.0073 0.0077
21 3 22 3 21 3 22 3
: USD mil. 362 291 71 48 0 + 48
: USD mil. 17 31 + 13 1 2 +2
: EUR mil. 119 108 10 1 2 +1
: CNY mil. 786 804 + 17 39 30 9
: THB mil. 1,587 1,943 + 356 49 200 + 151
: IDR bil. 1,657 2,234 + 577 91 234 + 143
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38
2022 3
+5 8
+ 23 7
+2
+ 38
60
1 +6
21 22
3 3
*
28 +7 +3 +8 +1 16 7 24
48 25 + 42 +9 +4 + 18 +0 +0 0
1 +4 0 +1 1 1 +0 +0 2
1 +0 0 +0 0 +0 0 +0 2
17 + 21 6 +5 +1 9 0 +2 30
3 1 2
*
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39
2022 3
+5 1 7
+ 23 +2
+ 38
60
6 +6
21 22
3 3
*
28 +7 +3 +8 +1 16 7 24
51 25 + 42 +9 +4 + 21 +0 +0 0
1 +4 0 +1 1 1 +0 +0 2
1 +0 0 +0 0 +0 0 +0 2
14 + 21 6 +5 +1 6 0 +2 30
3 1 2
*
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39
2022 3
2021 3 2022 3
1 60
+5 +2
+6
8 10 14 9
5
4 7
7 46
+5
+6
41
89 +3
52
4
1
*1 96 *1 49
8 10
4
1 1
0
3 8
1
*2 108 *2 30
*1 *2
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40
2022 3
2021 3 2022 3
6 60
+5 +2
+6
12 10 14 9
5
8 7
18 46
+5
+6
41
89 +3
52
4
1
*1 107 *1 49
8 10
4
1 1
0
3 8
1
*2 119 *2 30
*1 *2
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
40
1
900 12%
800 9%
700 6%
600 3%
500 0%
400 -3%
300 -6%
200 -9%
100 -12%
0 -15%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17 18 19 20
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
44
1
900 12%
800 9%
700 6%
600 3%
500 0%
400 -3%
300 -6%
200 -9%
100 -12%
0 -15%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
17 18 19 20
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
44
2 2021 3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
119 139 257 173 178 608 12 3 9 19 18 28
155 48 203 104 78 385 3 21 23 15 9 48
5 1 6 5 8 19 0 1 1 0 1 1
21 37 58 46 43 147 1 0 1 2 0 1
19 31 50 33 37 121 2 2 0 3 3 6
19 7 26 11 17 54 3 2 1 0 4 5
48 8 56 30 36 121 6 4 1 2 4 7
86 46 132 74 90 296 6 4 2 4 11 17
27 24 51 33 31 115 1 1 2 1 1 3
358 247 605 369 366 1,340 9 22 31 11 21 1
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
: USD mil. 142 46 188 98 76 362 3 19 22 14 9 45
: USD mil. 4 1 5 5 8 17 0 1 1 0 1 1
: EUR mil. 18 30 48 37 34 119 1 0 1 1 0 1
: CNY mil. 125 203 329 219 239 786 12 11 1 18 22 39
: THB mil. 554 203 758 321 509 1,587 79 44 35 3 112 144
: IDR bil. 634 117 750 417 489 1,657 74 59 15 26 51 91
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
45
2 2021 3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
119 139 257 173 178 608 12 3 9 19 18 28
155 48 203 104 78 385 3 21 23 15 13 51
5 1 6 5 8 19 0 1 1 0 1 1
21 37 58 46 43 147 1 0 1 2 0 1
19 31 50 33 37 121 2 2 0 3 3 6
19 7 26 11 17 54 3 2 1 0 1 2
48 8 56 30 36 121 6 4 1 2 4 7
86 46 132 74 90 296 6 4 2 4 8 14
27 24 51 33 31 115 1 1 2 1 1 3
358 247 605 369 366 1,340 9 22 31 11 14 6
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
: USD mil. 142 46 188 98 76 362 3 19 22 14 13 48
: USD mil. 4 1 5 5 8 17 0 1 1 0 1 1
: EUR mil. 18 30 48 37 34 119 1 0 1 1 0 1
: CNY mil. 125 203 329 219 239 786 12 11 1 18 22 39
: THB mil. 554 203 758 321 509 1,587 79 44 35 3 17 49
: IDR bil. 634 117 750 417 489 1,657 74 59 15 26 51 91
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45
4
2,400
2,018
2,000 1,934
156
127
1,686
340 321
1,600 188 1,490
204 194 1,330
58 330 327
35
1,200 296
161
28 309
260
800 141
1,071 1,056 24 122
26
875
400 590 491
129 141 52 46 58
0 60 61 51 53 78
17 3 18 3 19 3 20 3 21 3
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47
4
2,400
2,018
2,000 1,934
156
127
1,686
340 321
1,600 188 1,490
204 194 1,326
58 330 327
35
1,200 296
161
28 309
260
800 141
1,071 1,056 24 122
23
875
400 590 491
129 141 52 46 58
0 60 61 51 53 78
17 3 18 3 19 3 20 3 21 3
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5
2,400
2,018
2,000 1,934
293
294 1,686
1,600 244 1,490
1,330
202
1,200 172
1,181 1,097
540
1,137 489
800
209
231
400 250 228
539 437
294 315 227
0 79
17 3 18 3 19 3 20 3 21 3
Copyright © Akebono Brake Group. All Rights Reserved.
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2,400
2,018
2,000 1,934
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294 1,686
1,600 244 1,490
1,326
202
1,200 172
1,181 1,097
540
1,137 489
800
209
239
400 250 228
539 426
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6 /
2,200 40%
2,018 32.5%
2,000 1,934
28.8%
30%
1,800
1,686
1,600 20%
1,490
14.0%
12.4%
1,400 1,330
10%
1,200
1.7%
1,000 0%
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6 /
2,200 40%
2,018 32.5%
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28.1% 30%
1,800
1,686
1,600 20%
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12.4%
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1.7%
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訂正後
2021年3月期
決算説明会資料
2021年5月14日
曙ブレーキ工業株式会社
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本資料のご説明内容
• 事業再生計画の進捗
• 定期検査報告における不適切行為の再発防止策
• 2021年3月期 実績
• 2022年3月期 業績見通し
• 添付資料
※2021年3月期 連結会計年度:
(1)北米・中国・タイ・インドネシア : 2020年1月1日~2020年12月31日
(2)日本・欧州 : 2020年4月1日~2021年3月31日
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2
事業再生計画の進捗
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3
事業再生計画の進捗
事業再生計画の概要
当社グループは、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続
(事業再生ADR手続)の中で債権者の皆様からご同意いただいて成立した
事業再生計画に沿って、事業再構築のための各施策に取り組んでおります。
事業再生計画期間
2019年9月18日(事業再生計画の成立日)~
2024年6月30日(事業再生計画の計画期間の終了日)
全ての拠点・事業部門において、できる限り早期の赤字脱却を
実現すべく、聖域なき事業構造改革を実行し、事業再生計画の
達成を目指す
事業再生計画を達成し、当社グループのさらなる成長につなげる
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4
事業再生計画の進捗
事業構造改革の地域別状況
日本
生産性改善、合理化及び経費削減などのコスト削減、工場の
縮小・閉鎖及び低採算製品・不採算取引の改善、並びに設備
計画
投資、開発費、親子ローン等の支出項目について、厳格な承認
プロセスの再構築を行う。
• 国内4工場の縮小については、工場の生産最適化に向けた改善
活動を鋭意実施しており、また国内工場から海外工場への生産
移管については、完成車メーカーとの調整により多少進捗の遅れがある
主な施策と ものの、国内工場間の生産移管は、ほぼ計画どおり進行中。
その進捗 • 2020年12月1日付及び2021年2月16日付で公表したとおり、国内
生産再編にともなう人員適正化を目的に、国内生産拠点の社員を
対象として早期退職者の募集を行い、募集人員180名程度に対し
て、223名が応募。固定費の削減により計画の達成を目指す。
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5
事業再生計画の進捗
事業構造改革の地域別状況
北米
工場の閉鎖及び売却、資金管理面での承認プロセスの遵守
計画
並びにその他コスト改善を行う。
• 米国の生産2拠点の閉鎖については、テネシー州の工場は1か月
予定を早め2020年7月末に、サウスカロライナ州の工場は計画
どおり2020年9月末までに完了。
主な施策と
• 両拠点の土地・建物などの売却処理も、一部は2021年度になる
その進捗
ものの、既に完了。
• 今後は引き続き、最終的な1工場体制へのシフトの検討を進め、
適正サイズのオペレーションによる収益確保を目指す。
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事業再生計画の進捗
事業構造改革の地域別状況
欧州
計画 事業及び拠点再編を含む構造改革を行う。
• 欧州の生産拠点及び開発拠点については、当社に損失が生じない形
での提携又は売却の交渉を進めていたものの、以下の内容に変更。
• ハイパフォーマンスブレーキ(高性能量販車用ブレーキ)を製造して
いるスロバキア工場では、営業利益の黒字化が実現されたこと及び
将来の新規受注可能性が高いことなどから、経済性が事業再生計画
を上回ることが予想されるため、存続することを決定。また、ドイツの
主な施策と 拠点についても、欧州のお客様との窓口機能及び研究開発拠点とし
その進捗 て新規受注獲得に貢献でき、スロバキア工場の存続にとって必須で
あるとの認識から、存続することを決定。
• フランスのアラス工場については、当初の計画通りの提携又は売却が
実現できなかったため、既存製品の生産移管等が完了した後の2022
年3月に閉鎖を予定し、その後解散することを決定。
• フランスのゴネスにある研究開発拠点は、2021年3月末に閉鎖。
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今後のビジネス
CASEへの対応 (自動運転・電動化への取り組み)
• 自動車の自動運転・電動化に対応するべく、
電動ブレーキの開発に注力。
• 高性能車用ブレーキの開発で培ってきた技術
を活かし、スポーツタイプの電気自動車用に、
オポーズドタイプ電動パーキングブレーキキャリ
パーを開発。
• オポーズドタイプキャリパーの1つのピストンが
サービスブレーキとパーキングブレーキ機能を
共有した世界初の構造で、当社が特許を取得。
オポーズドタイプ電動パーキングブレーキ この構造により、大幅な軽量化を実現。
• サーキット走行を考慮した高温・高負荷制動条
件にも対応。
• 完成車メーカーへの採用・量産化が決定。
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今後のビジネス
CASEへの対応 (自動運転・電動化への取り組み)
• 1つのモーター出力を2つのピストンに伝達できる
独自構造の中・小型トラック用電動パーキング
ブレーキを開発。発生出力は既存の他社量産
品に対し200%以上(特許取得)。
• 左右の出力差を調整するデファレンシャル機能
を内蔵(特許取得)。
• 駐車軸力を保持することができる電磁クラッチ
を内蔵(特許取得)。
• 出力を得るために必要な電流値は14Aと乗用
車用既存製品と同等になっているとともに、
中・小型トラック用電動パーキングブレーキ
車両1台当たり3kg以上の軽量化も可能。
今後も当社独自の構造を持つ電動パーキングブレーキや
電動サービスブレーキの開発に取り組む
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今後のビジネス
サステナビリティ (環境への取り組み)
• 銅フリー摩擦材
2014年より銅フリー摩擦材(ブレーキパッド)の
量産を開始。当社では、複数の素材を組み合わ
せることで、銅を使用する際と同等の性能をもた
銅フリー ブレーキパッド せ、コストも同等に抑えることを実現。現在も、
性能向上に向け摩擦材の開発を継続中。
• CO2発生量の削減
次 世 代 製 品 開 発 と し て 、 製 造 過 程 で の CO2
発 生 量 を 従 来 比 で 50 % 削 減 で き る ブ レ ー キ
パッドを開発。製造時間を50%以下に短縮し、
さらに、ブレーキを作動させたときに発生する
ブレーキ摩耗粉の量も低減することを実現。
今後は製品化に向けさらなる取り組みを進める。
銅レス ブレーキパッド
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今後のビジネス
サステナビリティ (生産設備における取り組み)
• 摩擦材の生産拠点である山形製造では、主に
ブレーキパッドとクラッチフェーシングを製造。
• 摩擦材は10~20種類もの原材料を配合して
製造し、その配合は、求められる条件や性能に
より異なるため、それぞれの車種に合わせた
ブレーキパッドの成型設備(山形製造) 配合が必要となるが、山形製造では、それらの
配合を行う工程や、成型を行う工程の自動化、
少人化に取り組み、人にも環境にも優しい設備
を導入。
• 今後は検査工程のIT化も進め、検査データ修正
など人の手が介在できない、トレーサビリティも
確保できるIT検査システムを導入する計画。
自動化された設備(山形製造)
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当社国内生産子会社が製造する
一部製品の定期検査報告における
不適切な行為の再発防止策
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定期検査報告における不適切な行為について
当社は、当社国内生産子会社が製造する自動車用ブレーキ製品に関し、
お客様(完成車メーカー)に提出する定期検査報告書の記載において、
一部不適切な行為が行われていたことを確認いたしました。
本件について社外弁護士で構成する特別調査委員会を設置し、事実
関係の調査をしてまいりました。
事実の全容及び具体的な再発防止策につきましては、2021年2月16日
付「当社一部製品の定期検査報告における不適切な行為について」にて
公表しております。
お客様並びに関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、
深くお詫び申し上げます。今後は、コンプライアンス並びにガバナンスの
強化を図ることで、再発防止並びに信頼の回復に全力で取り組んで
まいります。
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定期検査報告における不適切行為の再発防止策
再発防止策の進捗
(1) 組織体制の見直し・監査機能の強化
3線ディフェンス機能構築
• 従来は第1線である製造拠点内品質管理課が検査し、お客様
への定期検査報告書を作成及び承認を実施。 2020年4月~
① ⇒ 定期検査報告書の承認は第2線である本社品質保証部門が
行うことに変更。
• 第3線として内部監査室に製品監査機能を新たに追加し、
2021年1月~
品質保証部門の監査を行うことに変更。
• 第2線の品質保証部門の組織改定を実施するとともに、第3線
② 2021年1月1日付
ディフェンス機能構築のために内部監査室の人的強化を実施。
• 社外取締役・社外監査役との内部通報に関する定期的情報
③ 交換の場を設ける。
2021年3月~
• 重大な内部情報は直接、社外取締役・社外監査役に報告す
る仕組みを構築。
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定期検査報告における不適切行為の再発防止策
再発防止策の進捗
(2)人の手が介在できないIT検査システムの導入
• ITを活用し、検査データを自動的にデータベースへ集積、出力し、
定期検査報告書を作成する。 2021年3月~
• 検査データ修正など人の手が介在できない、トレーサビリティも確保
できるIT検査システムの導入を進める。
(3)検査内容・検査項目の見直し
• 検査技術、部品材料技術の向上等により、現在では合理的でない
2020年10月
検査内容・検査項目については当社からお客様へご提案し、お客
より協議開始
様と協議の上、見直しを実施。
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定期検査報告における不適切行為の再発防止策
再発防止策の進捗
(4)品質教育・コンプライアンス教育の強化
① 製造現場のオペレーターから班長、係長、幹部職までの階層別
の品質教育及びコンプライアンス教育を見直し、体系化して実施。 2021年4月~
② 開発部門や品質保証部門が関与し、品質分野の専門家の育成、
2021年4月~
統一した検査員の社内資格制度の仕組み作りを推進。
(5)風土改革・意識改革
• 「全社風土改革委員会」を設置し、経営トップがリーダーシップを
取り組織風土と社員意識の向上、及び内部統制システム(コンプラ
イアンス、リスク管理、グループ企業管理等)の確保、ガバナンスの 2021年3月付で
強化に取り組む。 委員会を設置
• 経営トップからの定期的なメッセージ発信他、社内コミュニケーショ
ンの強化、内部通報制度の実効性向上等の施策を実施。
• 社員意識調査等による定期的モニタリングで施策効果を測定。
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IATF 16949 / ISO 9001認証について
IATF 16949 / ISO 9001の再認証に向けた取り組み
• 本件により、認証機関のロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド社
からのISO 9001認証及びIATF 16949認証の一時停止の通知受領。
• 同社の特別審査を受けた結果、当社はISO 9001認証一時停止解除。
• 当社国内生産子会社4社は IATF 16949及びISO 9001の認証取消しの措置
を受領。(曙ブレーキ山形製造(株)、曙ブレーキ福島製造(株)、曙ブレーキ
岩槻製造(株)、曙ブレーキ山陽製造(株))
当社国内生産拠点は7か所あり、上記以外の館林鋳造所(ディスクブレーキ用鋳物部品)、本社
羽生地区(高性能車両用ブレーキ製品、センサー製品)は対象外。
当社及び当社国内生産子会社は、早期の再認証に向けて、監査機能の強化、
検査データ修正等の人の手が介在できないシステムの導入、品質教育・コンプラ
イアンス教育の強化等の再発防止策に全力で取り組む。
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2021年3月期 実績
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18
2021年3月期 連結業績(対前年同期)
単位:億円
1,933 ■2020年3月期
■2021年3月期
1,340 273 249
37 11
△6 △18
△107 △119
税前
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益*2
当期純利益*1
2020年3月期 1,933 37 11 273 249
2021年3月期 1,340 △6 △18 △107 △119
前年差 △593 △43 △29 △380 △368
(参考)業績予想値*3 1,343 △9 △29 未定 未定
*1 税金等調整前当期純利益 *2 親会社株主に帰属する当期純利益 *3 2021年2月10日付業績予想修正値
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2021年3月期 連結業績の概況
当社グループの新型コロナウイルス感染症の影響による受注の動向は、4月~6
月においては、自動車販売の世界的な需要減少にともなう生産調整が行われる
厳しい状況となりました。7月~9月においては、地域差はあったものの、自動車
需要は徐々に回復に向かい、10月~3月には、全ての地域セグメントにおいてほ
ぼ前年同期程度まで受注が回復しました。
売上高
特に上期において各地域セグメントで新型コロナウイルス感染症の影響により受
注が減少したことに加えて、米国では完成車メーカーのモデルチェンジによって
生産終了となる製品が大幅に増加した影響が大きく、売上高は1,340億円(前期
比30.7%減)となりました。
営業利益・経常利益
事業構造改革の一部の施策の効果、及び各国政府の休業補償などの補填はあり
ましたが、受注減少による影響をカバーできず、営業利益は6億円の損失(前期は
営業利益37億円)となり、経常利益は18億円の損失(前期は経常利益11億円)と
なりました。
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2021年3月期 連結業績の概況
親会社株主に帰属する当期純利益
特別損益については、前期に引き続き、当期においても事業再生計画に沿って
事業構造改革の各施策を実行しており、日本では国内生産拠点における早期
退職措置などにより11億円、米国では生産2拠点の閉鎖関連損失28億円
(リース設備の中途解約損失9億円に加え、不動産及び設備売却損、退職金
及び移管費用など19億円)、フランスのアラス工場閉鎖決定により退職金及び
移管費用など13億円、合わせて52億円を事業構造改善費用として計上しました。
さらに、米国のケンタッキー州エリザベスタウン工場で鑑定評価に基づき38億円、
フランス及びタイの工場で2億円、合わせて41億円の減損損失を計上しました。
これにより、親会社株主に帰属する当期純利益は119億円の損失(前期は249
億円の利益*)となりました。
* 日本橋本店ビルの売却などによる固定資産売却益59億円や債務免除益560億円などの特別利益、固定資産の
減損損失250億円や事業構造改善費用31億円、リコール関連損失78億円などの特別損失を計上。
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2021年3月期 地域別売上高
単位:億円
2021年3月期 実績 為替
20年3月期 21年3月期 増減率 換算
インドネシア 影響
タイ 8% 日本
4% 42% 日本 721 608 △16% -
中国
北米 783 404 △49% △11
8% 欧州 142 147 + 4% +4
中国 162 121 △25% △3
タイ 75 54 △28% △2
欧州 1,340億円
10% インドネシア 205 121 △41% △8
アジア計 441 296 △33% △13
小計 2,087 1,455 △30% △20
連結消去 △154 △115 ー -
北米
28% 合計 1,933 1,340 △31% △20
* アジアは、中国、タイ、インドネシアの単純合算
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