7181 かんぽ生命保険 2021-01-22 15:00:00

国内公募劣後特約付無担保社債の発行に係る条件決定について [pdf]

                                                               2021 年 1 月 22 日
各位


                             会 社 名      株 式 会 社 か ん ぽ 生 命 保 険
                             代 表 者 名    取締役兼代表執行役社長 千 田                  哲 也
                                             （コード番号：7181 東証第一部）
                             問 合 せ 先    広報部（ T E L . 0 3 - 3 4 7 7 - 2 3 5 7 ）


              国内公募劣後特約付無担保社債の発行に係る条件決定について


 当社は、2021 年 1 月 6 日付で公表いたしました国内公募劣後特約付無担保社債の発行について、本
日、その条件を決定致しましたので、下記の通りお知らせ致します。


                                    記


  1. 社債の名称        第 2 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
  2. 発行総額         2,000 億円
  3. 各社債の金額       金 1 億円
  4. 償還期限         2051 年 1 月 28 日
                  ただし、①2031 年 1 月 28 日及びその 5 年後ごとの応当日に、又は②
                  払込期日以降に資本事由、税制事由若しくは資本性変更事由が発生し、
                  かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可
                  能。
  5. 利率           (1)2021 年 1 月 28 日の翌日から 2031 年 1 月 28 日まで
                    年 1.050％
                  (2)2031 年 1 月 28 日の翌日以降
                    5 年国債金利に 2.010％を加算したもの（5 年ごとにリセット）

  6. 利払日          毎年 1 月 28 日及び 7 月 28 日
  7. 発行価格         各社債の金額 100 円につき金 100 円
  8. 償還金額         各社債の金額 100 円につき金 100 円
  9. 払込期日         2021 年 1 月 28 日
  10. 担保・保証       担保・保証は付さない
  11. 格付          Ａ＋（株式会社日本格付研究所）
  12. 引受会社        大和証券株式会社
                  みずほ証券株式会社
                  ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
                  BofA 証券株式会社
                  ゴールドマン・サックス証券株式会社


この文書は、株式会社かんぽ生命保険第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の発行に関する情報
を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成さ
れたものではありません。
  13. 財務代理人     株式会社みずほ銀行
  14. 振替機関      株式会社証券保管振替機構


                                                    以上




この文書は、株式会社かんぽ生命保険第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の発行に関する情報
を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成さ
れたものではありません。