7181 かんぽ生命保険 2021-01-06 15:30:00

国内公募劣後特約付無担保社債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年 1 月 6 日
  各   位


                       会  社  名    株 式 会 社 か ん ぽ 生 命 保 険
                       代 表 者 名    取締役兼代表執行役社長 千 田    哲 也
                                     （コード番号：7181 東証第一部）
                       問 合 せ 先    広報部（ T E L . 0 3 - 3 4 7 7 - 2 3 5 7 ）


              国内公募劣後特約付無担保社債の発行に関するお知らせ


 当社は、2021 年 1 月 6 日付で国内公募劣後特約付無担保社債の発行に関する決議を行いました。
 また、当社は、同日付で国内公募劣後特約付無担保社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局
長に提出いたしましたので、あわせてお知らせいたします。本発行は、2021 年度から始まる次期中期経
営計画における経営戦略を見据え、当社の財務基盤を一層強化するものであり、将来的な、株主還元や
持続的な利益成長のための投資等の施策に対する柔軟な対応に資するものと考えております。


                              記
国内公募劣後特約付無担保社債の概要

  1. 社債の名称      第 2 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

  2. 発行総額       未定

  3. 各社債の金額     金１億円

  4. 償還期限       30 年（10 年目以降期限前償還可能）

  5. 発行価格       各社債の金額 100 円につき金 100 円

  6. 償還金額       各社債の金額 100 円につき金 100 円

  7. 担保・保証      担保・保証は付さない

  8. 予備格付       Ａ＋（株式会社日本格付研究所）

                大和証券株式会社
                みずほ証券株式会社
                SMBC 日興証券株式会社
  9. 予定引受会社
                三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
                BofA 証券株式会社
                ゴールドマン・サックス証券株式会社

  10. 財務代理人     株式会社みずほ銀行

  11. 振替機関      株式会社証券保管振替機構

なお、具体的な発行時期、発行総額、利率等については、決定次第、開示いたします。
                                                                     以上


この文書は、社債発行にかかる訂正発行登録書提出及び株式会社かんぽ生命保険第 2 回利払繰延条項・期限前償還条項付無
担保社債(劣後特約付)の発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資
勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。