7172 JIA 2021-07-06 15:00:00
三京証券株式会社の全株式の取得(子会社化)に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月6日
各 位
会 社 名 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 白 岩 直 人
(東証・コード:7172)
問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 杉 本 健
( TEL. 03-6550-9307)
三京証券株式会社の全株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において岡藤日産証券ホールディングス株式会社(本社:東京都中央区、
代表取締役社長 二家英彰、以下「岡藤日産証券HD」といいます。)との間で、岡藤日産証券HDの子会社
である三京証券株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 青山秀世、以下「三京証券」といいま
す。)の全株式を当社が岡藤日産証券HDより取得し、三京証券を子会社化することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式取得の背景・目的
当社グループは、「金融を通じて社会に貢献する企業であり続ける」を経営理念として、オペレーテ
ィング・リース事業を中心に、環境エネルギー事業、パーツアウト・コンバージョン事業、その他金融
ソリューション事業(M&A アドバイザリー事業、保険代理店事業、プライベート・エクイティ投資事業
等)を展開しております。
当社グループでは、かねてより、 更なるサービス領域拡大に向けて証券業への進出を検討してまいり
ました。この度、三京証券を子会社化することで、当社グループが有する金融サービス機能、及びネッ
トワークを活用した事業シナジーを創出し、さらなる企業価値の向上を図ることといたしました。
オペレーティング・リースを活用した金融サービスを軸に急成長した当社グループ
主要子会社であるJPリースプロダクツ&サービシイズ株式会社(以下「JLPS」といいます。 は、
)
第二種金融商品取引業として、航空機、船舶、海上輸送用コンテナ、太陽光発電設備等の高額資産に
対して、主に金融機関からの借入れと、匿名組合出資方式による出資金を組み合わせた金融サービス
を提供し、当社グループの急成長を牽引してまいりました。自ら金融商品組成を行い、 全国の優良中
堅・中小企業に対して、募集・販売を行っております。
歴史ある三京証券
一方、三京証券は金融商品取引業の第一種及び第二種の登録業者であり、1944 年創業の総合証券
会社として、 ・債券・
株式 投資信託等のブローカー業務、投資信託等の募集業務等を行っております。
その顧客層は、富裕層の個人が中心となっております。
1
顧客層、プロダクト拡大のシナジー創出
この度、 歴史ある三京証券をグループ傘下とすることによりまして、以下のような事業シナジーを
創出してまいります。
・JLPS が有する商品組成力を生かした三京証券の取扱プロダクト拡大
・JLPS が有する顧客ネットワークに向けた株式・債券・投資信託等のプロダクト拡大
・三京証券の機能を活用した当社出資先や顧客に対する IPO 関連サービスの拡大
・当社子会社の日本證券新聞社が行う個人投資家説明会等の IR アドバイザリーサービスとの連
携による三京証券の個人投資家拡大
当社グループの証券会社として再出発
三京証券の現主力事業である「くりっく 365(FX)」「くりっく株 365」事業は、吸収分割の方法によ
り、岡藤日産証券 HD グループ傘下の日産証券株式会社が承継いたします。(注1)
したがって、当社による三京証券株式譲受後は、 当社グループの成長戦略に基づいた三京証券の事
業モデルを再構築した上で、体制構築、プロダクト拡大、販売チャネル拡張を進め、新たなモデルの
証券事業拡大を図ってまいります。
(注1)詳細は、
岡藤日産証券 HD による 2021 年6月 25 日付けプレスリリースをご参照ください。
2.異動する子会社の概要(2021 年6月 30 日現在)
(1) 名 称(注2) 三京証券株式会社
(2) 所在地 東京都中央区新川 2-12-16
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 青山 秀世
(4) 事業内容 金融商品取引業(関東財務局長(金商)第 2444 号)
(5) 資本金 5億 372 万円
(6) 設立年月日 1944 年4月 27 日
(7) 大株主及び持株比率 岡藤日産証券 HD 100%
(8) 上場会社と当該会社との関係 資本関係 該当事項はありません
人的関係 該当事項はありません
取引関係 該当事項はありません
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態(単位:百万円)
決算期 2019 年3月期 2020 年3月期 2021 年3月期
純資産 896 915 955
総資産 4,189 4,757 5,302
1株当たり純資産(円) 123.51 126.16 131.64
営業収益 1,062 1,898 2,896
経常利益 5 24 42
当期純利益 5 20 37
1 株当たり当期純利益(円) 0.69 2.86 5.11
1 株当たり配当金(円) - - -
(注2)商号は変更する可能性がありますが、決定次第改めてお知らせいたします。
3.株式取得の相手先の概要(2021 年6月 30 日現在)
(1) 名 称 岡藤日産証券ホールディングス株式会社
(2) 所在地 東京都中央区新川二丁目 12 番 16 号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 二家 英彰
(4) 事業内容 傘下グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務
(5) 資本金 35 億 54 百万円
(6) 設立年月日 2005 年4月1日
(7) 大株主及び持株比率 ユニコムグループホールディングス株式会社 69.73%
第一商品株式会社 9.82%
(8) 上場会社と当該会社との関係 資本関係 該当事項はありません
人的関係 該当事項はありません
取引関係 該当事項はありません
2
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(単位:百万円)
決算期 2019 年3月期 2020 年3月期 2021 年3月期
純資産 3,485 3,293 13,419
総資産 34,520 30,313 84,665
1株当たり純資産(円) 321.74 303.14 233.24
営業収益 2,672 2,855 7,738
経常利益 37 ▲197 735
当期純利益 168 89 1,587
1株当たり当期純利益(円) 16.24 8.34 30.63
1株当たり配当金(円) 3.00 - 3.00
4.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の保有株式数 0 株
(議決権の数:0 個) (議決権所有割合:0.0%)
(2) 取得株式数 7,260,000 株
(議決権の数:72,600 個) (議決権所有割合:100%)
(3) 取得価額 三京証券の普通株式 :11 億 52 百万円
アドバイザリー費用等(概算額) :30 百万円
合計(概算額) :11 億 82 百万円
(4) 移動後の保有株式数 7,260,000 株
(議決権の数:72,600 個) (議決権所有割合:100%)
5.日程
取締役会決議日 2021 年7月6日
契約締結日 2021 年7月6日
株式譲渡実行日(注3) 2021 年9月 10 日(予定)
(注3)上記の株式譲渡契約は、三京証券が事業を行う上で必要となる許認可等が維持されることを前提
としております。その他の事項を含め、 株式譲渡実行日までに公表すべき事項が生じた場合には、
速やかにお知らせいたします。
6.今後の見通し
現時点において、本件による 2021 年 12 月期の業績に与える影響は現在精査中であり、業績予想の
修正が必要となった場合は、速やかに開示いたします。
本件に関する問合せ先
広報・IR室
TEL:03-6550-9307
以 上
3