7157 Ｍ－ライフネット 2021-09-10 17:15:00
新株式発行数の確定に関するお知らせ [pdf]
NEWS RELEASE
2021 年 9 月 10 日
各 位
会 社 名 ラ イフ ネッ ト 生 命 保 険 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締役 社 長 森 亮 介
（証券コード：7157 東証マザーズ）
新株式発行数の確定に関するお知らせ
ライフネット生命保険株式会社（URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、
代表取締役社長：森亮介）は、2021 年 8 月 31 日開催の取締役会において決議した海外市場におけ
る募集による新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）について、引受人であるゴールドマン・サッ
クス証券株式会社及び Daiwa Capital Markets Europe Limited に対して付与した追加的に発行する
当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が下記のとおり確定しましたので、お知ら
せします。
記
本海外募集に関し、引受人に対して付与した追加的に発行する当社 800,000 株
普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数
＜ご参考＞
１． 募集株式数
下記①及び②の合計による当社普通株式 9,000,000 株
①引受人の買取引受けにより発行される当社普通株式 8,200,000 株
②引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取 800,000 株
る権利の行使により発行される当社普通株式
２． 今回の増資による発行済株式総数の推移
発行済株式総数（2021 年 8 月 31 日現在） 60,674,538株
本海外募集による増加株式数 9,000,000 株
本海外募集後の発行済株式総数 69,674,538 株
(注) 当社は、新株予約権を発行しているものの、2021 年 9 月 1 日以降の新株予約権の行使
による発行済株式総数の増加は含まれておりません。
３． 今回の調達資金の使途
当社は、本海外募集の手取概算額 9,672 百万円を、当社の目指す成長を加速させるため、①新契
約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴
う変化に対応した商品・サービスを提供するためのシステム開発費用、③パートナー企業との取り組み
を推進することに加え、オンライン生保のプラットフォームを構築するための新規事業への投資に充当
ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本
国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国におけ
る証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う
か又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式につ
いて、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。
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NEWS RELEASE
することを予定しています。具体的には、①については、ブランド力及び認知度向上のためのテレビ
CM やオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用として 6,800 百万円を、②について
は、お客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費用として 1,372 百万円
を、③については、パートナー企業のブランド力と顧客基盤を活用して、生命保険商品をお届けするホ
ワイトレーベルビジネスのさらなる拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新
規事業投資として 1,500 百万円を、それぞれ充当する予定です。それぞれの支出は、2022 年 3 月期
から 2026 年 3 月期までの 5 年間の適切な時期に行う予定です。
前回増資後に当社の新契約件数及び新契約年換算保険料が想定以上に伸長していることに伴い、
今後の成長の加速を図るとともに、その成長を中長期的に継続するための成長資本が追加的に必要
となっていることから、前回増資時の調達資金の残額に加え、今回の調達資金を活用していく予定で
す。
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会社の主要業務として行っている資産
運用に充当します。当社の資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公社債など
の円金利資産を中心に行っています。
詳細は、2021 年 8 月 31 日に公表した「海外市場における募集による新株式発行に関するお知ら
せ」をご参照ください。
以上
ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/
当社は、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひ
とりの生き方を応援する」という経営理念のもと、インターネットを主な販売チャネルとする生命保険会
社です。デジタルテクノロジーを活用しながら、保険相談、お申し込みから保険金等のお支払いまで、
一貫してお客さまの視点に立った商品・サービスの提供を実現するとともに、オンライン生保市場の拡
大を力強く牽引するリーディングカンパニーを目指します。
会社及び商品の詳細は https://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧ください。
株主・投資家向けの情報は https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ をご覧ください。
本件に関するお問い合わせ先
経営企画部 03-5216-7900
ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本
国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国におけ
る証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う
か又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式につ
いて、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。
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