7157 Ｍ－ライフネット 2021-09-08 16:45:00
発行価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
NEWS RELEASE
ＤＤ
2021 年 9 月 8 日
各 位
会 社 名 ラ イフ ネッ ト 生 命 保 険 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締役 社 長 森 亮 介
（証券コード：7157 東証マザーズ）
発行価格等の決定に関するお知らせ
2021 年 8 月 31 日開催の取締役会において決議した海外市場における募集による新株式発行（以
下「本海外募集」といいます。）について、発行価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせし
ます。
記
１．海外市場における募集による新株式発行
(１) 募 集 株 式 の 下記①及び②の合計による当社普通株式 9,000,000 株
① 引受人の買取引受け の対象株式と して当社普通株式
種 類 及 び 数
8,200,000 株
② 引受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買
取る権利の対象株式の上限として当社普通株式 800,000
株
(２) 発 行 価 格
1 株につき 1,133 円
（募集価格）(注１)
(３) 発行価格の総額(注２) 10,197,000,000 円
(４) 払 込 金 額 ( 注 １ ) 1 株につき 1,085.76 円
(５) 払込金額の総額(注２) 9,771,840,000 円
(６) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 4,885,920,000 円
資本準備金の額(注２) 増加する資本準備金の額 4,885,920,000 円
(７) 払 込 期 日 2021 年 9 月 15 日（水）
(８) 受 渡 期 日 2021 年 9 月 16 日（木）
(注１) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で海外募集を行います。
(注２) 引受人が上記(１)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を全て行使した場
合の数字です。
【ご参考】
１． 発行価格の算定
算 定 基 準 日 及 び
(１) 2021 年 9 月 8 日（水） 1,181 円
そ の 価 格
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.06％
ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本
国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国におけ
る証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う
か又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式につ
いて、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。
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２． オーバーアロットメント等について
本海外募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、当社普通株式 800,000 株の追加的な募集
（以下「オーバーアロットメント」といいます。）を行います。
オーバーアロットメントに関連して、オーバーアロットメントに係る受渡しに必要な株式を引受人に取
得させるために、引受人に対し追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与しております。
また、引受人は、2021 年 9 月 9 日（木）から 2021 年 9 月 13 日（月）までの間、オーバーアロットメ
ントに係る受渡しに充当することを目的として、株式会社東京証券取引所において、オーバーアロットメ
ントの対象となる当社普通株式数を上限とする当社普通株式の買付けを行う場合があります。
３．今回の調達資金の使途
当社は、本海外募集の手取概算額上限 9,672 百万円を、当社の目指す成長を加速させるため、①
新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②新型コロナウイルス感染症の拡大など
に伴う変化に対応した商品・サービスを提供するためのシステム開発費用、③パートナー企業との取り
組みを推進することに加え、オンライン生保のプラットフォームを構築するための新規事業への投資に
充当することを予定しています。具体的には、①については、ブランド力及び認知度向上のためのテレ
ビ CM やオンライン広告などの新契約獲得に伴うマーケティング費用として 6,800 百万円を、②につい
ては、お客さまの利便性向上や当社の事業効率を高めるためのシステム開発費用として 1,372 百万
円を、③については、パートナー企業のブランド力と顧客基盤を活用して、生命保険商品をお届けする
ホワイトレーベルビジネスのさらなる拡大やオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に伴う新
規事業投資として 1,500 百万円を、それぞれ充当する予定です。それぞれの支出は、2022 年 3 月期
から 2026 年 3 月期までの 5 年間の適切な時期に行う予定です。
前回増資後に当社の新契約件数及び新契約年換算保険料が想定以上に伸長していることに伴い、
今後の成長の加速を図るとともに、その成長を中長期的に継続するための成長資本が追加的に必要
となっていることから、前回増資時の調達資金の残額に加え、今回の調達資金を活用していく予定で
す。
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会社の主要業務として行っている資産
運用に充当します。当社の資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公社債など
の円金利資産を中心に行っています。
詳細は、2021 年 8 月 31 日に公表した「海外市場における募集による新株式発行に関するお知ら
せ」をご参照ください。
以上
ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本
国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国におけ
る証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う
か又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式につ
いて、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。
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ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/
当社は、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひ
とりの生き方を応援する」という経営理念のもと、インターネットを主な販売チャネルとする生命保険会
社です。デジタルテクノロジーを活用しながら、保険相談、お申し込みから保険金等のお支払いまで、
一貫してお客さまの視点に立った商品・サービスの提供を実現するとともに、オンライン生保市場の拡
大を力強く牽引するリーディングカンパニーを目指します。
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本件に関するお問い合わせ先
経営企画部 03-5216-7900
ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本
国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国におけ
る証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う
か又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式につ
いて、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。
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