7093 Ｍ－アディッシュ 2020-04-17 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020年 4月 17日
各 位
会社名 アディッシュ株式会社
代表者名 代表取締役 江戸 浩樹
（コード番号：7093 東証マザーズ）
問い合わせ先 取締役 松田 光希
電話番号 03-6869-3777
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年 2 月 19 日及び 2020 年 3 月 5 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
30,000 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社ＳＢＩ証券より
当社普通株式 30,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所 マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並び
に株式売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を売出人として、当社普通株式 30,000 株の売出し（以下、
「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である 江戸浩
樹より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 30,000 株
(２) 払込金額 １株につき 金 943.50 円
(３) 払込金額の総額 金 28,305,000 円
(４) 割当価格 １株につき 金 1,131.60 円
(５) 割当価格の総額 金 33,948,000 円
(６) 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 565.80 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 565.80 円
(７) 割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 30,000 株
(８) 申込株式数単位 100 株
(９) 申込期日 2020 年 4 月 17 日（金曜日）
(10) 払込期日 2020 年 4 月 24 日（金曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込ま
れる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と
同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 1,435,900 株 （2020 年 4 月 17 日現在）
（現在の資本金 金 214,202,600 円）
増資による増加株式数 30,000 株
（増加資本金 金 16,974,000 円）
増資後発行済株式総数 1,706,500 株
（増資後資本金 金 231,176,600円）
（注）１．「現在の発行済株式総数」及び「現在の資本金」には、2020 年 4 月 1 日から本日現在までの
新株予約権の行使により発行された株式数及び増加した資本金は含まれておりません。
２．「増資後発行済株式総数」には、2020 年 4 月 1 日から本日現在までの新株予約権の行使によ
り発行された株式数は含んでおりません。
３．「増資後資本金」には、2020 年 4 月 1 日から本日現在までの新株予約権の行使により増加し
た資本金の増加分は含んでおりません。
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 33,948 千円につきましては、2020 年 3 月 17 日に公表した
「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、当社グループのカスタマーリレーションサービス
の提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究の投資、業容拡大に伴う福岡センタ
ーの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃の増加分及び人材採用費に充当する予定で
あります。
以 上