2020年12月期 第３四半期
決算説明資料
2020年11月
アディッシュ株式会社 (7093)
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 1
目次
1. 2020年12月期 第３四半期 業績ハイライト
2. 2020年12月期 第３四半期 事業トピックス
3. 2020年12月期 通期連結業績予想の修正
4. 今後の方向性・成長戦略
5. 補足資料
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 2
1. 2020年12月期 第３四半期 業績ハイライト
© adish Co., Ltd. All rights reserved.
2020年12月期 第３四半期(累計)決算サマリー
● 案件積み上げにより売上高は前年同期比13.3%増の2,044百万円に成長
● 人件費の増加により営業利益は前年同期比91.9%減の5百万円に着地
● 一過性の新規上場費用の発生により経常利益は前年同期比98.7%減の0百万円に着地
2019年12月期 2020年12月期 対前期
（百万円）
3Q(累計)実績 3Q(累計)実績 増減率
売上高 1,804 2,044 13.3%
営業利益 69 5 △91.9%
経常利益 74 0 △98.7%
親会社株主に帰属する
四半期純利益
48 △4 －
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 4
売上高の四半期推移
新規案件が積み上がるも、一部の既存取引先の解約及び新規大型案件の開始時
期の遅延により対前四半期増減率△2.8%にて着地
（単位：百万円）
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 5
主な利益変動要因（対前四半期比）
● 既存取引先の一部解約および取引減少により売上高が19百万円減少
● 採用及び昇給等の人材育成投資により人件費が12百万円増加
（単位：百万円）
2020.2Q 売上高の 人件費の その他 2020.3Q
経常利益 減少 増加 経常利益
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 6
連結貸借対照表
（百万円） 2020年12月期2Q 2020年12月期3Q 主な増減要因
流動資産 993 980 －
現金及び預金 670 635 納税による減少
受取手形及び売掛金 282 290 －
固定資産 141 142 －
資産合計 1,135 1,123 －
流動負債 417 423 －
固定負債 124 117 －
負債合計 542 540 －
純資産合計 592 583 －
自己資本比率 52.2% 51.9% －
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 7
2. 2020年12月期 第３四半期 事業トピックス
© adish Co., Ltd. All rights reserved.
「ステップ型カスタマーサポート」を提供開始
● スタートアップ企業向けのステップ型カスタマーサポートサービスを提供開始
● カスタマーサポートの初期構築を東京、運用を仙台で行う仕組みを提供
● スタートアップのカスタマーエクスペリエンス（CX）向上に貢献
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 9
「VTuber投稿動画監視サービス」を提供開始
● VTuberグループ「にじさんじ」を運営するいちからへ投稿動画監視サービスを提供
● 所属VTuber投稿がYoutubeガイドライン違反ではないか、社会通念上、問題ある投稿では
ないか監視
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 10
誹謗中傷投稿検知サービス「matte（マッテ）」を開発
● SNS等インターネット上に投稿する前に、内容再考の機会を促すアラート機能を装備し
たAI検知サービス「matte（マッテ）」を開発、提供開始
● AI検知による再考アラートでユーザー間トラブルを減らす
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 11
求人広告審査サービスを正式に開始
● クローズド提供期間を終え、求人広告審査サービスの正式に開始
● 雇用対策法、職業安定法、男女雇用機会均等法、景表法、著作権などの観点でリスク
がないかの確認を含む校閲を代行
● アノテーションサービス*と組み合わせることで、広告審査単体よりも低価格での提供が
可能に
*アノテーションサービス (求人広告 )・・・求人広告の審査自動化を行うため、テキストデータを元に適切・不適切を分類すること。
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 12
3. 2020年12月期 通期連結業績予想の修正
© adish Co., Ltd. All rights reserved.
通期連結業績予想の修正
第３四半期連結累計期間の実績及び社会情勢、市場環境および足元の業績推移をふま
え、通期連結業績予想を修正
（百万円） 前回発表予想 今回修正予想 増減額 増減率
売上高 2,800 2,720 △80 △2.9%
営業利益 51 △15 △66 -
経常利益 50 △18 △68 -
親会社株主に帰属
する当期純利益
35 △26 △61 -
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 14
主要２サービスの売上高予想
売上高 売上高
（百万円） 増減額 増減率
(前期実績) (当期見込)
1,158 1,210 52 4.5%
一部の既存取引先の解約及び外出自粛による受注機会減少により
成長がやや鈍化するも、複数の新規案件の開始を控える
923 1,023 100 10.8%
Fintech、ライブ配信等の巣ごもりサービスの需要拡大により堅調に
成長
© adish Co., Ltd. All rights reserved.
4. 今後の方向性・成長戦略
© adish Co., Ltd. All rights reserved.
当社の得意とする重点市場領域にフォーカス
シェアリング
ソーシャルメディア アプリ・ゲーム FinTech MaaS
エコノミー
創業より強い市場。モニタリ カスタマーサポートや 出品のモニタリングや 不正決済対策や 経路検索システム「駅すぱ
ングで高シェア。 モニタリング等で高いシェア カスタマーサポート等で高 カスタマーサポートで決済 あと」を提供するヴァル研究
プラットフォーマーからSNS と多数の実績。 シェア。 フィンテック有力企業が顧 所とカスタマーサポートを行
で問題を抱えている企業や プラットフォーマーの多数が 客。 うため業務提携。
学校など幅広く顧客が存 クライアント。 この1年で急拡大。
在。
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 17
重点市場領域で発生する課題へサービスを提供
シェアリングエコノミーサービ
動画配信サービス利用者 決済アプリ利用者 MaaSサービス利用者
ス利用者
● 不適切な動画を閲覧し、不快な思い ● 登録した個人情報が不正に使用さ ● どこに問い合わせをしたらよいか分 ● 新しいサービスであるため、どのよ
をする れる からない うに使ったらいいか分からない
● 不適切な動画を投稿し、炎上する ● なりすましで個人情報が登録される ● 問い合わせに回答がなく困る ● どこに問い合わせをしたらよいか分
からない
● 適切な回答が得られず、解決に至ら
ない
企業 企業 企業 企業
● 不適切な動画が投稿され、事件に ● 個人情報の不正使用が発生する ● 問い合わせの状況把握に時間がか ● 複数社が連携して運営するため、サ
発展する かる ポート体制の構築に時間がかかる
● 登録された個人情報を確認しきれな
● 投稿された動画をリアルタイムにモ い ● 自社で対応するための組織を整備 ● 立ち上げノウハウがない
ニタリングすることができない できない
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 18
MaaS（Mobility as a Service）
MaaS（Mobility as a Service）とは、すべての交通手段による移動を１つのサービスとして捉え、
検索〜予約〜支払いを一度に行えるようにし、利用者の移動の利便性を高める新たな移動サービス
これまで MaaS
MaaSアプリ
自分でそれぞれの移動手段を選択肢し MaaSアプリで検索〜予約〜決済を一度に行
それぞれ決済 うことができる
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 19
MaaS市場におけるビジネスモデル
MaaSアプリでは、複数の移動手段が連携され、また決済まで行うケースがあるため、問い合わせへの対応が高度
化。利用者が問題なく満足して利用できるようなカスタマーサポートを提供
利用者
問い合わせ
MaaSアプリ
連携サービス
鉄道・バス カーシェア シェアサイクル
カスタマーサポートアプリ運用
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 20
収益力向上に向けた自動化・効率化への投資
カスタマーサポートやモニタリングの提供効率向上を目指し、研究開発に多額を投資
2020年4Q以降も継続して研究開発を 実施
研究開発費
2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期
第３四半期
69,289千円 48,859千円 35,932千円
連結売上高に占める 連結売上高に占める 連結売上高に占める
研究開発費割合 研究開発費割合 研究開発費割合
3.2% 2.0% 1.8%
メールサポートにおける 運用スタッフの 感情分析による
自動振り分け 稼働率アップ 対応精度向上
and more
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 21
5. 補足資料
© adish Co., Ltd. All rights reserved.
会社概要
会社名 従業員数
アディッシュ株式会社 775名（2020年6月末現在・連結）
事業概要 役員
カスタマーリレーション事業 代表取締役 江戸 浩樹
取締役 池谷 昌大
所在地 取締役 石川 琢磨
東京都品川区西五反田1-21-8 取締役 吉川 敏広
ヒューリック五反田山手通ビル8階
取締役 松田 光希
取締役 杉之原 明子
設立 社外取締役 谷井 等
2014年10月1日 社外取締役 澤 博史
常勤監査役 秋場 修
社外監査役 飯塚 隆
社外監査役 馬渕 泰至
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 23
ミッション
ソーシャルメディアやコミュニケーションサービス等の発展によって
もたらされた”つながり”は、ときに新たな問題を生みます。
私たちは”つながり”から生じる課題を解決することを通じて、
”つながり”が”よろこび”であり続けられる世の中の実現を目指します。
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 24
沿革
- 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007.09 株式会社ガイアックスの一部門として投稿監視サービス「コミュニティパトロール（現インターネットモニタリング）」を提供開始
2007.11 学校非公式サイト・ネットいじめ対策コンサルティングサービス「スクールガーディアン」を提供開始
2010.08 ソーシャルアプリのカスタマーサポート代行サービス「ソーシャルアプリサポート」を提供開始
2014.10 アディッシュ株式会社設立（株式会社ガイアックスからの会社分割）
アディッシュ仙台株式会社、アディッシュ福岡株式会社、株式会社 aiaX Interactive
G
2015.01
Solutions（現アディッシュプラス株式会社）を子会社化
2016.04 Web集客・Web接客サービス「フロントサポート」を提供開始
2016.10 チャットボットサービス「hitobo」を提供開始
2017.08 adish International Corporationを子会社化
2018.01 株式会社ガイアックスの連結範囲から除外
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 25
事業概要
カスタマーリレーション事業
アディッシュでは、
インターネット上で行われるコミュニケーションが、
健全で心地よいものとなるよう
カスタマーリレーション向上のためのサービスを提供しています。
利用者からのお問い合わせを顧客 インターネットサービスで生じるリス ネットいじめや個人情報流出をモニ 企業のソーシャルメディアの運用を
企業に代わって対応するカスタマー クを監視するサービス タリングし生徒指導に活かしていく 代行しファンコミュニティの形成を支
サポートサービス コンサルティングサービス 援
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 26
ビジネスモデル概要
利用者
投稿 コミュニケーション 投稿 問い合わせ
ソーシャルアプリ
スマホアプリ
オウンド 公立学校 シェアリングエコノミー
教育委員会
メディア等 私立学校
FinTech MaaS 顧客企業
対応内容に応じた料金発生 対応内容に応じた料金発生
対応内容に応じた料金発生 対応内容に応じた料金発生
案件対象監視
案件対象監視 SNS運用 サポート対応
サポート対応
匿名通報サービス
カスタマーリレーション事業の4つのサービス区分
連結子会社
業務委託
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 27
各サービスが解決する課題
ソーシャルゲーム/ ソーシャルメディア/ ソーシャルメディア/
ソーシャルアプリ利用者 オウンドメディア利用者 生徒 オウンドメディア利用者
● 問い合わせに回答がなく困る ● 不適切な投稿により不快な思いをす ● ネットの掲示板などでいじめられる ● 情報が多く、利用サービスが選択で
る きない
● 適切な回答が得られず、解決に至ら ● 個人情報を流出してしまう
ない ● 誤って不適切な投稿を行い、炎上す ● 企業の声が分かる場が少ない
● いじめに関して相談ができない
る
企業 企業 学校 企業
● 大量のお問い合わせを迅速に対応 ● 不適切な投稿がされ、事件に発展 ● ネット上で起きる課題が把握できな ● ソーシャルメディアをマーケティング
しきれない する い に活用しきれない
● 自社で対応するための組織を整備 ● 不正利用される ● 生徒が個人情報を流出してしまう ● 自社ソーシャルメディアに対する投
できない 稿に対応しきれない
● 自社に関する投稿を確認しきれない ● 生徒、保護者、教員の啓発に取り組
めない
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 28
サービス概要：ソーシャルアプリサポート
利用者に寄り添い、エンゲージメントを高めるカスタマーサポートサービスを提供
利用者
問い合わせ
顧客企業
FinTech
ゲーム MaaS
対応内容に応じた料金
サービス提供
カスタマーサポート
導入企業様
※過去導入企業様を含みます
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 29
サービス概要：インターネットモニタリング
企業に対してインターネット上で発生する様々な投稿リスクの対策・対応を提供
利用者
投稿 投稿
運営
オウンド
メディア等 顧客企業
掲示板 / ソーシャルメディア
対応内容に応じた料金
監視 報告 情報利用
オウンドメディアモニタリング ソーシャルリスニング 抽出
違法行為、誹謗中傷、自殺幇助、出会い 顧客の社名、商品名等のキーワードで
目当て等、不適切投稿をモニタリング 投稿を抽出
サービス提供
導入企業様
※過去導入企業様を含みます
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 30
サービス概要：スクールガーディアン
子どもたちが健全にインターネットを活用できる環境を目指し 、生徒のネットいじめや個人情報流出をモニタリング、啓
発活動も行い、生徒・保護者・学校へ安心を提供
生徒
いじめ相談 投稿
講演 240校以上の私立学校が利用
教育委員会 私立学校
対応内容に応じた料金 掲示板 / ソーシャルメディア
相談受付 報告
啓発活動 スクールサイン モニタリング 抽出
ソーシャルメディアやコミュニケーション 各学校及び自治体用に匿名で通報がで ネットいじめの可能性がある書き込みや
サービスを健全かつ有効に活用できるよ きるサービス。いじめに関する通報や相 インターネットでの個人情報流出をモニ
う、子ども（教員・保護者等を含む）へ講 談を受付 タリング
演
導入企業様
※過去導入企業様を含みます
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 31
サービス概要：フロントサポート
企業の公式アカウントを活用して、ソーシャルメディア利用者とのファンコミュニティの形成を支援
ソーシャルメディアの利用者
コミュニケーション
顧客企業
顧客企業の公式アカウント
対応内容に応じた料金
サービス提供
公式アカウント運用代行 公式アカウント多言語運用代行 キャンペーン事務局運用代行
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 32
サービス概要：チャットボット hitobo
利用者が抱える課題をすぐに解決するチャットボットツールを提供
利用者
問い合わせ
顧客企業
ゲーム FinTech MaaS
ツール利用料
ツール提供 カスタマーサポート
チャットボット hitobo
サイトに訪問したユーザーが質問を入力するとシステムが自動で回答してくれるツール。利用者
への問題解決時間が短くなり、かつ、サポート対応の工数を削減
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 33
マーケット環境
アディッシュの提供するカスタマーリレーションサービスはビジネスプロセスアウトソーシング（ BPO）市場に該当してお
り、日本における BPO市場は拡大傾向
2022年
BPO市場
2018年
BPO市場
2兆7,246億円
2兆4,478億円
CAGR2.7%
アディッシュのターゲット市場
参照： 株式会社矢野経済研究所 BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）市場の実態と展望 2018-2019
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 34
マーケットの動向と関連サービス①
ソーシャルメディア アプリゲーム シェアリングエコノミー
日本における SNS利用者数 グローバルゲームマーケット市場 シェアリングエコノミーサービス市場規模推移
（株式会社 ICT総研 2018年度 SNS利用動向に関する調査 （Newzoo Global Games Market Reportより作成） （情報通信総合研究所 シェアリングエコノミー市場関連調査
より作成） 結果 より作成）
日本におけるSNS利用者数は鈍化しつつも毎年 スマートフォンゲーム市場はグローバルマーケット 日本におけるシェアリングエコノミー市場も右肩上
増加している。 市場で大きく伸びている。 がりに成長が予測されている。
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 35
マーケットの動向と関連サービス②
FinTech 関連 MaaS 関連
FinTech系ベンチャー企業の国内市場規模推移予測 国内MaaS市場規模予測
（矢野経済研究所 2019 FinTech 市場の実態と展望 より作成） （矢野経済研究所 2019年度版 MaaS市場の実態と将来予測 -サービス化する自動車産業 1
市場分析編 - より作成）
日本におけるFintech市場は右肩上がりに成長が予測されている。
MaaS市場は大きく急拡大が見込まれている。
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 36
当社事業の3つの強み
01 柔軟でスピーディなサービスを提供する事業体制
02 大規模案件に対応できる採用力・人材育成力
03 顧客企業のグローバル展開におけるパートナー
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 37
強み
顧客企業のサービスの成長規模に合わせた対応 01
「初めての外部パートナー」から「付加価値提供」まで幅広いニーズに対応
*当社定義 ナショナルクライアント＝多数の利用者を抱える企業
スタートアップ ナショナルクライアント*
コミュニケーション設計 課題発見
既に整備されている事業運用の中から、見つけ出されていなかっ
スピーディーなやり取りを求めるスタートアップに対し、Slackや た新たな課題を発見しソリューション提案
Jiraなどスタートアップのコミュニケーションスタイルに合わせて対
応
運用設計 運用設計
顧客企業の業種、サービス属性、利用者属性、成長ペースに寄
顧客ごとに最適化した柔軟な運用設計 りそった適切な設計を構築
サービス運用
採用 教育 システム 品質管理
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 38
強み
一社ごとに最適化した柔軟な運用設計 01
サービス提供開始前に、顧客企業のニーズと運用体制の架け橋となる
弊社独自の「ポリシーアーキテクト」の存在
顧客企業
コミュニケーション
暗黙知の明文化
事業目的・運用コスト・法的配慮など複数の観点からヒアリング、ご提案、
インターネットモニタリングの場合 基準書の作成
対応メンバーへの教育
ポリシーアーキテクト
顧客企業ごとに基準書を策定、対応メンバーへの教育をポリシーアーキテ
クトが担当
インターネット事業経験・知識豊富な
アディッシュ独自のスペシャリストのこと。
顧客企業が実現したいサービスの理想像と合致した
一貫性のあるサービス提供を実現
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 39
強み
自社開発システムにより業務処理スピードを向上 01
自社で開発したエスカレーションシステムやモニタリングシステムで業務を効率化
業務処理のスピードアップを実現
カスタマーソリューション事業専用 インターネットモニタリング事業 学校非公式サイト事業
エスカレーションシステム 専用システム 専用システム
導入数 600 以上 導入数 300 以上 導入数 200 以上
複数サービスをシステム画面上で一括管理 コミュニティサイトやソーシャルメディアと
API 数多くの学校非公式サイトを１つずつ監視す
し、すべてのサービスのエスカレーション状況 連携を行い、監視対象のデータを取得し、オ るのは非常に時間がかかるため、横断して１
の確認や回答をすることができ、効率的な運 ペレーターが内容の判断業務を効率的に行 つのシステムにて検出し、効率的に監視する
用が可能なシステム。 えるシステム。 ことができるシステム。
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 40
強み
一気通貫の採用・教育体制 02
サービスのリリース予定・急激な成長に対応した人材育成・教育体制を整備
データドリブンの採用活動 人材のスピード教育
顧客企業ではなかなか人を集められない課題に対して、運用に適した人 採用してから短期間で業務対応できるようにするための教育体制を整
材を短期間で採用。 備。
採用に関するデータを取得し改善を随時実行。
システム
上記の実現のために 上記の実現のために
● 案件毎の採用状況を把握できる専用ダッシュボードを用意 ● 初期研修に専任講師を置くことで統一化された教育を実行
● データに基づいた1日毎の対応改善 ● 実務対応スタート後に段階的に対応幅を増やしていくことでの能力
ステップアップ
● 結果として無駄な広告費をかけず目標人数を効果的に採用
● 社内Wikiによる対応方法の網羅化
● サポート対応能力のステップアップに連動したキャリアプラン
● 結果として短期間での業務対応力を取得可能に
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 41
強み
大型案件の受け入れ事例 02
大人気ゲームタイトルのリリースから既存サービスの成長まで幅広くサポートし、人手不足の業界課題に対応
国内大手ゲーム開発会社 国内大手コンシューマ向け 県教育委員会へ
大型新規タイトル サイト運営企業への SNS相談・通報サービスを提供
専属カスタマーサポートパートナー 常駐モニタリング
採用期間 8 週間
24 365
時間 日稼働 県内学校数 1000 校以上
新規採用 46 名 80
月間総稼働人数 名以上
県内生徒数
60 以上
万人
大型新規ゲームタイトルのリリースに合わ サービスの成長に合わせて常駐スタッフを確 自治体内の小学校・中学校・高等学校等に通
せ、専属オペレーターを採用・教育。 保。顧客企業からの要望に合わせてスタッフ う小中高生対しサービスを提供。
を増員。
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 42
強み
顧客企業のグローバル展開におけるパートナー 03
多言語運用センターとして子会社「 adish International Corporation」を保有
採用
● 2011年にセンターを設立
● 現地のネイティブオペレーターを採用
● バイリンガルSVによるスムーズなコミュニケーション体制
（アディッシュ社員の11%が外国籍）
複数言語もワンストップで対応
● 英語、中国語、韓国語などのオペレーションチーム
● 欧州言語やアジア言語のグローバルパートナーと提携
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 43
強み
多言語運用の実現 03
10カ国語以上の言語に対応し、多くの企業様の海外進出をサポート
© adish Co., Ltd. All rights reserved. 44
将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking
statements）を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくもので
あり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般
的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情
報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。
© adish Co., Ltd. All rights reserved.