7092 Ｍ－ＦＦＪ 2021-01-06 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021年１月６日
各 位
会 社 名 株式会社Fast Fitness Japan
代 表 者 名 代表取締役社長 土 屋 敦之
（コード番号：7092 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 副 社 長 山口 博久
管 理 本 部 長
（ TEL. 03-6279-0861）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020年11月11日及び2020年11月26日開催の当社取締役会において決議いたしました当社
普通株式270,000株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である野
村證券株式会社より当社普通株式270,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お
知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式
発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出人と
して、当社普通株式270,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
いう。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主
である大熊章より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社に対し行
われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 270,000株
(２) 払込金額 １株につき 金 1,700円
(３) 払込金額の総額 金 459,000,000円
(４) 割当価格 １株につき 金 2,070円
(５) 割当価格の総額 金 558,900,000円
(６) 増加する資本金及び資本 増加する資本金１株につき 金 1,035円
準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,035円
(７) 割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 270,000株
(８) 申込株数単位 100株
(９) 申込期日 2021年１月12日（火曜日）
(10) 払込期日 2021年１月13日（水曜日）
（注）払込金額は会社法第199条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先よ
り払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式
の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 11,686,000株
（現在の資本金 金 1,879,308,375円）
増資による増加株式数 270,000株
（増加資本金 金 279,450,000円）
増資後発行済株式総数 11,956,000株
（増加後資本金 金 2,158,758,375円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額558,900千円につきましては、2020年12月７日に公
表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、連結子会社である株式会社AFJ
Projectに対する投融資資金に充当する予定であります。
以 上