7092 M-FFJ 2021-01-06 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]

                                           2021年1月6日
各 位
                     会 社 名 株式会社Fast Fitness Japan
                     代 表 者 名 代表取締役社長 土 屋          敦之
                           (コード番号:7092 東証マザーズ)
                     問合せ先 取 締 役 副 社 長 山口          博久
                             管 理 本 部 長
                                  ( TEL. 03-6279-0861)



              第三者割当増資の結果に関するお知らせ


 2020年11月11日及び2020年11月26日開催の当社取締役会において決議いたしました当社
普通株式270,000株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である野
村證券株式会社より当社普通株式270,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お
知らせいたします。
 当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式
発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出人と
して、当社普通株式270,000株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
いう。)を行いました。
 本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主
である大熊章より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社に対し行
われるものです。



                       記

1.募集株式の発行概要

 (1) 発行株式数         当社普通株式                      270,000株
 (2) 払込金額          1株につき                      金 1,700円
 (3) 払込金額の総額                             金 459,000,000円
 (4) 割当価格          1株につき                      金 2,070円
 (5) 割当価格の総額                             金 558,900,000円
 (6) 増加する資本金及び資本   増加する資本金1株につき               金 1,035円
      準備金に関する事項    増加する資本準備金1株につき             金 1,035円
 (7) 割当先及び割当株式数    野村證券株式会社                    270,000株
 (8) 申込株数単位                                       100株
 (9) 申込期日          2021年1月12日(火曜日)
 (10) 払込期日         2021年1月13日(水曜日)

(注)払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先よ
   り払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式
   の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

     現在の発行済株式総数            11,686,000株
      (現在の資本金         金 1,879,308,375円)
     増資による増加株式数               270,000株
      (増加資本金           金 279,450,000円)
     増資後発行済株式総数            11,956,000株
      (増加後資本金         金 2,158,758,375円)

3.手取金の使途

   今回の第三者割当増資による手取額558,900千円につきましては、2020年12月7日に公
 表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、連結子会社である株式会社AFJ
 Projectに対する投融資資金に充当する予定であります。

                                            以   上