7085 カーブスＨＤ 2020-03-04 15:30:00

第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年３月４日
 各 位
                            会 社 名    株式会社カーブスホールディングス
                            代表者名     代表取締役社長 増 本        岳
                                    （コード番号：7085 東証一部）
                            問合せ先     取締役管理本部長 松田 信也
                                     （TEL．03－5418－9922）




                第三者割当増資の結果に関するお知らせ

 2020 年１月 27 日及び 2020 年２月 12 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株
式 362,000 株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先である三菱Ｕ
ＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社より発行予定株式数の全株につき、払込期日までに申込みを
行わず、失権する旨の通知があったことから、募集株式を発行しないこととなりましたので、お知ら
せいたします。
 当社では、当社普通株式の東京証券取引所市場第一部への上場に伴う公募による募集株式の発行に
関連して、当社株主から当社普通株式を借受けた三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が売
出人となり、当社普通株式 362,000 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。 ）を行いました。
 本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である腰髙
博より借入れた当社普通株式の返却を目的として、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を
割当先として決議されたものです。



＜ご参考＞
第三者割当増資の概要
（2020 年１月 27 日付「募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」 2020 年２
                                                     、
月 12 日付「募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ」及び 2020 年２月
20 日付 「公募増資等の価格決定及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数の決定のお知
らせ」より）
    （1）    発行予定株式数           当社普通株式                 362,000 株
    （2）    割当価格              1 株につき               金 686.25 円
    （3）    募集株式の払込金額         1 株につき                  金 612 円
    （4）    募集株式の払込金額の総額                       金 221,544,000 円
    （5）    増加する資本金                            金 124,211,250 円
    （6）    １株当たりの増加する資本金                         金 343.125 円
    （7）    増加する資本準備金                          金 124,211,250 円
    （8）    １株当たりの増加する資本準備金                       金 343.125 円
    （9）    申込期日              2020 年３月 30 日（月）
    （10）   払込期日              2020 年３月 31 日（火）
    （11）   割当先               三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

                                                        以 上