7082 M-ジモティー 2021-11-15 15:10:00
2021年12月期 第3四半期決算説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項) [pdf]

株式会社ジモティー(7082)
2021年12月期   第3四半期

決算説明資料
(事業計画及び成長可能性に関する事項)




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INDEX




1.2021年12月期第3四半期業績概要


2.今後の戦略


3.参考資料



                                                        2
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 2021年12月期
第3四半期業績概要



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2021年12月期 第3四半期の主なポイント


・売上高は前年比+22%
 売上高は前年比+22%と比較的堅調に推移
 PV数は1人当たりPVの増減影響で売上相関が低下傾向


・官民共同のリアルスポットを世田谷区で運営開始
 モノと利用者数の密度向上を一気に加速させる取組みを実施し、
 各市区町村で人口の過半数に利用されるサービスを目指す


・収益構造を強化する取組みが進捗
 7月から開始した中古車カテゴリでのFinTech・エスクローサービスの検証が順調に進捗
 収益構成の過半を広告収益以外とすることを目指す


・広告戦略の検証でCMがパフォーマンス型よりも高い成果を実証
 9月実施のCMのROIが高いと判断し4Qも営業利益額20%成長の範囲内で地方CMを予定
 (年初にCMに代替して検証したパフォーマンス型の広告よりも高い数値を計測)



                                                             4
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2021年12月期 第3四半期の業績概要
売上高は通期予想が前年比+7%のところ、+22%と堅調に推移
3Qに関東でTVCMを実施したため、営業利益の成長率は+4%に留まっている



            2021年12月期                    2020年12月期
            第3四半期累計                      第3四半期累計               前年比
             (単位:百万円)                       (単位:百万円)         (小数点以下四捨五入)

 売上高           1,237                             1,015        +22%

  売上原価             146                               102      +43%

 売上総利益         1,090                                 912      +19%
  販売費及び
                   785                               619      +27%
  一般管理費

 営業利益              305                               292        +4%

 営業利益率           25%                                29%          -4pt

 経常利益              298                               292        +2%


                                                                           5
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2021年12月期 第3四半期実績と業績予想に対する進捗率

    いずれの指標も進捗率は順調に推移
    直近の業績動向を踏まえ業績予想を修正

                                                     2021年2月15日発表
                      2021年12月期                      2021年12月期
                     第3四半期累計実績                         業績予想              進捗率
                       (単位:百万円)                          (単位:百万円)      (小数点以下四捨五入)



      売上高             1,237                         1,467               84%

      営業利益               305                              335           91%

      経常利益               298                              334           89%

      純利益      (注)       251                              279           90%
注   当期純利益または四半期純利益
                                                                                     6
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2021年12月期 通期業績予想の修正
売上高、営業利益ともにそれぞれ前年比+24%、+20%の成長率に上方修正



       2021年2月15日発表   2021年11月15日発表
       2021年12月期      2021年12月期                                       2020年       今回予想
                                                   増減額
         前回予想           今回予想                     (単位:百万円)
                                                                     12月期実績        前年比
                                                                     (単位:百万円)   (小数点以下四捨五入)
         (単位:百万円)       (単位:百万円)




売上高     1,467           1,700                      233               1,376      +24%


営業利益       335               369                       33              308      +20%


経常利益       334               363                       29              307      +18%

 当期
純利益        279               306                       26             254       +20%

                                                                                              7
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  PV数・投稿数の推移
  前年比でPV数+2%、投稿数+5% PV数と売上の相関性が落ちているため、
  指標の見直しを検討(1人あたりPV数の増減が約20%程度ある)(注1)

                     月間平均PV数の推移(注2)                                                                                  月間平均新規投稿数の推移
(億)                                                                                          (万)
 9.0
                                                                                              100
                                                                                                                                                   92
                                                           8.1               7.9 8.0                                                                                 87
                                                                                               90                                                               85
8.0
                                                                                       7.4                                                                                80
                                                                 7.3
                                                                                               80                                                       77 79
                                                                       7.0                                                                    73
7.0                                                  6.6
                                                                                               70                              64        65
                                                                                                                          60        61
                                     5.8                                                       60                    55
6.0                                        5.5 5.5                                                         52
                               5.4                                                                              50
                                                                                               50
                                                                                                      43
5.0                      4.7
                                                                                               40
                   4.2
             4.0
4.0                                                                                            30
       3.2
                                                                                               20
3.0
                                                                                               10

2.0                                                                                              0
              2018年                   2019年                 2020年                2021年                     2018年               2019年               2020年             2021年
                3Q                      3Q                    3Q                   3Q                        3Q                  3Q                  3Q                3Q
 注 (1)新型コロナウイルス感染症による巣ごもり需要(2020年3月〜2021年8月)と、2020年に突発的なテレビ露出が複数回あったことにより、1人あたりのPV数が平均よりも上昇
   (2)PV数の計測方法について取得方法を一部変更した為、新しい計測方法に基づき2018年1月以降の値を修正
                                                                                                                                                                               8
                                                                        Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved.
 広告宣伝の振り返りと方針
 関東でTVCMを実施し、PV数は7月対比で実施当月+11%、翌月以降+7%で推移
 継続効果も高いため営業利益目標を達成しつつ4QもPV数最大化への先行投資を予定

       CMによるPV数上昇効果(注1)                                                   PV数の拡大余地

  CM実施月の9月は7月対比で+11%の伸び、                                海外のクラシファイドサイトの対人口利用率と
  10月以降も+7%程度のベースアップが継続                                 比較して当社も5〜10倍程度の拡大余地がある
                                                        と想定
115%
                                                                      提供           月間訪問     人口     対人口
                                                         対象国
                                                                     サービス          者数(注2)   (注3)   利用率
110%

                                                        アメリカ          craigslist    2.9億    3.3億   0.9倍
105%

                                                        オースト
                                                                     gumtree        0.3億    0.3億   1.0倍
100%                                                     ラリア


                                                        ポーラン
 95%                                                                    OLX         1.1億    0.4億   2.8倍
                                                          ド


 90%                                                                    ジモ
                                                          日本                        0.2億    1.3億   0.2倍
                                                                       ティー
          7月      8月       9月      10月

注 (1)2021年7月の月次平均を1とした場合の伸び率を算出
  (2)出所:similarwebの合計訪問数(2021年10月)※合計訪問数とは訪問者が1つ以上のページにアクセスした場合にカウントされており、30分以上操作を行わずそれ以降に
     ユーザーが再びアクティブになった場合には、新たな訪問として計測。アプリの訪問者数は含まれていない。
  (3)出所:アメリカ、オーストラリア、ポーランド:外務省各国一般情報参照、日本:総務省(2021年)「人口推計」
                                                                                                          9
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補足:売上の構成
 企業向けのマーケティング支援売上と、PV数に応じた自動配信売上、
 トランザクションに対して課金する手数料売上+その他売上の3種類
①マーケティング支援売上                                                       ②自動配信売上

機能課金                                                               アドネットワークを利用した自動配信
                                                                   型の広告をコンテンツ内に掲載
 投稿を目立たせる機能を販売

リストの上部に    リストの上部に
戻すリフレッシュ   固定するPR枠
                                                                   ③手数料売上+その他売上
                                                                   ジモティー内で特定の機能を利用した
                                                    8月5日           トランザクションに対して、一定の
                                                                   金額を課金(一部を抜粋して記載)

                                                                    ネット決済機能
                                                                    オンライン上で決済
成果報酬                                                                を済ませる機能で、
                                                                    決済金額の5%が売
メディアとデータを連携し送客                                                      上となる


                                                                    FinTech/エスクローサービス
                                                                     各カテゴリで取引時
                                                                     に必要な決済機能や
                                                                     付加機能を提供し、
                                                                     一定の金額を課金



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                                                                                        10
  売上推移(内訳別)
  広告モデル以外の売上シェアが全体の8%まで増加
  自動配信売上のPV単価は1人当たりPVの影響もあり相対的に回復率が高め

(百万円)                          四半期毎の売上推移(注1)                                                                       自動配信売上の
                                                        広告モデル以外の売上シェアが
                                                                                                                PV単価・PV数の推移(注2)
 500                                                                                          1.4
                                                        全体の8%まで増加
 450                                                               35
                                                                             15 23            1.2
 400
                                                                        8
                                                                                                                                     コロナ禍
 350                                                   64                    73        80     1.0                                    以前の水準
                                                                 1                73
                                                                       68
 300                                 58 55 59
                                                             68 68                            0.8
                               49
 250               41 43
             35
                                                                                              0.6
 200
        19
 150                                                   319                   318 300 320
                                     264         268                   285                    0.4
                         231               260               244 247
 100         214               241
       176         223
                                                                                              0.2
 50

   0                                                                                          0.0
              2018年                   2019年                   2020年               2021年             2020年         2020年   2021年   2021年
                3Q                      3Q                      3Q                  3Q                1Q            3Q      1Q      3Q
       自動配信売上             マーケティング支援売上                            手数料売上+その他売上                                       PV数    PV単価

 注 (1)自動配信売上・マーケティング支援売上(機能課金+成果報酬)、手数料売上(ネット決済+配送代行)以外の売上を「その他売上」として区分。
   (2)PV数・自動配信売上のPV単価推移ともに2020年1Qの月次平均を1とした場合の指数を算出。
                                                                                                                                          11
                                                                  Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved.
2021年第3四半期累計と2020年第3四半期累計のKPI比較
    マーケティング支援売上及び自動配信売上は前年比で+15%前後の成長と回復基調が続く
                マーケティング
    売上           支援売上        機能課金           課金者数
1,237百万円        226百万円       130百万円         23,890人
 YoY:+22%       YoY:+13%     YoY:+18%       YoY:+7%            • 機能課金利用者数は商品単価のお得感から
                                                                 利用者、利用回数共に増加
                                            課金単価
                                             5,456円
                                            YoY:+10%

                             成果報酬           eCPM①(注)
                                                               • 市況悪化の影響を受けて、接続先メディア
                             95百万円             14円
                                                                 における情報件数の減少傾向が継続
                             YoY:+6%         YoY:-1%

                                                PV
                自動配信売上                                         • PV成長率は2020年の急増の反動
                                           7,023百万件            • 一人当たりPVの上昇で売上との相関性が低下
                936百万円
                                            YoY:+7%
                YoY:+16%
                                            eCPM②(注)           • PV単価はアドネットワーク事業者の接続先
                                             133円                変更などの施策効果もあり伸長
                                            YoY:+9%            • PVとの相関性でやや高めに出ている
                 手数料売上                                         • ネット決済売上と中古車購入のエスクロー
                 +その他売上
                                                                 サービスの検証が順調に推移
                 74百万円                                         • 配送代行は差別化要素の検討のため停止(収
               YoY:+1,340%                                       益影響は非常に軽微)

注   eCPM:1000回表示当たりの収益
                                                                                        12
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四半期ごとの売上・営業利益率
 3Qは約1.8億円の広告宣伝費を投下しTVCMを実施したため、営業利益率は減少


(百万円)

 500                                                                     3%     60%
         32%                 31%                              40%
 400
                                                                                40%

 300
                                                                                20%
 200
                                                                                0%
 100

                                                                                -20%
   0


 -100
                                                                                -40%


 -200                                                                           -60%
        2018年              2019年                           2020年        2021年
          3Q                 3Q                              3Q           3Q
               売上高   広告宣伝費                営業利益              営業利益率(右軸)

                                                                                       13
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貸借対照表
前回開示からの大きな変更なし


          2021年12月期                       2020年12月期
            第3四半期                             期末                 増減
            (単位:百万円)                          (単位:百万円)         (単位:百万円)


流動資産          1,373                             1,623          −249

 現金及び預金       1,142                             1,399          −256

固定資産              112                                  99        +13

総資産           1,486                             1,722          −236

流動負債              416                               318          +97

固定負債              211                                    6     +205

純資産               858                           1,397          −539

自己資本比率         58%                                 81%         −23pt
                                                                          14
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今後の戦略




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当社の経営理念
当社は「地域の今を可視化して人と人の未来をつなぐ」という経営理念のもと、地域生活に
必要な情報量を最大化、その流れを阻害する要因の課題解決していくことを使命としている

                       当社の経営理念


     地域の今を可視化して
     人と人の未来をつなぐ
                    当社が行うべき事

   流れる商材・情報量を増やす                                   流れの阻害要因を除く



        可視化のUP                                              つなぐのUP




                                                                     16
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 社会的背景
 平均所得の低下とともに、生活コストを下げる必要のある世帯が増加している
 地域生活における効率化を促すインフラが過半数の人にとって必要

           1世帯あたり平均所得金額(注)                                                                                    所得金額別世帯数の相対度数分布(注)

  平均所得は1994年をピークに低下傾向                                                                                       中央値は437万円であり過半数の人は
                                                                                                            合理的な生活インフラを必要としていると想定

(百万円)                                                                                                  (%)
                                                                                                             平均所得金額                       ※2019年調査
 700                                                                                                   16
                                                                                                             以下:61.1%
                                                                                                       14
 600
                                                                                                       12
 500                                                                                                                         中央値:437万円
                                                                                                       10                     平均値:552万円
 400
                                                                                                        8
 300
                                                                                                        6
 200                                                                                                    4

 100                                                                                                    2

   0                                                                                                    0




                                                                                                             1500〜1600万
                                                                                                             1000〜1100万
                                                                                                             1100〜1200万
                                                                                                             1200〜1300万
                                                                                                             1300〜1400万
                                                                                                             1400〜1500万

                                                                                                             1600〜1700万
                                                                                                             1700〜1800万
                                                                                                             1800〜1900万
                                                                                                             1900〜2000万
                                                                                                              900〜1000万
                                                                                                                100万未満
                                                                                                               100〜200万
                                                                                                               200〜300万
                                                                                                               300〜400万
                                                                                                               400〜500万
                                                                                                               500〜600万
                                                                                                               600〜700万
                                                                                                               700〜800万
                                                                                                               800〜900万
                                       1997年




                                                                                       2015年
       1985年

               1988年

                       1991年

                               1994年



                                               2000年

                                                       2003年

                                                               2006年

                                                                       2009年

                                                                               2012年



                                                                                               2018年




注 出所:厚生労働省(2019年)「国民生活基礎調査」
                                                                                                                                                     17
                                                                               Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved.
目指す世界観
    地域の全ての人が見ているサービスがあれば、もっとモノや情報は効率的に流れる
    地元で個人・企業・行政の全てが参加して必要なものを必要な人へ届ける仕組みを作る

                  募集する人                                                         応募する人
                                        ジモティー              ジモスポ(注)
                 新品に買い替えた主婦                                                  生活必需品を必要とする学生
不要品
                                                       +

                                             WEBとリアルの
                    乗る機会の減った
                   多走行の車を持つ人                 プラットフォーム                        仕事のため車が必要な社会人
中古車
                                        POINT
                                        地域の過半数の人がみている
                                        状態を目指す

                  家を貸したいオーナー                                                 家を借りづらいシングルマザー
不動産
                                          FinTech/エスクロー
                                        ・決済機能の拡張
                                        ・仲介機能の拡張
               除草や除          市民の
               雪の依頼         参加を募る       POINT                                 地域に住む様々なプロ
    仕事                                  取引に必要な仕組みをできる
                                        限り共通化して作り込む
                       行政
    ジモティースポットの略で、当社が運営するリアル拠点の名称。以降のページにおいても「ジモスポ」で記載。
注
                                                                                              18
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ビジネス構造の整理
これまでの広告モデルに加えユーザー数拡大ユニットをリアル拠点であるジモスポにて拡
張するとともに、収益拡大ユニットを作りユーザーの課題解決により深く貢献していく

    追加モデル①リアル                                             従来の広告モデル
ユ
ー
ザ     ジモスポの                            不要品
ー                                                                     CMの実施
数     新規リーチ                          掲載数の増加
拡
     ・非対面希望ユーザー、
大
ユ    50〜70代のリーチ拡大
ニ     エリアドミナ                         ユーザー数の
ッ
ト      ント形成                            増加

                                                                     広告売上の
                                                                       拡大
収
益                                    FinTech/エスク
拡                                    ローサービス必
大          新サービスの
ユ                                       要性増大
ニ            広告                                                     追加モデル②
ッ                                    FinTech/エスク                  エスクローサービス
ト
                                     ローサービスの
                                        売上拡大
                                                                              19
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アクセス可能なマーケットの規模
 現状はリユース市場の中でも家具・家電を、中古車市場の中でも100万円未満の中古車を
 優先的にターゲットとしていく想定
                                                                             長期的にターゲットとする市場
  リユース市場                       中古車市場
  2.4兆円(注1)                    3.4兆円(注2)
                                                                             人材市場
                                                                             10兆円(注3)




                              100万円未満の中古車:1.47兆円



                                                                             不動産市場(賃貸・売買)
  大型のモノ:6,462億円                                                              16兆円(注4)
                              50万円未満の中古車:6,289億円



  家具・家電:2,371億円



  当社                           当社                                                       ︙
注 (1)出所:リサイクル通信(2021年)「データで見るリユース市場」大型のモノは家具・家電、バイク原付、自転車、スポーツ・レジャー、カー用品の合計
  (2)出所:リクルート(2020年)「カーセンサー中古車購入実態調査2020」 価格帯別割合は中古車の支払総額 二次調査より当社試算
  (3)出所:一般社団法人 人材サービス産業協会(2021年)「2030年の労働市場と人材サービス産業の役割」
  (4)出所:一般財団法人 日本不動産研究所(2020年)「不動産取引市場調査」、みずほコーポレート銀行 (2013年)「賃貸住宅市場の現状と展望」より当社試算
                                                                                            20
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リーチ済みのマーケット規模の例〜中古車〜                                                                       収益拡大
                                                                                           ユニット


    ジモティーでリーチしてる中古車のカスタマーのお財布は既に約1,500億円/年の規模
    カスタマーの課題解決とともにマネタイズを進める

           ジモティーでリーチしている中古車カテゴリのカスタマーのお財布規模




                                          中古車カテゴリ
                                         問合せアカウント数
                    サイト全体                                                  当事者同士での直接
                     UU数                                                  取引が大半のため不明
                                              購入希望
                                               UU数
                                                                              成約UU数




                                                                                アクセス済みの
                 見込み客数                          成約単価                            マーケット規模


    中古車         約20万人/年             ×        約75万円/台                      =   約1,500億円/年

    見込み客数、成約単価ともに2021年9月実績から当社試算。成約単価は問合せのある車両単価とその乗り出しにかかる諸費用から算出した概算数字。
注
                                                                                              21
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 ジモティーで中古車を売買するカスタマーの課題                                                                              収益拡大
                                                                                                     ユニット


    決済機能を提供するだけでは解決できない課題が多くある
    ジモティー独自のエスクローサービス提供のため子会社(株式会社ジモカー)を設立


                      乗る機会の減った                   ジモティーエスクロー
                     多走行の車を持つ人                                                        仕事のため車が必要な人
中古車                                         ・生活に必要な車を購入しやすく
                                             する仕組み
                                            ・不要な車を無駄にしない仕組み



中古車購入のエスクローに必要な要素の分解

                                                                                      検査
                 出品           検索            成約                 支払い                          納車      納車後
                                                                                     名義変更

                                                                                            現車確認
                           欲しい車が                                                   自分で
 現状の         自分で面倒な                        売れる確率が            知らない人                          含め複数     購入後の
                           見つから                                                  品質を確認し
  課題          出品作業
                            ない
                                             低い             と現金手渡し
                                                                                 手続きを実施
                                                                                             回行く    ケアがない
                                                                                             必要有


             誰でも簡単に                                         分割払いなど
提供サービ                      場にない            売れやすい                                 保険/保証販売           品質保証/加修
              所有車を                                           BNPL(注)                        陸送代行
スイメージ        売れる仕組み
                           車両も提案           値付け提案
                                                           サービスの提供
                                                                                 手続きの代行            /買取オファー




注   「Buy Now Pay Later」の略で、後払い式の決済手段を指す。
                                                                                                          22
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中古車カテゴリのマネタイズの検証進捗                                                                収益拡大
                                                                                  ユニット


 7月から分割払いを中心としたエスクローサービスの検証を開始し順調な滑り出し
 カスタマーの課題解決に貢献するマネタイズのスキーム開発を進める

                                         検証の進捗




        サイト全体
         UU数              中古車カテゴリ
                           利用UU数
                                                            分割払い
                                                            申込UU数

                                                                           当面は10台/月程度の
                                                                           契約数に絞りサービス
                              申込希望者                     初速ペース              開発を進める
                                                       約3,000人/月



注 検証中のエスクローサービスは車両提案から品質の検査等を含んだ包括的なサービスを提供。また、現状の契約形態は当社と購入者の割賦販売契約にて実施。
  サービスの提供範囲、契約形態、クレジットの審査方法等は、今後検証を通して継続して変更していく想定。
                                                                                     23
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今後のエスクローサービス展開イメージ                                                        収益拡大
                                                                          ユニット


まず中古車の取引に特化したFinTech/エスクローサービスの開発に注力
その後、機能の拡張と他カテゴリへの展開を行う




                  FinTech/
              エスクローサービスの展開


              仕事斡旋・           FinTech/エスクロー
               不動産              サービスの拡張



                                中古車のFinTech/
               バイク・                                          取り扱い商品の
                                  エスクロー
              電気自転車                                             拡大
                                 サービスの検証



カテゴリの展開                                                                中古車カテゴリ
                                                                         の深掘




                                                                             24
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社会の持続性と利便性向上と事業の成長を同時に実現                                                             ユーザー数
                                                                                    拡大ユニット



 リアルの持込場所を官民で共同運営、ゴミ減量とリユース数の最大化を同時に実現し、
 非対面での取引希望ユーザー・高齢者ユーザーなどの取り込みを目指す
       このなかで当社の想定シェアは1.7%
          莫大な成長余地がある
                                                       ジモティースポット


             家で眠っている
              大きな不要品               直接持込可                                ジモティーとパートナーが
              (62.7%)                                                   運営するリアルな集積スポット


   大                            使えるものを
   物                            ジモスポに持込                  タイプA
   の       行政の粗大ごみ回収
   不         (7.4%)                                      官民共同のハブスポットを設置
   要                             滞留品、廃棄
   品       リサイクル店の買取             予定品を持込
   処         (7.4%)                                      タイプB
   分                             滞留品、廃棄
   (                                                     身近な場所に多くのスポットを設置
   注
   )     不用品回収業者・輸出業者            予定品を持込
             (7.0%)

               小売下取り
               (6.9%)
                                                                     当面は行政と提携し
          フリマアプリ・オークション                                             タイプAの開発に注力予定
              (4.4%)
             その他(4.2%)
注 出所:特に廃棄・放置されやすい家具・家電や自転車・バイク・自動車などの大型のものの処分方法を、環境省(平成30年度)「リユース市場規模調査 報告書 」より当社試算
     割合はそれぞれの品種の不要品個数で加重して算出/当社数値データは該当期間の同品種に関する実績数値から想定を試算
                                                                                         25
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世田谷区とのリユース拠点の検証進捗                                                       ユーザー数
                                                                       拡大ユニット



世田谷区と官民共同で実証実験を開始したリユース拠点は想定を上回るスタートとなった
今後は該当地域でのジモティー利用ユーザー最大化を図りより合理的な資源分配を目指す


                実績                                             今後の方針

                ◎                              短期的には「持込数の最大化」より
         ジモティーの世田谷区の投稿が                         「エリア内のスポット利用率
  持込数      単月で約1.4倍に増加                            の最大化」を最重要視
           (拠点収容量の制約がなければ                       (検証拠点の制約、ゴミ減量の結果的な
         2倍以上の持込が可能であった想定)                       最大化双方の観点から目標を設定)



                ◎                                  未譲渡/売れ残りゼロを目指し
 在庫回転率
          約90%の在庫が譲渡/販売                              サービス改善を継続




 リユース
拠点の様子




                                                                           26
                 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved.
官民共同リユース拠点の今後の展開                                                        ユーザー数
                                                                       拡大ユニット



世田谷区民、その周辺住人におけるスポット利用率を集中的にあげる取組みを強化
これまでの中域メディア的な役割から、より狭域のメディアとしての役割を強化していく




    地域の過半数が
   見ていることによる             目標①
    新たな成長機会     ユーザー数    特定地域の過半数の人が使うサービスへ


    コンテンツの追加



     地域内での
  利用人口密度の向上施策


      高齢者層
                         目標②
   非対面で処分したい人            主要な都市全てに展開するサービスへ

   今までの世田谷区の                                                  展開エリア数
   ジモティーユーザー




                                                                           27
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人材マッチングの取組み進捗
 自治体と地域住民のマッチングを促進する取組みを広島県三次市と実施
 除草作業の申請システムとしての利用はテスト完了し、来期テスト範囲を拡大予定(注1)


             展開イメージ                                               ターゲットとなる市場例
   エリアごとに存在するセミプロマッチング                                             シルバー人材センター
   ×業務管理システムの市場に展開を行う                                           就業分野別契約金額推計(億円)注2
                                                                      44
                                                                 66         5
                                                           70
                                                                                          一般作業群
  エリア
                                                                                          管理群
  展開                                                          262
                                                                                          サービス群
                                                         278                              技能群

                                                                                          折衝外交群
                                                                                1,670
                                                                                          技術群

                                                           656                            事務群

                                                                                          その他

          三次市/
          除草作業
                                                       ビル管理、                     清掃、除草、
                                                       駐輪場管理等                    チラシ配布等
                            業種展開

注 (1)申請システムのテストは予定通り完了。新規参加者募集はコロナ禍の影響もあり来期に延期。
  (2)出所:公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会(平成26年度)「シルバー人材センター事業統計」より当社試算
                                                                                                  28
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補足:エコプロアワードで「環境大臣賞」を受賞
第4回エコプロアワードにおいて最高位賞の一つである「環境大臣賞」を受賞
「サーキュラー・エコノミー」を体現するサービスとして評価をいただいた


                             エコプロアワードとは
                                  国内において事業者、消費者、投資家、市
                                  場関係者に評価が高く、優れた環境配慮が
                                  組み込まれた製品、サービス等を表彰し、
                                  持続可能な社会づくりに寄与することを目
                                  的とした表彰制度


                             受賞理由
                                  主に以下2点について評価をいただいた
                                  • 地域内での譲り合いを可能にし、資源循
                                    環を促進している点で「サーキュラー・
                                    エコノミー」を体現するサービスとして
                                    社会貢献の要素が強くありながら、事業
                                    として成長させている点
                                  • 自治体のリユース活動の促進に大きく貢
                                    献している点

                                                            29
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補足:市場選択区分について
当社は2022年4月4日に予定されている新たな市場区分への移行に関して
「グロース市場」を選択



•   当社は2021年7月9日付で株式会社東京証券取引所より「新市場区分における上場
    維持基準への適合状況に関する一次判定結果について」を受領し、「グロース市
    場」の上場基準に適合していることを確認いたしました。


•   この結果に基づき、新市場区分「グロース市場」を選択することといたしました。
    今後東京証券取引所の定める申請スケジュールに従い、所定の手続きを進めます。




                                                               30
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    ご参考




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会社概要

会社名:    株式会社ジモティー

所在地:    東京都品川区西五反田1-30-2

設立:     2011年2月

事業内容:   クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営

従業員数:   110名(2021年9月末現在)
                       ※臨時雇用者数63名を含む

経営陣:    代表取締役社長 加藤貴博
        取締役       片山翔
        取締役       岩崎優一
        取締役       日向野朋実
                                    ※株式会社NTTドコモ マーケティングメディア部長 兼
        社外取締役     伊藤邦宏               事業戦略室 事業戦略担当部長 (現任)

        社外取締役     吉田大志              ※本多・森田・吉田法律会計事務所 パートナー(現任)

        監査役       平井新也
        監査役       川波拓人
        監査役       神先孝裕
                                                                  32
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経営陣

      代表取締役社長                                                取締役
      加藤貴博                                                   片山翔
      早稲田大学政治経済学部卒業後、                                        慶應義塾大学卒業後、2008年株式
      2001年株式会社リクルート入社。                                      会社リクルート入社。広告営業や新
      広告営業、メディアプロデュー                                         規事業開発、事業企画に従事。
      サー、編集長、新規事業開発責任                                        2016年株式会社ジモティーに入社。
      者を経て、2011年株式会社ジモ                                       マーケティング部部長、代表取締役
      ティーの代表取締役に就任。                                          を経て、2021年取締役に就任。


      取締役                                                    取締役
      岩崎優一                                                   日向野朋実
      東京理科大学卒業後、1996年会計                                      一橋大学社会学部卒業後、2007
      事務所に入所し、クライアント先                                        年名古屋テレビ放送株式会社に入
      の経理、労務等の業務に従事。そ                                        社。スポットCM業務、番組企画
      の後事業会社にてバックオフィス                                        などを経験し、2011年株式会社
      業務及び上場準備業務に携わる。                                        ジモティーに創業期メンバーとし
      2015年株式会社ジモティーに入社、                                     て入社。2021年取締役に就任。
      2018年取締役に就任。


      社外取締役                                                  社外取締役
      伊藤邦宏                                                   吉田大志
      明治学院大学社会学部卒業。株式                                        成蹊大学大学院法務研究科修了。
      会社NTTドコモ入社後、法人営業                                       最高裁判所司法研修所修了。新規
      や決済サービス、ポイントビジネ                                        事業のリーガルサポート、民事訴
      スなどの新規事業の立ち上げに携                                        訟を中心に取扱う法律事務所を経
      わる。現在はマーケティングビジ                                        て、本多・森田・吉田法律会計事
      ネスを担当。2019年株式会社ジモ                                      務所にパートナーとして参画。
      ティー社外取締役に就任。                                           2020年株式会社ジモティー社外
                                                             取締役に就任。
                                                                                33
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サービスの概要
地域に根付いたフロー情報をあらゆるカテゴリで無料で掲載可能
地域内でモノ、サービスを見つけることでより豊かな暮らしを送れるようにする

                                          提供カテゴリ

                                                 売ります・あげます

                                                 中古車

                                                 不動産

                                                 アルバイト

                                                 正社員

                                                 地元のお店

                                                 教室・スクール

                                                 イベント

                                                 メンバー募集

                                                 里親募集

                                                 助け合い


                                                             34
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具体的な掲載内容
各カテゴリで他のサービスには掲載されにくい、お得な情報が増加している


                 実際の投稿例                                            投稿の特徴



 不要品の譲渡                                                     ・0円で譲渡
                                                            ・早く処分


                                                            ・高走行距離
 中古車の処分
                                                            ・低価格



アルバイト募集                                                     ・単発
                                                            ・日払い


                                                            ・低価格
不動産の入居者募集
                                                            ・初期費用安


                                                                           35
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 ユーザーの利用フロー
    オンライン上でやりとり後、オフラインで直接取引を行うことが前提

                                      オンライン                                          オフライン

                 認証             投稿                     問合せ                    やりとり    取引
                                                                                      (注2)



            電話番号又は           情報を入力して              フォームから チャットで取引場所                   直接会って
           身分証で個人認証           無料投稿                  問合せ    /時間を決定                     取引


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            全投稿をシステムと
             目視でチェック


                      (注1)

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注   (1)問合せユーザーの認証は一部カテゴリでは任意
    (2)「売ります・あげます」カテゴリにおける取引例
                                                                                             36
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ユーザーの特徴
    40代以上の子供のいる女性が多く利用



    40代以上で全体の70%以上             (注1)       子供有り世帯は平均の約3倍                             (注1)   女性の利用が約6割   (注2)




                  9%
        12%
                                         子供有り                              67%
                       17%
                                          世帯                               23%
    28%
                                                  ジモティー              全国平均
                 34%                                                                       男性    女性
                                                                                           41%   59%

     20〜29歳      30〜39歳       40〜49歳
     50〜59歳      60歳以上        19歳以下




注   (1)出所:会社資料 2018年7月のサービス利用者調査。サンプル数約4,000人
    (2)出所:会社資料 2018年12月のサービス利用者調査。サンプル数約800人
                                                                                                              37
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 安心・安全の取組み
    健全なサービス提供のため継続的な改善が重要



                 認証レベル       投稿の品質                          やりとりの質     取引後のケア

取組みの         投稿内容に合わせた   投稿品質の維持、                        履歴の保存、        トラブル解決に向け
基本姿勢         認証レベルの担保    禁止物の排除                          トラブルを未然防止     た積極的な関与


実施施策の ・投稿時の電話番号          ・システム&目視で                      ・やりとり内容の   ・トラブル時の
       or身分証必須            全件チェック                         全件フィルタリング  積極的なケア
  概要
            ・カテゴリや       ・投稿禁止項目の随時 ・サービス外での                           ・有事に備えた
             投稿内容による      アップデート     やりとりの禁止、                           保険商品の用意
             認証レベルの強化                ユーザー啓蒙(注)

            ・利用履歴引き継ぎ、 ・各種外部機関との                        ・通報情報などによる ・評価情報の蓄積に
             行動履歴による    情報連携                             警告、利用停止、   よる信頼性の向上
             信頼度の評価                                      利用禁止の実施

            例:
             -古物商許可証
             -法人書類
             -身分証2枚

注   カテゴリにより異なる
                                                                                  38
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認識するリスク及び対応策について
当社事業に関するリスクについては以下の通りと認識しており今後も継続的に対応を実施

    リスク項目                                    認識するリスクと対応策

               <顕在化可能性:中/影響:中>
               当社はスマートフォン向けアプリケーションを提供しており、Apple Inc.並びにGoogle Inc.の両社にアプ
  プラットフォーム
               リケーションを提供することが現段階における当社事業の重要な前提条件であり、動向を注視しておりま
提供会社の動向について    す。これらプラットフォーム事業者の事業戦略の転換並びに動向によっては、当社の事業及び業績に影響
               を及ぼす可能性があります。

               <顕在化可能性:低/影響:大>
               当社が運営する「ジモティー」では、利用規約やガイドライン等を整備し、全投稿チェックによる監視体
               制の構築、適切なサポート人員配置等を行うことで、投稿内容の健全性の維持に努めております。その中
               で誹謗中傷や嫌がらせ、知的財産権の侵害等、明らかに不適切な投稿を発見した場合には、一定の基準に
   投稿内容の
               基づいて当該投稿を削除する等により、規制しております。しかしながら、ビジネスの特性上悪意をもっ
  健全性について      て行われた取引を全て排除することは難しく、健全性の維持は可能な範囲で行われているため、一定の
               ユーザー間でトラブルが発生する可能性があります。さらに、それらのトラブルが適切に解決されない場
               合は当社のブランドイメージ及び社会的信用の低下等により、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性
               があります。
               <顕在化可能性:低/影響:中>
               当社はサービスの安定稼働やユーザー満足度向上を図るため、サービスの成長に合わせてシステムやイン
               フラの開発を継続的に行っていくことが必要であると認識しており、今後予測されるユーザー数、PV数及
   事業拡大に伴う
               び投稿数の伸長、新サービスの導入、セキュリティ向上に備えて継続的なシステム開発を計画しておりま
 システム開発について    す。しかしながら、想定よりも急速に増加した場合には、システム開発計画の前倒し等により想定外の開
               発費用が生じる可能性、また、適切な対応ができない場合はサービスの稼働やユーザー満足度が低下する
               可能性があります。そのような場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
               <顕在化可能性:低/影響:低>
               当社は組織規模が小さく、規模に応じた業務執行体制となっております。また、今後の堅調な事業成長の
               ために、有能な人材確保と育成が必要であると認識しており、適宜、採用を行い、社内研修制度の充実を
 事業運営体制について    図り、組織力の強化に注力してまいります。しかしながら、事業の急速な拡大等により、適切なタイミン
               グで当社の求める人材の確保が十分になされない場合は、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があ
               ります。

※その他のリスクについては、有価証券報告書の「事業等のリスク」をご参照ください。
                                                                            39
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免責事項

本資料に掲載されている情報には、業績予想・事業計画等の将来の見通しに関するものが含まれています。これらの情報
については、現時点で当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実
性を含むものです。当社としてその実現や将来の業績を保証するものではなく、実際の業績はこれら将来の見通しと異な
る可能性があることにご留意ください。



本資料は当社についての情報提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却等の勧誘を目的としたものではありま
せん。当社の有価証券への投資判断は、ご自身の判断で行うよう、お願いいたします。



「事業計画と成長可能性に関する資料」は、今後、本決算後2月頃を目途としてアップデートを行う予定です。




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