7076 名南Ｍ＆Ａ 2020-12-07 17:00:00
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020年12月７日
各 位
会 社 名 名 南 Ｍ ＆ Ａ 株 式 会 社
代 表者 名 代 表 取 締 役 社 長 篠 田 康 人
（コード番号：7076 名証セントレックス）
問合せ先 取締役経営管理部長 青 木 将 人
（TEL 052-589-2795）
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ
2020年11月25日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出し及び第三者割当によ
る新株式発行に関し、売出価格及び払込金額等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．当社株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
（１） 売 出 価 格 1 株につき 6,528 円
（２） 売 出 価 格 の 総 額 652,800,000 円
（３） 引 受 価 額 1 株につき 6,120 円
（４） 引 受 価 額 の 総 額 612,000,000 円
（５） 申 込 期 間 2020 年 12 月８日（火）～2020 年 12 月９日（水）
（６） 受 渡 期 日 2020 年 12 月 17 日（木）
(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 15,000 株
（２） 売 出 価 格 1 株につき 6,528 円
（３） 売 出 価 格 の 総 額 97,920,000 円
（４） 申 込 期 間 2020 年 12 月８日（火）～2020 年 12 月９日（水）
（５） 受 渡 期 日 2020 年 12 月 17 日（木）
３．第三者割当による新株式発行
（１） 払 込 金 額 1 株につき 6,120 円
（２） 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 91,800,000 円
（３） 増加する資本金及び 増加する資本金の額 （上限） 45,900,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 45,900,000 円
（４） 申 込 期 日 2021 年１月 13 日（水）
（５） 払 込 期 日 2021 年１月 14 日（木）
ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧
誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成
された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
＜ご参考＞
１．売出価格の算定
（１） 算定基準日及びその価格 2020 年 12 月７日（月） 6,800 円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.00％
２．シンジケートカバー取引期間
2020 年 12 月 10 日（木）から 2021 年１月８日（金）まで
なお、本件第三者割当増資の手取概算額上限 90,800,000 円については、税理士などの有資格者や、医療分
野をはじめとする特定業界に精通したプロフェッショナル人材の採用費用及び教育費用として、2021 年９月
期に 20,000 千円、2022 年９月期に 30,000 千円、2023 年９月期に 35,000 千円、残額を 2024 年９月期に充当
する予定であり、実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
詳細につきましては、2020 年 11 月 25 日に公表いたしました「株式の売出し及び第三者割当による新株式
発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧
誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成
された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。