7072 Ｍ－インテＭ 2019-11-15 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社インティメート・マージャー
代 表 者 名 代表取締役社長 簗島 亮次
（コード番号：7072 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役管理本部長 久田 康平
（TEL．03-5797-7997）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年９月 17 日及び 2019 年 10 月２日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
39,000 株の第三者割当による募集株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるみずほ証
券株式会社より当社普通株式 39,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたしま
す。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式の発行に関
連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 39,000 株の売出し（以下「オーバーアロ
ットメントによる売出し」という。
）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である株式
会社フリークアウト・ホールディングスより借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券
株式会社に対し行われるものです。
記
１． 募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 39,000 株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,445 円
（３） 払込金額の総額 金 56,355,000 円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,748 円
（５） 割当価格の総額 金 68,172,000 円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 874 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 874 円
（７） 割当先及び割当株数 みずほ証券株式会社 39,000 株
（８） 申込期日 2019 年 11 月 19 日（火曜日）
（９） 払込期日 2019 年 11 月 20 日（水曜日）
（10） 申込株数単位 100 株
※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199 条第１項第２号所定の払込金額とその総額で
あり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズの上場に伴う公募による募集株式発行
の引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
2019年10月24日現在の発行済株式総数 2,660,000株
（現在の資本金 金 377,240,000円）
増資による増加株式数 39,000株
（増加資本金 金 34,086,000円）
増資後の発行済株式総数 2,699,000株
（増資後の資本金 金 411,326,000円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 68,172 千円については、公募による募集株式発行による手
取概算額 444,480 千円と合わせた、手取概算額合計 512,652 千円について、2019 年 10 月 11 日に
公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、2020 年９月期に新規採用人員の教育
採用費及び人件費に 245,808 千円、
2021 年９月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費
（427,546
千円）の一部に充当する予定であります。
当社の提供する IM-DMP は、既に一定のデータ量を蓄積、分析および抽出が可能なシステムとな
っており、細かな改修を除けば、大規模なシステム投資なしで IM-DMP をもとにした新規商品の展
開が可能となっております。しかしながら、広告市場以外の多市場へのデータ活用を推進するにあ
たり、IM-DMP 内のデータを用いた商品開発については、今後も人材投資と当該人材の教育費用が
必要と考えてあります。そのため今後の収益拡大に向けて、多市場に向けた商品開発を行うための
開発人員の増強、当該新商品を新たなマーケットへ販売するための法人営業人員の増強を、2020
年 9 月期および 2021 年 9 月期の 2 期において予定しております。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
以 上