7072 M-インテM 2021-08-13 15:30:00
2021年9月期 第3四半期 決算説明資料 [pdf]
2021年9月期
第3四半期決算説明資料
株式会社インティメート・マージャー
東証マザーズ(証券コード:7072)
2020年9月期
デ ー タ 活通期決算説明資料を 起 こ す
用における革命
株式会社インティメート・マージャー
東証マザーズ(証券コード:7072)
2021/08/13
INDEX
Executive Summery
1. エグゼクティブサマリー P3
Financial Results for FY2021 Q3
2. 2021年9月期 第3四半期業績 P6
FY2021 Outlook
3. 2021年9月期 通期業績予想 P10
Q3_Topics
4. Q3トピックス P12
Development Progress Post-Cookie
5. ポストCookie領域の進捗 P15
About Intimate Merger
6. 会社概要・事業内容 P20
Appendix
7. 参考資料 P36
Executive Summery
エグゼクティブサマリー
3
ハイライト(1/2): FY2021 Q3の業績
各種ポストCookieソリューションの開発が完了、
総括
Q3より「IM-UID」の他社連携が進捗。
(FY2021 Q4より販売を開始)
• 総アカウント数:3,891件 YonY:78%増加
- 好調に増加
- 特にSelect DMPはQonQ:19%増加
主要KPI
• マーケティング支援売上:243百万円 QonQ:11%改善
- マーケティング支援が、単価が反転したことでQonQで売上増加傾向に
- 2020年3月頃から低調だったマーケティング支援は、新たな顧客ニーズを捉えて再成長トレンドに
ポストCookie
• GMOアドマーケティング株式会社が提供する広告配信プラットフォーム
「ReeMo(リーモ)byGMO」と「IM-UID」の連携を開始
トピックス
ポストCookie
• ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社が提供するSSP
「adstir」とDSP「Bypass」において、「IM-UID」との連携を開始
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ハイライト(2/2):ポストCookieソリューションが大きく進捗
「開発・導入検証」が前倒しで進捗 大手2社との提携を実施
❶開発 ❷導入検証が大きく前倒しで プラットフォーム上で3rd Party Cookie
完了し、これから❸拡販フェーズへ を使わない配信が可能に
完了
1 開発
約Q1分前倒しで完了
完了
2 導入検証
約Q2分前倒しで完了
広告配信プラットフォーム DSP SSP
来期から本格的に
3 拡販
販売開始 詳細はP13-14をご確認ください
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Financial Results for FY2021 Q3
2021年9月期 第3四半期業績
6
P/Lサマリー
QonQで売上は増加傾向にあるものの、Q2の減少幅を吸収しきれず、YonYでは売上高は4.8%減少。
オンラインとオフラインを組み合わせた効率的な働き方を継続し、販売管理費も6.9%減少。
(百万円)
YonY
FY2020 Q3 FY2021 Q3
※2020年第2四半期より連結決算 増減額 増減率
売上高 1,554 1,479 △74 △4.8%
売上総利益 490 449 △41 △8.4%
(売上総利益率) 31.5% 30.4% ー △1.1%
販売管理費 448 417 △30 △6.9%
営業利益 41 31 △10 △24.8%
(営業利益率) 2.7% 2.1% ー △0.6%
経常利益 29 19 △9 △32.5%
親会社株主に帰属する
四半期純利益 13 30 +17 +131.4%
(四半期純利益率) 0.8% 2.0% ー +1.2%
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ソリューション別売上高(四半期推移)
顧客単価の反転上昇により、FY2021 Q3のマーケティング支援売上高がQonQ11%増となった。
(百万円)
マーケティング支援
データマネジメント・アナリティクス 613
Select DMP
558
Performance DMP 531 549
526
490 495 509
471 488 487 483
423
366 367 243
478 360 240 245 218
394 348 266
364 408
385
304
245 258
104 101
101 100
97 21 23
104 23 35
104 17
93 21
105 103 87 13 17 141
120 118 109 100 5 7 127 119 127
1 1 3 4 72 92
1 1 23 28 30 49 56
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
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※1
アカウント数(四半期推移)
幅広い領域でのオンライン需要を捉えたことで、Select DMPやPerformance DMPを中心に、
アカウント数が3,891件(YonY:78%増)と過去最高値を更新。
YonY 78%増
3,729 3,891
(件)
374
マーケティング支援 3,236 379
269
データマネジメント・アナリティクス 2,817 304 101
384 85
Select DMP
372 303
Performance DMP 2,187 87
312
1,752 327 85
1,460 321
1,305 385 79 2,961 3,147
1,148 395
1,065 349 2,462
821 362 2,048
339 335 356 96
254 349 1,460
333 79
369 36 45 69 922
345 23 630
435 525
199 321
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2019 FY2020 FY2021
※1:1ヶ月の間に稼働したアカウントを単月アカウント数として、3ヶ月間の単月アカウント数の合計値
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FY2021 Outlook
2021年9月期 通期業績予想
10
FY2021 通期業績予想 (連結)の進捗
FY2021 Q4はポストCookieソリューションの他社連携の推進、検証導入を進める。
*1
FY2021 Q2におけるPriv Tech株式会社の株式一部譲渡により、関係会社株式売却益を計上。
(百万円)
FY2021 FY2021
Q3 通期業績予想 進捗率
売上高 1,479 2,307 64.1%
営業利益 31 76 40.9%
(営業利益率) 2.1% 3.3% ー
経常利益 19 32 61.3%
親会社株主に帰属する
四半期純利益 30 8 368.5%
*1:詳細に関しては2021年4月28日公開のリリースを参照ください
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Q3_Topics
Q3トピックス
12
提携❶: GMOアドマーケティング株式会社
GMOアドマーケティング株式会社と
ポストCookie時代に向けたターゲティング技術の提供を開始。
プレスリリース POINT
ポストCookie関連提携 デマンド向け広告配信プラットフォームを提供している 初提供
事業者へ初の提供
「IM-UID」を広告配信
プラットフォーム「ReeMo」と連携
「ReeMo」と連携することで、
3rd Party Cookieを利用せずに、
精度の高い広告配信を実施することが可能に
リリース日:2021.06.29
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提携❷:ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社と
ポストCookie時代に向けたターゲティング技術の提供を開始。
プレスリリース POINT
ポストCookie関連提携
「IM-UID」をSSP「adstir」、DSP
「Bypass」と連携
SSP
媒体社様の
SSP「adstir」と接続するDSPは 収益性向上
「IM-UID」を使用して広告配信が可能に
DSP
広告配信の
DSP「Bypass」にて「IM-UID」への
効果向上
広告配信が可能に
リリース日:2021.06.30
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Development Progress Post-Cookie
ポストCookie領域の進捗
15
ポストCookieソリューションの状況
「市場のニーズ」「プロダクトの品質の良さ」などを背景に、開発、及び導入検証が
大きく前倒して進捗中。今期はプロダクトの更なる質の向上を目指す。
FY2021 FY2022
Q1 Q2 Q3 Q4 上期 下期
当初想定 サービス開発 導入検証/質の向上 拡販
約Q1分前倒し 約Q2分前倒し
現在の進捗 サービス開発 導入検証/質の向上 拡販
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ポストCookieソリューションの状況
ポストCookieソリューションの質は「リーチ数」と「カバレッジ率」の掛け合わせで向上する。
実施中 導入検証/質の向上
ポストCookie
ソリューションの質
リーチ数 カバレッジ率
ブラウザベースで市場が IM-UIDのカバレッジは
2倍となる見込み 取得率約80%に進捗
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リーチ数:当社が対峙する市場の拡大
ブラウザ数の増加
POINT
新たにターゲット
ポストCookie 可能になったブラウザ
ソリューション
開発後は 3rd Party Cookie
利用可能な
約2倍 3rd Party Cookie
利用可能な
対象市場が2倍に ブラウザ ブラウザ
以前 これから
Cookie:可 Cookie:可 Cookie:不可
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カバレッジ率:IM-UIDのID取得率
POINT
ID取得率は
理論最大値に
理論最大値に対し IM-UIDのID取得率(Q3時点) 対し
残りのID
8割と堅実に進捗 85% 15%
0% 50% 100%
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About Intimate Merger
会社概要・事業内容
20
基礎情報
会社名 株式会社インティメート・マージャー
代表取締役 簗島 亮次
取締役 久田 康平 独立社外取締役 永田 暁彦
経営陣 取締役 村井 浩起 常勤監査役 石沢 美穂子
取締役 佐伯 朋嗣 監査役 横山 幸太郎
取締役 永井 秀輔 監査役 大杉 泉
設立 2013年6月
所在地 東京都港区六本木 3-5-27 六本木山田ビル4F
事業内容 DMP(データマネジメントプラットフォーム)事業
決算期 9月
従業員数 41名(2021年6月末時点)
クレジットスコア株式会社(連結子会社)
グループ会社
Priv Tech株式会社
加盟団体 一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会(JIAA)
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企業の沿革
株式会社フリークアウト(現「株式会社フリークアウト・ホールディングス」以下
2013年6月 同 様 ) と 株 式 会 社P r e fe r r e d In fr a s t r u ct u r e の 合 弁 に て 株 式 会 社 イ ン テ ィ メ ー ト ・
マージャーを設立。
2015年3月 G oog l e の 運 営 す る DS P サ ー ビ ス と 連 携 を 開 始 。
2018年7月 B2 B向 け リ ー ド ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン ツ ー ル 「 S e l e ct DMP 」 の 提 供 を 開 始 。
2019年1月 成 果 報 酬 型 デ ィ ス プ レ イ 広 告 運 用 サ ー ビ ス 「P e r for m a n c e DMP 」 の 提 供 を 開 始 。
2019年10月 東証マザーズ上場
2020年3月 株 式 会 社 ベ ク ト ル と の 合 弁 に てP r i v T e ch 株 式 会 社 を 設 立
2020年3月 株式会社新生銀行との共同事業を行うクレジットスコア株式会社を設立
2020年11月 株式会社フリークアウト・ホールディングスとの親子関係を解消
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代表のご紹介
プロフィール
1984年4月生まれ。投資家の祖父と児童心理学の研究をしていた母のもと、
「定量的な成果」に拘る学生時代を過ごす。「社会人3年後に起業する」と志し、
グリー株式会社に入社。更なるデータ活用ビジネスを志向し、株式会社フリークアウトへ。
Googleのレイ・カーツワイル氏が2020年に起きると予測している「あらゆるデータがひと
つに統合される」という革命「インティメート・マージャー」を冠した当社を創業。
データサイエンティストというアカデミックな視点と経営者としてのビジネスの視点から、
さまざまな業界の課題解決をデータ活用にて支援している。
経歴
2010年1月
:世界最大級の統計アルゴリズムコンテストRSCTC2010DiscoveryChallenge世界3位
代表取締役社長 2010年3月
:慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科を首席卒業
2010年4月
簗島亮次 :グリー株式会社入社(プラットフォーム開発に関連する複数の部門でマネジャーを兼務)
2012年12月
(Ryoji Yanashima)
:株式会社フリークアウト入社
2013年6月
:インティメートマージャーを創業
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クライアント一覧
幅広い業種・業界に多用なサービスを提供。
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ミッション
Mission
データ活用における革命を起こす
データによる"意思決定"はシンプルで、とても効率のよいものだと考えています。
この仕組みを確立して世の中に広めたいという想いから創業しました。
© Intimate Merger, Inc. All Rights Reserved.
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IM-DMPとは
(※1)
月間4.7億以上のユニークブラウザに紐づく3rd Party Data等を保有するパブリックDMP。
IM-DMP
第三者データ
広告配信
メディアデータ
日本のインターネット人口の
約9割をカバー (※2)
アンケートデータ サイト改善
広告活用データ
アンケート
アドフラウドデータ
月間 4.7億 UB
その他データ MA/CRM
オフラインデータ 属性 興味 関心
環境 端末 etc… eメール/DM
ジオデータ
(※1) 一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を示します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを示します。
(※2) 株式会社インテージの調査による1会員あたりのCookie数から逆算して割合を算出しております。
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提供ソリューション
※
IM-DMPを軸に大きく4種類のソリューションを提供。
※月間4.7億以上のユニークブラウザに紐づく3rd Party Data等を保有するパブリックDMP
IM-DMP
1 2 3 4
マーケティング データマネジメン Performance Select DMP
支援 アナリティクス DMP
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成長戦略の基本方針
同業他社はAd Tech市場に特化しており汎用性が低いのに対し、
当社のデータプラットフォームは汎用性が高く、さまざまな産業や業種への展開が可能。
• 属性 データ取得 データ活用
Web • Web Sales Tech市場
次世代の
• 行動 データプラットフォーム
データ取得 データ活用
ウェラブル
• 位置 Fin Tech市場
• 資産
• 健康 データ取得 データ活用
IoT • 音声 HR Tech市場
• 衣食住
IM-DMP
データ取得 データ活用
• 医療
個体
• 学歴 膨大なデータを蓄積
IoT領域
より多くの質の高いデータと
各種ツールの組み合わせで
・・・
・・・
企業のイノベーションを支援
データ取得 データ活用
ゲノム • 遺伝子 And More
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成長戦略の実行計画
汎用性の高い「IM-DMP」を活かし、段階的に様々な巨大市場に進出。第2フェーズではSalesTech、
Fin Tech市場へ進出し、より巨大な市場への展開である第3フェーズ展開に備える。
第3ェーズ 今後
HR Tech
6.0兆円
Retail Tech
20兆円
第2フェーズ Sales Tech Fin Tech
「データ活用プラットフォー 現
Health Tech
20兆円
ム」を軸にAd Tech領域以外 在
での活用を開始。 展 RE Tech
43兆円
Sales TechとFin Tech領域を
第2フェーズと位置づけサー
開 1.1兆円 65兆円
ビスの提供を開始
中
POINT
And More
※1
第1フェーズ 既存 Ad Tech 2.1兆円
データ活用 データ活用 データ活用
当社の企業価値の源泉 IM-DMP データ活用プラットフォーム
※1 (株)電通「日本の広告費2019」日本の媒体別広告費 インターネット広告費:広告制作費を含む
※2 コールセンターサービス市場(株式会社矢野経済研究所)、MA市場(矢野経済研究所)、 マーケティングリサーチ市場(一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会)の合算にて算出
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世界中で広がる3rd Party Cookieに対する規制とは?
世界中で3rd Party Cookieに対する規制が始まっており、ポストCookie時代へ。
新たなツールの開発が業界内で必須となる。
2 0 1 8 年 5月 2 0 2 0 年 1月 2 0 2 0 年 6月
欧州でGDPRが施行 Google社が段階的に 改正個人情報保護法
( G D P R = E U 一般 デ ータ 保 護規 則 ) 廃止を発表 が成立
Webブラウザ「Google Chrome」の
3rd Party Cookie サポート
世界各国で3rd Party Cookieを規制する動きがあり、各企業で変革が迫られている
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Cookie規制により影響を受けるWeb関連ツール(一部抜粋)
Cookieの技術は現行のほとんどのWeb関連ツールで活用されており、
幅広い業種・企業において変化が求められる。
主要なWeb関連ツール
リターゲティング アクセス解析 MA CDP
(マーケティングオートメーション) (カスタマーデータプラットフォーム)
3rd
party cookie
利用不可 利用不可 利用不可 利用不可
1st
party cookie
利用不可 iOSで制限あり iOSで制限あり iOSで制限あり
海外企業では既にCookieに変わる新たな技術が開発・活用されはじめており、
日本もここ数年で必ず必要となる
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3rd Party Cookieの規制が、企業・業界に及ぼす具体的な悪影響
メディア運営企業、広告出稿企業ともに、3rd Party Cookie規制の強化によるデメリットが想定され、
当社は課題に対し国内でいち早くソリューションを開発・実装化を進める。
メディア・媒体企業 広告出稿企業 テックベンダー企業
規制による影響 規制による影響 規制による影響
・メディアのPV単価の悪化 ・ターゲティング精度が悪化
・マネタイズモデルが変化
・データ販売が減少 ・ターゲティング手法の制限
結果 結果 結果
メディアの継続が パフォーマンスの悪化、 収益が上がっていた
困難になる 業務の煩雑化 仕組みの強制変更
必要なこと 幅広い業種で活用できるポストCookieソリューション
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弊社が開発を進めるポストCookieソリューション
現在4つのポストCookieソリューションを用意し、
それぞれの企業ニーズに合わせた支援体制を構築。
当社が開発している
ポストCookie時代の新たな技術
4つのポストCookieソリューション
1 2 3 4
共通ID プラットフォーム リアルタイム 同意管理
ソリューション との連携強化 オーディエンス解析 システム
3rd Party Cookieを代替する 大手広告配信媒体の運営企業 IMの持つ高度なオーディエン 高付加価値のユーザーデータ
共通IDを独自に開発、 が持つ独自データプラット ス 推 定 技 術 を 使 っ たC o o k i e を をユーザー体験を損なわずに
パートナーへ展開 フォームとIM-DMPを連携 使用しないリアルタイム 実施できるよう、企業の個人
ユーザー解析 デ ー タ 同 意 取 得を サポ ー ト
(FinTech領域では試験提供済)
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ポストCookieソリューションの開発
既存の多くのサービスが3rd Party Cookieに依存している状況であり、各ソリューションの
ポストCookie化が必須。これを大きな好機と捉え、ソリューションを開発。
業界 アドテクノロジー X-Tech
Sales Privacy
領域 計測・分析 運用型広告 FinTech
Tech Tech
サービスの
Cookie依存度
高 高 中 小 小
現状展開中の データマネジメント クレジット
マーケティング支援 Performance DMP Select DMP Priv Tech
自社ソリューション /アナリティクス スコア
現在提供しているソリューションのポストCookie対策の開発は順調
❶ 共通IDソリューション
ポストCookie
施策
❷ プラットフォームとの連携強化 ❹ 同意管理
❸ リアルタイムオーディエンス解析
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ディスクレーマー
将来見通しに関する注意事項
◼ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking
statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づく
ものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。それら
リスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な
国内及び国際的な経済状況が含まれます。
◼ 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し
情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。
◼ 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等に
つき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。
◼ 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。
◼ 本書は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘
(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもなく、いかな
る契約、義務の根拠となり得るものでもありません。
◼ 当社株式の募集及び売出しに応募される際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出
目論見書(及び訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で行われますよう
お願いいたします。
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Appendix
参考資料
36
※1
平均単価(四半期推移)
(千円)
マーケティング支援 Performance DMP データマネジメント・アナリティクス Select DMP
1,435 1,409
1,217
1,089
882 936
813
644 638 651
575
323 329 376
303 278 260 265 291 299 301 407
219 214 211 251 266 343 232
151 187
117
113 125
88 69 94 89 78 63 62 48 43 45
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2019 FY2020 FY2021
※1:四半期累計売上高を四半期累積アカウント数で除した数値
© Intimate Merger, Inc. All Rights Reserved. 37
※1
ソリューション別限界利益(四半期推移)
(百万円)
マーケティング支援
データマネジメント・アナリティクス
Select DMP
263
Performance DMP
247
229 230 237
213 210 212 209
205 211 199
189 194
188 147 110
108
114 117 78 73 64
63
102 114 71
74 82 119
100 103
104 96 101
103 99
99 100 91
114 107
103 96 86
0 0 0 1 7 15 19 22
19 18
3 4 12 14 18 7 20
1 0 0 2 13 -2 10 14 22 20 18
11 12
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
※1:売上高から、個別の売上に紐づく変動原価(主に媒体枠仕入費用)を差し引いた数値
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売上原価内訳(四半期推移)
(百万円)
サーバー費用
データ仕入費用 408
1
376 378 381
媒体枠仕入費用 0
364
0355 2
0
334 324 0 337 341 325
その他 328 0
5 1 0
1 1
262
223 9 229
0 350
5 321 318 311
288 309
276 260 276 292
266 273
210
178
176
16 17 14 14
13 16 16 15 16 16 9 9 10
13 13
38 38 41 42 39 44 51 51 54 47 40 42 46
29 30
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
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連結販売管理費(四半期推移)
(百万円)
人件費
家賃・水道光熱費
業務委託・支払報酬
169
採用費 162
その他 27 146
147
140 24 140 140
134 133 136 132
124 127 127 13 1 19 16
20 13 14
119 24 2 14 8
22 18 5 22 4
8 21 19 21 3
20 4 34 16 2 18 18
18 6 2 9
2 14 1 16 17
1 17 21 9 9 9 9
12 14 8 19 18
9 9 9
8 8 8 9 9
9
104 97
90 96 95 95
82 85 87 88
80 79 79 78 81
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
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B/Sサマリー
(百万円)
FY2020 Q4 FY2021 Q3 QonQ
2020年9月末 2021年6月末 増減額 増減率
流動資産 1,515 1,653 +138 +9.1%
現金及び預金 1,168 1,326 +158 +13.6%
固定資産 95 78 △17 △18.1%
資 有形固定資産 11 10 △1 △8.2%
産
無形固定資産 2 1 △1 △23.6%
投資その他の資産 82 66 △16 △19.3%
合計 1,611 1,731 +120 +7.5%
負 負債 380 414 +34 +9.0%
債
及 借入金 100 100 - -%
び
純 純資産 1,231 1,316 +85 +7.0%
資
産 合計 1,611 1,731 +120 +7.5%
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