7069 M-サイバー・バズ 2021-11-10 15:00:00
2021年9月期 通期決算説明資料 [pdf]
2021年9月期 通期決算説明資料
株 式 会 社 サ イバ ー・ バズ
証券コード:7069
- 0-
Our Mission Our Value
人間らしさ Uniqueness
ユーザーファーストクライアントファースト
コミュニケーションを価値に変え、 スピード 仲間を大事にする
世の中を変える。
クオリティ 自考自創
1
会社概要
会社名 株式会社サイバー・バズ
設立日 2006年4月
資本金 4億6,302万円(2021年9月30日現在)
代表取締役社長 髙村 彰典
従業員数 155名(連結 2021年9月30日現在)
所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー18階
ソーシャルメディアマーケテイング事業
事業内容 D2C事業
HR事業
代表取締役社長 髙村 彰典
取締役 三木 佑太
執行役員 岡部 晃彦
執行役員 佐藤 亮平
経営チーム
執行役員 荘司 里樹
執行役員 辻 孝明
執行役員 山田 洋輔
常勤監査役 礒村 奈穂
株式会社ソーシャルベース
子会社 株式会社BuzzJob
株式会社ソーシャル・コマース
2
エグゼクティブサマリー
2021年9月期第4四半期の売上は830百万円(前年同期比
+22.9%)、営業利益は▲11百万円(前年同期は5百万円)。
2021年9月通期売上は3,172百万円(前年同期比+5.9%)、営
業利益は2百万円(前年同期比▲98.7% ) 。
引き続き好調なインターネット広告市場を追い風にSMM事業の売上は前
年同期比+23.9%の増収。自社インフルエンサーサービスの売上回復に
伴い、全社ベースの粗利率も52.6%まで回復(前四半期比
+2.3%pt)。
SMM事業の既存サービスにおいて見込まれていた大型案件のキャンセルや
納品遅延等を背景に、2021年10月13日に業績予想の下方修正を実
施。
3
01 2021年9月期 通期決算概要
4Q (7~9月)業績ハイライト
2021年9月第4四半期は、増収減益。好調なインターネット広告市場
を追い風に連結売上は+22.9%の増収も、新規事業への先行費用の影
響もあり、営業赤字は▲11百万円。特別損失の発生により当期純損失
は▲69百万円で着地。
2020年9月期 2021年9月期 2020年9月期 2021年9月期
単位:百万円 YonY成長率 YonY成長率
通期実績 通期実績 4Q(7~9月) 4Q(7~9月)
売上高 2,996 3,172 +5.9% 675 830 +22.9%
売上総利益 1,720 1,639 ▲4.7% 391 436 +11.5%
営業利益 215 2 ▲98.7% 5 ▲11 -
経常利益 204 4 ▲97.6% 2 ▲11 -
当期純利益 168 ▲73 - 17 ▲69 -
4
01 2021年9月期 通期決算概要
4Q(7~9月)営業利益の増減分析
(単位:百万円)
主にD2C事業に
係るもの
20/9期 21/9期
売上増加 粗利率減少
4Q(7-9) その他変動費 人件費 業務委託費 その他固定費 4Q(7-9)
による粗利増 による粗利減
営業利益 営業利益
5
01 2021年9月期 通期決算概要
4Q(7~9月)業績ハイライト
連結売上高
SMM事業が好調に推移し、前年同期比+22.9%の増収
(百万円) 前年同期比
900 22.9%増収
750
600
450 876
856 830
822 804
750 755
712 709
658 675 661
300
150
0
2019.9 2019.9 2019.9 2019.9 2020.9 2020.9 2020.9 2020.9 2021.9 2021.9 2021.9 2021.9
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
6
01 2021年9月期 通期決算概要
4Q(7~9月)業績ハイライト
連結営業利益
粗利率の変動に加え、新規事業への先行費用(51百万円)を理由に
前年同期比では▲16百万円の減益
(百万円)
180
160
140
120
100 D2C事業/SaaSへの
先行費用
80 165 77
前年同期比
142
▲16百万円減益
61
60
111
40
102
39
40 79 73
54
51
20 37
23 23 5
0 7
3 4
▲ 20 ▲ 11
2019.9 2019.9 2019.9 2019.9 2020.9 2020.9 2020.9 2020.9 2021.9 2021.9 2021.9 2021.9
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
7
01 2021年9月期 通期決算概要
4Q(7~9月)コストの内訳推移
費用内訳の推移 ー 販売費及び一般管理費(百万円)
447
385
積極的な人員採用によるもの
247
(期末人員数 126名⇒155名)
233
15
26
8
31 27
19 42 主にD2Cに係る業務委託費用
18
人件費 採用研修費
84 87
地代家賃・共益費
広告宣伝費・ポイント引当金繰入
2020年9月期 2021年9月期 業務委託費 その他
4Q実績 4Q実績
8
01 2021年9月期 通期決算概要
(当初計画対比)売上・利益進捗率
2020年
11月11日発表 2021年9月期 通期 うち4Q
単位:百万円
2021年9月期 通期実績 進捗率 進捗率
当初通期予想
合計売上高 3,500 3,172 90.6% 23.7%
インフルエンサー
サービス(注1)
1,763 1,397 79.3% 20.9%
SMM事業 SNSアカウント運用 523 567 108.5% 27.2%
(ソーシャルメディア
インターネット広告代理
マーケティング事業)
販売(注1)
1,020 1,137 111.5% 29.2%
SaaS 41 12 30.3% 20.7%
D2C事業(注2) ー 123 40 32.6% 7.4%
その他 ー 30 17 56.8% 14.4%
営業利益 260 2 1.2% -
経常利益 260 4 1.9% -
当期純利益 180 ▲73 - -
(注1)他社で取り扱っているYouTuberやタレント等のキャスティング売上を「インフルエンサーサービス」に組み替え。(258百万円)
(注2)2021年5月に自社ECサイトをローンチ。
なお、前期SMM事業に含めていた自社メディアの「to buy」はD2C事業に含めている。
9
01 2021年9月期 通期決算概要
貸借対照表 増減分析
単位:百万円 2020年9月期 2021年9月期 増減要因
流動資産 2,147 1,963 -
・自己株式取得による減少
現預金 1,638 1,316 ・投資有価証券や固定資産の取得による減少
売上債権 469 559 -
・子会社であるソーシャルベースのオフィス
固定資産 228 255 移転増床に伴う有形固定資産の増加
資産合計 2,375 2,219 -
負債 379 396 -
純資産 1,996 1,822 -
資本金 457 463 -
資本剰余金 457 463 -
利益剰余金 1,083 1,009 -
自己株式 - ▲142 ・自己株式取得によるもの
新株予約権 - 29
負債・純資産合計 2,375 2,219 -
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01 2021年9月期 通期決算概要
キャッシュ・フロー計算書 増減分析
単位:百万円 2020年9月期 2021年9月期 増減要因
営業活動CF 142 ▲73
税金等調整前当期純利益 229 ▲69
・SaaS型ツール(Owgi)及びD2C事業
減損損失 - 44 にかかるソフトウェアの減損損失計上
法人税等の支払額 ▲158 ▲60 ・前期課税所得減少による支払額の減少
・子会社であったglamfirstにかかる法人
法人税等の還付額 - 24 税等の還付
投資活動CF ▲102 ▲118
投資有価証券の取得による支出 ▲7 ▲29 ・非上場株式の取得によるもの
・子会社であるソーシャルベースの
有形固定資産の取得による支出 ▲47 ▲20 オフィス移転増床に伴う支出
・SaaS型ツール(Owgi)及び
無形固定資産の取得による支出 ▲2 ▲48 D2C事業の開発に伴う支出
・(前期)本社移転に伴う敷金の差入
敷金及び保証金の差入による支出 ▲45 ▲28 ・(当期)本社増床及び子会社の
オフィス移転に伴う敷金の差入
財務活動CF 90 ▲130
自己株式の取得による支出 - ▲142 ・自己株式取得によるもの
現金及び現金同等物の増減額 129 ▲322
現金及び現金同等物の期首残高 1,509 1,638
現金及び現金同等物の期末残高 1,638 1,316
11
02 事業概況 SMM事業
サービス別売上高サマリー
SMM事業における四半期売上は816百万円と前年同期比+23.9%の増収。
通期売上高は3,115百万円で、前期比+12.7%の増収着地。
インフルエンサーサービス
売上高 1,397百万円 YonY 4.5%
2021年度 通期実績
SNSアカウント運用
売上高 売上高 567百万円 YonY 28.8%
3,115百万円 インターネット広告代理販売
前年 2,764百万円
YonY 12.7%
売上高 1,137百万円 YonY 32.2%
SaaS
売上高 12百万円
12
02 事業概況 SMM事業
インフルエンサーサービス
大型の案件キャンセルが発生したものの、
前年同期比で増収
2021年度通期実績
インフルエンサーサービス 2021年9月期4Q売上高(百万円) 1,397
百万円
通期
1,463 1,397
4.5%
インフルエンサーサービス
360
前年同四半期比
368
2.0%
他社インフルエンサー等
340 キャスティング
415
343 point 4Qの特徴
293 大型案件のキャンセル等が発生も、Ripre・他社インフルエ
ンサーは前年同期比で増収となり、インフルエンサーサービ
4Q
ス全体は増収で着地。
3Q
※前年同四半期比較につきましては、前年同四半期の数値を変更後のサービス
418 2Q 区分に組み替えた数値で比較しております。
320 また、他社で取り扱っているYouTuberやタレント等のキャスティング売上は、
1Q 当2Qより、「インフルエンサーサービス」に組み替えております。
2020年度累計 2021年度累計
13
02 事業概況 SMM事業
四半期別インフルエンサーサービス売上高
自社サービスのRipre及び他社インフルエンサー施策により前年同期を
上回る回復
(百万円)
500
400
300
433 418 415
200
363 360 368
330 331 343 340
320
293
100
0
2019.9 2019.9 2019.9 2019.9 2020.9 2020.9 2020.9 2020.9 2021.9 2021.9 2021.9 2021.9
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
14
02 事業概況 SMM事業
SNSアカウント運用
運用アカウント数増加及び案件単価の上昇により 2021年度通期実績
増収
SNSアカウント運用 2021年9月期4Q売上高(百万円) 567
百万円
通期
567 28.8%
前年同四半期比
142
440 29.0%
110 point 成長の理由
153
前年同期対比での、新規案件の獲得による稼働案
件数の積み上げ及び案件単価の上昇
116
134
107
4Q
3Q
137 2Q
105
1Q
2020年度累計 2021年度累計
15
02 事業概況 SMM事業
インターネット広告代理販売
インフィード広告の需要高まりにより増収 2021年度通期実績
インターネット広告代理販売 2021年9月期4Q売上高(百万円) 1,138
百万円
通期
1,138
32.2%
前年同四半期比
297
860 58.3%
188 point 4Qの特徴
290
LINEを中心に運用型広告が好調に推移。
190
249 361
4Q
3Q
2Q
232 187
1Q
2020年度累計 2021年度累計
16
02 事業概況 SMM事業
SaaS事業
大口案件運用開始により3Q対比で増収 2021年度通期実績
SaaS事業 2021年9月期4Q売上高(百万円) 12
百万円
point 4Qの特徴
8 2021年7月に受注した大口案件の売上計上開始
デジタル・ギフトサービス「RealPayギフト」と
機能連携
3
0.9
0
2021.9 2021.9 2021.9 2021.9
1Q 2Q 3Q 4Q
17
02 事業概況 SMM事業
SMM事業
TikTokのトータルサポート開始
TikTokについてインフルエンサーの活用、広告の運用に加え、
公式アカウント運用代行までをトータルでサポートする体制を構築
データを活用して
v TikTok全領域をトータルサポート
キャンペーン インフルエンサー 公式アカウント
SNS広告 SNS広告
の実施 の活用 での情報発信
認知 興味・関心 比較・検討 購入 推奨行動
認知獲得 ブランド、商品理解 関係性強化
18
02 事業概況 D2C事業
D2C事業
「COMMEARTH」への投資を継続
D2C事業 2021年9月期4Q売上高(百万円)
COMMEARTH
5月ローンチ
point 4Qの特徴
Q3に再構築した体制の下、コンテンツ・商品数を拡充。
11
10
9 9
SMM事業の業績動向を踏まえ、当初計画していた広告宣伝費
の削減を実施し、前四半期時に発表した見込み対比で減収で着地。
2021.9 2021.9 2021.9 2021.9
1Q 2Q 3Q 4Q
19
02 事業概況 その他
その他
スタイル・アーキテクト株式会社の子会社化を決議
SMM、D2Cの両事業とのシナジーを勘案し、スタイル・アーキテクト株式
会社の100%子会社化を決議
設立年月 2008年9月(決算期:9月) 期待シナジー
資本金 3百万円
コンテンツマーケティングの
オフィス
埼玉県草加市氷川町2133−15 SMM ソリューション強化を目指す
フォレスト草加 2F 事業 双方のクライアントに対する
クロスセル、アップセル
代表取締役 綱島直輝
従業員数 10名
プロダクトの相互サイトでの
D2C クロスセル
ネット通販総合事業部(EC事業)
事業 商品の共同開発
内容事業 マーケティングコンサルティング バックエンド業務の段階的統合
事業(SEOコンサルティング等)
20
03 事業計画
業績予想サマリー
既存事業の継続的成長に加え、新規事業への投資継続の方針の下、2022年
9月期の売上および営業利益はそれぞれ42.7億円、0.5億円と見込む
(新収益認識基準適用前)
2022年9月期 2022年9月期
単位:百万円 2021年9月期 予想 YonY成長率 予想
通期実績 (新収益適用前) (新収益適用後)
売上高 3,172 4,270 +34.6 % 4,350
営業利益 2 50 ー 130
経常利益 4 70 ー 150
当期純利益 ▲73 20 ー 75
EPS ▲19.54 円 5.28 円 ー 19.82 円
ROE ▲3.9 % 1.0 % ー 3.9 %
21
03 事業計画
業績の推移
通期業績予想
新収益適用前 新収益適用後
通期予測 売上高 営業利益 営業利益率 通期予測 売上高 営業利益 営業利益率
(先行投資後)
50百万円 1.2% (先行投資後)
130百万円 3.0%
4,270百万円 4,350百万円
(先行投資前) 235百万円 5.5% (先行投資前) 315百万円 7.2%
(百万円)
4,000 売上高
営業利益
先行投資
3,000
新規事業等への
先行投資
2,000
(P25参照)
1,000 218 235 315
215 185 185
0
2018.9 2019.9 2020.9 2021.9 2022.9 2022.9
新収益適用前 新収益適用後
22
03 事業計画
セグメント別・サービス別売上高サマリー
既存SMM事業については、前年同期比+35.8%の成長を見込む
その他、新規事業やスタイルアーキテクト社(sa社)の子会社化による積み
上げ予定
(百万円)
4,350
新収益影響額
新規事業等
270
80 百万円 ・D2C事業、HR事業、SaaS型ツール
3,172 (Owgi)の成長やsa社による積み上げ
34
1,820
インフィード広告の需要増
1,162 ・ダイレクト領域を中心とした顧客開拓
561
700 アカウント運用の案件数増加
・新規案件獲得及び継続率の更なる改
善による稼働案件積み上げ
1,437 1,480
インフルエンサーサービスの回復
・薬機法改正に伴う主要顧客のニーズ回復
2021年9月期実績 2022年9月期予想
新規事業等 インターネット広告代理販売
SNSアカウント運用 インフルエンサーサービス
23
03 事業計画
コストの内訳推移
事業拡大のための人材採用の継続及び自社メディア強化のための投資を見込む
費用内訳の推移 ー 販売費及び一般管理費(百万円)
2,120
1,636
1,505
1,220 事業拡大のための積極的な人材採用
917
884
65
129
60
154
D2C事業及びSMM事業における自社
44 98
106 102
メディア強化目的の広告宣伝費増
107
89
132
63 人件費 採用研修費
445 地代家賃・共益費
316 324
広告宣伝費・ポイント引当金繰入
業務委託費 その他
2020年9月期実績 2021年9月期実績 2022年9月期予想
24
03 事業計画
2022年9月期 投資計画・内容(M&A、既存事業の人員増を除く)
新規領域であるD2C事業への先行投資及びSMM事業の強化を図る
2022年9月期 通期投資予定金額(百万円)
185
既存事業
26 ・自社メディア強化目的の広告宣伝費
18 SaaS型サービス
・人件費
・新規顧客獲得のための広告宣伝費等
141 D2C事業
・人件費
・自社サイト「COMMEARTH」
認知のための広告宣伝費
通期(予定)
D2C SaaS 既存事業
※「先行投資」に含む金額の定義:
新規領域における主要な販売費及び一般管理費(人件費・業務委託費・広告宣伝費など)ならびに既存領域における一過性の大型広告宣伝費
25
業績予想について
2022年9月期業績予想に関する情報の詳細は、
11月10日公表の「事業計画及び成長可能性に関する事項」
をご参照ください。
26
IRお問い合わせ窓口
本発表についてのお問い合わせにつきましては、
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TEL 03-6758-4738
27