7068 M-FフォースG 2020-01-10 11:30:00
2020年5月期第2四半期決算説明資料 [pdf]

2020年5月期第2四半期
           決算説明資料
             Financial Presentation
for the 2nd Quarter ended November 30, 2019



             2020年1月10日



              東証マザーズ : 7068
目次

01 決算ハイライト                  2


02 サービス別主要トピックス             9


03 業績概要                     17


04 事業の進捗状況                  33




Appendix   事業概要・事業戦略・会社概要   37




                                 1
           01

  決算ハイライト


Financial Result Highlight
2020年5月期2Q業績概要
                                                         (単位:百万円)

           2019/5期   2020/5期   2020/5期   2020/5期
           2Q累計 2Q累計            1Q        2Q       YoY       QoQ           YoY

                                                    +134        +9         ◼   134百万円(+43.4%)増収、
売上高           310       444       217       227     +43.4%     +4.5%           89百万円増益
                                                     +89      +13
営業損益         △11          77        32       45          -    +40.2%
                                                                           QoQ
                                                     +82      +20
税引前当期純損益     △13          69        24       44          -    +82.2%       ◼   9百万円(+4.5%)増収、
                                                     +54        +9             13百万円(+40.2%)増益
当期純損益        △13          40        15       25          -    +64.5%


                                                                           PrSr事業
PrSr事業※
                                                                           ◼   YoYで増収も、 QoQで減収
                                                     +43        △3
 売上高          181       224       114       110     +23.7%    △3.1%

                                                     +29        △2         SaaS事業
 セグメント損益        35        65        34       31     +82.9%    △8.6%
                                                                           ◼   YoYで+71%の大幅増収、 QoQ
SaaS事業                                                                         でも増収
                                                     +91       +13
 売上高          128       220       103       116     +71.1%    +12.9%
                                                                           ◼   2Qは14百万円の黒字化
                                                     +59       +15
 セグメント損益     △47          12       △1        14          -          -
                                                                        ※ PrSr事業:プロフェッショナルサービス事業の略




                                                                                                     3
2020年5月期 株式取得案件

 種別       年月       概要              取得価額       業績への影響
                                                          2019年11月に、株式会社
                                                          unknown(代表取締役:米満 智之)
                                                          と資本業務提携、関連会社化
                   株式会社unknownと
                   資本業務提携
関連会社化   2019年11月   (46.47%の株式取得)      9百万円       軽微
                                                          2020年1月に、アナグラム株式会
                                                          社(代表取締役:阿部 圭司)のグ
                                                          ループジョイン、連結子会社化




                   アナグラム株式会社の                 連結決算へ移行
                   グループジョイン
連結子会社化 2020年1月                     1,259百万円
                   (50.10%の株式取得)              業績予想精査中
                                    (概算)
                                              (確定後発表予定)




                                                                                 4
               株式会社unknown概要・株式取得概要

会社概要                             株式取得概要
会社名    株式会社unknown
                                 契約締結日   2019年11月22日

所在地    東京都東京都港区赤坂4-7-6
                                 株式取得日   2019年11月29日

代表者    米満 智之
(略歴)                                     普通株式 9,202株
                                 取得株式数
       (略歴)                              (発行済株式総数の46.47%)
       2002年4月 トランスコスモス株式会社
                入社
       2010年10月 株式会社 DA サーチ&リン   取得価額    9百万円
                ク入社
       2011年6月 同社 取締役兼コミュニケー
                ションデザイン本部長就任     取得資金    自己資金
       2013年11月 グーグル合同会社入社
       2018年3月 株式会社unknown設立
                代表取締役就任(現任)
       コンサルティング事業、広告運用代理事
事業内容
       業、マーケティング支援事業等

従業員数   2名

資本金    990万円

設立     2018年3月




                                                            5
                     アナグラム株式会社概要・株式取得概要

会社概要                             株式取得概要
会社名    アナグラム株式会社                 契約締結日      2020年1月10日

所在地    東京都渋谷区千駄ヶ谷4-4-4           株式取得日(予定) 2020年1月24日

                                            普通株式 501株
代表者    阿部 圭司
                                 取得株式数      (発行済株式総数の
(略歴)                                         50.10%)
       (略歴)
       2001年3月   文化服装学院卒業。卒業後
                 はアパレル・EC事業を対象   取得価額(概算)   1,259百万円
                 としたフリーランスとして
                 活動                         全額を借入により
                                 取得資金
       2010年4月   アナグラム株式会社設立                充当予定
                 代表取締役就任(現任)
                                 借入先        株式会社みずほ銀行

       コンサルティング事業、広告運用代理事
事業内容
       業、マーケティング支援事業 等           借入総額       1,850百万円


従業員数   55名                       返済期限       5年


資本金    1,000万円


設立     2010年4月




                                                         6
2020年5月期業績予想について


                                                                 アナグラムの連結子会社化に伴い
                                                                 2020年5月期第3四半期より連結
                                                                 決算に移行予定
当期業績予想(2019年7月12日公表分)
                                                                 2020年5月期連結業績予想は現在
                                                      1株当たり
      売上高         営業利益        経常利益        当期純利益                  精査中
                                                      当期純利益

     百万円     %    百万円    %    百万円    %    百万円     %      円   銭

通期   989   41.3   235 413.5   232 565.0   161 271.3     29.09




                                                                                     7
業績の進捗状況

               2Q累計進捗                                        2Q累計進捗                         当初(2019/7/12発表時)の通期予想

                  44.9                                               33.1
                                                                                            に対して、売上高44.9%、営業利
                                                    営業利益                            %       益33.1%の進捗
       売上高                          %
               (当初業績予想比)                                    (当初業績予想比)

                                      (百万円)                                         (百万円)
120                                           60
          売上高 実績                                       営業利益 実績

100       売上高 計画                              50       営業利益 計画


 80                                           40


 60                                           30


 40                                           20


 20                                           10



      2019/6    2019/9   2019/12   2020/3          2019/6   2019/9   2019/12   2020/3




                                                                                                                    8
     02

サービス別主要トピックス


    Topics
各サービスのトピックス

    サービス   トピック


           ◼   データフィードの5段階評価スコアと改善アドバイス表示機能リリース

           ◼   「データフィード利用状況調査2019」リリース。平均管理フィード数は
               4.1、利用期間が長くなるほど増加傾向




           ◼   当事業年度中にデータフィード標準規格導入によるマルチカート連携予定




           ◼   今後も様々な新機能リリース予定

           ◼   Zホールディングス(Yahoo! JAPAN)とLINEの統合でID連携はより重要に




                                                            10
トピックス


   データフィードの5段階評価スコアと改善アドバイス表示機能リリース




                                      11
トピックス


    平均管理フィード数は4.1、利用期間が長くなるほど増加傾向



                         平均管理フィード数




        dfplus.io 利用期間
                              「データフィード利用状況調査2019」より



                                                      12
トピックス


  当事業年度中にデータフィード標準規格導入によるマルチカート連携予定


        連携済みカート



    ECパッケージ

                  データフィード
                  標準規格
    ASPカート



        ECクラウド



                                      13
トピックス


              オンラインストア・サービスサイトに続々提供

          静岡ガス                    小林製薬             アーカイブファッション
     会員サイト「Webエネリア」           通信販売オンラインショップ       ECサイト「ALLU」「usus」




   北海道上士幌町               ランコム         イヴ・サンローラン・ボーテ           BEAMS
  ふるさと納税サイト           公式オンラインショップ     公式オンラインブティック           公式サイト




                                                                      14
トピックス


         今後も「Sign in with Apple」対応等様々な新機能リリース予定




LINE通知メッセージ          LINEステップ配信機能        Sign in with Apple        LINE関連機能追加
電話番号をキーにして「広告を除く、    属性を分けたユーザー群に対して予   iOS13で正式にリリースされたApple   LIFF(LINE Front-end Framework)
ユーザーにとって利便性の高い通      め作成した複数のメッセージを数ス   IDを利用して生体認証にてサイトへ       のアップデートへの対応、もしくは
知」をLINEでメッセージ送信が出来   テップに分けて自動的に配信する機   新規会員登録や再ログインが出来る        メッセージ関連機能のアップデート
る機能です。               能です。               機能です。                   を行う予定です。


2019年10月リリース           2020年1月予定           2020年2月予定                 2020年4月予定

                                                                                                 15
トピックス


  Zホールディングス(Yahoo! JAPAN)とLINEの経営統合でID連携はより重要に


        Zホールディングス(Yahoo! JAPAN)とLINEの本経営統合に対する当社サービス
        「ソーシャルPLUS」への影響


        ◼   Cookieへの規制が強まる中で、ユーザーとのコミュニケーションの精度
            を高めるためにも、企業のサービス側で発行されるIDとプラットフォー
            ムのIDを連携させることがより重要に


        ◼   国内で大きなシェアを占めるプラットフォームの誕生はソーシャル
            PLUSには追い風




                                                       16
           03

      業績概要


Financial Results Overview
2020年5月期2Q 業績推移
                                                                      (単位:百万円)

           2019/5期 2020/5期            2019/5期               2020/5期
           2Q累計 2Q累計 YoY               2Q       3Q    4Q     1Q       2Q    QoQ       QoQで増収基調を継続

                             +134                                              +9
売上高          310     444     +43.4%     164     180   209     217     227    +4.5%
                                                                                      SaaS事業は、2Q黒字化
                              +43                                             △3
 PrSr事業       181     224    +23.7%       95    101   116      114    110    △3.1%


                              +91                                             +13
 SaaS事業       128     220    +71.1%       69     78    93      103    116    +12.9%


                              +44                                             △3
営業費用         321     366     +13.9%     163     159   173     185     181    △1.8%


                              +89                                            +13
営業損益        △11        77         -         0    21    36       32     45   +40.2%


                              +29                                             △2
 PrSr事業        35      65    +82.9%       20     30    45       34     31    △8.6%


                              +59                                             +15
 SaaS事業      △47       12         -     △19      △9    △9      △1      14         -


                              +82                                            +20
税引前当期純損益    △13        69         -         0    20    27       24     44   +82.2%


                              +54                                              +9
当期純損益       △13        40         -         0    20    36       15     25   +64.5%




                                                                                                      18
 2020年5月期2Q累計 営業損益増減要因(YoY)
                                                             (単位:百万円)
                              SaaS事業増収
                                 +91
                                       ソーシャルPLUS                        YoYで営業利益は89百万円増
                                          増収



                                                                        PrSr事業増収で43百万円、SaaS事
                              EC Booster                                業増収で91百万円の増益寄与
                                 増収
                  dfplus.io                     労務費・
                    増収                         人件費増加
                                                       その他


         PrSr事業
           増収




2019/5期2Q累計                                              2020/5期2Q累計
   営業損失                                                     営業利益


                                                                                               19
2020年5月期2Q 営業損益増減要因(QoQ)
                                                           (単位:百万円)
                       SaaS事業増収
                          +13
                                                                      QoQで営業利益は13百万円増


                                                                      SaaS事業の増収が大きく寄与


                                             労務費・   その他
                                            人件費減少
                                    ソーシャルPLUS
                                       増収
                           EC Booster
                 dfplus.io
                              増収
                   増収


        PrSr事業
          減収




2020/5期1Q                                                 2020/5期2Q
 営業利益                                                      営業利益


                                                                                        20
[売上関連データ] サービス別売上高
                                                                               (単位:百万円)

              2019/5期 2020/5期            2019/5期                     2020/5期
              2Q累計 2Q累計 YoY               2Q       3Q       4Q        1Q       2Q       QoQ      PrSr事業
                                                                                                 ◼   各サービスともに1Q売上をや
                                 +43                                                      △3
PrSr事業          181     224     +23.7%       95    101      116        114     110       △3.1%       や下回る

 DF PLUS          84      81     △3          42     44       45          41     39        △2
                                                                                                 SaaS事業
 Feedmatic        76     127     +51         42     48       63          64     63        △0
                                                                                                 ◼   dfplus.ioとソーシャルPLUSで
                                                                                                     高い増収基調を維持
 その他              20      15     △4            9        8        7         7        7     △0
                                                                                                 ◼   EC Boosterでは増収ペースが
SaaS事業          128     220
                                 +91
                                +71.1%       69     78       93        103     116
                                                                                         +13
                                                                                        +12.9%
                                                                                                     低下

 dfplus.io        25      57     +31         14     17       21          25     31         +5


 EC Booster         7     26     +18           5        7    11          12     13         +0


 ソーシャルPLUS        95     136     +41         49     53       60          64     71         +6


                                                                                                                            21
[売上関連データ] 主要サービス一覧と料金体系

          PrSr事業   SaaS事業   料金体系
                                   データフィード運用・ソーシャル
                                   ログインの各サービスは月額固定
                                   料金を売上計上
データフィード
                            月額固定
  運用
                                   広告運用サービスは月次の広告出
                                   稿額に対する一定の料率を売上計
                                   上

データフィード                     広告費の
  広告運用                      一定料率




ソーシャル
                            月額固定
 ログイン




                                                     22
[売上関連データ] 当社広告運用サービスの売上計上方法


                                 広告運用サービスである
                  運用手数料          FeedmaticとEC Boosterでは
                          売上高
                   20     (純額)   純額ベースで売上高を計上



          広告主から
         受領する対価
  売掛金     100     広告媒体へ
                  支払う原価
                   80     買掛金




対象サービス



                                                          23
[売上関連データ] サービス別月次売上推移
(百万円)
90

                                                       dfplus.ioとソーシャルPLUSが増
80                                                     収を継続

70



60



50



40



30



20



10




 2014/6   2015/6   2016/6   2017/6   2018/6   2019/6



                                                                               24
 [売上関連データ] SaaS事業 導入開始期別月次売上推移


                                                                                                                  SaaSは契約継続を前提とした売上
(百万円)                             (百万円)                                (百万円)                                      積上型の収益モデル
 30                                   30                                   30
          2020/5期                              2020/5期                              2020/5期
          2019/5期                              2019/5期                              2019/5期
          2018/5期                              2018/5期                              2018/5期
 25       2017/5期                     25                                   25       2017/5期
                                                                                    2016/5期
                                                                                    2015/5期以前

 20                                   20                                   20




 15                                   15                                   15




 10                                   10                                   10




  5                                    5                                   5




 2016/6   2017/6    2018/6   2019/6   2016/6   2017/6    2018/6   2019/6   2016/6     2017/6    2018/6   2019/6



                                                                                                                                      25
[売上関連データ] サービス別利用案件数
                                                                       (単位:件)

                                          2020/5期
              2017/5末   2018/5末 2019/5末    1Q末       2Q末       前期末比     QoQ     SaaS事業では、 QoQで49件の増
                                                                                加
PrSr事業            123      112     136       143      148        +12       +5

 DF PLUS           88        82     85         87      85         -       △2


 Feedmatic         24        23     45         50      57        +12       +7


 その他               11         7      6           6         6      -        -



SaaS事業            117      264     606       638      687        +81      +49

 dfplus.io          7        48     98        111     123        +25      +12


 EC Booster         -        57    313        322     333        +20      +11


 ソーシャルPLUS        110       159    195        205     231        +36      +26


合計※               240      376     742       781      835        +93      +54   ※ 同一顧客による複数サービス利用の重複あり



                                                                                                         26
[売上関連データ] サービス別利用案件数推移
(件)

900
                                       当社サービスの利用案件数は総計
800
                                       800件※を突破

700



600



500



400



300



200



100

                            PrSr事業合計
 0
 2017/5   2018/5   2019/5              ※ 同一顧客による複数サービス利用の重複あり



                                                                27
2020年5月期2Q 営業費用
                                                                              (単位:百万円)

             2019/5期 2020/5期            2019/5期                     2020/5期
             2Q累計 2Q累計 YoY               2Q       3Q       4Q        1Q       2Q       QoQ       QoQで費用減、労務費・人件費は
                                                                                                 わずかに減少
営業費用           321     366     +44        163     159      173        185     181       △3
                               +13.9%                                                   △1.8%


売上原価            138     167     +28         70     68       78          83     83         +0
                               +20.7%                                                    +0.2%



労務費             106     129     +23         54     54       59          65     64        △1

経費               32      38      +5         16     14       18          18     19         +1

販売費及び一般管理費      182     199     +16         92     90       95         101     97        △3
                                +8.8%                                                   △3.5%



人件費             137     145      +7         71     68       65          73     72        △1

経費               45      53      +8         21     21       29          27     25        △2

 研究開発費             1      1     △0            0        0    -           -          1      +1

 採用研修費             9      3     △6            2        2        8         2        0     △1

 広告宣伝費             5      6      +0           3        3        2         2        3      +0

 その他             28      43     +14         14     15       18          22     20        △2


                                                                                                                    28
[費用関連データ] 役社員数推移
                                                                (単位:人)

                                    2020/5期
          2017/5末 2018/5末 2019/5末    1Q末       2Q末       前期末比   QoQ      人員は前期末比でほぼ増減なし

役社員数          69      70      79         79      78        △1      △1


役員数             5       6       6          6         6      -       -


正社員数           64      64      73        73      72        △1      △1


 PrSr事業       n.a      23      24        25      24         -      △1


 SaaS事業       n.a      29      33        38      37        +4      △1


 全社(共通)       n.a      12      16        10      11        △5       +1




                                                                                          29
2020年5月期2Q末 貸借対照表
                                                                  (単位:百万円)

                                         2020/5期
             2017/5末 2018/5末 2019/5末     1Q末        2Q末      前期末比      QoQ      2019年7月:株式上場に伴う募集に
                                                                                より、純資産は826百万円
 流動資産            394     320     426       1,121    1,155     +729      +34
 (うち、現金預金)      (241)    (183)   (180)      (857)    (886)    (+706)    (+28)

                                                                                2019年11月:unknown社株式取
 固定資産             28      25       44         43       59      +15      +16     得(取得価額9百万円)により、固
                                                                                定資産は+15百万円増加
資産合計            422     345      470      1,164     1,214     +744      +50


 流動負債            205     192     322        315       342      +19      +26


 固定負債            134      99       50         48       46       △4       △1


負債合計            339     291      373        363      388       +15       24
(うち、有利子負債)      (176)   (140)    (152)      (118)    (112)    (△39)     (△5)



純資産合計            83       54      97        800      826      +728      +25


                                                                                                       30
2020年5月期2Q累計 キャッシュ・フロー計算書
                                            (単位:百万円)

              2019/5期        2020/5期
              2Q累計           2Q累計             YoY         営業活動キャッシュ・フローがプ
                                                          ラスに転換
税引前当期純損益           △13                 69           +82

減価償却費                   1              1            △0
                                                          2019年7月の新株発行により現
その他                △39                 6            +46
                                                          金・現金同等物は大幅に増加
営業活動CF             △51                 77       +129

関係会社株式取得支出              -          △9               △9

その他                     -          △1               △1

投資活動CF                  -         △11           △11

新株発行収入                  -          679          +679

その他                     59        △39           △99

財務活動CF                  59         639          +580

現金・現金同等物増減              8          706          +698



                                                                             31
2020年5月期2Q 経営指標

                                            2020/5期
           2017/5期    2018/5期    2019/5期    2Q累計・末      前期比       売上高成長率は前年同期比43%増

売上高成長率       +46.2%     +15.6%     +24.5%    +43.4%     +18.9pt
                                              (前年同期比)
                                                                  営業利益率もSaaS事業において
                                              +23.7%
  PrSr事業         -       +1.8%      △0.3%     (前年同期比)
                                                        +24.0pt   大きく改善

  SaaS事業         -      +74.4%     +86.3%     +71.1%    △15.2pt
                                              (前年同期比)



売上高営業利益率     △5.9%      △4.6%        6.6%     17.5%     +10.9pt

  PrSr事業      32.0%      34.6%      28.0%      29.2%     +1.2pt

  SaaS事業    △157.2%     △94.6%     △19.5%       5.4%    +24.9pt

ROA※1,※2         -          -       11.2%       n.a.          -

ROE※2,※3         -          -       57.2%       n.a.          -

自己資本比率        19.7%      15.7%      20.7%     68.0%     +47.3pt
                                                                  ※1 ROA:営業利益 / {(期首資産合計+期末資産合計)/2}
                                                                  ※2 マイナス値の場合は、「-」で表記
D/Eレシオ※4       2.1x       2.6x       1.6x       0.1x     △1.5x    ※3 ROE:当期純利益 / {(期首純資産合計+期末純資産合計)/2}
                                                                  ※4 D/Eレシオ:有利子負債を純資産で除して算出




                                                                                                         32
            04

   事業の進捗状況


Current Progress in Business
業績の進捗状況
                                            (単位:百万円)

           2020/5期         (2019/7/12発表時)
           2Q累計              通期予想           進捗率        連結決算移行に伴い通期業績予想
                                                       は精査中
売上高              444                 989      44.9%

 PrSr事業              224             467       48.0%   当初(2019/7/12発表時)の通期予想
                                                       に対して、売上高44.9%、営業利
 SaaS事業              220             521       42.1%   益33.1%の進捗

営業費用             366                 754      48.6%

営業利益                 77              235      33.1%

 PrSr事業              65              n.a.         -


 SaaS事業              12              n.a.         -


税引前当期純利益             69              232      30.0%

当期純損益                40              161      25.5%


                                                                               34
サービス別売上高の進捗状況
                                               (単位:百万円)

              2020/5期         (2019/7/12発表時)
              2Q累計              通期予想           進捗率        連結決算移行に伴い、通期業績予
                                                          想は精査中

PrSr事業              224                 467      48.0%
                                                          PrSr事業
 DF PLUS                81              199       40.8%
                                                          ◼   当初予想比48%の進捗
 Feedmatic              127             238       53.5%


 その他                    15               30       52.1%   SaaS事業

                                                          ◼   ソーシャルPLUSで当初予想比
SaaS事業              220                 521      42.2%        45%の進捗を達成するも、
                                                              EC Boosterは当初予想比28%
 dfplus.io              57              131       43.5%       台にとどまる

 EC Booster             26               92       28.7%


 ソーシャルPLUS              136             297       45.8%



                                                                                    35
セグメント別売上高(当初)月次計画・実績差異
PrSr事業
(百万円)                                           PrSr事業では、2Qに入り増収
  60
           売上高 実績                               ペースが落ち着く
  50       売上高 計画
  40

  30                                            SaaS事業では、EC Boosterにて
  20                                            進捗に遅れ
  10


        2019/6      2019/9   2019/12   2020/3




SaaS事業
(百万円)
  60
           売上高 実績
  50
           売上高 計画
  40

  30

  20

  10


       2019/6       2019/9   2019/12   2020/3



                                                                        36
                 Appendix

     事業概要・事業戦略・会社概要


Business Overview, Strategy and Company Overview
  事業概要


Business Overview
データフィードとは

インターネット上で、送信元(広告主等)から商品データなどの更新データを
受信先(広告媒体等)へ定期的に送受信する仕組み

                    自社サイト                      ❚ データフィード広告の代表例
                                                Google ショッピング広告



                    ソーシャルメディア


 MASTER
                    F T L                       Facebook ダイナミック広告
 DATA
                    検索エンジン

 商品DB               G Y
                    比較サイト                       Criteo ダイナミックリターゲティング広告
                    アフィリエイト
                    ニュースメディア 等

          データフィード
データ送信元              データ受信先       デバイス   ユーザー

                                                                          39
            データフィードマネジメントのアウトソーシングサービス
プロフェッショナル
 サービス事業




               Google    Facebook Criteo Google
              ショッピング広告     LINE Yahoo! JAPAN       Indeed 求人ボックス
                                                                      Rtoaster 他
                               RTB House          careerJET スタンバイ 他
              検索広告 360       SmartNews 他

                検   索      ダイナミック広告                   人材ポータル           その他




                                                                                   40
            データフィード広告(Facebookダイナミック広告、Googleショッピン
プロフェッショナル   グ広告、LINEダイナミック広告等)運用支援サービス
 サービス事業




                                              Search



                                            Recognition



                                             Conversion


                                      ダイナミック広告を
                                    フルファネルで配信・最適化




                                                          41
         データフィード広告のパフォーマンスを高めるための統合管理ツール
SaaS事業




                                           42
SaaS事業




         43
         ソーシャルアカウントを活用したID連携サービス
SaaS事業


                                   Facebook、Google、LINE、
                                   Yahoo! JAPANなどのアカウント
                                   を活用したソーシャルログイン機
                                   能をAPIを経由して自社サイトに
                                   簡単に導入できるサービス



                                   LINEログインオプションにより
                                   個別メッセージ配信も可能に




                                                           44
主要サービス料金体系

            プロフェッショナルサービス事業                            SaaS事業


サービス名


           月額固定料金                      月額固定料金                           月額固定料金
基本料金体系                   広告出稿額の20%                    広告出稿額の30%      ※初期費用あり、LINEログイ
         ※初期費用あり、配信数に応               ※配信数、利用機能に応じた4
                                                       (1,000円/日~)    ンオプション、ユーザー数に
          じて従量課金                      プラン)
                                                                      応じて従量課金等)




 料金詳細




                                                                                       45
主要企業への導入実績




             46
  事業戦略


Business Strategy
事業セグメントの関係性


               プロフェッショナルサービス事業での知見をSaaS事業の
                 サービスに組み込み、相互補完関係を一層強化



プロフェッショナル
 サービス事業                                      SaaS事業


  売上高比率                                      売上高比率
    2020年5月期                                   2020年5月期
  第2四半期累計期間                                  第2四半期累計期間


  50.5%                                      49.5%


                                                          48
    プラットフォーマーとの強力なパートナーシップ



                   ◼ EC Boosterサービス開発に        ◼ Facebook Marketing
                     あたり、機能仕様やAPI連              Partners (Preferred) 認定
                     携等をサポート                  ◼ AdsAPIを利用してタイム
                   ◼ Google Premier Partner     ライン上にデータフィー
                                                ド広告を配信
                                              ◼ Facebook、Instagramで
                                                のβ機能を取り扱う




◼ LINEダイナミック広告の初                                                          ◼ Yahoo!DMP認定データ
  期パートナー(国内3社)                                                              ビジネスパートナー
◼ LINEテクノロジーパート
                                                                          ◼ Yahoo!ID連携テクニカル
  ナー&セールスパートナー                                                              サポーター




                                              ◼ 国内ローンチ時からデータ
                   ◼   Silver Partner           フィード構築サポート
                                              ◼ One Star Partner




                                                                                              49
  会社概要


Company Overview
会社概要

       会社名      株式会社フィードフォース( Feedforce Inc. )


       住所       〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル5F


       設立       2006年3月



       事業年度末日   5月31日



       事業内容     データフィード関連事業
                デジタル広告関連事業
                ソーシャルメディアマーケティング関連事業 等



       従業員数     72名(2019年11月30日時点)



                                                        51
ミッション




        「働く」を豊かにする。
        B2B領域でイノベーションを起こし続ける




                               52
沿革
                                                          2019年 7月 東証マザーズ上場

                                                2018年 3月 広告出稿自動化ツール
                                                        「EC Booster」リリース                                     2019

                                                                                                     2018
                                       2016年12月 データフィード統合管理ツール
                                                「dfplus.io」リリース


                              2016年 8月 「ソーシャルPLUS」LINE連携スタート                             2016

                   2014年 11月 ダイナミック広告運用サービス
                            「Feedmatic」をリリース                               2014
        2012年10月    データフィード最適化サービス
                   「DF PLUS」リリース
                                                          2012

2012年4月 ソーシャルログインサービス
       「ソーシャルPLUS」リリース


                                                                           2008年7月   SEO集客ソリューション
                                                                                     「Contents Feeder」リリース
                                    2008

                                                                     2006年3月      RSS統合管理ツール
                                                                                  「RSS Suite」リリース
                       2006
                                                                 2006年3月    会社設立(東京都千代田区麹町)




                                                                                                                    53
経営メンバー


                                       社外取締役     1978年中央大学商学部卒業後、等松青木監
          1992年京都大学工学部卒業後、安田信託銀行を
代表取締役社長                                          査法人(現有限責任監査法人トーマツ)な
          経て、1996年に株式会社ルートコミュニケー     (常勤監査等委員)
                                                 どを経て、2017年8月監査役就任、2018年8
          ションズ設立。
 塚田 耕司                                           月取締役(監査等委員)就任。
          2006年3月株式会社フィードフォース設立。       佐藤 爲昭     公認会計士。




  取締役                                  社外取締役     2002年一橋大学法学部卒業後、ブレークモ
          2002年東海大学工学部卒業後、株式会社日本シ                ア法律事務所入所。
事業統括本部長                               (監査等委員)
          ステムディベロップメント(現株式会社NSD)、                2017年8月監査役就任、2018年8月取締役
          大和証券を経て、2006年9月入社。                     (監査等委員)就任。
 喜多 宏介                                 浦 勝則      弁護士。




  取締役     2000年京都大学工学部卒業後、建設省(現国土      社外取締役     2001年成城大学文芸学部卒業後、株式会社
経営管理本部長   交通省)、日興シティグループ証券株式会社        (監査等委員)    エム・ケイ・ソフトサービス、アウンコン
          (現SMBC日興証券株式会社)を経て、2017年               サルティング、グーグル、アタラ合同会社
 西山 真吾    1月入社。                        岡田 吉弘     を経て、LIFT合同会社設立(代表社員)。
                                                 2018年8月取締役(監査等委員)就任。




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将来見通しに関する注意事項

◼   本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。

◼   これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き
    得る不確実性を含んでおります。

◼   それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済
    状況が含まれます。

◼   今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務
    を負うものではありません。




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 「働く」を豊かにする。

~B2B領域でイノベーションを起こし続ける~