7068 M-FフォースG 2021-03-31 11:00:00
2021年5月期第3四半期決算説明資料 [pdf]

2021年5月期第3四半期
           決算説明資料
            Financial Presentation
for the 3rd Quarter ended February 28, 2021



             2021年3月31日
目次

01 決算ハイライト             2


02 サービス別主要トピックス        23


03 事業展開の方針             28


Appendix   事業概要・会社概要   33




                            1
           01

  決算ハイライト


Financial Result Highlight
グループ関係図

                           株式会社フィードフォース

                                                                2021年9月1日以降、純粋持株会社
                                                                化・ソーシャルPLUS新会社化を
                                                                予定
  現在              100%                      82%




                    連結子会社                   連結子会社
                  アナグラム株式会社               株式会社リワイア




                         フィードフォースグループ株式会社(仮称)




2021年9月
          100%           100%        100%            82%
   以降



            連結子会社         連結子会社         連結子会社          連結子会社
          アナグラム株式会社   株式会社フィードフォース   株式会社ソーシャルPLUS   株式会社リワイア




                                                                                     3
2021年5月期3Q 連結業績概要
                                                                         (単位:百万円)
             2020/5期 2021/5期             2020/5期         2021/5期
              3Q      3Q                  3Q       4Q     1Q       2Q    3Q
             連結累計 連結累計         YoY        連結       連結     連結       連結    連結     QoQ      連結業績
                                                                                         QoQで増収増益
売上高            918 1,859       +102.5%     474     607     551     594    713   +20.0%




EBITDA※        247     724     +192.1%     168     239     169     229    325   +41.6%




営業利益           218     598     +173.5%     140     197     128     187    282   +50.7%




税金等調整前
当期純利益          165     585     +254.7%       95    206     120     185    279   +50.8%




親会社株主に帰属する
当期純利益            60    312     +415.7%       19    102       27    110    173   +56.6%


                                                                                         ※ EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額




                                                                                                                            4
2021年5月期3Q 連結セグメント業績概要
                                                                       (単位:百万円)
           2020/5期 2021/5期             2020/5期         2021/5期
            3Q      3Q                  3Q       4Q     1Q       2Q    3Q
           連結累計 連結累計         YoY        連結       連結     連結       連結    連結       QoQ      PS事業
PS事業※                                                                                    QoQでも大幅な増収

 売上高         572 1,418       +147.7%     348     477     411     450    556     +23.6%
                                                                                         SaaS事業

 セグメント損益     191     518     +171.0%     125     181     107     160    250     +55.8%   増収増益基調を継続

SaaS事業                                                                                   DX事業

 売上高         345     441      +27.6%     125     130     139     144    157      +8.8%   Shopifyアプリ提供・サイト構築を
                                                                                         開始
 セグメント損益       27    113     +314.5%       15     15       25     37     50     +33.0%



DX事業


 売上高           -         0        -        -      -        -      -         0       -



 セグメント損益       - △33              -        -      -       △5 △10 △17                -
                                                                                         ※ PS事業はプロフェッショナルサービス事業の略




                                                                                                                    5
売上高四半期推移
                                                                                           (単位:百万円)


       PS事業 アナグラム                                                                                         PS事業・SaaS事業ともに増収継続
       PS事業 フィードフォース
       SaaS事業                                                                                       713


                                                                              607             594
                                                                                     551

                                                                        474                         422

                                                                              364             338
                                                                                     307
                                                                        228



                                                         217      227
                                                  209
                                            180                                                     134
                149                   164                               119   113    103      112
 134      141         138    145                                  110
                                                  116    114
                                      95    101
                105   88      86
 102      103                                                                                       157
                                                                        125   130    139      144
                                                  93     103      116
                              59      69    78
  31      37    43    49
2018/5期                     2019/5期                     2020/5期                     2021/5期
   1Q     2Q    3Q    4Q       1Q     2Q    3Q    4Q       1Q     2Q    3Q    4Q       1Q     2Q    3Q




                                                                                                                               6
  2021年5月期3Q累計 営業損益増減要因 YoY
                                                                    (単位:百万円)
                                       SaaS事業増収
                                            +95                                   増益額379百万円に対するアナグラ
                                                  ソーシャルPLUS
                                                     増収
                                                                                  ムの寄与(連結調整後)は、
                                           dfplus.io
                              EC Booster
                        フィードフォース            増収                                    355百万円
                        PS事業増収 増収                       フィードフォース・
                                                           リワイア
                                                         労務費・ その他費用
                 連結調整
                 費用増                                     人件費増  増加
         アナグラム
        営業利益




2020/5期3Q累計                                                         2021/5期3Q累計
   営業利益                                                                営業利益


                                                                                                      7
2021年5月期3Q 営業損益増減要因 QoQ
                                                           (単位:百万円)
                                 SaaS事業増収
                                     +12                                アナグラムで83百万円の増収
                                             ソーシャルPLUS
                                     dfplus.io  増収
                                                                        SaaS事業で12百万円の増収
               フィードフォース
                PS事業      EC Booster   増収
                 増収          増収
       アナグラム
        増収                                          労務費・
                                                         その他費用
                                                   人件費増加
                                                          増加




2021/5期2Q                                                   2021/5期3Q
 営業利益                                                        営業利益


                                                                                          8
月次進捗(修正前業績予想対比)


         3Q累計 計画対比進捗率                                 3Q累計 計画対比進捗率                        売上・営業利益ともに計画を


               106.9                                          130.5
                                                                                          上回る進捗
       売上高                           %            営業利益                                %

(百万円)                                      (百万円)

300                                        300
           売上高 実績                                     営業利益 実績

250        売上高 計画                          250        営業利益 計画



200                                        200


150                                        150


100                                        100


 50                                         50



      2020/6   2020/9   2020/12   2021/3         2020/6   2020/9   2020/12   2021/3




                                                                                                          9
セグメント別売上高月次進捗(修正前業績予想対比)

               PS事業                                       SaaS事業
          3Q累計 計画対比進捗率                                3Q累計 計画対比進捗率                    各事業セグメントともに、計画を


                 108.0                                      103.8
                                                                                      上回る進捗
        売上高                           %             売上高                           %

(百万円)                                      (百万円)

200                                        100

         売上高 実績                                      売上高 実績

         売上高 計画                                      売上高 計画
150




100                                         50




 50




      2020/6   2020/9   2020/12   2021/3         2020/6   2020/9   2020/12   2021/3




                                                                                                        10
2021年5月期業績予想の修正(2021/2/19公表)
                                                                                (単位:百万円)
             2020/5期         2021/5期         2021/5期            2021/5期
             連結実績           修正前予想           修正後予想              修正後通期予想           予想修正
                                                                                  増減率
              (A)
                           (2020/6/30公表)
                                (B)
                                           (2021/2/19公表)
                                                (C)
                                                                  YoY
                                                               (C/A-100%)        (C/B-100%)       2021年2月19日に業績予想を修正

売上高             1,526            2,376           2,561           +67.8%              +7.8%        修正後業績予想増減率は、
                                                                                                  売上高+7.8%、営業利益+30.3%
 PS事業           1,050            1,788           1,948           +85.6%              +8.9%


 SaaS事業             476             588             608          +27.8%              +3.4%


 DX事業                  -               -                   4                -                 -


EBITDA              487             816          1,006          +106.4%             +23.2%


営業利益                415             644             839         +101.8%             +30.3%


経常利益                371             627             822         +121.6%             +31.1%

親会社株主に帰属する
当期純利益               163             358             473         +190.2%             +32.1%


                                                                                                                        11
[売上関連データ] サービス別売上高
                                                                                 (単位:百万円)
              2020/5期 2021/5期              2020/5期            2021/5期
               3Q       3Q                  3Q       4Q        1Q       2Q       3Q
              連結累計 連結累計          YoY        連結       連結        連結       連結       連結       QoQ       PS事業
PS事業            572 1,418 +147.7%            348     477        411     450      556      +23.6%    QoQでは23.6%増収
 Anagrams        228 1,068       366.7%       228    364         307    338      422 +24.8%

 Feedmatic       200     214      +7.0%        72     68          60     67       86 +27.6%         SaaS事業

 DF PLUS         120     119     △0.7%         39     37          37     38       44 +14.9%         YoYでは 27.6%増収、
                                                                                                    QoQでは 8.8%増収
 その他              22      16     △29.5%          7        6         6        6        3 △34.7%

SaaS事業          345     441      +27.6%      125     130        139     144      157       +8.8%


 EC Booster       42      48     +12.7%        16     15          18     13       15      +19.7%


 dfplus.io        91     125     +36.8%        34     35          37     41       46       +9.7%


 ソーシャルPLUS       211     267     +26.6%        75     79          83     89       95       +6.8%


DX事業                -        0         -         -        -         -        -        0         -




                                                                                                                     12
[売上関連データ] サービス別利用案件数
                                                                              (単位:件)


                                                 2021/5期
               2017/5末 2018/5末 2019/5末 2020/5末    2Q末       3Q末       前期末比     QoQ     EC Boosterで有料顧客減少
PS事業              123     112     136     225       255      248       +23       △7

 Anagrams           -       -       -      96       119      117        +21      △2


 Feedmatic         24      23      45      48        51       49        +1       △2

 DF PLUS           88      82      85      76        80       78        +2       △2

 その他               11       7       6       5           5         4     △1       △1

SaaS事業            140     293     648     755       794      796       +41        +2

 EC Booster※        -      57     313     344       350      319       △25      △31

 dfplus.io          7      48      98     139       152      171        +32      +19

 ソーシャルPLUS        133     188     237     272       292      306        +34      +14

合計                263     405     784     980 1,049 1,044              +64       △5    ※ EC Boosterフリープラン利用アカウントは含まない




                                                                                                                        13
[売上関連データ] SaaS業績指標

       有料広告アカウント稼働数                                        年換算取扱高※1                                   顧客あたり平均取扱高                                    月次取扱高コホートグラフ

(件)
                319件                           (百万円)
                                                           247百万円                              (千円)
                                                                                                          775千円/年                             (百万円)

                                                                                                                                               35
1000                                            300                                            1000
                                                                                                                                                        2021/5期
 800                                                                                            800
                                                                                                                                                        2020/5期
                                                200                                                                                            30
 600                                                                                            600
                                                                                                                                                        2019/5期
 400                                                                                            400
                                                100                                                                                                     2018/5期
 200                                                                                            200
                                                                                                                                               25
  0
  2016/6   2017/6   2018/6   2019/6   2020/6     2016/6   2017/6   2018/6   2019/6    2020/6     2016/6   2017/6   2018/6   2019/6   2020/6

                                                                                                                                               20



  フリープランアカウント稼働数                                           テイクレート※2

                939件                                          23.2%
                                                                                                                                               15


(件)
1000                                                                                 月次売上高                                                     10

 800                                                                                 4百万円
 600                                                               月次取扱高

                                                                   20百万円
                                                                                                                                                5
 400

 200

  0
  2016/6   2017/6   2018/6   2019/6   2020/6                                                                                                   2016/6             2018/6   2020/6




※1 各月次取扱高に12を乗じて算出
※2 取扱高に占める売上高の割合。売上高は、取扱高から媒体広告費・パートナーへの紹介手数料等を控除して算出




                                                                                                                                                                                    14
[売上関連データ] SaaS業績指標

                  アカウント数                                               ARR※2                                           ARPA※3                            月次売上高コホートグラフ

(件)
                    171件                           (百万円)
                                                               189百万円                             (千円)
                                                                                                              1,108千円/年                            (百万円)

                                                                                                                                                    35
200                                                 200                                           1500
                                                                                                                                                             2021/5期

150                                                 150                                                                                                      2020/5期
                                                                                                  1000                                              30       2019/5期
100                                                 100
                                                                                                                                                             2018/5期
                                                                                                   500
 50                                                 50                                                                                                       2017/5期
                                                                                                                                                    25
  0
  2016/6       2017/6   2018/6   2019/6   2020/6     2016/6   2017/6   2018/6   2019/6   2020/6      2016/6   2017/6    2018/6   2019/6   2020/6

                                                                                                                                                    20


               データフィード数※1                                  リカーリング売上比率                                                  解約率※4
                 (ECBoosterフリープラン除く)



           1,383フィード                                            100.0%                                                 0.9%
                                                                                                                                                    15


(フィード)
2500                                                                                      MRR     3.0%                                              10

2000
               フィード数(EC Boosterフリープラン)
                                                                                         15百万円
               フィード数
                                                                                                  2.0%
1500                                                                   月次売上高

                                                                       15百万円
                                                                                                                                                     5
1000
                                                                                                  1.0%
 500

      0                                                                                           0.0%
      2016/6   2017/6   2018/6   2019/6   2020/6                                                     2016/6   2017/6    2018/6   2019/6   2020/6    2016/6             2018/6   2020/6




※1 各アカウントごとのデータ送信先媒体数の総和
※2 各月次リカーリングレベニュー(継続的な固定収益)に12を乗じて算出
※3 1アカウント当たり平均ARR
※4 月次リカーリングレベニューに対する月次解約金額の直近12ヶ月加重平均値を記載




                                                                                                                                                                                         15
[売上関連データ] SaaS業績指標

               アカウント数                                              ARR※2                                            ARPA※3                            月次売上高コホートグラフ

(件)
                    306件                       (百万円)
                                                           362百万円                              (千円)
                                                                                                           1,185千円/年                            (百万円)

                                                                                                                                                 35
400                                             400                                            1500
                                                                                                                                                          2021/5期

300                                             300                                                                                                       2020/5期
                                                                                               1000                                              30       2019/5期
200                                             200
                                                                                                                                                          2018/5期
                                                                                                500
100                                             100                                                                                                       2017/5期
                                                                                                                                                 25       2016/5期
  0
                                                                                                                                                          2015/5期以前
  2016/6   2017/6   2018/6   2019/6   2020/6     2016/6   2017/6   2018/6   2019/6    2020/6      2016/6   2017/6    2018/6   2019/6   2020/6

                                                                                                                                                 20



           登録ユーザーID数※1                                 リカーリング売上比率                                                   解約率※4

               33百万ID                                         93.6%                                                 0.9%
                                                                                                                                                 15


(百万ID)
  40                                                                                   MRR     3.0%                                              10

 30                                                                                  30百万円
                                                                                               2.0%
                                                                   月次売上高
                                                                                                           n.a.
                                                                   32百万円
 20                                                                                                                                               5
                                                                                               1.0%
 10

                                                                                               0.0%
  2016/6   2017/6   2018/6   2019/6   2020/6                                                      2016/6   2017/6    2018/6   2019/6   2020/6    2016/6             2018/6   2020/6




※1 ソーシャルPLUSサービスを通じて登録されているユーザーID総数
※2 各月次リカーリングレベニュー(継続的な固定収益)に12を乗じて算出
※3 1アカウント当たり平均ARR
※4 月次リカーリングレベニューに対する月次解約金額の直近12ヶ月加重平均値を記載




                                                                                                                                                                                      16
営業費用
                                                                              (単位:百万円)
             2020/5期 2021/5期            2020/5期            2021/5期
              3Q       3Q                3Q       4Q        1Q       2Q       3Q
             連結累計 連結累計         YoY       連結       連結        連結       連結       連結       QoQ     DX事業展開に向けて人件費・研究
                                                                                               開発費が増加
営業費用           699 1,261       +80.3%     333     410        423     407      431      +5.9%


売上原価           324     621     +91.6%     156     200        203     203      213      +4.9%

労務費             245     442                116    140         145    146       150

経費               78     179                 40     59          58     57       63

販売費及び一般管理費     375     640     +70.5%     176     210        219     203      217      +6.9%

人件費             235     327                 90    108         109    104       113

経費              139     312                 86    101         109     98       104

 研究開発費             2     24                   1        1         6        7    10

 採用研修費           12      16                   9    14            6        5        5

 広告宣伝費           10      10                   4        3         4        1        4

 減価償却費           20      89                 19     30          29     29       30

 のれん償却額            7     35                   7    11          11     11       11

 その他             85     135                 42     40          50     42       42


                                                                                                                  17
[費用関連データ] グループ役社員数
                                                                     (単位:人)

                                              2021/5期
            2017/5末 2018/5末 2019/5末 2020/5末    2Q末       3Q末 前期末比 QoQ         グループ役社員数は135人
                                                                              (契約社員・アルバイト等除く)
役社員数            69      70      79     129       130      135   +6       +5

PS事業           n.a.     23      24      67        69       73   +6       +4


 アナグラム           -       -       -      42        45       48   +6       +3


 フィードフォース      n.a.     23      24      25        24       25   -        +1


SaaS事業         n.a.     29      33      35        37       37   +2       -


DX事業             -       -       -       -           4      6   +6       +2


 リワイア            -       -       -       -           2      3   +3       +1


 フィードフォース        -       -       -       -           2      3   +3       +1


全社(共通)※        n.a.     18      22      27        20       19   △8      △1
                                                                              ※ 特定の事業セグメントに属さない役員は全社(共通)に含む




                                                                                                              18
財政状態
                                                                         (単位:百万円)
                                                 2021/5期
           2017/5末 2018/5末 2019/5末 2020/5末        2Q末       3Q末
             個別       個別       個別       連結        連結        連結        前期末比     QoQ    株式交換(2020年9月)により前期末比
                                                                      +1,053   +468
                                                                                      で株主資本は大幅に増加
 流動資産         394      320      426     3,528     4,113     4,581

 固定資産          28      25       44      1,690     1,615     1,578      △112     △37

資産合計          422      345      470     5,219     5,728     6,159      +940    +431


 流動負債         205      192      322     1,370     1,764     2,094      +724    +330

 固定負債         134      99       50      2,018     1,921     1,835      △183     △86

負債合計          339      291      373     3,389     3,685     3,930      +541    +244

 株主資本          83      54       97       957      2,030     2,205     +1,248   +175

 新株予約権            ー        ー        ー        -        10      20        +20      +9

 非支配株主持分          ー        ー        ー    872            1         2    △869      +1

純資産合計          83      54       97      1,829     2,042     2,229      +399    +186



                                                                                                             19
2021年5月期3Q末 財政状態
連結貸借対照表内訳
                                  (単位:百万円)
                                             Net Cash(現預金-有利子負債)は
                                             ポジティブ

                        諸負債   1,924          無形固定資産は1,382百万円
      現金及び預金   2,738



                       有利子負債   1,680


       諸資産   2,038     繰延税金負債   325



        のれん   416      株主資本   2,205

       顧客関連資産   966
                         新株予約権 20
                        非支配株主持分 2




                                                                    20
経営指標

                                                                  2021/5期
                2017/5期    2018/5期    2019/5期       2020/5期        3Q
                  個別         個別         個別            連結          連結累計        SaaS事業の売上高成長率は27%、
                                                                              営業利益率は24%
売上高成長率            +46.2%     +15.6%     +24.5%       +118.0% +102.5%※6

  PS事業                 -      +1.8%      △0.3%        +162.6%      +147.7%

  SaaS事業               -     +74.4%     +86.3%         +58.6%       +27.6%

売上高営業利益率          △5.9%      △4.6%        6.6%         27.2%         32.2%

  PS事業             32.0%      34.6%      28.0%          35.5%        36.6%

  SaaS事業         △157.2%     △94.6%     △19.5%             8.6%      24.9%

ROA※1,※2               -          -      11.2%         14.6%             -

ROE※2,※3               -          -      57.2%         31.0%             -
                                                                             ※1 ROA:営業利益 / {(期首資産合計+ 期末資産合計)/2}
                                                                                    2020/5期は営業利益 / {( (個別) 期首資産合計+ (連結) 期末資産合計)/2}
自己資本比率     ※4      19.7%      15.7%      20.7%         18.3%         35.8%   ※2 マイナス値の場合は、「-」で表記
                                                                             ※3 ROE:親会社株主に帰属する当期純利益÷ {( 期首自己資本合計+ 期末自己資本)/2}
                                                                                    2020/5期は親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ {( (個別) 期首自己資本合計+ (連結) 期末自己資本)/2}

D/Eレシオ※5            2.1x       2.6x          1.6x          1.1x       0.8x
                                                                             ※4 自己資本比率:(株主資本+ その他包括利益累計額) ÷ 総資産
                                                                             ※5 D/Eレシオ:有利子負債÷ 純資産
                                                                             ※6 前年同期との比較




                                                                                                                                                  21
当社流通株式比率の見通し


                                                                                        当期中に流通株式比率は25%以上
                                                                                        となる見通し

         現在                          2021年5月                        概ね3年後
   (2020年11月30日時点)




      流通株式比率※                         流通株式比率                          流通株式比率

       約24%                          25%以上                           35%以上




※ 上場株式数に対する流通株式数(上場株式数から、「上場株式数の 10% 以上を所有する株主が所有する株式数」、「役員所有株式数」、「自己株式数」、「役員以外の特別利害関
  係者が所有する株式数」、「国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等」及び「その他固定的と認める株式数」も除いた株式数)の比率で、当社が算定




                                                                                                           22
        02

サービス別主要トピックス


   Service Topics
24
25
26
27
           03

   事業展開の方針


Business Development Plan
成長に向けた中期の事業展開の方針


                                                           2022年5月期以降の成長を見据え
B    DX支援
                                                           て、既存サービスの機能追加及び
                                  50百万円程度の
                                                           新サービスをECとDXの領域で展
    データフィードに加えて、クラウド環境をベース

                                  先行投資(費用計上)
    とした企業のデジタルアセット活用支援

                                                           開予定
                                                     B
    2020年10月に株式会社リワイアを設立・事業開始




                                                           2021年5月期は、50百万円程度の
A    EC支援・Shopify連携
                                                           先行投資(費用計上)を予定
    既存サービスでのShopify連携。2020年12月に
    ソーシャルPLUSにてShopifyアプリリリース

    Shopifyを活用したEC・D2Cを支援する
    2つの新サービスも当期中にリリース予定




                                                     A


                     2020/5期         2021/5期   2022/5期以降


                                                                                29
A   EC支援・Shopifyとの連携・新サービス


                                            2020年12月以降、Shopifyアプリ
                                            を開発・リリース
                          2020年12月



                         2021年2月
                         定期購買アプリ提供開始
                         (株式会社ハックルベリーと共同)

                     2021年3月
                                     認定
               2021年4月
                新サービス 第2弾
        2022年5月期以降




                                                                    30
B   DX支援


                   株式会社リワイア                  DX事業展開のため、2020年10月
                   代表 岡田 吉弘
                   所在地 東京都文京区湯島3-19-11       に新子会社を設立・事業開始
                   事業内容 事業者のデジタル支援、Eコマース支援

                   資本金   10百万円




展開領域のイメージ


            事業領域




                                                                  31
2022年5月期業績の見通し
               DX事業への投資額(営業費用)の見通し

 (百万円)                                                        DX事業での大きな売上寄与は見込
                                                              まないものの、投資額(営業費用)
                                                              を最大2億円まで拡大の方針

                                  50
                                                              一方、PS事業・SaaS事業では堅調
    2019/5期       2020/5期      2021/5期       2022/5期          な成長を見込み、現時点での連結
                                                              業績は以下を想定
                                                               売上高   30億円程度
                          連結業績の見通し                             営業利益 10億円程度

 (百万円)
                                                       売上高
                               2,561                   営業利益

                 1,526

    700                                839
                         415
          45

   2019/5期        2020/5期      2021/5期       2022/5期



                                                                                   32
         Appendix

   事業概要・会社概要


Business and Corporate Overview
  事業概要


Business Overview
事業セグメントの関係性

プロフェッショナルサービス事業での知見をSaaS事業のサービスに組み込み、
相互補完関係を一層強化


       SaaSを活用して自動化   知見を機能として実装




        プロフェッショナル
                         SaaS事業
          サービス事業




                                        35
データフィードとは

インターネット上で、送信元(広告主等)から商品データなどの更新データを
受信先(広告媒体等)へ定期的に送受信する仕組み

                    自社サイト                      ❚ データフィード広告の代表例
                                                Google ショッピング広告



                    ソーシャルメディア


 MASTER
                    F T L                       Facebook ダイナミック広告
 DATA
                    検索エンジン

 商品DB               G Y
                    比較サイト                       Criteo ダイナミックリターゲティング広告
                    アフィリエイト
                    ニュースメディア 等

          データフィード
データ送信元              データ受信先       デバイス   ユーザー

                                                                          36
主要サービス一覧と料金体系

                  PS事業   SaaS事業   料金体系
                                         広告運用代行サービスは月次の広
                                         告出稿額に対する一定の料率を売
                                         上計上
        リスティング
          広告等

運用型広告                             広告費の
  代行                              一定料率

        データフィード
           広告




  データフィード
     運用


                                  月額固定


   ソーシャル
    ログイン




                                                           37
主要サービス料金体系

         プロフェッショナルサービス事業                           SaaS事業


サービス名



                     月額固定料金       広告額に対する         月額固定料金            月額固定料金
         広告額に対する                                                 ※初期費用あり、LINEログイ
基本料金体系             ※初期費用あり、配信数に     一定料率        ※配信数・利用機能に応じた4
           一定料率     応じて従量課金                      プラン)
                                                                  ンオプション、ユーザー数に
                                  (1,000円/日~)                     応じて従量課金等)




 料金詳細




                                                                                   38
広告運用サービスの売上計上方法


                                    Anagrams、Feedmatic及び
                     運用手数料          EC Boosterでは、純額ベースで売
                             売上高
                      20     (純額)   上高を計上



             広告主から
            受領する対価
  売掛金        100     広告媒体へ
                     支払う原価
                      80     買掛金




対象会社・サービス



                                                           39
            リスティング広告などの運用型広告を専門に取り扱う
プロフェッショナル   プロフェッショナル集団
 サービス事業

            リスティング広告運用代行、SNS広告運用代行等        マーケティング支援

                                           コミュニケーションプランニング

                                アプリ広告運用




                                運用型広告
                                アカウント分析
                                           インハウス(社内)広告運用支援


                                運用型広告
                                コンサルティング




                                                             40
            データフィード広告(Facebookダイナミック広告、Googleショッピン
プロフェッショナル   グ広告、LINEダイナミック広告等)運用支援サービス
 サービス事業




                                              Search



                                            Recognition



                                             Conversion


                                      ダイナミック広告を
                                    フルファネルで配信・最適化




                                                          41
            データフィードマネジメントのアウトソーシングサービス
プロフェッショナル
 サービス事業




               Google    Facebook Criteo Google
              ショッピング広告     LINE Yahoo! JAPAN       Indeed 求人ボックス
                                                                      Rtoaster 他
                               RTB House          careerJET スタンバイ 他
              検索広告 360       SmartNews 他

                検   索      ダイナミック広告                   人材ポータル           その他




                                                                                   42
SaaS事業




         43
         データフィード施策のパフォーマンスを高めるための統合管理ツール
SaaS事業




                                           44
         ソーシャルアカウントを活用したID連携サービス
SaaS事業


                                   Facebook、Google、LINE、
                                   Yahoo! JAPANなどのアカウント
                                   を活用したソーシャルログイン機
                                   能をAPIを経由して自社サイトに
                                   簡単に導入できるサービス



                                   LINEログインオプションにより
                                   個別メッセージ配信も可能に




                                                           45
  会社概要


Company Overview
沿革
                                                                               2020年10月 株式会社リワイア設立


                                                                      2020年9月 アナグラム株式会社完全子会社化


                                                           2020年1月 アナグラム株式会社グループジョイン
                                                                                                             2020
                                                  2019年11月 株式会社アンノウン関連会社化                             2019

                                          2019年7月 東証マザーズ上場                                     2018


                                2018年3月 「EC Booster」リリース
                                                                                     2016

                      2016年12月 「dfplus.io」リリース

                                                                        2014
             2014年11月 「Feedmatic」をリリース


                                                           2012
       2012年10月 「DF PLUS」リリース


2012年4月 「ソーシャルPLUS」リリース

                                                  2008年7月 SEO集客ソリューション
                                                           「Contents Feeder」リリース
                                  2008
                                           2006年3月 RSS統合管理ツール
                                                    「RSS Suite」リリース
                    2006
                                    2006年3月 会社設立(東京都千代田区麹町)




                                                                                                                    47
経営メンバー


           1992年京都大学工学部卒業後、             2001年3月文化服装学院卒業。                1978年中央大学商学部卒業後、等
           安田信託銀行を経て、1996年      取締役     卒業後はアパレル・EC事業を対       社外取締役     松青木監査法人(現有限責任監査法
 代表取締役社長
           に株式会社ルートコミュニ        アナグラム㈱   象としたフリーランスとして活      (常勤監査等委員)   人トーマツ)などを経て、2017年8
           ケーションズ設立。          代表取締役社長   動。                              月監査役就任、2018年8月取締役
  塚田 耕司    2006年3月株式会社フィード              2010年4月アナグラム株式会社                (監査等委員)就任
           フォース設立                       設立 代表取締役就任(現任)
                                                              佐藤 爲昭     公認会計士
                               阿部 圭司




                                取締役
                                        2001年成城大学文芸学部卒業後、
   取締役     2002年東海大学工学部卒業後、    新規事業担当   株式会社エム・ケイ・ソフト         社外取締役     2002年一橋大学法学部卒業後、ブ
           株式会社日本システムディベ                                                レークモア法律事務所入所。
 事業統括本部長                       ㈱リワイア    サービス、アウンコンサルティ       (監査等委員)
           ロップメント(現株式会社                                                 2017年8月監査役就任、2018年8月
           NSD)、大和証券を経て、      代表取締役社長   ング、グーグル、アタラ合同会
                                                                        取締役(監査等委員)就任
                                        社を経て、2018年8月取締役
  喜多 宏介    2006年9月入社
                                        (監査等委員)就任。
                                                              浦 勝則      弁護士
                               岡田 吉弘




   取締役     2000年京都大学工学部卒業後、                                   社外取締役     大学卒業後、㈱旭通信社(現㈱AD
 経営管理本部長   建設省(現国土交通省)、日                                     (監査等委員)    Kホールディングス)、 ㈱デジタ
           興シティグループ証券株式会                                                ルガレージ、インフォシーク、グー
           社(現SMBC日興証券株式会                                               グル㈱、アタラ合同会社 会長(現
  西山 真吾    社)を経て、2017年1月入社                                    佐藤 康夫     任)などを経て、2020年8月取締役
                                                                        (監査等委員)就任




                                                                                               48
企業理念・ミッション

                                                       両社ともに類似した企業理念・ミッ
                                                       ションを掲げ、共通のカルチャーを
                                                       醸成

        ミッション                        企業理念



                         ≒
                             マーケティングを通して
 「働く」を豊かにする。
                             より豊かな未来を創造する
~B2B領域でイノベーションを起こし続ける~       ---幸せな出会いがより豊かな未来を創る---




                                                                          49
将来見通しに関する注意事項

◼   本発表において提供される資料及び情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。

◼   これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き
    得る不確実性を含んでおります。

◼   それらリスクや不確実性には、一般的な業界及び市場の状況並びに金利や通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状
    況が含まれます。

◼   今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務
    を負うものではありません。




                                                                        50
 「働く」を豊かにする。

~B2B領域でイノベーションを起こし続ける~