7064 Ｍ－ハウテレビジョン 2019-05-17 15:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社 ハウテレビジョ ン
代表者名 代表取締役社長 音成 洋介
（コード番号：7064 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 西 塚 慎 太 郎
（TEL．03-6427-2862）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年３月 20 日及び 2019 年４月４日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
47,400 株の第三者割当による募集株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるみずほ証
券株式会社より当社普通株式 47,400 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたしま
す。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式の発行及び
引受人の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式
47,400 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。
）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である音成
洋介より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社に対し行われるものです。
記
１． 募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 47,400 株
（２） 払込金額 １株につき 金 901 円
（３） 払込金額の総額 金 42,707,400 円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,113.20 円
（５） 割当価格の総額 金 52,765,680 円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 556.60 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 556.60 円
（７） 割当先及び割当株数 みずほ証券株式会社 47,400 株
（８） 申込期日 2019 年５月 21 日（火曜日）
（９） 払込期日 2019 年５月 22 日（水曜日）
（10） 申込株数単位 100 株
※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199 条第１項第２号所定の払込金額とその総額
であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズの上場に伴う公募による募集株式
発行並びに引受人の買取引受による株式売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額で
す。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
2019年４月24日現在の発行済株式総数 1,220,000株
（現在の資本金 金 178,952,000円）
増資による増加株式数 47,400株
（増加資本金 金 26,382,840円）
増資後の発行済株式総数 1,267,400株
（増資後の資本金 金 205,334,840円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 52,765 千円については、公募による募集株式発行による手
取概算額 237,404 千円と合わせた、手取概算額合計 290,169 千円について、2019 年４月 15 日に公
表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、以下の使途に充当する予定です。
事業資金及び人材の採用費用に充当する予定であります。具体的には以下のとおりです。
① 事業資金 230,169 千円
当社の基幹事業であるキャリアプラットフォーム事業、とりわけ「外資就活ドットコム」
「Liiga」といったプラットフォームの改良、さらにそれらに付随する新たなサービスへの投資（事
業拡大のための移転費用等を含む。）のための資金（2020 年１月期：20,000 千円、2021 年１月期：
160,000 千円、2022 年１月期：50,169 千円）であります。
② 人材の採用費用 60,000 千円
当社は、2020 年１月期以降、事業の拡大に伴い１年当たり約 10 人程度の増員を想定しており
ます。当社の事業拡大に優秀な人材の確保は不可欠な課題であり、そのために一人当たり 2,000 千
円程度の採用コスト（2020 年１月期：20,000 千円、2021 年１月期：20,000 千円、2020 年１月期：
20,000 千円）を見込んでおります。
なお、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用
していく方針であります。
以 上