7064 M-ハウテレビジョン 2021-03-10 15:10:00
2021年1月期通期決算説明資料 [pdf]

                                     全人類の能力を全面開花させ、世界を変える




                                            2021年1月期通期
                                              決算説明資料


                                            株式会社ハウテレビジョン

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                                              エグゼクティブ・サマリー


                            2021/1月期業績は、オフラインイベント中止により計画売上未達も、
        1                   利益率の高いオンライン商材の投入などにより、営業利益は上振れ



        2                                   2022/1月期は、売上13億円・営業利益1千万円を計画




                            企業のDX投資が加速する中、エンジニア学生に対する需要増を踏まえ
        3                                        「⻄海岸プロジェクト」を推進



                              知見共有プラットフォームでCtoC市場参入を企図する中、先行して
        4                        開始したBtoCサービス(会員向け有料講座事業)が好調に拡大



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INDEX

                                            1   会社概要

                                            2   決算概要

                                            3   事業概況

                                            4   中期計画


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SECTION

     1                                  会社概要




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                                                           会社概要   決算概要    事業概況     中期計画


 会社プロフィール

                              会社概要                                経営陣

 会社名                    ︓     株式会社ハウテレビジョン       代表取締役 CEO               音成 洋介
                                                 取締役 CFO                 ⻄塚 慎太郎
 設⽴⽇                    ︓     2010年2月
                                                 取締役 COO                 佐々木 康太朗
 資本⾦                    ︓     205百万円             社外取締役                   赤池 敦史
                              東京都港区赤坂1-12-32     社外監査役(常勤)               大橋 克己
 所在地                    ︓
                              アーク森ビル32階
                                                 社外監査役                   森下 俊光
 代表取締役                  ︓     音成 洋介              社外監査役                   ⼩栗 久典

 従業員数                   ︓     56人 (2021年1月末時点)   執⾏役員 新規事業開発室⻑           千田 拓治
                                                 執⾏役員 CTO                大⾥ 健祐
 運営サービス                 ︓     外資就活ドットコム、Liiga
                                                 執⾏役員 コーポレーション本部⻑        清水 伸太郎


                              主な沿革

  2010年        会社設⽴
  2010年        グローバルプロフェッショナルを目指す大学生
    向けの新卒向け就活サービス
              「外資就活ドットコム」をリリース
  2016年        若⼿社会人のキャリア開発サービス
              「Liiga(リーガ)」をリリース
  2019年        東京証券取引所マザーズへ上場



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                                                                             会社概要     決算概要    事業概況    中期計画


 サービスのポジショニング

グローバルプロフェッショナルを目指す若⼿ハイクラス層を抱える独⾃のポジショニング


                     外資就活ドットコム                                                        Liiga
                     挑戦志向の高い難関大学生                                          キャリアアップ志向の高い若⼿層

                             ハイクラス                                                   ハイクラス




                                                                                               ハイクラス
                                                                                               エージェント
                             カテゴリ
                            特化サイト
 安定                                                     挑戦                              大⼿スカウト
                                                                潜在層                      サービス           顕在層
 志向                                                     志向


                  大⼿ナビサイト                                                     大⼿
                                                                            ビジネスSNS             大⼿
                                                                                              ナビサイト




                                   マス                                                 マス
©Howtelevision, Inc. All Rights Reserved.   ※上記は例示のみを目的としており、正確性・網羅性を担保するものではありません                           6
                                                                                 会社概要       決算概要           事業概況              中期計画


 外資就活ドットコムの会員属性
会員数を拡大しながら難関大生の高いシェアを維持


                 外資就活ドットコム会員の大学分布                                             就職者総数に対する会員のシェア


                                            東京大学 6%                                     2021年卒会員       2022年卒会員

                                               京都大学 4%
                                                                                                                         80%
                                                                         東京大学
                                                                                                                               88%
                                                      慶應義塾大学 10%
         その他 27%                                                                                           55%
                                                                         京都大学
                                                                                                                 66%

 千筑神横広 5%                                                約7割           早稲田大学
                                                                                                 45%
                                                                                                     47%

                                                         早稲田大学 10%                                                     74%
                                                                      慶應義塾大学
                                                                                                                         79%
  関関同⽴ 7%
                                                         旧帝大学 10%                                                  72%
                                                                         一橋大学
                                                                                                                               87%
           MARCH 11%
                                                                                               40%
                                                  一橋大学 2%             東京工業大学
                      海外大 2%                                                                    42%

                             上智大学 3%            東京工業大学 2%


          ※出所︓ハウテレビジョン。2021年1月末時点                                    ※出典︓ハウテレビジョン。2020年1月末時点。2022年卒会員は当社予想値
                                                                     分⼦は外資就活の卒年別・大学別会員数、分⺟は各大学直近発表の就職者数




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                                                                                       会社概要      決算概要       事業概況     中期計画


 Liigaの会員属性

グローバルプロフェッショナルを志向する若⼿社会⼈に高いシェア



                          Liiga 大学別分布                                                   カテゴリ別会員数


                                                                                                  コンサルティングファーム
                                             東京大学 10%                                             24%

          その他 21%
                                                  京都大学 5%



                                                          約8割             その他
                                                                          24%
 千筑神横広 4%
                                                                                                                ファンド・証券・投資銀⾏
                                                                                                                8%
                                                          慶應義塾大学 14%
  関関同⽴ 6%



                                                                       メーカー                                     商社
   MARCH 9%                                                            4%                                       7%
                                                        早稲田大学 12%

         海外大 6%


                   上智大学 2%                     旧帝大学 7%
                                                                                     IT・インターネット
                                                                                                     銀⾏・保険・
                                                                                     24%
                   東京工業大学 2%                                                                         信託銀⾏・系統⾦融
                                            一橋大学 3%
                                                                                                     10%


       ※出典︓ハウテレビジョン。2020年1月末時点                                            ※出典︓ハウテレビジョン。2020年1月末時点。当社の企業分類に基づく




©Howtelevision, Inc. All Rights Reserved.                                                                                   8
                                                                             会社概要    決算概要   事業概況   中期計画


 プラットフォームの独⾃性

独⾃の集客エンジンとユーザー滞留の仕組みにより、グローバルプロフェッショナルが
アクティブな状態で蓄積されていく、ユーザーストック型プラットフォーム



                  ⾃律成⻑型集客エンジン                       外資就活からLiigaへ誘導                   継続利⽤


                                                                                 ユーザーのストック


                            口コミ

                            SEO
                                                    XX卒               XX卒
                                                                                      XX卒
                             口コミ
                                                                                      XX卒
                                                                                      XX卒
                                                                                      XX卒

                                                           キャリアプラットフォーム


                                                       人材採⽤サービス         キャリアアップ支援サービス




©Howtelevision, Inc. All Rights Reserved.   ※上記は例示のみを目的としており、正確性・網羅性を担保するものではありません                        9
                                                                             会社概要      決算概要   事業概況    中期計画


 ビジネスモデル

従来のBtoBモデルに加え、2020年2Qより新たにBtoCモデルを開始


            BtoB                                    キャリアプラットフォーム
                                                                                               BtoC


                                      広告掲載
                                                                                 受講料

                                      広告収入                                                    登録会員
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          募集企業

                                 広告掲載・DB開放
                                                       ユーザー移⾏                   会員登録・閲覧


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                                                                                              登録会員
                                                                                     受講料       (若⼿
         転職
                                       DB開放
                                                                                              社会⼈)
       エージェント                                                                    有料講座
                                      成果報酬




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SECTION

   2                                    決算概要




©Howtelevision, Inc. All Rights Reserved.      11
                                                                                         会社概要        決算概要        事業概況       中期計画


  通期実績

 当4Qの売上高は、採用活動早期化によりQonQでマイナスとなるも、
 Liigaについては、通期実績が昨対+164%と大幅成⻑を達成
 投資は下期から加速しており、採用については概ね期初計画を完了

                                                 2021/1_4Q                            2021/1_4Q累計
                                                                                                                        通期予想
                                             (2020/11〜2021/1)                        (2020/2〜2021/1)
                                             前年同期                前四半期           A               前年同期               B          A/B
単位:百万円                  実績                                                      実績                                 予想        進捗率
                                      実績          増減率       実績        増減率                  実績          増減率

売上高                        206           216        -4.6%       219     -5.9%    868        834        +4.1%        971      89.4%

 -外資就活                     177           175      +0.7%         187     -5.5%    726        644       +12.8 %       804      90.3%

 -Liiga                      29              26   +11.8%         31     -8.3%    141            53    +164.1%       166      84.9%

 -その他広告                       -              14         -         -         -        -      136              -          -            -

費用
                           324           193      +67.6%        273   +18.9%    1,083       743       +45.7%       1,339     80.9%
(原価+販管費)

営業利益                      -118               22         -       -53         -   -215            91           -     -367              -

(営業利益率)                       -       10.4%             -         -         -        -     10.9%             -          -            -

経常利益                      -120               22         -       -54         -   -218            81           -     -370              -

当期純利益                     -120               12         -       -72         -   -235            46           -     -370              -

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                                                                                      会社概要     決算概要      事業概況        中期計画


 営業利益増減要因

売上高は外資就活・Liiga共に対前年同期比で増加
投資についても対前年同期比で増加


                                                              対前年同期
                                                              (通年比較)
             単位:百万円

              300


                                            88   △100
              200

                                   82                   △64
              100

                         91                             △12
                                                               △110
                 0

                                                                       △108   △ 134   △ 146
             -100                                                                             △ 178   △ 197
                                                                              △12      △ 32                   △214
                                                                                              △ 19
             -200                                                                                     △ 29

                        20/1     外資就活       Liiga その他広告売上 人件費 その他固定費   外注費    広告宣伝費    採用費 オフィス移転 4Q          21/1
             -300       通期        増収        増収      撤退効果  増加    増加     増加      増加      増加   一時費用 一時費用         通期




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                                                                                                                会社概要              決算概要         事業概況        中期計画


 四半期 売上高・営業利益の推移

今期は採用活動早期化の影響を受け売上高の季節性が変化。その影響で4Qの売上高は
過去の季節性と異なりQonQで減少
一時費用の発生もあり、4Qの営業損益のマイナス幅がQonQで拡大

                単位:百万円

                ■ 外資就活売上
                ■ Liiga売上
                ■ その他広告売上                                               251                                           247
                ■ 営業利益
                                                                        64                     215                    40           218
                                                  206        200                                                                               206
                                                                                               14         195
                            182                   19                                                                               31
                                                             51         14         166         26                                              29
                                                  19                                                      40
                            37                                                      6
                145
                                                                                   21
                 25         13         123                   17

                 19                    20
                                       11                                                                             207
                                                                        173                    175                                 187         177
                                                  168                                                     155
                            131                              131                   139
                 100                   92                                     60
                                                        52
                       10         29                               21                                21                     -11
                                                                                         -13                    -31
                                            -19                                                                                          -53
                 1Q         2Q         3Q         4Q         1Q         2Q         3Q          4Q         1Q          2Q           3Q          4Q


                                                                                                                                                    -118



                             2019年1月期                                    2020年1月期                                      2021年1月期


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                                                                                   会社概要        決算概要     事業概況   中期計画


 投資計画に対する進捗の詳細

下半期に投資を推進した結果、積極投資を掲げた期初計画に対し
約80%到達(上半期では36.3%)。採用は期初計画を概ね完了
今期進めた投資を受け、来期以降の費用拡大幅は限定的となる想定


                                            2021/1_4Q累計   2020/1_4Q累計              2021/1_通期
                 単位:百万円                                                 増減比率                       進捗率
                                               (実績)        (前年同期)                    (計画)



                 全社投資総額                           1,083           743    +45.8%         1,339         80.9%

                 -人件費                               466           402    +15.9%           588         79.2%

                 -その他固定費                            264           154    +71.5%           313         84.4%

                 -外注費                               215           143   +50.2%            287         75.1%

                 -広告宣伝費                              32            19    +65.5%            69         47.0%

                 -移転関連一時費用                           19             -          -           20         95.0%

                 -4Q一時費用                             29             -          -               -          -

                 -採用費                                56            23   +138.2%           60          92.9%

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                                                                           会社概要       決算概要   事業概況   中期計画


 投資の進捗

4Qも引き続き採用を強化したため増員に係る採用費が発生
来期以降の売上拡大およびコスト削減に資する一時的な投資が4Qに発生している影響で
QonQで費用拡大

                単位:百万円

                  一時費用(本社移転費を含む)                                                             324
                  広告宣伝費
                                                                                             29
                  採用費
                                                                                       272
                  外注費                                                           258          21
                  その他固定費                                                        11      21
                                                                          227
                  人件費                                                                        62
                                                                           7
                                                                    194         58      58
                                                        189
                                                  177         179
                                                                          52
                                            154         25          39
                            152                                25                            75
                                      143         22                                    64
                 135                                                            68
                                       14   13
                            14                          51     44   48    44
                                            39    42
                  12                   39
                            40
                  39
                                                                                       117   123
                                                        103   104   100   107   109
                                       84   91    95
                            81
                  64


                 1Q         2Q         3Q   4Q    1Q    2Q     3Q   4Q    1Q    2Q      3Q   4Q

                             2019年1月期                    2020年1月期                 2021年1月期

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                                                                       会社概要     決算概要     事業概況   中期計画


 従業員数の推移

4Qはエンジニア職を中心に採用が進捗
期初に想定していた採用計画は概ね完了


                単位:人
                正社員+契約社員(業務委託、派遣社員を除く)
                                                                                         56
                  コーポレート
                  エンジニア                                                                  10
                  ビジネス
                                                                                    47
                                                                                    7
                                                                      39   40
                                                                 37                      13
                                                      35    35        4    5
                                                 34               3                 9
                                                 2    2     2
                  29        30              30
                                       29                        9    10   9
                             3              3    8    9     8
                  3                    3
                  6          7              7
                                        8

                                                                                    31   33
                                                 24   24    25   25   25   26
                  20        20         18   20




                 1Q         2Q         3Q   4Q   1Q   2Q    3Q   4Q   1Q   2Q       3Q   4Q
                             2019年1月期                 2020年1月期                2021年1月期




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                                                                             会社概要    決算概要   事業概況   中期計画


 2022/1期                      通期計画

2022/1期は中期経営計画2年目となり、今後は売上拡大フェーズとなる想定
「外資就活」「Liiga」ともに大幅な売上増を見込む



                                            単位:百万円
                                                         2021/1    2022/1      YOY
                                                         (実績)      (通期計画)


                                            売上高              868     1,301    +49.9%

                                            -外資就活            726     1,025    +41.1%

                                            -Liiga           141      276     +94.9%

                                            費⽤ (原価+販管)     1,083     1,291    +19.2%

                                            営業利益            -215       10            -

                                            経常利益            -218        7            -

                                            当期純利益           -235        2            -



©Howtelevision, Inc. All Rights Reserved.                                                             18
                                                                                 会社概要       決算概要     事業概況   中期計画


 営業利益増減要因

2021/1期の積極投資で採用を強化したことにより人件費は増加するものの
次年度以降の採用が限定的となることで利益率は今後改善していく想定



                  単位:百万円
                                                                  対前年比較
                  300                                             (通年比較)


                  200
                                                    134    138
                  100
                                                                                △ 22
                                                                   30
                                            298                                             3
                                                                           72     29    3
                     0
                                                                                                     10

                 -100       -215


                 -200


                 -300     2021/1        外資就活       Liiga   人件費   その他固定費   外注費    採用費    広告宣伝費      2022/1
                          (実績)          増収効果      増収効果     増加額     増加     増加     減少      減少        (計画)




©Howtelevision, Inc. All Rights Reserved.                                                                      19
SECTION

   3                                    事業概況




©Howtelevision, Inc. All Rights Reserved.      20
                                                                                                 会社概要         決算概要            事業概況        中期計画


 外資就活ドットコム︓KPI

オンライン化の加速を受けて会員数は堅調に進捗しており、サービスKPIも成⻑を達成
                                                                                                              前年同期比+18%

                                                                                                36,229                         37,304    42,601
                                                          29,089             22,789    28,763                        30,418
         累積                            16,624 21,705                                                      15,572
                                                                   10,835
         会員数                 5,537

                            19/1 1Q         2Q     3Q       4Q     20/1 1Q     2Q       3Q       4Q       21/1 1Q     2Q         3Q       4Q
                             (20卒)                                 (21卒)                                  (22卒)

                                                                                                  前年同期比+7%

                                                                      (期中平均)4,862                                             5,246
                                                                                                 6,466      6,669     5,301
                                                          5,260     5,005     4,040     3,936                                    4,421     4,592
        DAU数                2,408      2,491     2,935
     (1日あたりのサービスを
       利⽤したユーザー数)

                          19/1 1Q       2Q        3Q       4Q      20/1 1Q     2Q        3Q       4Q       21/1 1Q      2Q        3Q        4Q
                           (20卒)                                   (21卒)                                   (22卒)

                                                                                                 前年同期比+19%
                                                                                                                             450,048
                                                                            (通期合計)377,694
                                                                                                                      194,808 108,584
       ユーザー                           114,633    61,337   94,433             143,162            103,729    75,207
                           49,048                                                      91,569                                              71,449
        送客数                                                        39,234
      (広告クリック数)

                          19/1 1Q       2Q        3Q       4Q      20/1 1Q     2Q        3Q       4Q       21/1 1Q      2Q         3Q       4Q
                           (20卒)                                   (21卒)                                   (22卒)
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                                                                                               会社概要        決算概要          事業概況       中期計画


 Liiga︓KPI

会員数増を背景にKPIは引続き堅調な進捗

                                                                                                            前年同期比+67%

                                                                                                                                    55,545
                                                                                                                  43,361   48,272
                                                                                               33,195   38,065
        累計                                                         26,656    27,972   30,804
                                      21,465     23,107   24,946
                           18,861
        会員数
                           19/1 1Q      2Q         3Q       4Q     20/1 1Q     2Q       3Q       4Q     21/1 1Q    2Q       3Q        4Q


                                                                                                            前年同期比+67%

                                                                                                         5,028             5,412     6,337
                                                                                                                  4,823
                                                                                       3,283   3,793
                                       2,840      3,011    3,088    3,250     2,723
        MAU数                2,583
     (1カ月あたりのサービス
     を利用したユーザー数)


                           19/1 1Q          2Q     3Q       4Q     20/1 1Q     2Q       3Q       4Q     21/1 1Q     2Q      3Q        4Q


                                                                                                            前年同期比+27%
                                                                                                                                    3,556
                                                                                                         2,916    3,058
                                                                                               2,811                       2,721
                                                                                      2,166
                                       1,654     1,820    1,649     1,675    1,844
                            1,586
      マッチング数
        ( 総スカウト
         承諾回数)

                           19/1 1Q          2Q    3Q       4Q      20/1 1Q    2Q       3Q       4Q      21/1 1Q    2Q       3Q       4Q

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                                                                                  会社概要      決算概要         事業概況   中期計画


    Liiga︓BtoC(有料講座)事業

CtoCモデルでの売上拡大に先立ち、前期開始したBtoCモデルの有料講座事業は好調な立ち上がり
•    コロナ禍でのオンライン教育需要の旺盛に加え、当社ユーザーの自己投資意欲が高水準
•    「外資就活」「Liiga」の登録会員が有料講座の講師となり、さらなる売上拡大を見込む



                          有料講座累計参加者数                                             講座事業売上高




               単位:人                                                  単位:億円
                                                                                                   1.5


                                       7,308                                        0.8


                    1,680                                                0.2


                   2021/1             2022/1        2023/1              2021/1     2022/1      2023/1
                  (実績)             (通期計画)                               (実績)      (通期計画)

             ※出所︓ハウテレビジョン。2021年1月末時点。2023年1月期は当社予想であり達成される保証はありません




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SECTION
                                        中期経営計画
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                                                                          会社概要    決算概要      事業概況      中期計画


 中期経営計画

計画最終年度の23/1期で、売上22億円、利益3億円を目指す
21/1期は成⻑加速のため先行投資を実施。22/1期に損益分岐点を超え、23/1期以降は売上成⻑と
限界利益率の高い収益モデルにより営業利益を拡大しやすい経営体質を目指す

              ■ 売上高(BtoB事業)
              ■ 売上高(BtoC及びCtoC事業)
              ■ 営業利益                                                                22億
                                                                                     2.0




                                                            13億
                                                              0.8
                                            8.7億
                  8.3億                       0.2                                     20.0

                                                             12.2
                    8.3                      8.4                                            3.2
                              0.9
                                                                    0.1
                                                   ▲ 2.1
                 20/1期                      21/1期          22/1期予                 23/1期予
                   20/1期                      21/1期         22/1期予想                 23/1期予想

                                投資フェーズ                              拡大フェーズ

出典:22/1期予想は2021年3月10日発表「2020年1月期 決算短信」、23/1期予想は2020年3月11日発表「中期経営計画」に基づく *BtoC事業は有料講座事業、CtoC事業は知見共有プラットフォームを含む

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                                                               会社概要   決算概要   事業概況   中期計画




                                              中期経営計画サマリー
        Vision

           1                  キャリアプラットフォーム事業(外資就活・Liiga)の安定的な高成⻑維持

                         コーポレート向け事業においては、メンバーシップ型からジョブ型への
                              本邦企業の採用形態シフト、ならびにDX投資活性化によるコンサル人材需要
                              増が追い風
                         エンジニア人材採用向けに機能を大幅に追加アップデート(⻄海岸化)。
                              多様な人材採用ニーズを満たすキャリアプラットフォームへ大きく転換
                         ユーザー向け有料講座事業は堅調な需要を背景に、BtoCラインナップの増加
                              に加え、キャリアプラットフォーム内でのCtoCサービスへの転換も急ぐ
         Vision

           2                                新たなCtoCサービス立ち上げによる新収益モデルの創出

                         キャリア以外の領域に(会員集客エンジンである)知見共有の運営ノウハウを
                              拡張。あらゆる疑問・課題を解決可能な「知見共有プラットフォーム」を構築
                         会員の知的資産を蓄積・購買する仕組みを構築し、非線形の成⻑を目指す


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                                                                                               会社概要   決算概要    事業概況    中期計画


  キャリアプラットフォーム事業︓重点領域

                                        コーポレート向け(BtoB)事業                                                 ユーザー向け事業


                                        顧客数                            ×             単価
                                                                                                              有料講座事業
                 既存顧客数          ×       継続率⬆        +   新規顧客数              平均単価       ×     値上率⬆              (BtoC+CtoC)
外資
                既存に対するカスタマーサクセス強化                                          送客効果上昇に応じた値上げ
就活
                                                                           オンライン新商品の追加販売
                                                        ⻄海岸プロジェクトによる先端IT人材需要の取り込み



                                                                                                             単価       受講者数
                                                                                                              ⬆   ×     ⬆
                                             コンテンツリクルーティング事業
                                       顧客数                         ×                単価
                 既存顧客数          +    新規商談数⬆         ×   成約率⬆

                                        アウトバウンド営業の拡大
                                                                                                              高付加価値講座の開発

                                             マッチングプラットフォーム事業
Liiga                                        マッチ数                  ×   決定率     ×          単価
             エージェント
              経由応募
                                スカウト送付数⬆
                                        +               ×   マッチ率   ×   採用決定率   ×   理論年収   × 成功報酬料率           オンデマンド視聴商品の投入
              自己応募       求人PV⬆      ×    応募/求人PV率⬆

                             エージェントの利用促進
                                    求人掲載量の増加
                                    良質な新規会員の獲得強化


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                                                                              会社概要    決算概要   事業概況   中期計画


 キャリアプラットフォーム事業︓⻄海岸プロジェクト

社会変化に応じてビジネスドメインを拡張し、「東海岸」と同規模以上の売上を「⻄海岸」で創出


                                            ⻄海岸(先端IT職)
                                                                     +            東海岸(ビジネス職)



                                                                     +
                                             優秀理系学生層                          グローバルプロフェッショナル
      会員層                        (例:東工大、筑波大、地方旧帝理系、
                                      上位私大理系など)
                                                                                を目指す優秀学生層

                                  技術的バックグラウンド                                      論理的思考能力
  求められる
   スキル
                                高い情報処理・コーディング能力
                                 (Python、C++経験など)
                                                                     +           コミュニケーション能力
                                                                                    高い語学力

                                ハイクラスエンジニア                                      戦略コンサルタント、
      職種例                    データアナリスト/サイエンティスト
                                技術経営幹部候補など
                                                                     +           経営幹部候補、
                                                                              インベストメントバンカーなど

                                 GAFAMに代表されるITサービス                                  金融機関
      顧客層                            外資系/日系メーカー
                                 スタートアップ/ベンチャーなど
                                                                     +          コンサルティングファーム
                                                                                日系大手、ベンチャーなど


    採用形態                                    メンバーシップ型(総合職)からジョブ型(専門職)採用への移行


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                                                                                 会社概要         決算概要     事業概況             中期計画


 キャリアプラットフォーム事業︓高まるジョブ型採⽤需要

ビジネス職・エンジニア職ともに、新卒市場での優秀人材獲得がメンバーシップ型では困難となり、
外資系企業のみならず、本邦企業でもジョブ型採用への移行が加速している

                       ジョブ型雇用の導入状況                                          ジョブ型雇用の適用職種

         経団連企業の4社に1社が導入済・導入予定                                       ジョブ型採用は⻄海岸職種で顕著に進展
         100%                                                     システム・デジタル・IT                                    71%

          80%                                                           研究・開発                               63%

                                                                   技術専門職(上記以外)                         60%
          60%           76%
                                                                     経理・財務・会計                          59%
          40%
                                                                        法務・知財                         55%

          20%                                                              営業                         55%
                        16%
                                 24%
           0%            8%                                             人事・労務                    51%

                       2020年           2025年予想    2030年予想                 その他           28%


                         導入済み         導入予定・検討中    未導入                            0%     20%     40%          60%        80%




      当社では創業以来プロフェッショナル職志向のユーザーを一貫して集客しており、企業の新たな
           ジョブ型人材需要増加に対し、ビジネス職・エンジニア職共に最高水準の人材を送客可能

 ※出所:日本経済団体連合会「2020年人事・労務に関する トップ・マネジメント調査結果」。経団連会員企業1,442社のうち回答企業416社。2025年・2030年は当社の市場見通しであり達成される保証はありません


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                                                                                                  会社概要              決算概要             事業概況            中期計画


 キャリアプラットフォーム事業︓⻄海岸プロジェクト

社会・産業のDX化/デジタルシフトは、2020年初頭のコロナ禍を受けて再加速。企業のIT人材に対
する量的・質的な需要が高まっており、今後も一層の不足感が継続する見通し

                企業のIT人材の「量」に対する不足感                                                   企業のIT人材の「質」に対する不足感

                        大幅に不足        やや不足            過不足なし              無回答                     大幅に不足        やや不足            過不足なし             無回答
         100%                                                                     100%
                                                      10.5                                9.2      9.3     12.5     11.0      9.5
                 15.1     14.8     15.1     12.6
         80%                                                                      80%

                                                                                                                              51.0
         60%                                          56.0                        60%    59.0     56.7     53.9     54.1
                                   54.5     54.3
                 63.7     59.8

         40%                                                                      40%


         20%                                                                      20%                               33.8
                                                                                                                              39.5
                                   29.3     31.1      33.0                               30.3     33.2     32.9
                 20.5     24.7

          0%                                                                       0%
                 2015/3   2016/3   2017/3   2018/3    2019/3   2020/3    2021/3          2015/3   2016/3   2017/3   2018/3   2019/3   2020/3    2021/3
                                                                予想        予想                                                           予想        予想



         2020年初頭からのコロナ禍により、企業のデジタルシフトは事業継続に不可欠なミッションに。DX化が加速す
          る中で、経営・事業課題をソフトウェア技術で解決可能な「先端IT人材」に対する需要が高まっている


         当社ユーザーであるハイクラス学生層にとっても、コンサルティングファームや金融機関など(“東海岸”)に
          加え、先端IT企業(”⻄海岸”)のエンジニア職が就職先の新たな選択肢に浮上

 ※出所:「IT人材白書2020」独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター。JUAS / JEITA会員企業、⺠間データベース登録のユーザー企業等約900社に対する調査。2020/3及び2021/3は当社の市場見通しであり達成される保証はありません


©Howtelevision, Inc. All Rights Reserved.            ※上記は例示のみを目的としており、正確性・網羅性を担保するものではありません                                                              30
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 キャリアプラットフォーム事業︓⻄海岸プロジェクト

職業決定に際し、約7割が学校推薦制度に依存するハイクラス理系学生の就職市場を取り込む



                           理系学生の就職活動                                   地方旧帝6大学の2020年卒の文理別※

             “学校推薦”経由の理系学生を取り込む                                 地方旧帝学生の約8割が理系。潜在市場は大きい

                                                                                       文系院
                                                                                                    理系76%
             外資就活                                                                      9%
                                                                               文系学部
                                                                                 16%
                                                                                             理系院
                                            外資就活                                              41%
                                                                                理系学部
             学校推薦
                                                                                   35%


                                                                  ※出所:各大学開示資料、2020年3月末時点




             「外資就活ドットコム」で情報格差を埋め、能力に合った適正な市場評価で進路選択の機会に
             理系学生が76%を占める地方旧帝大や、東工大・筑波大などは「⻄海岸プロジェクト」におけるユーザー
              数の成⻑余地


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                                                                                会社概要       決算概要          事業概況     中期計画


 知⾒共有プラットフォーム︓CtoCビジネスへの参入

ユーザー間での様々な知見取引に課金を行うCtoC型のマッチングプラットフォーム
2030年に最大2.7兆円規模と想定される知見共有市場におけるシェア獲得を目指す

                       知見共有PFのカバレッジ                                      知見共有の潜在市場規模(億円)
                                                                                                                26,625
           CtoC                             新卒          BtoB
                                ︖           採⽤                                       最大2.7兆円
                      ライフ                         中途
                     スタイル                        中途採
                                   SNS            採⽤
                                                  ⽤
                                  ユーザー
                     専門家           基盤                                                            8,291
                                                 ビジネス                                                           13,027
                    アドバイス
                                                  教育

                                            語学                                                   5,780
                               資格                                    2,111        2,425
                                            留学

                                                                     2018年度       2020年度        2025年度          2030年度
                                    BtoC                             ※出所:「シェアリングエコノミー関連調査 2020年度調査結果」株式会社情報通信総合研究所
                                                                     知見共有市場の拡大を2030年にベースシナリオでは1.3兆円、強気シナリオでは2.7兆円規模と推定



            当社のユーザー獲得の中核である、“高品質なユーザーコミュニティ”の豊富な運用ノウハウを、「キャリア
             以外」のテーマに拡張。様々な分野の知識・経験・スキルが集まり、それを軸としたコミュニケーション/
             コミュニティがユーザーを熱中させるサービス
            2021年1月にアルファ版をサイレントリリースし、年内のベータ版公開に向けて機能改善中

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                                        Appendix




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 新型コロナウイルスによる影響

当社への影響は限定的。
コロナを受けた企業の採用活動オンライン化の加速は、当社事業にとって追い風となる見込み



                                        新卒市場では、採用総数を抑制する動きがある一方、当社がターゲット
           ①
                                            とする優秀コア人材への需要が高まっている(量より質)
         優秀コア人材
        に対する需要増                         中途市場では、コロナ禍で業績好調なコンサル・IT・ベンチャー等を中
                                            心に優秀コア人材を戦略的に確保しようとする動き

               ②                        オフライン開催のイベントは軒並み中止となる一方で、企業の採用活動
            採用活動の                           のオンライン化は加速。創業時よりオンラインで質の高いサービスを提
             DX加速
                                            供してきた当社にはブランディングと強み

                                        顧客企業はコロナによる直接的な影響を受けにくいセクター比重が高い
               ③
                                            (コンサル、IT、金融等)
              顧客企業
                                        新卒領域では日系大手・外資メーカーなどの新規顧客も獲得




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       ディスクレーマー




                     本資料の取り扱いについて

                     本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。
                     これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に 基づいて作成されたものにすぎません。さら
                     に、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。実際
                     の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。

                     上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれ
                     ますが、これらに限られるものではありません。

                     今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合において、当社は、本資料に含まれる将来に関するいか
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