7062 Ｍ－フレアス 2019-04-18 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年４月 18 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ レ ア ス
代 表 者 名 代表取締役社長 澤 登 拓
（コード番号：7062 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役管理本部長 中 野 剛
（TEL 03-6632-9210）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
平成31年２月22日及び平成31年３月８日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株
式78,600株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ
日興証券株式会社より当社普通株式78,600株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせい
たします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による新株式発行及び引受
人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社普通
株式78,600株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である澤登
拓より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるもので
す。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 78,600株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,402.50円
（３） 払込金額の総額 金 110,236,500円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,702円
（５） 割当価格の総額 金 133,777,200円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 851円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 851円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 78,600株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 平成31年４月22日（月曜日）
（10） 払込期日 平成31年４月23日（火曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
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２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 2,250,000株
（現在の資本金 金 222,750,000円）
増資による増加株式数 78,600株
（増加資本金 金 66,888,600円）
増資後発行済株式総数 2,328,600株
（増加後資本金 金 289,638,600円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 133,308 千円につきましては、公募による新株式発行
による手取概算額 418,500 千円とともに、平成 31 年２月 22 日に公表した「新株式発行及び株式
売出しに関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、以下の使途に充当する予定でありま
す。
① 事業規模の拡大に向けた新規出店関連資金
② 事業規模拡大のための新規採用関連人件費
なお、残額については平成 33 年３月期までの借入金の返済資金の一部に充当する予定でありま
す。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
以 上
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