7060 ギークス 2019-04-17 15:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年４月 17 日
各 位
会 社 名 ギ ー ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 曽根原 稔人
（コード番号：7060 東証マザーズ）
問 合わせ先 取締役 経営管理本部長 佐久間 大輔
（TEL. 03 – 6690 – 6928）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
平成31年２月15日及び平成31年３月４日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株
式121,500株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ
日興証券株式会社より当社普通株式121,500株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせい
たします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による新株式発行並びに引
受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社普
通株式121,500株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である曽根
原稔人より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるも
のです。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 121,500株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,530円
（３） 払込金額の総額 金 185,895,000円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,775.60円
（５） 割当価格の総額 金 215,735,400円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 887.80円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 887.80円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 121,500株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 平成31年４月19日（金曜日）
（10） 払込期日 平成31年４月22日（月曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 5,050,920株
（現在の資本金 金 972,152,600円）
増資による増加株式数 121,500株
（増加資本金 金 107,867,700円）
増資後発行済株式総数 5,172,420株
（増加後資本金 金 1,080,020,300円）
３．手取金の使途
今回の 第三者割当増資 の手取概 算 額 214,980 千円に公募 による新株式発 行の手取 概算額
1,092,423 千円と合わせた、手取概算額合計 1,307,403 千円について、①設備資金、②運転資金及
び③子会社への投融資資金等として以下の使途に充当する予定であります。
① 設備資金
事業拡大に伴う人員の増強に対応するため、本社オフィスの増床に係る資金として平成 32
年３月期に 100,000 千円、平成 33 年３月期に 100,000 千円を充当する予定であります。
② 運転資金
イ. IT 人材事業
多くの IT フリーランスを集めることでマッチングの機会が増えることから、 フリーラ
IT
ンスを新規獲得するための Web プロモーションに係るリスティング広告
（検索連動型広告）、
アフィリエイト費用、SEO 対策（検索エンジン最適化対策）費用等の IT フリーランス集客
費用として、平成 31 年３月期に 10,390 千円、平成 32 年３月期に 160,580 千円、平成 33
年３月期に 120,000 千円を充当する予定であります。また、IT フリーランスに向けた当社
ブランディング強化によってエンゲージメントを高めマッチングの機会が増えるため、新
規もしくは既存登録者向けに制作する IT フリーランス向けの冊子、ノベルティ、その他各
種イベント開催などの販売促進を目的とした広告宣伝費として、平成 32 年３月期に 4,200
千円、平成 33 年３月期に 5,400 千円を充当する予定であります。加えて、IT フリーランス
の登録者及び受注数の増加により、顧客及び IT フリーランスに対するサポート等の関連業
務が増加することに伴う社内人員の増員を目的とする人材採用費及び人件費等として、平
成 32 年３月期に 85,335 千円、
平成 33 年３月期に 115,306 千円を充当する予定であります。
ロ.インターネット事業
多くのユーザーを獲得することで広告主からの広告掲載受注へとつながることから、ゴ
ルフ専門情報サイト「Gridge（グリッジ）」の閲覧ユーザー獲得を目的とした Web 広告等
の広告宣伝費用として、平成 32 年３月期に 6,000 千円、平成 33 年３月期に 24,000 千円を
充当する予定であります。
③ 子会社への投融資資金
イ. IT 人材育成事業
NexSeed Inc. における留学見込生の新規獲得に伴う Web 広告費用等の留学生集客費とし
て、平成 32 年３月期に 62,329 千円、平成 33 年３月期に 72,109 千円を充当する予定であ
ります。
ロ. ゲーム事業
G2 Studios 株式会社における事業拡大による開発ラインの増加に伴うエンジニアの増員
を目的とする人材採用費及び人件費等として、平成 32 年３月期に 178,473 千円、平成 33
年３月期に 162,618 千円を充当する予定であります。
上記①～③の残額につきましては、運転資金のために借入れた銀行からの借入金の返済資金に
充当する予定であります。
具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
以 上