7049 Ｍ－識学 2019-03-22 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年３月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 識 学
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 安 藤 広 大
(コード番号：7049 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営推進部長 池浦 良祐
(Tel.03-6821-7560)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019年１月16日及び2019年２月５日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式49,500
株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社
より当社普通株式49,500株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による新株式発行並びに引
受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社普
通株式49,500株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である安藤広
大より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるもので
す。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 49,500株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,394円
（３） 払込金額の総額 金 69,003,000円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,656円
（５） 割当価格の総額 金 81,972,000円
（６） 増加する資本金及び資本準備 増加する資本金１株につき 金 828円
金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 828円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 49,500株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 2019年３月26日（火曜日）
（10） 払込期日 2019年３月27日（水曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 2,440,000株
（現在の資本金 金 224,220,000円）
増資による増加株式数 49,500株
（増加資本金 金 40,986,000円）
増資後発行済株式総数 2,489,500株
（増加後資本金 金 265,206,000円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 81,685 千円につきましては、公募による新株式発行に
よる手取概算額 391,440 千円とともに、当社の認知度向上及び集客のための広告宣伝費に 222,250
千円、事業拡大のための人件費に 208,240 千円充当し、残額につきましては、2021 年２月期の広
告宣伝費に充当する予定であります。具体的には以下の通りであります。
① 当社の認知度向上やサービス提供エリアの拡大を見据えた集客のためのウェブマーケティ
ング費用、ＴＶＣＭや雑誌等のメディアに係る広告宣伝費として、2020 年２月期 222,250 千円を
充当する予定であります。
② 当社の事業拡大において、安定的な受注の獲得および管理体制の強化を図るためには、人材
の確保が必要不可欠であるため、講師人材等の確保のための人件費等として 2020 年２月期に
113,410 千円、2021 年 2 月期に 94,830 千円を充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
以 上