株式会社チェンジとの
資本業務提携について
ポート株式会社 証券コード：7047
©PORT INC. ALL RIGHTS RESERVED 2021.07.05
サマリー
➢ チェンジ社との資本業務提携契約の締結
概要
➢ 第三者割当増資により、当社発行済み株式総数2.3％相当の普通株式を割当
➢ 地方自治体・地方企業の雇用DXの推進
目的 ➢ 中期経営計画及びその後の業績成長に向けた顧客基盤の拡充
➢ 双方のアセットを活用した新規事業の共同開発
➢ 発行新株式数：269,100株（希薄化率：2.3％）
➢ 発行価額：743円 / 株
取引概要 - 7月2日の終値767円に97%乗じた743円（円未満切り捨て）
➢ 調達資金の額：199百万円
➢ 払込期日：2021年7月26日
➢ 本資本業務提携の推進のための支出に充当
人的リソースの拡充 112百万円
資金使途
広告宣伝費 58百万円
システム開発費用 29百万円
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提携先 概要
東証一部上場 株式会社チェンジ （証券コード：3962）
Change People, Change Business, Change Japan.
日本を持続可能な社会にすることを目的に、 「地方創生」×「DX」を推進
地方自治体の顧客基盤は1,788自治体の90%をカバー
デジタル人材育成や、地方自治体向けのSaaSビジネスを展開
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チェンジ社の業績推移
2020年9月期の通期売上高は100億円以上、
現在の時価総額は2,000億円以上と急成長を遂げている企業。
※数値は日本基準ベース
※2021年7月5日現在
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目的
➢ 地方自治体・地方企業の雇用DXの推進
➢ 中期経営計画及びその後の業績成長に向けた顧客基盤の拡充
➢ 双方のアセットを活用した新規事業の共同開発
User マッチング
就活会員
就活生の70%以上が利用
雇用DX
Client
顧客数
全国の地方自治体
1,600以上
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当社の課題意識
当社の業績成長における重要ポイントとして、「顧客基盤（送客先）の拡充」を掲げている。
事業成長における重要ポイント
※2021年３月期通期決算資料より抜粋
User
マッチング数 Client
ユーザー数 顧客数
送客力は十分 注力 送客先の獲得
コンテンツ投資、システム投資を通じてユーザーは 送客ボリュームに対して、送客枠が足りていない。
計画を上回るレベルで十分な獲得ができている。 受け皿となる送客先の獲得が重要指標となる。
主要指標：会員数等
主要指標：送客先の獲得
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資本業務提携の狙い
本提携により、地方自治体、そして地方企業の顧客基盤を拡充することで、
新たな送客機会を創出し、業績成長を狙う。
地方自治体・地方企業向けの採用支援
送客
User
会員 全国の地方自治体 1,600以上
Point 送客先が大幅に拡大
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中長期的な取り組み
中長期的には、マッチングビジネスだけではなく、双方のアセットを活用した
様々なサービスを同社とともに開発していく。
地方自治体
施工店
双方のアセットを活用した
就活生会員
様々なサービスを開発
地方銀行
マーケティング
ノウハウ DX
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経営アドバイザリー就任
チェンジ社代表取締役兼執行役員社長の福留大士氏が当社の経営アドバイザリーに就任。
業績成長、資本市場での高い評価を実現した同氏の多くの知見やノウハウを注入いただくことで、
当社の中期経営計画の達成、そして企業価値向上を目指す。
代表取締役兼執行役員社長
福留大士 Hiroshi Fukudome
情報通信、ハイテク製造、システムインテグレータ、インフラ、中央省庁、地方
自治体、電力、旅行、病院、公団、運輸、学校法人等で、eビジネス戦略
立案、経営計画立案、海外法人設立、BPR等のプロジェクト経験が豊富。
金融業界のNewERPプラットフォームの共通部品化およびアーキテクチャー
構築やモバイル・IoTデバイスによるエンタープライズトランスフォーメーションプ
ロジェクト等を手掛ける。
1998年 アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア）入社。
2001年 独立。
2003年 同社設立。創業メンバー。
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オンライン説明会を開催
本提携の目的や背景、具体的な施策について、代表同士の対談でお伝えします！
開催日時
7月9日 (金)
19:00 START
代表取締役兼執行役員社長 代表取締役社長
福留大士 春日博文
申込はこちら： https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XYp_vSVWSUWOq3mk4Lu7qQ
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Appendix
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就職領域
Vision
たった一度の就職活動を、最適な意思決定に
オープンな情報とマッチング機会を提供し、最適な意思決定支援を提供する
Service
採用コンサルティング 就活情報メディア リアルマッチング
ユーザーのより良い意思決定支援 就活生向けのノウハウ、クチコミ情報、 就活生と企業のマッチング支援を
をするために企業の採用改革など 企業情報を提供するメディアを 行う就職エージェントやプログラミン
のコンサルティングを提供 複数展開 グから就職支援まで実施する
スクール型エージェントを運営
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就活情報メディア サービスマップ
就活生が就職活動をする上で必要な情報を網羅的に提供している。
ユーザー サービス 企業
就職活動生の流れ 人材会社
就職活動に役立つノウハウサイト
求人サイト
Step 01 情報収集 エージェントサービス
国内最大級の就活ノウハウサイト 合同説明会
マッチングイベント
Step 02 イベント参加
送客
就活生向けイベント情報サイト
求人企業
Step 03 入社試験
会社説明会
国内最大級の就活生向け企業口コミサイト
インターンシップ
Step 04 内定・意思決定 企業エントリー
就活生と企業のマッチングサービス
面接・選考
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就活情報メディア 会員規模
就活人口の3人に2人以上が会員となるメディアに成長。
就活生全体に占める当グループ会員の比率イメージ
就活生利用率
※
就活人口全体
約 60万人 70%以上
※2021年3月末時点の21年3月卒業予定の新卒会員数(円グラフ)
42.6
会員数 万人
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