7046 Ｍ－ＴＤＳＥ 2019-07-31 16:00:00
キーウェアソリューションズ株式会社の株式取得及び資本業務提携並びに資金の借入について [pdf]
2019 年７月 31 日
各位
会 社 名 テクノスデータサイエンス エンジニアリング株式会社
・
代表者名 代 表 取 締 役 社 ⾧ 城 谷 直 彦
（コード：7046 東証マザーズ）
問合せ先 取締役執行役員専務 浦 川 健
（TEL．03 6383 3261）
キーウェアソリューションズ株式会社の株式取得及び資本業務提携
並びに資金の借入について
当社は、2019 年７月 31 日開催の取締役会において、キーウェアソリューションズ株式会社（東証
二部、証券コード 3799、以下「キーウェア」
）の筆頭株主である日本電気株式会社（東証一部、証券
コード 6701、以下「NEC」）から保有する株式の一部を取得することで、キーウェアの筆頭株主とな
り、AI ビジネス拡大にむけた資本業務提携（以下「本提携」といいます。
）を行うこと、並びに株式
取得資金として、一部資金の借入を実施することを決議しましたのでお知らせいたします。
記
１．本資本業務提携の趣旨
当社は、高度な AI 技術を持ったプロフェッショナル集団であり、2013 年創業以来、金融、サー
ビス業、製造業など幅広い領域の企業・団体との解析プロジェクトを踏まえ、300 以上の技術ライ
ブラリー「scorobox」を蓄積してきました。業界・市場調査を行い、大量にあるライブラリー群か
ら、将来有望となる AI 製品やモジュール「scorobo」の開発を加速させ、サブスクリプションサー
ビスの充実を推し進めるとともに、AI を中心とした統合型ソリューション企業への変貌を目指し
ています。
キーウェアは、創業以来 50 年以上にわたりシステム開発、総合 IT サービス事業を進めており、
グループ社員は 1,000 名以上に及びます。官公庁、運輸、通信、医療分野といった幅広い分野で独
自のソリューションを展開しており、NEC グループをはじめとする大手企業との強固なリレーシ
ョンシップを構築しています。高度な IT プロフェッショナルスキル・プロジェクトマネジメント
スキルを持つ技術者を多く抱えていることが強みで、豊富な業務ノウハウを持ち合わせております。
当社の強みである高度な AI 技術や AI 人材育成ノウハウを活かし、キーウェアが AI を活用した
顧客価値を見出す事業構造へ転換が図れること、またキーウェアの持つ信頼性高い開発力を活かし、
当社が目指す AI を中心とした統合型ソリューション企業にむけたシステム開発力が強化できる等、
両社のビジネス拡大が大きく期待できることから、本提携に合意いたしました。
２．本資本業務提携の内容等
当社は、NEC が保有するキーウェアの所有株式割合 35.02％のうち、キーウェアの普通株式 1,385
千株（所有株式割合 15.20％、議決権割合 16.29％、取得価額 803.3 百万円）を市場外の相対取引に
より 2019 年８月２日に取得する予定です。その結果、当社はキーウェアの筆頭株主となります。
当該株式取得については、終了次第、速やかにお知らせいたします。
本提携において、当社の強みである AI 技術とキーウェアのシステム開発力を活かし、AI 製品
「scorobo」
「Netbase」
「Cognigy」の拡販、及び新たなサブスクリプションサービス開発による売上
拡大を目指します。新たなサービスの共同開発を進めていくにあたり、当社から AI ビジネスに関
わる教育プログラム提供も進め、両社で重要とする事業領域を定め、協力していくこととします。
また本提携では、両社と NEC をはじめとするキーウェアの主要顧客との発展的なリレーションシ
ップ実現を目指し、AI 人材育成や AI ソリューション強化の連携を進めてまいります。
本提携を効率的に進めるため、両社で資本業務提携委員会（仮）を立ち上げ、具体的に施策立案
と実行をしてまいります。なお、現時点でキーウェアには当社から役員派遣はございませんが、役
員候補の派遣を行う場合は、具体的な内容を開示いたします。
３．本資本業務提携の相手先の概要
（１） 名 称 キーウェアソリューションズ株式会社
（２） 所 在 地 東京都世田谷区上北沢５丁目 37 番 18 号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社⾧ 三田 昌弘
（４） 事 業 内 容 システム開発事業、総合 IT サービス事業
（５） 資 本 金 1,737 百万円
（６） 設 立 年 月 日 1965 年 5 月 10 日
日本電気株式会社 37.52％
キーウェアソリューションズ従業員持株会 10.27％
住友生命保険相互会社 3.06％
大株主及び持株比率 水元 公仁 2.84％
（2019 年３月 31 日 株式会社ＪＲ東日本情報システム 2.82％
(７)
現在）
（自己株式を除 金田 正和 1.92％
く） 楽天証券株式会社 1.49％
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 1.40％
株式会社三井住友銀行 1.18％
立花証券株式会社 0.99％
(８) 上場会社と当該会社との間の関係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への
該当事項はありません。
該 当 状 況
（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決 算 期 2017 年３月期 2018 年３月期 2019 年３月期
連 結 純 資 産 5,816 百万円 6,047 百万円 6,296 百万円
連 結 総 資 産 9,113 百万円 9,761 百万円 9,774 百万円
１株当たり連結純資産 692.93 円 711.24 円 740.57 円
連 結 売 上 高 15,373 百万円 16,752 百万円 17,561 百万円
連 結 営 業 利 益 90 百万円 409 百万円 320 百万円
連 結 経 常 利 益 142 百万円 465 百万円 399 百万円
親会社株主に帰属する
91 百万円 204 百万円 344 百万円
当 期 純 利 益
１株 当 たり 連結 当 期純利 益 11.00 円 24.13 円 40.48 円
１ 株 当 た り 配 当 金 5.00 円 8.00 円 12.00 円
４．日程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2019 年７月 31 日
（２） 契 約 締 結 日 2019 年７月 31 日
（３） 株 式 取 得 日 2019 年８月２日（予定）
５．資金借入
当該株式取得に伴い、金融機関より借入を行います。
（１） 借 入 先 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社
（２） 借 入 金 額 ５億円
（３） 借 入 実 行 日 2019 年 8 月 1 日以降、手続き完了次第随時
（４） そ の 他 担保提供の予定はありません。
６．今後の見通し
この資本関係の構築により、キーウェアの社会インフラ・運輸・通信分野の顧客基盤を活用した当社
の中⾧期的な事業拡大、および AI サービスのシステム開発力が強化されることで、両社の企業価値の
向上につながると考えております。また、両社と NEC をはじめとしたキーウェアの主要顧客との発展
的なリレーションシップの構築を目指すことでシナジー効果を図ってまいります。当社の 2020 年 3 月
期の業績に与える影響は、軽微であると見込んでおります。なお、中期経営計画で開示している 2021
年 3 月期の売上高・利益に与える影響は現在精査中であり、確定後速やかにお知らせいたします。
以上
（参考）テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社
当期業績予想（2019 年５月 15 日公表）及び前期実績 （百万円）
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
当期業績予想
1,450 70 70 48
（2020 年３月期）
前期実績
1,351 195 212 146
（2019 年３月期）