7045 Ｊ－ツクイスタッフ 2019-01-11 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年１月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ツ ク イ ス タ ッ フ
代 表 者 名 代表取締役社 長 三 宅 篤 彦
（コード番号：7045 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理本部長 平 野 裕
（TEL 045-842-4198）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
平成30年11月９日及び平成30年11月28日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
45,000株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証券株
式会社より当社普通株式45,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)への上場に伴う公募による
募集株式発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を
売出人として、当社普通株式45,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である株式会
社ツクイより借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われる
ものです。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 45,000株
（２） 募集株式の払込金額 １株につき 金 2,193円
（３） 払込金額の総額 金 98,685,000円
（４） 割当価格 １株につき 金2,419.60円
（５） 割当価格の総額 金 108,882,000円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 1,209.80円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,209.80円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 45,000株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 平成31年1月16日（水曜日）
（10） 払込期日 平成31年1月17日（木曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)への上場に伴い発行した株式の募集
並びに株式の売出しの引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 1,500,000株
（現在の資本金 金 220,980,000円）
増資による増加株式数 45,000株
（増加資本金 金 54,441,000円）
増資後発行済株式総数 1,545,000株
（増加後資本金 金275,421,000円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 108,500 千円に公募による募集株式発行による手取概
算額 233,460 千円を合わせた手取概算額合計 341,960 千円については、人材サービス事業におけ
る登録スタッフ確保のための求人・広告宣伝費に 329,424 千円（平成 31 年３月期 95,578 千円、
平成 32 年３月期 233,846 千円）、成長性を見込む既存支店の周辺地域における営業強化を目的と
した２ヵ所の新規出店に伴い、人件費に 6,536 千円（平成 32 年３月期 6,536 千円）及び敷金・保
証金に 6,000 千円（平成 31 年３月期 3,000 千円、平成 32 年３月期 3,000 千円）を充当する予定
であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
以 上