7034 プロレドパートナーズ 2020-01-08 15:00:00
第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項及び停止指定条項付）の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年１月８日
各 位
会 社 名 株式会社プロレド・パートナーズ
代表者名 代 表 取 締 役 佐 谷 進
（ コ ー ド ： 7034 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員管理本部長 園田 宏二
(TEL. 03-6435-6581)
第三者割当による第４回新株予約権
（行使価額修正条項及び停止指定条項付）の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 16 日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会決議及び 2019 年
12 月 20 日（以下「条件決定日」といいます。）付の取締役会決議に基づく第三者割当による第４
回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、予定通り本新株予約権
の発行価額の総額（7,975,000 円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいた
します。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、発行決議日付「第三者割当による第４回新株予約権
の発行に関するお知らせ（行使価額修正条項付新株予約権（停止指定条項付）の発行）」及び条件
決定日付「第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項及び停止指定条項付）の発行条
件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
本新株予約権の概要
（１） 割当日 2020 年１月８日
（２） 新株予約権の総数 2,500 個
（３） 新株予約権の発行価額 総額 7,975,000 円（本新株予約権１個当たり金 3,190 円）
（４） 当該発行による 潜在株式数：250,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
潜在株式数 上限行使価額はありません。
下限行使価額（下記（６）を参照。）においても潜在株式数
は 250,000 株です。
（５） 資金調達の額 2,178,075,000 円（差引手取概算額）（注）
（６） 行使価額及び 当初行使価額は、8,710 円とします。
その修正条件 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前
取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普
通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値
ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
とし、以下「東証終値」といいます。）の 90.5％に相当する
金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り上
げます。）に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行
使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後
の行使価額とします。
下限行使価額は、6,968 円（条件決定日の直前取引日の東証終
値の 80％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金
額）とします。
（７） 募集又は割当方法 みずほ証券株式会社（以下「割当先」といいます。）に対する
（割当先） 第三者割当方式
（８） その他 当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出
の効力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約（以
下「本割当契約」といいます。）を締結いたしました。本割
当契約において、①当社は、割当先が本新株予約権を行使す
ることができない期間を指定することができること、及び②
割当先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権を第三者
に譲渡することができないこと等が定められています。
（注）１ 資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額
を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総
額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、
行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新
株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は
当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
２ 当社は、2019 年 12 月 16 日開催の当社取締役会において、2020 年１月 10 日を基準日、
2020 年１月 11 日を効力発生日として、当社普通株式につき、１株につき２株の割合をも
って分割することを決議しております（以下「本株式分割」といいます）。本株式分割に
伴い、本新株予約権の目的である株式の数は 500,000 株となります。また、当初行使価
額及び下限行使価額は、それぞれ 4,355 円及び 3,484 円となります。詳細は 2019 年 12
月 16 日付「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」及び 2020
年１月８日付「株式分割に伴う新株予約権（行使価額修正条項及び停止指定条項付）の
行使価額等の調整に関するお知らせ」をご参照ください。）。
ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。
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