7004 日立造 2021-10-22 15:40:00
第27回無担保社債発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 22 日
各 位
会 社 名 日立造船株式会社
代表者名 取締役社長兼ＣＯＯ 三野 禎男
（コード：7004、東証第１部）
問合せ先 財務部長 髙橋 稔明
（TEL．06-6569-0024）
第 27 回無担保社債発行に関するお知らせ
当社は、本日、第 27 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）（以下、日立造船グ
リーンボンド）の発行について、下記のとおり発行条件を決定しましたのでお知らせいたします。
記
１. 社 債 の 名 称 日立造船株式会社第 27 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
２. 社 債 の 総 額 金 100 億円
３. 各 社 債 の 金 額 金１億円
４. 社債、株式等の振替 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものと
に関する法律の適用 する。
５. 利 率 年 0.430％
６. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
７. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
８. 償 還 期 日 2026 年 10 月 28 日（５年債）
９. 利 払 日 毎年４月 28 日および 10 月 28 日
10. 申 込 期 間 2021 年 10 月 22 日(金)
11. 払 込 期 日 2021 年 10 月 28 日(木)
12. 募 集 の 方 法 一般募集
13. 担 保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留
保されている資産はない。
14. 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」が付されている。
15. 引 受 会 社 野村證券株式会社および三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を
主幹事とする引受団
16. 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店および国内各支店
17. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
18. 財 務 代 理 人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
19. 取 得 格 付 ＢＢＢ+(株式会社日本格付研究所)
日立造船グリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、日立造船グリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家を以下のとお
りご紹介いたします。
＜投資表明投資家一覧＞（50 音順）
株式会社愛知銀行 高松信用金庫
愛知信用金庫 大東京信用組合
アセットマネジメント One 株式会社 淡陽信用組合
飯塚信用金庫 銚子信用金庫
石巻信用金庫 敦賀信用金庫
茨城県信用農業協同組合連合会 東京海上アセットマネジメント株式会社
岩手県医師信用組合 十勝信用組合
越前信用金庫 株式会社 富山第一銀行
青梅信用金庫 トーア再保険株式会社
大垣西濃信用金庫 長野県信用組合
大阪協栄信用組合 日新信用金庫
大阪商工信用金庫 沼津信用金庫
大阪信用金庫 飯能信用金庫
香川県信用組合 備前日生信用金庫
北おおさか信用金庫 福井県医師信用組合
協栄信用組合 福岡県信用組合
桐生信用金庫 福泉信用組合
岐阜商工信用組合 富士信用金庫
岐阜信用金庫 株式会社北洋銀行
株式会社 高知銀行 北陸労働金庫
しののめ信用金庫 三重県信用農業協同組合連合会
巣鴨信用金庫 三島信用金庫
聖ヨゼフ修道会 三井住友海上火災保険株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
太陽生命保険株式会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
高鍋信用金庫 大和信用金庫
以上