6993 大黒屋 2020-10-20 15:30:00
当社連結子会社の株式会社大黒屋における資金の借入及び借入金の返済に関するお知らせ [pdf]
令和２年 10 月 20 日
各 位
会社名 大黒屋ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 浩平
(コード番号:6993 東証第二部)
問合せ先 財務経理部長 堀内 治芳
(TEL 03-6451-4300)
当社連結子会社の株式会社大黒屋における資金の借入及び借入金の返済に関するお知らせ
当社連結子会社の株式会社大黒屋（代表取締役：小川浩平、以下「大黒屋」といいます。）
において、今般、資金の借入及び借入金の返済についての交渉が纏まり融資契約の締結に至
りましたので、以下の通りお知らせ致します。
記
１．経緯
大黒屋では、平成 29 年 10 月 25 日に東京スター銀行他より総額 7,250 百万円、資金
の借入を行い、約定弁済を重ねて参りました結果、現時点で 5,750 百万円の借入残高と
なっており、当該借入金の期限は令和２年 10 月 23 日となっておりました。
この度、大黒屋において東京スター銀行及びりそな銀行との間で交渉を行い、総額
5,500 百万円の融資（借替え）を受けることについて同年 10 月 20 日付けで、両行との
間で、融資契約の締結に至った次第です。
２．本借入の概要
（１）コミットメントライン
借入先 東京スター銀行及びりそな銀行
設定する資金調達枠 3,500 百万円
借入額に対する金利 日本円 TIBOR+2.25％
契約締結日 令和２年 10 月 20 日
借入日 令和２年 10 月 23 日
当初借入金額
東京スター銀行 1,750 百万円
りそな銀行 1,750 百万円
合計 3,500 百万円
資金使途 運転資金
担保 有担保
（２）タームローン
借入先 東京スター銀行及びりそな銀行
借入金額
東京スター銀行 1,000 百万円
りそな銀行 1,000 百万円
合計 2,000 百万円
金利 借入金額のうち 1,200 百万円分：日本円 TIBOR+2.25％
借入金額のうち 800 百万円分：日本円 TIBOR+2.75％
契約締結日 令和 2 年 10 月 20 日
借入日 令和 2 年 10 月 23 日
満期日 令和 5 年 10 月 23 日
担保 有担保
（３）財務制限条項
財務コベナンツの遵守として、グロス・レバレッジ・レシオ（タームローンのみ対
象）、経常利益維持、純資産維持があります。
また、不作為義務として、配当制限（「余剰キャッシュフローの範囲内」、投融資
）
制限（同）
、株式公開制限、証券発行制限、株式処分制限、事業目的変更制限、出店
等に関する制限及び定款の変更や合併、会社分割、株式交換、株式移転等の重要な変
更の制限等があります。
従いまして、大黒屋は、余剰キャッシュフローが発生しない限り、剰余金の配当を
実施することができません。
３．本借入の資金の使途
現在、大黒屋の既存借入金残高は、コミットメントライン 3,000 百万円、タームロー
ン 2,750 百万円となっております。
今般の融資契約締結に基づき令和２年 10 月日 23 日付けで実行するコミットメント
ライン借入金 3,500 百万円及びタームローン 2,000 百万円により、当該既存借入金の
返済に充当し、残り 250 百万円は手元資金を充当して借替えを完結します。
４．今後の見通し
本借入及び借入金の返済による令和 3 年 3 月期の当社連結業績への影響につきまし
ては現在精査中であり、明確になった時点でお知らせ致します。
以上