2021年1月期連結
決算補足説明資料
2021年3月15日(月)
株式会社三井ハイテック(6966)
1
目 次
Ⅰ.2021年1月期連結決算の概況
Ⅱ.2022年1月期連結決算・株主還元
Ⅲ.会社概要
Ⅳ.参考資料
2
略式記号について
2019年1月期連結 19.1
2020年1月期第4四半期連結 20.1Q4
2020年1月期連結 20.1
2021年1月期第3四半期連結 21.1Q3
2021年1月期第4四半期連結 21.1Q4
2021年1月期連結 21.1
2021年1月期連結業績予想 21.1F
2022年1月期連結業績予想 22.1F
3
Ⅰ.2021年1月期連結決算の概況
4
連結業績(累計)
※EBITDA 営業利益+減価償却費 (単位:百万円)
19.1 20.1 21.1
前々期 前期 実績 売 上比 前期 差 前期 比 前 々期差 前 々期 比
売上 高 81,985 86,970 97,351 ― + 10,380 111.9% + 15,365 118.7%
売上 原価 72,574 77,929 83,939 86.2% + 6,009 107.7% + 11,364 115.7%
売上 総利 益 9,411 9,040 13,411 13.8% + 4,371 148.4% + 4,000 142.5%
販売 費及 び 一般管 理 費 8,911 9,020 9,621 9.9% + 600 106.7% + 710 108.0%
営業 利益 499 19 3,790 3.9% + 3,770 ― + 3,290 758.5%
経常 利益 817 153 3,907 4.0% + 3,754 ― + 3,089 477.8%
税金 等調 整 前当期 純 利益 915 △ 7 3,502 3.6% + 3,510 ― + 2,587 382.7%
親会社株主に帰属する
当期 純利 益 302 △ 624 2,592 2.7% + 3,217 ― + 2,289 856.2%
※EBITDA 6,656 7,175 11,368 11.7% + 4,193 158.4% + 4,711 170.8%
為替 レー ト 米ド ル 110.27 109.09 106.35 ― △2.74 ― △3.92 ―
業績の状況
・春先に一時低迷した電動車の生産・販売台数が回復に転じ、成長基調を維持
・情報通信機器関連向けや5G向け半導体が巣ごもり需要もあり、急速に拡大
・後半から自動車の生産・販売台数増加に伴い、車載向け半導体の需要動向は拡大基調
・全グループを挙げて生産性向上と原価低減に注力
5
連結業績予想と実績値との差異
※21.1Fは2020年12月10日に公表の2021年1月期通期連結業績予想数値 (単位:百万円)
21.1F 21.1
通期 実績 予想差 予想比
売上 高 95,000 97,351 + 2,351 102.5%
営業 利益 2,600 3,790 + 1,190 145.8%
経常 利益 2,700 3,907 + 1,207 144.7%
親会社株主に帰属する
当期 純利 益 1,900 2,592 + 692 136.4%
差異の理由
・電子部品と電機部品において前回予想を上回る売上
・電子部品は主に情報通信機器関連や車載向け半導体需要が増加
・電機部品は主に電動車向けモーターコア需要が増加
・売上増により利益増
6
連結業績(四半期)
(単位:百万円)
20.1Q4 21.1Q3 21.1Q4
前同期 直前期 実績 売上比 直前 差 直前 比 前同差 前同 比
売上 高 22,504 25,459 27,849 ― + 2,389 109.4% + 5,344 123.8%
売上 原 価 20,166 21,747 23,508 84.4% + 1,760 108.1% + 3,342 116.6%
売上 総 利 益 2,338 3,712 4,341 15.6% + 628 116.9% + 2,002 185.6%
販売 費 及 び一般 管 理 費 2,214 2,554 2,435 8.7% △119 95.3% + 221 110.0%
営業 利 益 124 1,157 1,905 6.8% + 748 164.7% + 1,781 ―
経常 利 益 176 1,228 1,892 6.8% + 664 154.1% + 1,716 ―
税金 等 調 整前当 期 純 利益 △ 23 1,237 1,478 5.3% + 240 119.4% + 1,501 ―
親会社株主に帰属する
四半期 純 利益
△ 307 950 1,110 4.0% + 160 116.9% + 1,418 ―
7
セグメント別の概況(累計)
(単位:百万円)
19.1 20.1 21.1
前々期 前期 実績 営利 率 前期 差 前 期比 前々 期差 前 々 期比
売上高 金型 7,934 8,961 8,545 △ 416 95.4% + 611 107.7%
電子 部品 41,505 36,465 39,895 + 3,430 109.4% △1,609 96.1%
電機 部品 34,724 44,377 52,966 + 8,588 119.4% + 18,241 152.5%
工作 機械 2,004 1,672 871 △ 800 52.1% △1,132 43.5%
調整 額 △4,182 △ 4,507 △ 4,928 △ 420 ― △745 ―
合計 81,985 86,970 97,351 + 10,380 111.9% + 15,365 118.7%
営業利益 金型 1,117 1,085 958 11.2% △ 126 88.3% △158 85.8%
電子 部品 △856 △ 1,390 1,515 3.8% + 2,905 ― + 2,371 ―
電機 部品 2,811 2,903 4,527 8.5% + 1,623 155.9% + 1,715 161.0%
工作 機械 234 84 △ 243 ― △ 327 ― △477 ―
調整 額 △2,807 △ 2,664 △ 2,968 △ 303 ― △160 ―
合計 499 19 3,790 + 3,770 ― + 3,290 758.5%
対前年同期との増減要因
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて需要は低迷
金 型 ・生産能力増強のための設備投資を実施したことによる減価償却費などの営業費用が増加
・情報通信機器関連、5G、車載向け半導体の需要回復
電 子 部 品 ・増収効果および固定費削減に注力したことによる増益
・春先に電動車向けの生産・販売は一時低迷したものの、駆動・発電用モーターコアの需要は成長基調を持続
電 機 部 品 ・増収効果による増益
工 作 機 械 ・国内外顧客の設備投資の先送りによる市場の低迷が継続
8
セグメント別の概況(四半期)
(単位:百万円)
20.1Q4 21.1Q3 21.1Q4
前同期 直前期 実績 営利 率 直前 差 直前比 前同差 前同比
売上高 金型 2,312 1,978 2,179 + 200 110.2% △ 132 94.3%
電子 部品 9,252 9,789 10,827 + 1,037 110.6% + 1,574 117.0%
電機 部品 11,874 14,765 16,040 + 1,274 108.6% + 4,165 135.1%
工作 機械 378 239 234 △5 97.8% △ 144 61.9%
調整 額 △ 1,313 △ 1,314 △ 1,432 △ 118 ― △ 118 ―
合計 22,504 25,459 27,849 + 2,389 109.4% + 5,344 123.8%
営業利益 金型 227 187 318 14.6% + 130 169.4% + 90 140.0%
電子 部品 △ 209 270 629 5.8% + 359 232.8% + 838 ―
電機 部品 705 1,612 1,955 12.2% + 343 121.3% + 1,249 277.1%
工作 機械 △ 10 △ 59 △ 84 ― △ 25 ― △73 ―
調整 額 △ 588 △ 854 △ 913 △ 59 ― △ 324 ―
合計 124 1,157 1,905 + 748 164.7% + 1,781 ―
9
連結貸借対照表
(単位:百万円)
(20.1) (21.1)
減価償却費
資
産 現預金等 その他
有形・無形
棚卸資産
固定資産の
貸 取得
借
対
照 89,507 +6,748 96,256
表
負
債 配当
+
純 その他 当期純利益
資 買掛金
産 借入金
自己資本比率 自己資本比率
51.0% 49.4% 10
連結キャッシュ・フローの状況
(単位:百万円)
(20.1) (21.1)
△1,738
現金および 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金および 現金および
現金同等物の キャッシュフロー キャッシュフロー キャッシュフロー 現金同等物に係る 現金同等物の
期首残高 換算差額 期末残高
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
・仕入債務の増加 ・主に生産能力増強を目的とした ・設備投資を使途とする長期借入の実施
・減価償却費の増加 有形固定資産の取得
11
Ⅱ.2022年1月期連結決算・株主還元
12
業績予想
(単位:百万円)
21.1 22.1F
通期 予想 前期差 前期比
売 上高 97,351 110,000 + 12,649 113.0%
営 業利益 3,790 4,700 + 910 124.0%
経 常利益 3,907 4,700 + 793 120.3%
親会社株主に帰属する
当 期純利 益 2,592 3,300 + 708 127.3%
設 備投資 額 11,925 23,000 + 11,075 192.9%
減 価償却 費 7,578 10,000 + 2,422 132.0%
為 替レー ト 米 ド ル 106.35 105.00 △1.35 ―
見通し
世界経済の先行きは不透明ながらも、情報通信機器、5G、車載向けの
半導体需要並びに電動車需要は引続き拡大する見通しのもと予想
13
各セグメントの見通し
見通し及び取り組み内容
金 型 ・生産性向上及び設備増強により生産能力を拡大
・情報通信機器関連、5G、車載向け半導体の需要動向が拡大基調を維持
電 子 部 品 ・生産性向上、原価低減を継続
・電動車の駆動・発電用モーターコアの受注は堅調に推移
電 機 部 品 ・車載用モーターコアの受注拡大、省エネ家電製品用モーターコアの拡販
・提案型営業を展開し受注を確保
工 作 機 械 ・新技術を織り込んだ研削盤の開発に注力
14
株主還元:配当金
利益配分については連結配当性向30%を目処に、業績を勘案した配当を行うことを
配当方針 基本方針としております。
(単位:円)
27 100.0%
25
75.2% 21
20
17 18
16
15
13 50.0%
10 10 10 18
10
27.7%
6 29.6%
5 32.3% 6 6 29.9%
29.3%
5 21.1% 2 9
7 7 4
6
5 4 3
0
2 0.0%
15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1(予想)
1株当たり配当金(期末) 10 6 5 10 2 4 18 18
1株当たり配当金(中間) 7 7 5 6 4 2 3 9
配当性向(%) 27.7% 29.3% 21.1% 32.3% 75.2% 0.0% 29.6% 29.9%
15
Ⅲ.会社概要
16
会社概要
社 名 株式会社三井ハイテック(東証1部 6966)
代 表 者 代表取締役社長 三井康誠(ミツイ ヤスナリ)
本社所在地 福岡県北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1号
創 立 1949年1月
資 本 金 164億388万円
事 業 内 容 金型、電子部品、電機部品、工作機械の製造・販売
事 業 所 福岡県:4ヶ所、熊本県:1ヶ所、岐阜県:1ヶ所
営 業 拠 点 東京/大阪/名古屋/豊田/仙台/北九州
従 業 員 数 4,011名(2021年1月末現在 連結)
グループ会社 国 内 福岡県:㈱三井スタンピング
海 外 シンガポール・香港・マレーシア・天津・ 上海・台湾・
タイ・広東・カナダ・ポーランド
海 外 事 務 所 北京・成都・新竹・フィリピン・サンノゼ・シカゴ・ミラノ・
フランクフルト
17
三井ハイテックの歴史
戦後復興期 高度成長期 安定成長期 バブル景気 低成長期
(1945-1955) (1956-1974) (1975-1985) (1986-1991) (1992-)
家電ブーム ハイブリッドカー発売(1997)
高度経済成長・大量生産の時代
1949年 創業者三井孝昭が三井工作所を創業
1954年 熱処理後総研削仕上げ金型により、機械による金型量産化を実現
1959年 タングステンカーバイド精密打抜き金型の実用化
半導体産業の勃興
1966年 ICリードフレーム用打抜き金型の開発
1969年 ICリードフレームの量産を開始
1975年 MACシステムの実用化
1984年 商号を株式会社三井ハイテックに変更
自動車の電動化の時代
1997年 ハイブリッドカー向け金型の開発
2017年 ミツイ・ハイテック(カナダ)が量産開始
2019年 岐阜事業所が量産開始
2021年 ミツイ・ハイテック(ヨーロッパ)が量産開始
18
4つのセグメントの製品
金型 電子部品 ( リードフレーム)
( モーターコア用打抜き金型 )
(IC リードフレーム用打抜き金型 )
電機部品 ( モーターコア) 工作機械 ( 平面研削盤 )
19
セグメント間の関係について
お 客 様
電子部品 電機部品
超精密金型を製造 ICリードフレーム用打抜き金型 モーターコア用打抜き金型
工作機械 金型
超精密金型 生産設備の内製化 量産技術
20
グローバル生産拠点
1960年代より海外に進出
生産拠点数:16拠点 (海外9拠点、国内7拠点)
金型
電子部品
電機部品
ポーランド 工作機械
カナダ
天津
上海
【国内事業所】 広東
八幡事業所(福岡県北九州市)
金型事業所 (福岡県北九州市)
直方事業所(福岡県直方市) 台湾
黍田事業所(福岡県直方市) マレーシア
阿蘇事業所(熊本県阿蘇郡)
岐阜事業所(岐阜県可児市) タイ
【国内子会社】 シンガポール
○株式会社三井スタンピング(福岡県北九州市)
21
中長期的な経営目標
(単位:百万円) 20.0%
売上高 売上高営業利益率
150,000
150,000
中長期的な目標
2024年1月期
15.0%
売上高 1,500億円 110,000
売上高営業利益率 5%
100,000
97,351
86,970
81,985
78,727
10.0%
65,494 64,104 65,346
60,630
54,652
50,817
50,000
4.7% 5.0%
4.1% 3.9% 4.3% 5.0%
2.9% 2.8% 2.7%
2.4%
0.6%
0.1% 0.0%
0 0.0%
12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1
22
設備投資計画イメージ
各生産拠点(日本・中国・アジア・北米・欧州)
の顧客の需要に応じて生産能力を向上
1.2
先行投資期 回収期 未来の投資期
1
電動車の高成長を見越 先行投資の効果で安定 既存事業の成長持続
0.8 した先行投資 利益・成長持続 新事業への投資
0.6 EBITDA<投資CF EBITDA>投資CF
0.4
0.2
収益性
0
20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1
23
Ⅳ.参考資料
24
金型を使用した量産ラインイメージ
モーターコア用プレスライン
プレス
アンコイラー レベラー
金型
材料
ICリードフレーム用プレスライン
プレス
コイラー
アンコイラー レベラー
金型
材料
25
ICリードフレームの生産方法
エッチングICリードフレーム スタンピングICリードフレーム
薬品で金属を 金型で金属を
溶かす工法 打ち抜く工法
26
連結業績過年度推移(会計年度別)
(単位:百万円)
100,000 売上高 売上高営業利益率 97,351 20.0%
86,970 18.0%
81,985
78,727
16.0%
14.0%
65,494 64,104 65,346
60,630
12.0%
54,652
50,817
50,000 10.0%
8.0%
6.0%
4.7%
4.1% 3.9%
4.0%
2.9% 2.8% 2.7%
2.4%
2.0%
0.6%
0.1% 0.0%
0 0.0%
12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 27
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0
12.1Q1 0.5% 12,554
12.1Q2 0.3% 12,802
(単位:百万円)
12.1Q3 △ 0.6% 13,154
12.1Q4 0.2% 12,305
13.1Q1 3.7% 13,884
売上高
13.1Q2 4.1% 14,322
13.1Q3 2.7% 13,529
13.1Q4 △ 1.2% 12,915
14.1Q1 3.4% 14,298
14.1Q2 5.0% 15,524
14.1Q3 4.2% 15,251
14.1Q4 4.0% 15,556
売上高営業利益率
15.1Q1 4.8% 15,796
15.1Q2 4.6% 16,250
15.1Q3 6.0% 16,967
15.1Q4 3.3% 16,479
16.1Q1 2.8% 16,250
16.1Q2 3.8% 16,569
16.1Q3 1.4% 15,550
16.1Q4 3.5% 15,734
17.1Q1 2.2% 15,956
17.1Q2 2.3% 15,747
17.1Q3 2.6% 16,615
17.1Q4 3.9% 17,026
18.1Q1 2.7% 18,553
18.1Q2 3.9% 19,402
過去最高
18.1Q3 3.5% 20,198
18.1Q4 0.9% 20,574
四半期別売上高
19.1Q1 1.2% 20,391
19.1Q2 2.1% 21,034
19.1Q3 0.4% 20,744
19.1Q4 △ 1.3% 19,815
20.1Q1 △ 1.7% 20,588
連結業績過年度推移(四半期別)
20.1Q2 1.3% 21,697
20.1Q3 △ 0.2% 22,179
20.1Q4 0.6% 22,504
21.1Q1 0.7% 21,689
21.1Q2 2.6% 22,352
21.1Q3 4.5% 25,459
21.1Q4 6.8% 27,849
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
△ 4.0%
△ 2.0%
28
0
0
5,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
10,000
(単位:百万円)
12.1 7.6% 14,915 12.1 14.1% 6,857
売上高
13.1 10.2% 19,507 13.1 9.4% 7,158
売上高
14.1 11.5% 20,835 14.1 4.6% 6,416
売上高営業利益率
売上高営業利益率
15.1 11.1% 22,387 15.1 7.1% 7,201
16.1 5.8% 20,533 16.1 8.6% 6,814
17.1 9.3% 24,176 17.1 10.4% 6,809
金型
18.1 7.1% 30,430 18.1 9.6% 7,631
電機部品
19.1 8.1% 34,724 19.1 14.1% 7,934
20.1 6.5% 44,377 20.1 12.1% 8,961
21.1 8.5% 52,966 21.1 11.2% 8,545
0.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1,000
1,500
2,000
2,500
0
500
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
0
12.1 △ 993
3.8% 12.1 △ 1.9% 30,710
13.1 △ 8.4%
912
売上高
13.1 0.9% 30,060
売上高
14.1 △ 5.4%
992 14.1 4.5% 35,215
売上高営業利益率
15.1 1.4%
1,207
売上高営業利益率
15.1 5.2% 37,826
16.1 4.0%
1,373 16.1 5.1% 38,454
17.1 △ 3.2% 1,323 17.1 2.8% 35,892
18.1 △ 3.6% 1,472 18.1 3.2% 42,611
電子部品
工作機械
19.1 11.7% 2,004 19.1 △ 2.1% 41,505
20.1 5.1% 1,672 20.1 △ 3.8% 36,465
セグメント別業績推移(会計年度別)
21.1 △ 27.9% 871 21.1 3.8% 39,895
0.0%
5.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
15.0%
25.0%
35.0%
△ 5.0%
△ 40.0%
△ 30.0%
△ 20.0%
△ 10.0%
△ 15.0%
29
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
10,000
15,000
0
5,000
18.1Q1 7.7% 1,852
(単位:百万円)
18.1Q1 8.0% 6,995
18.1Q2 6.9% 7,652 18.1Q2 10.9% 1,845
18.1Q3 7.6% 7,929 18.1Q3 9.8% 1,881
売上高
売上高
18.1Q4 6.0% 7,853 18.1Q4 9.9% 2,051
19.1Q1 8.3% 8,097 19.1Q1 11.2% 1,786
売上高営業利益率
売上高営業利益率
19.1Q2 8.8% 8,318 19.1Q2 13.1% 1,992
19.1Q3 8.2% 9,199 19.1Q3 17.0% 2,064
19.1Q4 7.1% 9,109 19.1Q4 14.6% 2,091
20.1Q1 5.6% 10,271 20.1Q1 13.0% 2,273
金型
20.1Q2 9.2% 11,107 20.1Q2 11.8% 2,016
電機部品
20.1Q3 5.4% 11,123 20.1Q3 13.8% 2,359
20.1Q4 5.9% 11,874 20.1Q4 9.8% 2,312
21.1Q1 3.7% 11,043 21.1Q1 10.3% 2,149
21.1Q2 5.0% 11,117 21.1Q2 10.3% 2,237
21.1Q3 10.9% 14,765 21.1Q3 9.5% 1,978
21.1Q4 12.2% 16,040 21.1Q4 14.6% 2,179
0.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
0
5,000
10,000
15,000
0
500
18.1Q1 △ 6.2% 390 18.1Q1 3.1% 10,031
18.1Q2 △ 3.5% 313 18.1Q2 5.0% 10,506
18.1Q3 △ 7.4% 292 18.1Q3 4.1% 11,070
売上高
売上高
18.1Q4 0.8% 475 18.1Q4 0.9% 11,003
19.1Q1 8.0% 444 19.1Q1 0.3% 10,944
売上高営業利益率
売上高営業利益率
19.1Q2 10.4% 481 19.1Q2 0.8% 11,300
19.1Q3 12.0% 522 19.1Q3 △ 3.0% 10,282
19.1Q4 15.5% 555 19.1Q4 △ 7.4% 8,977
20.1Q1 11.1% 469 20.1Q1 △ 6.7% 8,665
20.1Q2 4.2% 409 20.1Q2 △ 3.7% 9,043
工作機械
電子部品
20.1Q3 6.3% 415 20.1Q3 △ 2.7% 9,504
20.1Q4 △ 2.9% 378 20.1Q4 △ 2.3% 9,252
セグメント別業績推移(四半期別)
21.1Q1 △ 21.1% 227 21.1Q1 1.8% 9,465
21.1Q2 △ 30.4% 170 21.1Q2 4.5% 9,812
21.1Q3 △ 24.6% 239 21.1Q3 2.8% 9,789
21.1Q4 △ 36.0% 234 21.1Q4 5.8% 10,827
5.0%
4.0%
15.0%
25.0%
35.0%
14.0%
24.0%
34.0%
△ 5.0%
△ 6.0%
△ 15.0%
△ 36.0%
△ 26.0%
△ 16.0%
30
キャッシュフローの推移
(単位:百万円)
22,000
17,000
12,000
7,000
2,000
0
△ 3,000
△ 8,000
△ 13,000
△ 18,000
12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
営業キャッシュフロー 4,474 6,135 6,508 6,542 6,047 5,029 4,899 7,238 6,453 8,957
投資キャッシュフロー △ 3,749 △ 3,506 △ 3,815 △ 5,625 △ 5,177 △ 7,197 △ 10,332 △ 16,016 △ 10,426 △ 12,505
財務キャッシュフロー △ 1,361 △ 1,718 △ 1,881 △ 1,341 △ 1,974 3,567 6,208 14,298 3,660 1,705
※フリーキャッシュフロー 724 2,629 2,693 917 870 △ 2,167 △ 5,432 △ 8,777 △ 3,973 △ 3,548
※フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフロー+投資キャッシュフロー
31
設備投資額&減価償却
(単位:百万円)
23,000
25,000 100.0%
90.0%
設備投資額
減価償却費
20,000 80.0%
売上高減価償却費率
70.0%
15,117
15,000 60.0%
11,925
10,712
10,510
50.0%
10,000
8,687
10,000 40.0%
7,578
7,155
6,156
6,008
30.0%
5,341
5,168
4,685
4,614
4,412
4,391
4,284
4,149
3,847
3,776
3,677
5,000 20.0%
9.1% 10.0%
8.7% 7.6% 8.2% 7.8%
7.2% 6.5% 7.2% 7.2% 6.8% 7.5%
0 0.0%
12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1
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本資料に関する問い合わせ
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管理本部 総務管理部
総務部 広報グループ
TEL 093-614-1112
本資料に記載の業績見通しなどの将来予測に関する記述は、当社が現在入手している情報と合理的と判断
する前提に基づき作成したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。今後の世界経済、需
要、為替・株式市場の動向等の様々な要因によって、実際の業績とは大幅に異なる可能性がありますことを
ご理解ください。
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