6963 ローム 2021-10-29 08:47:00
決算説明会 2022年3月期上半期決算 [pdf]

決算説明会
2022年3月期 上半期決算




2021年10月29日
ローム株式会社
代表取締役社⻑ 松本 功



© 2021 ROHM Co., Ltd.
 AGENDA


                ■2022年3月期 業績報告
                        業績報告
                        売上の変動要因
                        営業利益の増減分析
                        市場別売上推移


                ■設備投資の状況

                ■在庫の状況

                ■株主還元

                ■ロームの戦略

© 2021 ROHM Co., Ltd.               P. 1
 2022年3月期 上半期 実績 業績報告(前年⽐)
                                         2
                                                                                 (単位:億円)
                                              ‘22/3期       ‘21/3期
                                                                       増減額       前年⽐
                                             上半期 実績       上半期 実績

                            売上高                   2,226       1,680     +546      +32.5%

                           営業利益                    345          126     +219     +172.0%
                           (対売上⽐率)             ( 15.5%)      ( 7.5%)         -         -
                            経常利益                   378          117     +261     +220.9%
                           (対売上⽐率)             ( 17.0%)      ( 7.0%)         -         -
                            純利益                    308          125     +183     +145.9%
                           (対売上⽐率)             ( 13.8%)      ( 7.5%)         -         -
                            EBITDA                 534          320     +214     +66.7%
                           (対売上⽐率)             ( 24.0%)     ( 19.1%)         -         -

                        期中平均レート(¥/US$)       (110.18円)    (106.74円)

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 2022年3月期 上半期 実績 業績報告(5月10日公表値⽐)
                                         2
                                                                                 (単位:億円)
                                              ‘22/3期       ‘22/3期
                                                                       増減額       計画⽐
                                             上半期 実績       上半期 計画

                            売上高                   2,226       2,100     +126      +6.0%

                           営業利益                    345          310      +35     +11.3%
                           (対売上⽐率)             ( 15.5%)     ( 14.8%)         -         -
                            経常利益                   378          290      +88     +30.6%
                           (対売上⽐率)             ( 17.0%)     ( 13.8%)         -         -
                            純利益                    308          205     +103     +50.3%
                           (対売上⽐率)             ( 13.8%)      ( 9.8%)         -         -
                            EBITDA                 534          515      +19      +3.8%
                           (対売上⽐率)             ( 24.0%)     ( 24.5%)         -         -

                        期中平均レート(¥/US$)       (110.18円)    (105.82円)

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 2022年3月期 通期 業績予想(期初計画⽐、前年⽐)

                        ※今回 修正発表                                          (単位:億円)
                          ‘22/3期      ‘22/3期      ‘21/3期
                                                              期初計画⽐       前年⽐
                          修正計画        期初計画        通期 実績

               売上高         4,400         4,000       3,598     +10.0%     +22.3%

             営業利益             630          490         384     +28.6%     +63.7%
           (対売上⽐率)        ( 14.3%)     (12.2%)     ( 10.7%)           -         -
             経常利益             660          480         406     +37.5%     +62.3%
           (対売上⽐率)        ( 15.0%)     (12.0%)     ( 11.3%)           -         -
               純利益            510          340         370     +50.0%     +37.8%
           (対売上⽐率)        ( 11.6%)      (8.5%)     ( 10.3%)           -         -
              EBITDA       1,067           962         786     +10.9%     +35.7%
           (対売上⽐率)        ( 24.2%)     (24.0%)     ( 21.9%)           -         -
      期中平均レート(¥/US$)      (110.10円)   (105.44円)   (106.20円)
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 2022年3月期 上半期 市場別 売上の変動要因(前年⽐)
                                                                                                                     (単位:億円)

                上半期売上高                                            ⾞載                                      産機
                                                 1,000
                                                                                  +49.5%   1,000
                                                                                                                     +46.0%
                                                                            802
                                                   750       536                            750
                                 +32.5%            500                                      500                   332
                                                                                                        228
      1,680億円                    2,226億円           250
                                                     0
                                                                                            250
                                                                                              0
                                                            ‘21/3期         ‘22/3期                      ‘21/3期    ‘22/3期
       ‘21/3期 上半期                ‘22/3期 上半期                  上半期            上半期                         上半期       上半期
            実績                        実績         インフォテインメント分野       +127                   FA分野         +50
                                                 (オーディオ/ナビ/パネル)    (+51)                   エネルギー分野       +5
                                                 パワートレイン分野           +77                   インフラ分野        +2
                                                 ADAS分野              +19                   その他          +48
                                                 ボディ分野               +42


                           ⺠生                                 通信                                       事務機
                                        +21.2%   1,000
                                                                                  ▲3.2%    1,000
                                                                                                                      +29.9%
   1,000
                                  697             750                                       750
     750                 575
                                                  500                                       500
     500                                                                                                197       256
                                                  250        144            139             250
     250
                                                    0                                         0
       0
                        ‘21/3期   ‘22/3期                     ‘21/3期         ‘22/3期                      ‘21/3期    ‘22/3期
                         上半期      上半期                        上半期            上半期                         上半期       上半期

  家電分野            +47                            通信分野全般     ▲5                             PC、OA機器分野      +46
  AV関連            +36                                                                      決裁端末向け         +13
  その他             +39



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 2022年3月期 通期 市場別 売上の変動要因(前年⽐)
                                                                                                                    (単位:億円)

                   通期売上高                       2,000
                                                                ⾞載                                        産機
                                                                         1,659    +29.8%
                                               1,500       1,278                           1,500
                                                                                                                        +37.4%

                                 +22.3%        1,000                                       1,000
                                                                                                        477
                                                                                                                  656

      3,598億円                    4,400億円         500

                                                   0
                                                                                            500

                                                                                              0
                                                          ‘21/3期         ‘22/3期                        ‘21/3期    ‘22/3期
           ‘21/3期 通期             ‘22/3期 通期                  通期             通期                            通期        通期
               実績                  修正計画        インフォテインメント分野       +177                     FA分野         +93
                                               (オーディオ/ナビ/パネル)    (+72)                     エネルギー分野      +11
                                               パワートレイン分野          +125                     インフラ分野        +2
                                               ADAS分野              +24                     その他          +72
                                               ボディ分野               +55


                           ⺠生                               通信                                         事務機
                                 1,345
                                      +16.0%   1,500
                                                                                ▲8.7%      1,500
                                                                                                                     +19.9%
   1,500                1,160
                                               1,000                                       1,000
   1,000
                                                                                                        406       487
     500                                        500        278            254               500

                                                  0                                           0
       0
                        ‘21/3期   ‘22/3期                   ‘21/3期         ‘22/3期                        ‘21/3期    ‘22/3期
                          通期       通期                       通期             通期                            通期        通期

  家電分野            +65                          通信分野全般     ▲24                              PC、OA機器分野      +64
  AV関連            +42                                                                      決裁端末向け         +17
  その他             +78



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 2022年3月期 上半期 国籍別 売上の変動要因(前年⽐)


                                 上半期売上高                           1,680億円                 2,226億円
                                                                 ‘21/3期 上半期 実績        ‘22/3期 上半期 実績      +32.5%
上半期前年⽐
      欧州                +46.7%               中国             +49.4%                        日本         +29.2%
500                                   500
                                                                                  1,500

                                                                                                      1,324    500
                                                                                                                      米州          +20.1%
                                                              282                 1,250
250                                   250
                               151              189
            101                                                                                                250                    209
                                                                                            1,025                       174
                                                                                  1,000
 0                                      0
          ‘21/3期           ‘22/3期              ‘21/3期        ‘22/3期                                               0
      • ⾞載: +32                              • ⾞載: +23                             750                                 ‘21/3期        ‘22/3期
      • 産機: +12                              • 産機: +21
      • ⺠生: +1                               • ⺠生: +26                                                                 • ⾞載: +9
      • 通信: +1                               • 通信:  +9                                                                 • 産機: +9
      • 事務機: +2                              • 事務機:+14                             500                                 • ⺠生: +32
                                                                                                                       • 通信: ▲19
                                                                                                                       • 事務機: +4
             500
                    台湾               +51.9%           500
                                                            韓国        +16.0%
                                                                                   250


             250                                      250
                                       140                                           0
                          92                                     87       101               ‘21/3期    ‘22/3期
                                                                                            • ⾞載: +181                          ※取引先企業の国籍別 売上を集計
               0                                        0                                   • 産機:  +50
                        ‘21/3期        ‘22/3期                 ‘21/3期      ‘22/3期             • ⺠生:  +46                                   (単位:億円)

                         • ⾞載:   +8                           • ⾞載: +10                     • 通信:   +2                           ※業種分類:現在の状態で集計
                         • 産機:   +6                           • 産機:  +2                     • 事務機: +20
                         • ⺠生: +12                            • ⺠生:  +3
© 2021 ROHM Co., Ltd.    • 通信:   +6                           • 通信: ▲3                                                                        P. 7
                         • 事務機: +16                           • 事務機: +2
 2022年3月期 通期 国籍別 売上の変動要因(前年⽐)


                                  通期売上高                          3,598億円                 4,400億円
                                                                 ‘21/3期 通期 実績       ‘22/3期 通期 修正計画      +22.3%
通期前年⽐
                                                            +28.2%                       日本         +20.3%
      欧州                +32.0%                中国              500                3,000
500                                  500
                                                390                                                  2,679    500
                                                                                                                     米州          +21.4%
                            314                                                                                                      428
                                                                                 2,500                                 353
250         238                      250                                                   2,227
                                                                                                              250
                                                                                 2,000
 0                                        0
          ‘21/3期           ‘22/3期              ‘21/3期        ‘22/3期                                              0
      • ⾞載: +51                               • ⾞載: +31                          1,500                                ‘21/3期        ‘22/3期
      • 産機: +18                               • 産機: +26
      • ⺠生: +2                                • ⺠生: +35                                                               • ⾞載: +16
      • 通信: +2                                • 通信:  +2                                                               • 産機: +15
      • 事務機: +3                               • 事務機:+16                          1,000                                • ⺠生: +58
                                                                                                                      • 通信: ▲26
                                                                                                                      • 事務機: +12
             500
                    台湾            +35.4%              500
                                                            韓国         +5.7%
                                                                                  500

                                      249
             250         184                          250                192
                                                              181                   0
                                                                                           ‘21/3期    ‘22/3期
                                                                                           • ⾞載: +255                          ※取引先企業の国籍別 売上を集計
               0                                        0                                  • 産機:  +99
                        ‘21/3期       ‘22/3期                  ‘21/3期     ‘22/3期             • ⺠生:  +67                                   (単位:億円)

                         • ⾞載:      +10                       • ⾞載: +16                    • 通信:   +4                           ※業種分類:現在の状態で集計
                         • 産機:      +12                       • 産機:  +2                    • 事務機: +28
                         • ⺠生:      +21                       • ⺠生:  +0
© 2021 ROHM Co., Ltd.    • 通信:       +4                       • 通信: ▲11                                                                      P. 8
                         • 事務機:     +18                       • 事務機: +3
   上半期 営業利益 増減分析(前年⽐)

                                        +546    ▲247                               219億円増益
                           売上増加 +546
                          (為替影響) +34                                                      (単位:億円)
                          [実質増加] +512


                      〔内訳〕
                      LSI        +213
                      半導体素子
                      モジュール
                                 +278
                                   +5
                                                                  ▲80
                      その他         +49
                                               材料費及び
                                               在庫の影響   ▲247
                                                                                    345
                                                              固定費の増加      ▲80
                                                              (為替影響)      ▲21
                                                               [実質増加]     ▲59

                                                              〔内訳〕
                      126                                     ・製造原価
                                                                労務費増加     ▲20
                                                                償却費減少      +6
                                                                経費増加      ▲45
                                                              ・販管費
                                                                研究開発費増加   ▲15
                                                                その他増加     ▲6
           ’21/3期 上半期 実績                                                        ‘22/3期 上半期 実績
期中平均レート
(¥/US$)        (106.74円)                                                         (110.18円)
  © 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                         P. 9
    通期 営業利益 増減分析(前年⽐)


                                     +801    ▲327                                246億円増益
                       売上増加 +801                                                       (単位:億円)
                      (為替影響) +78
                      [実質増加]+723

                      〔内訳〕                                   ▲229
                      LSI     +308
                      半導体素子   +416
                                            材料費及び
                      モジュール    +11
                                            在庫の影響   ▲327
                      その他      +66                                               630
                                                           固定費の増加   ▲229
                                                           (為替影響)    ▲26
                       384                                 [実質増加]   ▲203

                                                           〔内訳〕
                                                           ・製造原価
                                                             労務費増加     ▲26
                                                             償却費増加     ▲17
                                                             経費増加      ▲72
                                                           ・販管費
                                                             研究開発費増加   ▲67
                                                             その他増加     ▲47
           ‘21/3期 通期 実績                                                      ‘22/3期 通期 修正計画
期中平均レート
(¥/US$)       (106.20円)                                                        (110.10円)
   © 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                   P. 10
 売上トレンド

                                                                        ※為替影響を除く
375
                                                                             ’22/3期
                                                                                実績+修正計画
350
                                                                                ’21/3期 実績

325



300



275
                                                                                ‘20/3期 実績


250



225
             4月         5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月     3月

© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                               P. 11
       市場別売上構成⽐推移
100%
                                               ・TV、DVD                                                                       5%      4%
                                               ・携帯
                                               ・Audio
         36%               日系デジタル家電            ・カメラ
                                                                                                                             24%     21%
80%                                            ・ストレージ 等



                                               ・事務機
                                               ・照明
                                               ・家電                                                                           23%     22%
60%                        その他の日系⺠⽣
         20%                                   ・アミューズ 等



                                                                                                                                     15%
                                                                                                                             13%
40%
         28%                     海外⺠⽣                                                                                                   53%
                                                                                                                             35% 38%
20%                               産機
          5%
16%
         11%                      ⾞載

 0%
       '04     '05         '06     '07   '08         '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17   '18   '19   '20    '21   ‘22/3期
                                                                                                                                       '22
                                                                                                                                    修正計画
   © 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                                                             P. 12
 設備投資の状況

                                                  ⽣産能⼒
                                 (億円)      合計      向上
                                                            土地・建物         品質向上        その他

                    ’20/3期 実績              390    171        85             25        109
                    ’21/3期 実績              441    122        160            27        132
                    ’22/3期 上期実績            272    174        41             6          51
                    ’22/3期 通期修正計画          700    377        157            31        135
     (億円)
                                                 設備投資の推移
          800
                                                                                    700
          600            559             572
                                                    390             441
          400

          200

             0
                        '18/3期          '19/3期     '20/3期          '21/3期        '22/3期 修正計画
© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                          P. 13
 在庫の状況(⾦額)

    (億円)

  1,400
                                                                      1,287 1,263 1,291
              1,209 1,189                         1,206 1,201 1,193
  1,200
                              1,091 1,119 1,117                        334   284   302              商品
                  303   275                        316   296    279                                 及び製品
  1,000                              245   276
                               237


    800

                                                                       528   546   529              仕掛品
                                                   489   502    513
    600           566   570    498   504   484


    400
                                                                                                    原材料
                                                                       425   433   460              及び貯蔵品
    200                        357   370   358     402   403    402
                  341   345


       0
                  4Q    1Q     2Q    3Q    4Q       1Q   2Q     3Q     4Q    1Q     2Q    3Q   4Q

               ’19/3期           ’20/3期                     ’21/3期                    ’22/3期
© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                                P. 14
 株主還元 (フリーキャッシュフローと株主還元の推移)
 ①今後の政策保有株の縮減、②現在の株式市場の動向、③中⻑期業績⾒通し                                        左記を総合的に考慮し、自社株買い、特別配当等の追加還元策を実施。
                  29
 従来からの財務政策、株主還元策については、変更なし。 (事業成⻑の為の積極投資、連結配当性向30%以上、極⼒減配を避けるなど)
 (億円)

     700
                          配当性向             配当性向                      配当性向             配当性向             配当性向
                           68%              35%                       61%              40%              31%
     600                                                                      566

     500

                                                                              413
     400
                    フリー
                   キャッシュ                 335
                    フロー                                   自己株式取得                    330
                                                                   295
     300                           254              258
                        247                                                                    234   247
     200                           117              100
                                                                                               87           157
                              特別配当
                                                    21                                                        10
     100                       137                  137                     153            147              147
                                                            増配
                                   配当
        0                                                                             ‘21/3期
                          ‘18/3期           ‘19/3期                    ‘20/3期                          ‘22/3期(修正計画)
                   普通配当        130円             150円                     150円         150円             160円
                                         増配
                   特別配当        110円
                        ( 中間65円 )
                          期末65円          ( 中間75円 )
                                           期末75円                   ( 中間75円 )
                                                                     期末75円
                                                                                    ( 中間75円 )
                                                                                      期末75円
                                                                                                     ( 中間75円 )
                                                                                                       期末85円
© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                                               P. 15
 ロームの戦略

           経営ビジョン
                                    パワーとアナログにフォーカスし、
                         お客様の "省エネ"・"小型化" に寄与することで、社会課題を解決する
                                ・ 高性能汎用ASSPを軸に商品開発を進める
                        LSI
                                ・ PMEを軸として市場成⻑を加速させるASSPで商品展開

               パワーデバイス          ・ パワーデバイス事業:トップラインを上げ中核事業に成⻑
               小信号デバイス          ・ 小信号デバイス事業:キャッシュカウ事業としてトップシェアを維持

                   モジュール
                                ・ ⾞載・産機を中⼼に独自技術を活かした高付加価値商品の開発
                    その他


       研究開発・新規事業創出              ・既存事業の強化、新規事業の種蒔きのためのCVC活動


                                ・ 組⽴⼯程の⽣産性向上&自動化を加速         ・ 前⼯程の大口径化
                    モノづくり
                                ・ 京都本社にモノづくりイノベーションセンター設⽴

                                ・ SSE本部のソリューション提案による拡販⼒強化
               営業・拡販体制
                                ・ マーケティング・オートメーションの確⽴
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 LSI事業戦略①

高性能汎用ASSPを軸に商品開発を進める                                                                          海外


特徴あるオリジナル プロセス・回路技術を強みに商品展開
                                                                                              国内


                                                  パワーソリューション

絶縁ゲートドライバ
独自のコアレストランス技術を実装。電源/温度モニタ/保護回路などを集積化。
PKGを含めた独自設計により、高ノイズ耐性、高信頼性を実現。
                                                                         国内大手ユーザ向けトップシェア維持。
     電動⾞市場の急速な拡⼤に伴                                                       米・中ユーザ向けにシェア大幅拡大。
           い、
       売上拡大を⾒込む                                                          20pin, 28pinに加え、
                                                                海外
                                                                         38pinパッケージをラインアップ。
                                                                         更なる多機能化。

                                                                国内       今後の数量増に対応するため、
                                                                         全開発機種8インチ→12インチ化。
 実績             前回      最新    前回   最新   前回   最新   前回   最新   前回※ 最新
                        ⾒込         ⾒込        ⾒込        ⾒込       ⾒込
   ’21/3期            ’22/3期    ’23/3期    ’24/3期    ’25/3期   ’26/3期   ※前回=’21/3期 中間決算発表時



© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                              P. 17
LSI事業戦略②

PMEを軸として市場成⻑を加速させるASSPで商品展開
特徴のあるプロセス・回路技術を強みにして高成⻑を実現

                            ストレージ向けLSI                                                           省エネ家電 ソリューション
  データセンターに特化したHDDコンボLSIとSSD PMIC                                             成⻑する中国/インド/アセアン 家電市場に対して
  PMEによる顧客需要の取り込みで勝ちぬく商品企画                                                   “省エネ”・“小型化” でシェア拡⼤⾒込み。
  高効率・⻑期信頼性を実現し、22年量産⾒込み。
                                                                                                 ⼒率改善
  *SSD : Solid-State-Drive メモリーを使った記憶装置
  *PMIC : Power Management LSI 複合電源管理LSI

                                                                                ゼロクロス            AC/DC
                                                                                                             IPM        モータ
                                                                                 検出              コンバータ



         データセンターで                                                            アナログとパワーで
         新規売り上げを                                                               売上倍増
         早期に⽣み出す!                                                 HDD用                                                                  IPM
                                                                  コンボ・モータ
                                                                  ドライバLSI


                                                                                                                                        AC/DC
                                                                  SSD用PMIC                                                              コンバータLSI

     '21/3期        '22/3期   '23/3期     '24/3期   '25/3期   '26/3期               '21/3期    '22/3期      '23/3期   '24/3期   '25/3期   '26/3期
       実績            ⾒込       ⾒込         ⾒込       ⾒込       ⾒込                   実績        ⾒込          ⾒込       ⾒込       ⾒込       ⾒込

© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                                                                         P. 18
 半導体素子事業戦略①
                                                                                                   パワーデバイス事業
                                                                                                                                     ※Omdiaデータに基づいた企業分析


                パワー/小信号デバイス売上推移                                                                    トップラインを上げ中核事業に成⻑
                                                                                                           ●WWシェア(2020年⇒2025年) 8位⇒5位※
                                                                                                             (国内半導体メーカとして4位⇒2位) ※

                                                                                                                      シェアアップ


                                                                                                                       成⻑
                                                                                                                       拡大
                                                                                                      トップ性能開発                        拡販強化
                                                                                                    ●第7世代低耐圧MOSFET             ●ソリューション提案
                                                                                                    ●第4世代IGBT                   (+ゲートドライバ、シャント抵抗器)


                                                                        パワーデバイス                    小信号デバイス事業
                                                                                                   キャッシュカウ事業としてトップシェアを維持
                                                                                                                     ●在庫設計の⾒直し
                                                                                                                     ●平準化生産
                                                                                                                       安定供給


                                                                                                                       TOP
                                                                       小信号デバイス
                                                                                                        低コスト化
                                                                                                                       シェア
                                                                                                                                     サービス向上
                                                                                                    ●高効率生産ライン増加                  ●フレキシブルラインの導⼊
 ‘13/   ‘14/   ‘15/   ‘16/   ‘17/   ‘18/   ‘19/   ‘20/   ‘21/   ‘22/   ‘23/   ‘24/   ‘25/   ‘26/
  3期     3期     3期     3期     3期     3期     3期     3期     3期     3期     3期     3期     3期     3期     ●省⼈化ライン導⼊                     少量・多品種・低TAT
© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                                                                             P. 19
 半導体素子事業戦略②:SiCパートナーシップ

  新商品の第4世代SiC MOSFETは、主機インバータなど電動⾞を中⼼に採用案件が着実に増加

 主機インバータ向けビジネス案件⾦額                                                                                            Why ROHM?
      パートナー締結案件                  パートナー以外案件                                                業界をリードする                      一貫⽣産体制による
                                                   豊富な⾞載実績により                              技術開発⼒                        強固なQCDS提供
                                                   パートナー締結 拡大
                                                                                  2012年:世界初
                         23倍                            パワーモジュール
                                                                                  ⾞載準拠 SiC SBDリリース
                                                                                  2018年:世界初                             材料
                                                        合弁企業
                                                                                  ⾞載準拠 SiC Trench MOSリリース

                                                        戦略的
                                                        パートナーシップ
                                                                                                                1200V




                                                                     規格化オン抵抗※ (mΩ*cm2)
                                                        優先サプライヤー認定                                                      デバイス
                                                        開発パートナーシップ

                                                        優先サプライヤー認定
                                                        共同実験室                                                           製品
                                                                                          -50%

                                                        共同研究所
                                                                                                 -40%           性能向上

     '23/3期             '24/3期   '25/3期   '26/3期                                                        2021年   2025年
       ⾒込                 ⾒込       ⾒込       ⾒込                                              量産中         量産      量産


  23/3期を1とする                                                                              2nd     3rd   4th      5th
                                                                                         ※規格化オン抵抗:単位面積あたりのオン抵抗                 ⽣産設備
© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                                                             P. 20
 モジュール、その他事業戦略

  ⾞載・産機市場を中⼼に独自技術の強みを活かし、高付加価値商品をタイムリーに開発

                                   抵抗器                                              プリントヘッド
                抵抗器 売上⽐率                                          サーマルプリントヘッド 売上⽐率               産機向け
                                             ⾞載向け特殊抵抗                                         サーマルプリントヘッド
                        対象商品
                        売上CAGR               高放熱技術で                                           微細加⼯技術で
                                             ハイパワー化                                           高速・高精細化
                        +13%
                                                                         対象商品

                                 49%                                     売上  5倍
              45%                                   シャント
                                                                                   13%    プリントヘッド
                                                                                          (STPH)            LSI技術
         '21/3期実績            '26/3期⾒込                             '21/3期実績     '26/3期⾒込


                                       LED       売上('21/3期:100)
                                                                                   センサモジュール
                 LED 売上⽐率                                           モジュール 売上⽐率
                                             ⾞載向けLED
                                                                                           高付加価値
                                             小型で高光度                                        センサモジュールの
                        対象商品                 一貫⽣産で                                         拡充
                                                                         対象商品
                        売上CAGR               色ばらつき低減
                        +18%                                            売上   10倍
                                                                                                    赤外LED

                                 22%                                               30%              VCSEL    ハイパワーLD
              14%                                   リフレクタ
         '21/3期実績            '26/3期⾒込                             '21/3期実績     '26/3期⾒込
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 研究開発・新規事業創出:CVC活動で目指すもの

MOVING FORWARD to 2025 中期経営計画以降の持続的な成⻑実現のため
既存事業の強化・新規事業の種蒔きのための施策の1つとしてスタートアップ企業との協業活動を強化する
                        【社内外のR&Dリソース配置の考え方】                投資実績

          市場              注⼒市場                 新規市場         直接投資
技術                      ⾞載・産機(特定)・⺠生               産   機

                                                               Locix, Inc.
                          1   50%              2   20%     (共同開発パートナー)
                                       進化する
現有技術
                        現有事業の課題解決             新規市場の事業拡大
                                                            VCファンドLP出資
                              伸ばす      創る

                                                            Monozukuri
                                                            Ventures、
新規技術                      3   20%              4   10%
                        注⼒市場の事業拡大             新規事業の種蒔き
                                                            ㈱みらい創造機構

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 モノづくり:後工程①

世界初の無人化⽣産ラインを実現!

 組⽴⼯程の⽣産性向上&自動化を加速
    フレキシブルライン量産開始
    2021年4月〜 汎用デバイス⽣産、機種拡大中
                                                            IN      DB     WB        MOLD     バリ処理
    国内マザー⼯場からの多品種供給により、BCP対応⼒強化

                        多品種                                        材料自動供給、治工具/⾦型自動交換
                                                     自動供給AMR


               フレキシブル       要素技術展開                         OUT        包装       テスト    FMG     メッキ

                 ライン                                                                        コントロールルーム

                                   高効率
                        フープライン   ワイドフレーム          今後の展開
少量生産                     (既存)      ライン
                                           ⼤量生産
                                  (既存)            ⽣産対応商品の拡大
                                                  LSI、パワーデバイスへ 2021年度〜2023年度

                                                  国内マザー⼯場への増設展開
                        同一品種                      国内生産体制の増強によるサプライチェーン強靭化 2022年度〜2023年度

                                                  海外⼯場への大量⽣産ラインへ展開             2024年度〜
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 モノづくり:後工程②

 ロームグループの技術⼒を集結し、人手に頼らない、不良を作らない、
 完全自動化、無人化を目指して、モノづくり改革を続けていく

                                          京都本社に 2023年12月竣⼯

                        ONE ROHM
         <モノづくりイノベーションセンター設⽴>
                                                        ゴール

コア技術開発者                              パッケージ開発者                                 コントロールルーム

                                                          量産評価
                                                                      治工具                   重要加工点の
                                                  試作評価               自動交換      品質第一         常時モニター
                        新商品、新ライン開発                            設計開発
⽣産技術者                                ⽣産ライン開発者
                                                                            自動化・IT化・省人化
                                                 量産評価
                                                                              多品種・少量
                                                              試作評価                         メッキ液
                          製造技術者                 設計開発
                                                                     ⾦型自動交換
                                                                                           自動濃度管理
                                                                      自動供給
   モノづくりの起点となるコア技術開発者から、                                               ロボット
                                                                                          材料
                                                                                          自動供給
現場経験のある製造技術者まで、1拠点に集結させる。                       一気通貫できる環境を整備して、
          ⼈員も増強予定。                                開発スピードをアップする。

© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                            P. 24
 モノづくり:前工程 ⼤⼝径化による生産能⼒アップ
                             LSI生産量(面積換算)                                       半導体素子生産量(面積換算)
                                 ■6インチ ■8インチ ■12インチ                                      ■6インチ ■8インチ


                                +40%                                                      +60%




   ‘21/3期
    '21/3期         ‘22/3期
                    '22/3期     ‘23/3期
                                '23/3期   ‘24/3期
                                          '24/3期   ‘25/3期
                                                   '25/3期   ‘26/3期
                                                            '26/3期   ‘21/3期
                                                                      '21/3期   ‘22/3期
                                                                                '22/3期   ‘23/3期
                                                                                          '23/3期   ‘24/3期
                                                                                                    '24/3期      ‘25/3期
                                                                                                                 '25/3期   ‘26/3期
                                                                                                                           '26/3期
     実績
      実績             ⾒込
                     ⾒込み          ⾒込
                                 ⾒込み        ⾒込
                                           ⾒込み       ⾒込
                                                    ⾒込み       ⾒込
                                                             ⾒込み       実績        ⾒込        ⾒込         ⾒込           ⾒込        ⾒込
                                                                        実績       ⾒込み       ⾒込み       ⾒込み          ⾒込み       ⾒込み



  TOPIC 浜松⼯場                   12インチ増強                               TOPIC 滋賀⼯場           8インチ増強
                                               ’21年3月期⽐                                                      ’21年3月期⽐

                                               ’23年3月期 +33%                                                  ’23年3月期 +50%
                                               ’26年3月期 +110%                                                 ’26年3月期 +150%

                                                   キャパアップ                                                         キャパアップ
                                                   ※ファンダリーも併用
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 営業・拡販体制:海外売上伸⻑を加速

     SSE本部のソリューション提案による拡販⼒強化

                                                                  海外を主とする10社程度の顧客と
                               営業本部
                                                                     アライアンス成約推進
                         国内                 海外
                        営業本部               営業本部
                                                          事業
 顧客                                                       本部
                                                                Geely社                   UAES社
                             システム
                                                                 戦略的                     SiC優先
                           ソリューション                             パートナーシップ                サプライヤー認定
                        エンジニアリング(SSE)本部
                            (FAE*)
                        *FAE:Field Application Engineer
                                                                            ローム

   顧客アプローチをSSEが実施
   ●ソリューション提案
   ●アプリケーション提案                                                              Vitesco社
   ●グローバルアプリケーションセンター設⽴                                                      SiC優先
                                                                          サプライヤー認定/     Supplier

     (リファレンスデザインのリリース)                                                    開発パートナーシップ

© 2021 ROHM Co., Ltd.                                                                              P. 26
 営業・拡販体制:新規案件掘り起こし施策

     マーケティング・オートメーションを確⽴させる

                  Web上で顧客設計が完結する環境を用意       デジタルマーケティングにより
                                           新常態下での顧客コンタクト増大
        世界水準のモデル/ツール

         ・ROHM Solution Simulator       ・特定顧客向けVirtual展示会
           ⇒パワーデバイスとICを一括検証              ⇒30社へ増加
            可能なシミュレーション・ツール提供             ⾯識のない方のリードを獲得

         ・SPICEモデル                      ・得意先限定のメールマガジン強化
           ⇒IC~ディスクリートまでを提供              ⇒ 67社配信
                                          お客様別にターゲット商品をカスタマイズし配信
         ・ハイパワーデバイス                       レスポンス良好
           ⇒業界標準のシミュレーション・モデルを提供
                                        ・新規顧客発掘強化
                                         ⇒保有しているリードから案件の掘り起こし
        ・ソリューション回路規模での熱解析をWeb上で提供
                                          専属人員配置

         ・リファレンスデザインで熱設計/EMC設計を提供


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                    〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21
                      E-mail:ir@rohm.co.jp

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