6890 Ｊ－フェローテック 2020-01-17 15:30:00
事業提携に関するお知らせ [pdf]
2020 年１月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山村 章
（コード番号 6890 JASDAQ）
問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐藤 昭広
（電話番号 03-3281-8186）
事業提携に関するお知らせ
当社は、2020年１月17日開催の当社取締役会において、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社（以下「ア
ドバンテッジアドバイザーズ」といいます。）と事業提携契約を締結することを決議いたしましたので、お知
らせいたします。
記
１．事業提携の目的
当社グループは、エレクトロニクス産業において、真空シールや石英製品といった半導体等装置関連等事業
を中心に展開しながら、エレクトロニクス産業に限らずものづくりにおける要素技術を拡充し、高品質の製品
を国際競争力のある価格で世界に送り出すグローバル企業を目指しております。
当社の属するエレクトロニクス産業においては、テクノロジーが飛躍的に発展しており、従来のニーズを凌
駕する変革に対応していく必要があります。このような環境下、当社グループが安定的に成長するためには、
既存製品の拡充とともに新たな製品事業の育成が急務となっています。
かかる状況の下、本日付で公表した「第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社
債の募集に関するお知らせ」のとおり、資金調達のみならず、経営支援を受けることができ、当社の企業価値
の向上を図ることが可能であると考えられる相手先として、複数の上場会社への戦略的なアドバイスの提供実
績のあるアドバンテッジアドバイザーズを選定いたしました。当社は、アドバンテッジアドバイザーズがサー
ビスを提供するファンドに対して、転換社債型新株予約権付社債を発行するとともに、同社との間で、事業提
携契約を締結することといたしました。当社は、アドバンテッジアドバイザーズから受けるノウハウを活用す
ることにより、業績向上のための諸施策の検討と着実な実行を積極的に推進してまいります。
２．事業提携の内容
アドバンテッジアドバイザーズからは、以下の支援を受ける予定です。なお、本日付で公表した「第三者割
当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」のとおり、当社は、
アドバンテッジアドバイザーズがサービスを提供するファンドに対して、第２回無担保転換社債型新株予約権
付社債を割り当てます。
＜事業支援の内容＞
（１）新規事業策定支援
（２）M&A・事業提携支援
（３）収益最適化支援
（４）生産性向上支援
（５）組織基盤強化支援
これらの支援により、当社の企業価値向上と持続的な成長を図る予定です。
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３．事業提携先の概要
（１） 商 号 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社
（２） 所 在 地 東京都港区虎ノ門四丁目１番 28 号 虎ノ門タワーズオフィス
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 笹沼 泰助
（４） 事 業 内 容 経営コンサルタント業
（５） 資 本 金 500 千円
（６） 設 立 年 月 日 2018 年１月５日
（７） 大株主及び持株比率 Advantage Partners（H.K.）Limited 100%
（８） 当 社 と の 関 係 等 資本関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
（９） 当該会社の最近３年間 事業提携先の要望により公表を控えさせていただきます。
の連結経営成績及び連
結 財 政 状 態
４．日程
事業提携契約の締結の
（１） 2020 年１月 17 日
取 締 役 会 決 議 日
事 業 提 携 契 約
（２） 2020 年１月 17 日
締 結 日
事 業 提 携
（３） 2020 年２月４日（予定）
開 始 日
５．今後の見通し
本契約による 2020 年３月期の当社連結業績へ与える影響は軽微であると考えておりますが、今後、事実関
係を踏まえ、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
以上
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