6890 Ｊ－フェローテック 2021-12-01 17:30:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021年12月１日
各 位
会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
（ＪＡＳＤＡＱ・コード ６８９０）
問 合 わ せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
（ ０ ３ － ３ ２ ８ １ － ８ １ ８ ６ ）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2021年11月22日の取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発
行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発 行 価 格 ( 募 集 価 格 ) １株につき 3,667円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 17,815,386,100円
(３) 払 込 金 額 １株につき 3,476円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 16,887,450,800円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 8,443,725,400円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 8,443,725,400円
(６) 申 込 期 間 2021年12月２日(木)～2021年12月３日(金)
(７) 払 込 期 日 2021年12月７日(火)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 728,700株
(２) 売 出 価 格 １株につき 3,667円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 2,672,142,900円
(４) 申 込 期 間 2021年12月２日(木)～2021年12月３日(金)
(５) 受 渡 期 日 2021年12月８日(水)
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式
売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成され
たものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正
事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧
誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場
合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
３．第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 3,476円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 2,532,961,200円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増 加 す る 資 本 金 の 額 （上限） 1,266,480,600円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 1,266,480,600円
(４) 申 込 期 間 ( 申 込 期 日 ) 2021年12月27日(月)
(５) 払 込 期 日 2021年12月28日(火)
＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
(１) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2021 年 12 月１日(水) 3,820 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.01％
２．公募による新株式発行（一般募集）の募集株式数
4,858,300株
なお、上記の募集株式数のうち2,218,100株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米
国及びカナダを除く。 ）の海外投資家に対して販売されます。
３.シンジケートカバー取引期間
2021年12月４日(土)から2021年12月22日(水)まで
４． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限19,305,412,000円について
は、17,300百万円を2022年12月までに当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資
資金に、2,000百万円を2022年３月25日償還予定の当社第10回無担保社債の償還資金にそれぞれ充当
し、残額を2022年６月までに借入金の返済に充当する予定であります。
当社からの投融資資金について、江蘇富楽徳石英科技有限公司は、2021年12月末までに、1,500百
万円を東台工場における石英製品の生産設備等への投資資金に、浙江先導精密機械有限公司は、
2022年12月末までに、5,000百万円を常山工場における金属加工設備等への投資資金に、株式会社フ
ェローテックマテリアルテクノロジーズは、2022年10月末までに、3,000百万円を石川第二工場にお
ける特殊セラミックス製品の生産設備等への投資資金に、浙江先導熱電科技股份有限公司は、
2022年10月末までに、3,300百万円を常山工場におけるサーモモジュール及びコンシューマー製品の
各生産設備等への投資資金に、上海漢虹精密機械有限公司は、2022年11月末までに4,500百万円を中
国本部における中国の統括機能及び研究開発機能強化のための投資資金にそれぞれ充当する予定で
あります。
詳細につきましては、2021年11月22日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関する
お知らせ」をご参照下さい。
以 上
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式
売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成され
たものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正
事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧
誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場
合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。