6862 J-ミナトHD 2021-02-10 15:00:00
2021年3月期 第3四半期決算説明資料 [pdf]

                                                         証券コード 6862




  2021年3月期
第3四半期決算説明資料

             2021.2.10


  Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
CONTENTS

   1   2021年3月期 第3四半期連結決算ハイライト

   2   2021年3月期 第3四半期連結決算概要

   3   セグメント別売上高/営業利益

   4   2021年3月期 通期連結業績予想と今後の施策

   5   ミナト・トピックス

   6   appendix


                      Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   2
1   2021年3月期
    第3四半期連結決算ハイライト




            Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   3
2021年3月期 第3四半期連結決算ハイライト


 連結
      プリンストンの業績をP/Lに取り込み開始
 拡大   ▶2020年8月に子会社化した株式会社プリンストンの業績が
       3QよりP/Lでも追加され、売上高は前年同期比8.7%増


      3Q単独で黒字に転換
 営業
 損益   ▶累計は上期の落ち込みをカバーするに至っていないものの赤字幅は
       縮小。四半期純利益は投資有価証券売却益計上により大幅黒字


      グループの一体的な運営に向け、体制整備進む
 効率化
  促進 ▶管理部門融合や資本業務提携先との戦略的オフィスシェア等、
      グループの人財や経営資源を活かしたシナジー効果創出に注力



                        Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   4
ハイライト① プリンストンの業績をP/Lに取り込み開始
 「テレワークソリューション事業」「デジタルデバイス周辺機器事業」を
 3Qより追加し、収益構造に厚み
                               (単位:百万円)
 既存事業      プリンストン事業                       ▶テレワークソリューション事業
                                           テレビ・Web会議システムの関連機器販売、
                      9,695                ライセンス販売等
                       2,036              ▶デジタルデバイス周辺機器事業
                                           eスポーツ関連製品、メモリー、PC・スマホ等
                                           デジタルデバイスの周辺機器販売等
  5,278

                       7,658




    FY20                FY20
     2Q                  3Q

        連結売上高推移(累計)
                                              Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   5
ハイライト② 四半期ベースで営業利益が回復
プリンストン業績の取り込みや既存事業の回復により、第3四半期
単独では営業利益が黒字に転換
                   四半期営業利益推移                                    (単位:百万円)


       FY19                             FY20
                    182



                                                   黒字
                                                   転換

              56
  28
       37                                            33
                          23


  1Q   2Q     3Q     4Q   1Q        2Q               3Q               4Q
                                                                   (予想)


                                   △ 74

                               Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   6
ハイライト③ グループ一体化に向け、体制整備進む

  ① 株式会社イーアイティー(EIT)、提携先との戦略的オフィスシェア開始

                     当社グループでシステム関連のソリューションビジ
                    ネスを手掛けるEITは、2020年12月に、資本
                    業務提携先である株式会社パイオニア・ソフト東
                    京本社が入居するビルの同フロア事務所内に事
                    務所を移転。
                     将来的な統合を視野に入れた営業協力をはじ
                    め、業務全般における協業を強化することが狙い
                    で、経営資産の合理化も見込む。



  ② プリンストン管理部門のミナトホールディングスとの融合を推進

   2020年8月に子会社化した株式会社プリンストンの管理部門を、物理的にも機能的
  にも、当社管理部門へ融合する取り組みを推進中。
   グループの一体化を図り、グループに貢献する人財を育成するとともに、業務の効率化・
  高度化を目指す。

                            Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   7
2   2021年3月期
    第3四半期連結決算概要




           Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   8
第3四半期 連結業績概要①/累計(2020年4月1日~2020年12月31日)
 プリンストンの業績取り込みで売上高が増加。コロナウイルス感染拡
 大の影響が残るものの回復の兆しあり、累計赤字幅は縮小
                                                             <前年同期との差異>
           FY19    FY20           増減率
                           増減額                       売上高
  (百万円)     3Q      3Q            (%)
                                                     プリンストン     2,036百万円
                                                     メモリーモジュール事業他
  売上高      8,917   9,695    777     8.7                        △1,259百万円

  売上総利益    1,108   1,457    348    31.5              減価償却費
                                                     +31百万円(実額107百万円)
   販管費      985    1,475    489    49.6
                                                     のれん償却額
  営業利益      122     △17    △140        ー               +6百万円(実額34百万円)

   営業外損益     12     △63     △76        ー             営業外損益
                                                     為替差損                      △33百万円
  経常利益      135     △81    △217        ー             持分法投資損益                   △28百万円

   特別損益       6     288     281        ー             投資有価証券売却益
                                                     サイバーセキュリティクラウド株式
  四半期純利益    112     169      57    51.2                         +286百万円



                                   Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   9
第3四半期 連結業績概要②/四半期(2020年10月1日~2020年12月31日)
 第3四半期単独で営業利益、経常利益ともに黒字転換。
 プリンストンの業績取り込みで売上高は前年同期比でも増加。


                     FY19                 FY20                             増減率
  (百万円)               3Q                   3Q                              (%)
              (2019年10月1日~12月31日)   (2020年10月1日~12月31日)


  売   上   高              3,174                  4,416                           39.1

  営 業 利 益                    56                          33               △41.1

  経 常 利 益                    69                          11               △83.8

  四半期純利益                     56                          18               △66.5


                                           Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   10
第3四半期 セグメント別業績(累計/営業利益)
                                       (2020年4月1日~2020年12月31日)

 テレワーク推進の動きに伴い、テレビ・Web会議システムの需要
 好調。既存事業はコロナ感染拡大の影響が残るも回復基調。
 営業利益                    FY19             FY20
                                                                     増減額
 (百万円)                    3Q               3Q
 メモリーモジュール事業                393                     289                   △103

 テレワークソリューション事業    NEW          ー                      41                       41

 デジタルデバイス周辺機器事業    NEW          ー                       6                         6
 デバイスプログラミング・
                           △18                     △77                      △58
 ディスプレイソリューション事業
 システム開発事業                       33                     44                       10

 その他事業                      △5                      △5                           0

 全社費用                     △279                  △318                        △38

 営業利益                       122                   △17                    △140


                                     Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   11
連結貸借対照表①
 20/3末比では、プリンストン子会社化により資産・負債ともに増加
                                   (単位:百万円)

               20/3末     20/12末      増減              受取手形及び売掛金
              資産の部                                   プリンストン      +1,371百万円
                                                     メモリーモジュール事業他 △323百万円
流動資産             6,654     9,725      3,071
 現金及び預金          1,899     2,273        373          商品及び製品
                                                     原材料及び貯蔵品
 受取手形及び売掛金       2,172     3,220      1,048          プリンストン      +1,410百万円
 商品及び製品          1,039     2,131      1,092          メモリーモジュール事業他 △654百万円

 原材料及び貯蔵品        1,107      771       △ 335          有形固定資産
固定資産             1,829     2,529        700          プリンストン       +107百万円
                                                     デバイスプログラミング事業+194百万円
 有形固定資産           984      1,270        286
 無形固定資産            71       306         235          無形固定資産
 (うち、のれん           37       256        218)          プリンストンのれん                     +252百万円
                                                     のれん償却                          △34百万円
 投資その他の資産         774       952         178
 (うち、投資有価証券       491       523           31)        投資その他の資産
 (うち、関係会社株式         5         ー        △5)           サイバーセキュリティクラウド株式時価評
                                                     価等            △52百万円
繰延資産                 1         0        △0           パイオニア・ソフト株式   +83百万円
資産合計             8,485    12,256      3,770

                                          Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   12
連結貸借対照表②
 プリンストンの連結により、自己資本比率は26.1%と、
 20/3末比△8.2ポイント低下
                              (単位:百万円)

                 20/3末 20/12末     増減
              負債の部
                                               短期借入金
流動負債               4,104  6,598   2,493        ホールディングス                     +700百万円
 支払手形及び買掛金         1,102  1,365     263        プリンストン                         +5百万円
 短期借入金             2,440  3,145     705
 1年以内返済長期借入金         309    652     342        長期借入金
                                               プリンストン                      +441百万円
固定負債               1,380  2,357     984        ホールディングス                    +830百万円
 長期借入金             1,071  1,939     867        サンマックス                       △61百万円
負債合計               5,485  8,955   3,081
              純資産の部                            株主資本
                                               第三者割当増資                     +130百万円
株主資本               2,771  3,081     309        新株予約権行使                      +10百万円
その他の包括利益累計額          138    122    △ 16        当期純利益                       +169百万円
(うち、その他有価証券評価差額      216    201   △ 15)
                                               有価証券評価差額金
新株予約権                 89     88     △1
                                               サイバーセキュリティクラウド株式他
非支配株主持分                -      8       8                     △15百万円
純資産合計              3,000  3,300     300
負債純資産 合計           8,485 12,256   3,770

                                    Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   13
3   セグメント別売上高/営業利益




            Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   14
セグメント別事業の業績
 メモリーモジュールが全体を牽引、新設の2セグメントも存在感示す

                       セグメント別売上高
                                                               (単位:百万円)
            4%   2%
       7%               メモリーモジュール                                    6,465
                        NEW
                        テレワークソリューション                                      821
 13%
        2021年3月期        NEW
                        デジタルデバイス周辺機器                                 1,214
         3Q売上高

 8%         96億円        デバイスプログラミング・
                        ディスプレイソリューション
                                                                          679

                        システム開発                                            427

                 66%    その他                                               167




                              Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   15
メモリーモジュール事業の業績

                 前年同期比                                            前年同期比
                               営業
売上高   6,465百万円    13.7%        利益         289百万円 26.4%

                                          393
 ◼ 新型スマートフォンや5G(次世代通信規格)関連の
   引き合いが増加していることや、データセンター向け高
   性能サーバーや新型ゲーム機等の分野においても需                                            289
   要が回復していること等DRAM、NAND価格は下げ
   止まり、市況は回復の兆しも。
 ◼ テレワーク関連で、個人PC用メモリーモジュールの需               5.3
   要は堅調に推移。一方、産業用途向けメモリーモ
   ジュールにおいて、新型コロナウイルス感染拡大の影
                                                                      4.5
   響による需要減を要因とした顧客企業の在庫調整や
   減産、投資遅延が発生したこと等の影響を受け、減
   収が続くも、一部、需要に持ち直しの動きもある。
 ◼ 新規顧客開拓やメモリー関連新製品の拡販活動も
   注力。                                 FY19/3Q                     FY20/3Q

                                        営業利益(百万円)                      営業利益率(%)



                                    Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   16
テレワークソリューション事業の業績                         NEW




                    前年同期比                                              前年同期比
                                    営業
売上高    821百万円         -             利益         41百万円                       -

                                           41
 ◼ テレビ・Web会議システムは従来の対面での業務
   に代わる新たな働き方を実現するツールとして、大
   きな注目を集めており、関連の売上高は前年比
   30%超の成長。
 ◼ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、企
   業におけるテレワーク推進の動きが加速しているこ
   とから、「Cisco Webex」や「BlueJeans」、
   「Zoom」等のライセンス販売が好調に推移。
 ◼ ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、より快適なビ
   ジネスコミュニケーションシステムの導入を求めるお                                  営業利益                41百万円
   客様が増えていることを受け、据え置きタイプのデ                                 営業利益率                  5.1%
   ジタル会議専用端末の需要も伸長。


                                                        FY20/3Q


                                         Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   17
デジタルデバイス周辺機器事業の業績                              NEW




                 前年同期比                                             前年同期比
売上高   1,214百万円     -
                                営業
                                利益
                                           6百万円                        -



 ◼ GIGAスクール(※)に関連し、端末のみの整備では
                                           6
   授業が進まないとして、周辺機器の購入を検討してい
   る自治体をメインターゲットに営業を展開。タブレット端
   末用のタッチペンや耐衝撃ケース、プリントや教材を投
   影するドキュメントカメラ等の周辺機器の受注が好調に
   推移。
 ◼ eスポーツ関連では、ECサイトにおいて実施したセール
   販売等が好調。ゲーミング用ヘッドセットや液晶ディスプ
   レイ等の販売が堅調に推移。
                                                         営業利益                6百万円

※ GIGAスクール構想とは・・                                       営業利益率                  0.5%
  文部科学省が進めている、義務教育を受ける児童生徒向けに
  ひとり1台の端末と高速通信環境を整備する構想のこと。

                                                    FY20/3Q


                                     Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   18
デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業の業績

                前年同期比                                         前年同期比
 売上高   679百万円    22.6%
                               営業
                               利益
                                     △77百万円 △58百万円

                                        FY19/3Q                     FY20/3Q

 デバイスプログラミング事業
 ◼ プログラマ本体及び変換アダプタ関連は、主要顧客の                 -18
   工場稼働が回復しきれておらず、利益率の高い変換ア
   ダプタの需要も伸び悩む。
 ◼ ROM書込みサービスにおける設備投資の実施により、            -2.1
   費用負担が先行。                                                            -77

 ディスプレイソリューション事業
 ◼ 海外AMT向けタッチパネルの受注が低調に推移したこ
   と等から減収となるも、新製品等の投入を進める。


                                                         -11.4

                                         営業利益(百万円)                      営業利益率(%)



                                    Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   19
システム開発事業の業績

               前年同期比                                             前年同期比
                              営業
売上高   427百万円    7.4%          利益         44百万円                      33.1%

                                                                    10.3

◼ 技術支援型(人材派遣)、受託開発案件ともに
  顧客企業のプロジェクト縮小等の要因により稼働                  7.2
  時間が短縮。受注及び受託件数の減少とともに売
  上減少。
◼ 従業員の約7割を在宅勤務として対応していること
  から、販管費が減少。
                                                                      44
◼ 2020年8月に資本業務提携した株式会社パイオ
  ニア・ソフトとの協業により、IT技術者や開発スキル                33
  の層に厚みを持たせ、戦略的な事業展開を目指す。



                                      FY19/3Q                     FY20/3Q

                                        営業利益(百万円)                      営業利益率(%)



                                   Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   20
その他事業の業績

               前年同期比                                            前年同期比
                             営業
売上高   167百万円    57.1%        利益         △5百万円                      0.5百万円

                                    FY19/3Q                       FY20/3Q

 Webサイト構築・コンサルティング事業
 ◼ 営業強化により売上高・利益ともに増加。

 インテリジェント・ステレオカメラ事業
 ◼ 複数の大手企業との実証実験進行中。開発費計
   上により、営業損失が継続。新型コロナウイルス感                                            -3.0
   染拡大による顧客企業の開発計画見直し等の影
   響により、当初今期中を想定していた商用機出荷
   スケジュールは来期以降に持ち越し。

 モバイルアクセサリ事業                             -5                            -5
 ◼ 自社製品のリリースの拡販が堅調に推移。新規顧
   客開拓も積極的に推進。
                                  -5.3

                                       営業利益(百万円)                      営業利益率(%)



                                  Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   21
4   2021年3月期 通期連結業績予想と
    今後の施策




             Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   22
通期連結業績予想及び配当予想
業績予想、配当予想ともに、8月公表数値からの変更はない

■2021年3月期 通期連結業績予想
                                                                    (単位:百万円)
                                                          親会社株主に帰属する
                    売上高      営業利益   経常利益                      当期純利益

 2021年3月期          15,000     180      120                        350
  <ご参考>
   前期実績            12,077     305      301                         279
  (2020年3月期)




■2021年3月期 配当予想
           第2四半期              期 末                        合 計

               ー            4円(前期同等)        4円(前期同等)



                                    Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   23
2020年度通期業績見通しと施策
 メモリモジュールの回復とともに、テレビ・Web会議システムやGIGAス
 クール関連製品の伸びを想定

  メモリー    ◼   顧客企業の需要回復、稼働状況の改善に合わせて、メモリーモ
 モジュール        ジュールその他半導体関連製品も回復する見込み。

          ◼   テレビ・Web会議システムの関連機器、ライセンスへの需要は引き続
 テレワーク
              き高い。

 デジタル     ◼   「GIGAスクール」による教育現場でのPC・タブレット増加に合わせて、
 デバイス         PC・タブレット周辺製品の引き合いが好調。

          ◼   デバイスプログラマやタッチパネルの回復は来期以降となる見通し。
 デバイス
プログラミング   ◼   ROM書込みサービスにおける新規ビジネスは稼働を開始し、第4四
              半期には一定の利益計上を見込む。

          ◼   パイオニア・ソフトとの、営業部門および管理部門における一体運営
システム開発
              の効果が出始める見込み。


                                Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   24
グループの持続的成長
プリンストンは2021年度から通期で業績を取り込み、さらにパイオニ
ア・ソフトの連結化も視野
                            パイオニア・ソフト
                        普通株へ転換・連結化(見込み)

              プリンストン
             通期でのPL寄与
  プリンストン                                 ◼    システム開発
 連結 (3Q以降)


                                        ◼     テレワークソリューション
                                        ◼     デジタルデバイス周辺機器

                                        既存事業
                                        ◼    メモリーモジュール
                                        ◼    デバイスプログラミング・
                                               ディスプレイソリューション
    FY19      FY20        FY21
                                        ◼    システム開発


                                 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   25
業績推移と成長目標                                                    2021
                                                       アイティ・クラフトを子会社化
           売上高
(          イメージ )                              2020
           経常利益                           プリンストンを子会社化
(          イメージ )
                                       パイオニア・ソフトと資本業務提携
(単位:百万円)
                                        ジー・ワーカーを連結子会社化

                                 2018
                              持株会社体制に移行
                                                                                                             M
                       2017
                                                                                                             &
            日本ジョイントソリューションズを子会社化                                                                M
                 ITD Labと業務提携                                      301                                       A
                                                       15,850                                   &
                                              13,886                                            A
              2016                                                                M
     サンマックス・テクノロジーズを子会社化                                         12,077           &
                                                                                  A
     2014                                               193
イーアイティーを子会社化                          7,981    176
                                                                                 既             既            既
                                                                                 存             存            存
    6                                                                            事             事            事
                                       71                                        業             業            業
                -33           2,114                                              の             の            の
                      2,278
1,316                                                                            成             成            成
             1,228     -90
                                                                                 長             長            長
                               -45
    FY12      FY13    FY14    FY15    FY16     FY17     FY18       FY19


                                                                Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   26
5   ミナト・トピックス




                Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   27
超薄型・美サイネージ「WiCanvas」、需要好調
■WiCanvas とは■
厚さわずか約15ミリ!液晶・メディアプレーヤー・Wi-Fi受信モジュールを内蔵したクラウド配信型のデジタルサイネージでマルチモニ
ターとしても活用可能。Wi-Fi環境下では電源ケーブル1本のみで使用でき、背面もスタイリッシュな美サイネージです。
取り扱いはミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社。




 2020 年 12 月 、 埼 玉 県 上 尾 市 の 大 型 商 業 施 設   2020 年 11 月 に 行 わ れ た デ ザイ ンと アー ト の 祭 典
 「イオンモール上尾」のオープンに合わせ、20台を納入。               「DESIGNART TOKYO(デザイナート・トーキョー)
 意匠性に加え、複雑な工事が不要で設置が容易で                    2020」にて、アート作品の展示デバイスとして協力。
 あること等が評価。



                                                    Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   28
自社新製品続々!ジー・ワーカー

                       ジー・ワーカーオリジナルブランド【Tuna(ツナ)】

                       2020年4月にミナトグループに参画したジー・ワーカー。
                            人と人を感動でTuna(ツナ)ぎたい。
                            人と製品を感動でTuna(ツナ)ぎたい。
                      そんな思いで日々ユニークな製品作りに取り組んでいます。
                          https://gwk.co.jp/business/brand/




                                                                                お手持ちのスマートフォン等で
                                                                                  こちらのQRコードを
                                                                                  読み取ってください。




 スタンド付き充電&データ転送ケーブル           しなやか耐久充電&データ転送ケーブル                              製品詳細はこちらから!



                                      Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   29
5   appendix




               Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   30
会社概要       (2021.2現在)
                                   ミナトホールディングス株式会社

                                   [本社]     〒103-0001
                                             東京都中央区日本橋小伝馬町7-2
                                             古賀オールビル6階
                                   [代表者]     代表取締役会長兼社長 若山 健彦
                                   [設立年月日]   1956年12月17日
                                   [上場証券取引所] 東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)


                        大阪
             福岡                              資本金             1,062,673千円
                              東京

   中国・東莞
                              横浜

バンコク                    名古屋
                                             拠点              3か国9拠点

                  上海

       香港
                                             人数               従業員数370名(連結)




                                            Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   31
  グループ会社       (2021.2現在)




サンマックス・テクノロジーズ株式会社         株式会社プリンストン        ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
    メモリーモジュール事業           テレワークソリューション事業         デバイスプログラミング・
                         デジタルデバイス周辺機器事業        ディスプレイソリューション事業
                                              インテリジェント・ステレオカメラ事業




                                                                                            (海外)


    ジー・ワーカー株式会社            株式会社イーアイティー       日本ジョイントソリューションズ株式会社                         港御(上海)
    モバイルアクセサリ事業             システム開発事業             ウェブサイト構築事業                            信息技術有限公司
                                               広告の制作プロデュース事業                            デバイスプログラマ


                                                                                          港御(香港)
                                                                                           有限公司
                                                                                         デバイスプログラマ
                                                                                         メモリーモジュール

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社     株式会社パイオニア・ソフト        株式会社アイティ・クラフト
    財務コンサルティング事業            (資本業務提携先)           システム構築・SE派遣事業
     太陽光発電事業                  システム開発事業
                         イーアイティーとの経営統合を目指す



                                                    Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   32
メモリーモジュール事業
    サンマックス・テクノロジーズ株式会社
◼   産業機器用途向けコンピューター記憶装置(DIMM)の設計・製造・販売ノウハウを
    持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売
◼   PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、
    全数検査による高品質の製品供給が強み


 DIMM   ( Dual Inline Memory Module)
 複数のDRAMチップを基盤上に搭載したメモリーモジュール
 のこと。コンピューターのメインメモリとして利用。
 サンマックスはDIMMの主要調達部材であるDRAMの調達
 に優れており、DIMMの開発・製造・販売までを一貫して
 手掛けている。




          SSD(Solid State Drive)




                                       Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   33
テレワークソリューション事業                     NEW


    株式会社プリンストン
◼    2020年8月に100%子会社化、3Qより業績取り込みのため新設セグメント
◼    テレワークの推進に欠かせないツールである、テレビ・Web会議等のデジタル会議システム
     関連機器の販売及び保守サービスやライセンス販売等、ソリューションサービスを展開



米国Poly社及びシスコシステムズ社の国内有力パートナーとして                           クラウドサービスとして、各ブ
長年にわたり構築してきた販売・保守サポート体制が大きな強み                             ランドライセンスも取り扱い




    ビデオ会議用ハードウェア(Poly)   大会議室用オールインワン会議システム(Cisco)



                                             Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   34
デジタルデバイス周辺機器事業 NEW
    株式会社プリンストン
◼   3Qより業績取り込みのため新設セグメント
◼    ビデオ会議システム事業
    eスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイスの周辺機器販売等を展開
◼   自社ECサイト「プリンストンダイレクト」( https://www.princeton-direct.jp/)の運営



      eスポーツ市場向けのゲーミング関連                  「GIGAスクール」向けのツール

    PC周辺機器販売事業




左:ゲームの世界に没入できる高スペックゲーミングヘッドセット       左:端末を落下や衝撃から守る耐衝撃ケース
右:プリンストンオリジナルゲーミングブランド「ULTRA PLUS」   右:画面に直接ペンで記入できるiPad専用充電式
                                       タッチペン

                                        Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   35
デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業
 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
 ◼   1956年設立の電子機器製造メーカー。
 ◼   デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売のほか、ROMやCPUへの
     プログラム書込み事業(ROM書込みサービス)、タッチパネルやデジタルサイネージ関
     連機器の企画・設計・販売を手掛ける。


      デバイスプログラマ
      ROMやCPU等のデバイスにデータを書込むための
      装置。MATは1973年に国産初のデバイスプログ
      ラマを開発したこの分野のパイオニア。




      ROM書込みサービス
      デバイスプログラマを利用し、デバイスへの書込み
      サービスを展開。「自動プログラミングシステム」では
      大量の書込みを自動で行うことができ、大規模受
      注にも対応可能。



                                  Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   36
システム開発事業
 株式会社イーアイティー
◼ システムエンジニアリングサービス
(WEBシステム・汎用系システム・ERPの開発、データベース・ネットワークの構築等)
◼ 各種システムの一括受託
◼ 2020年8月に株式会社パイオニア・ソフトと資本業務提携を行い、同社の優先株式
  を取得。営業面を中心として、両社での協業を推進中。




                           Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   37
その他事業
 成長分野で積極的に事業推進


日本ジョイント        ウェブサイトの構築や広告の制作プロデュース
ソリューションズ(株)    セールスプロモーション、マーケティングのコンサルティング業務


ミナト・アドバンスト・    インテリジェント・ステレオカメラ事業
テクノロジーズ(株)     環境エレクトロニクス事業(LED照明の受注販売など)


ミナト・フィナンシャル・   財務コンサルティング、ファイナンスアドバイザリー関連業務
パートナーズ(株)      太陽光発電事業(福島、群馬にて売電中)


ジー・ワーカー(株)     メモリー、モバイルアクセサリ等の販売




                            Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   38
その他事業(インテリジェント・ステレオカメラ)
    ミナト・アドバンスト・テクノロジーズが開発推進するカメラセンサー
◼    業務提携先の東工大発ベンチャーITD Lab株式会社と連携した、測距、形状認識を
     高速で行う高性能2眼カメラセンサー
◼    無軌道搬送機(AGV)等の自動運転、障害物センサー、産業用ロボット等の多分野
     での活用が期待。顧客のニーズに合わせた新型機の開発も進行中
◼    株式会社アラヤとの連携により、ディープラーニング技術も導入




              インテリジェント・ステレオカメラ 「ISC-100VM」

                                 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   39
今後の成長戦略




 ◼ M&Aや資本業務提携、ベンチャービジネスの発掘等を積極展
   開し、事業規模を拡大
 ◼ 海外展開及び新規事業に関する子会社設立等を通じて、新た
   な分野への挑戦を継続
 ◼ メーカーとしての技術・実績とファイナンス実行力を柱とする経営
   力により、企業価値の向上を目指す

                    Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   40
グループ企業価値の拡大サイクル


            M&A・新規事業
              への投資
            既存事業の成長



   資金調達力    グループ企業価値を               収益拡大
   &投資力UP   スパイラルアップ!               認知度向上



              株価上昇
             時価総額増大




                       Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   41
   ミナトホールディングス株式会社
       JASDAQスタンダード:6862
      https://www.minato.co.jp/


   IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、
    広報マーケティンググループまでお願いいたします。
TEL:03-5847-2030 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp




                           Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   42
免責事項
◼   本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社(以下合わせて「当
    社」又は「当社グループ」)に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を構成するもの
    ではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。
◼   別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認
    められている会計原則に従って表示されています。
◼   過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、当
    社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありません。
◼   本資料に記載されている将来の見通しに関する記述は、本資料の日付現在において入手可能な
    情報を踏まえた当社グループの現在の前提及び見解に基づくものであり、将来の業績の保証を意
    味するものではありません。また当社は、本資料に記載される将来の見通しに関する記述その他当
    社が行う将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。




                               Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   43
テクノロジー・イノベーションで明日を創る。




              Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved   44
                                                                      44